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1、中国城市群发展现状 一、 基建进入下半场, 城市群与区域一体化是看点 中央以超预期定力推进转型升级, 经济政策思路转变. 投资一直是拉动国内经济增长的重要驱动力之一, 其中基建投资伴随着城镇化进程以及政府逆周期调节等因素驱动较长时间保持了飞速增长, 对推动经济持续快速增长贡献显著. 2004年至2017年中国基建投资增速平均值20.17%、中位数19.38%, 均显著高于同期GDP增速. 2018年以前中国基建投资持续维持高增速截止2018年末中国地方政府债务水平已较高 二、 区域政策渐成熟：长三角一体化升级国家战略, 基建补短板与互联互通趋势提速 伴随着经济持续快速发展以及城镇化持续推进,
2、2018年中国城镇化率已经接近60%处于相对较高水平, 城镇化已逐步进入中后期发展阶段. 在该阶段, 城镇化率提升速度放缓、不同区域以及区域内部发展不协调不同步等问题日趋明显, 成为中国城镇化新阶段的重要课题. “十三五”规划明确要求, 要坚持共享发展、促进协调发展、加强重点区域整体统筹合作, 通过“以群带面”的方式进一步提升中国的城镇化水平. “十三五”期间城镇化率增速相对“十二五”期间有所回落 5月13日, 中央政治局会议正式审议长江三角洲区域一体化发展规划纲要（纲要）, 这是继2015年京津冀协同发展规划纲要、2019年粤港澳大湾区发展规划纲要后又一国家级重要战略规划. 2018年11月
3、长三角一体化上升国家战略后进程加快时间重要事件2010.06国务院印发长江三角洲地区区域规划作为未来长三角地区发展的纲领性文件2015.10“十三五”规划正式将长三角一体化区域发展编为国家级发展战略2016.06国家发布长江三角洲城市群发展规划，“三省一市”发展战略布局形成2018.07长三角地区区域一体化发展三年行动计划（2018-2020年）正式下发，明确任务书和时间表2018.11首届进博会总书记发言中提到支持长三角区域一体化发展并上升为国家战略2018.11长江三角洲区域一体化发展规划纲要编制启动2019.03全国两会明确了长三角一体化的国家战略地位，并编制规划纲要2019.05中央政
4、治局审议长三角区域一体化发展规划纲要2019.07长江三角洲区域一体化发展规划纲要正式印发 三、 需求空间分析：长三角区域一体化政策加快基建补短板, 交通、水利、市政是投资重点 经济总量、人口数量、土地面积均列首位, 良好规模效应是长三角区域基建庞大更新升级需求的基础. 2018年江苏省GDP9.26万亿、同增6.7%, 高于全国平均增长率0.1pct, 上海市GDP3.27万亿、同增6.6%(GDP总量位列直辖市之首), 浙江与安徽GDP增长率分别为7%、8%, 均显著高于全国平均增速水平, 体现出区域内省市良好的经济发展势头. 2018年各省市GDP比较（万亿元）2018年各主要城市群GD
5、P比较（万亿元） 长三角区域亦在人口与面积规模上占据绝对优势. 2018年长三角地区常住人口规模约2.3亿, 较位居第二的长江中游地区高约0.5亿, 庞大的人口规模对交通便利性、城市功能性提出了更高、更多样化的要求, 基础设施的更新与升级则是满足这些要求的重要手段. 2018年主要城市群常住人口数量（亿人） 长三角区域一体化上升国家战略, 基础设施补短板成长三角区域发展的重中之重. 伴随着长三角区域一体化发展被提升到国家级战略, 区域内各省市间、各城市间的协同发展必要性以及合作深度不断深化. 2018年长三角区域基建投资增速高于高于全国平均水平, 但区域整体基建投资占总GDP比重仅为13%,
6、低于全国平均水平23%, 主要是产业结构区别导致的, 同时也为长三角区域的基建投资增长提供了潜力和空间. 长三角区域基建投资占GDP比重区别较大长三角基建投资增速较高(2018年) 单位建设密度视角：长三角区域建设密度高于全国均值, 但区域省市内部分化显著, 区域一体化必须要解决内部发展不均衡的问题. 长三角主要交通基础设施单位建设密度均高于全国均值, 这是经济发展逐步积累的结果. 长三角区域高铁建设密度高于全国均值长三角区域铁路建设密度高于全国均值 四、省市层面：基建投资持续较快增长, 航道水运、农村公路等是重点, 区域规划加码是中长期催化 1.安徽省：“十三五”规划完成度高, 规划加码促投
7、资加码 安徽省交通运输“十三五”发展规划(以下简称规划)指出, 20162020年是全省交通运输建设快速发展的五年, 省政府规划3000亿人民币用于交通基建投资, 确保交通设施水平再上新台阶. 飞速公路投资降幅较大, 政策加持农村公路及水道建设迅速增长：2019年Q1季度, 安徽省飞速公路建设总投资额17.6亿, 同比下降29%, 仅为年度投资计划的8%；另一方面, 根据新出台的安徽省乡村振兴战略及公路建设规划, 到2021年底农村公路总里程预计达到20万公里, 与2016年底相比存在约1.8万公里缺口, 直接反映出农村公路需求的飞速发展. 2019年国省干道及农村公路预计成重点2019预计农
8、村公路及水运投资增速上扬 2.浙江省：城市群建设等多重规划叠加, 铁路建设空间大 公水航基建投资提前完成任务, 铁路发展需求潜力庞大：浙江省地处长江三角洲中心, 为长三角经济发展区最重要的省份之一. 浙江省内已经孕育出杭州、宁波. 温台以及浙中四个4个功能相对独立, 却有很高联动效应的城市圈, 是长三角一体化的中心之一. 浙江省“十三五”规划年均公路轨道水运及航空投资额逾千亿规划汇总（亿元）20162017201820192020总计公路8008008008008004000水运140140140140140700民用机场5050505050250站场枢纽4040404040200总计1030
9、10301030103010305150 截至2017年年底, 浙江铁路投资实际完成量为369.5亿元. “十三五”规划中, 浙江省铁路投资总计划完成量为5000亿元, 因此目前完成进度仅为12%. 预计“十三五”收官阶段浙江省铁路建设投资将大幅提速. 浙江省2019-2020预计投资总额铁路建设占比较大（亿元）需求金额总数道路水运机场完成度为规划量100%道路水运机场延续年均151%超额完成度公路公路水运机场铁道建设公路水运机场铁道建设2019年10302200162822002020年1030220015862200未来两年总需求-6460-7614 3.江苏省：轨交提升空间较大, 201
10、8-2022年投资一万亿 环保要求运输结构调整, 铁路货运需求量激增：江苏省交通运输发展“十三五”规划指出, 全力打造“1.5小时高铁交通圈”, 建立“三纵四横”飞速铁路网, 无缝连接邻省轨道交通网络. 江苏省2016至2020年预计总交通固定投资额稳步提升（亿元）实际情况2016201720182019Q12019E2020E公路381.8540.9622.1251.3-水运179.2122.9133.246.1-民用机场21.030.7-铁路建设345.0408.5-总计941.71103.01197.4297.71383.01597.42013-2018江苏省交通基建投资总量趋势向上（单
11、位：亿元） 4.上海市：更新升级驱动基建投资增长, 公路轨交是重点 发展提速与用地降速要求并存, 交通基建发展分化明显, 翻新扩容或为需求增长之道：上海市“十三五”交通综合发展规划指出, 上海要在“十三五”期间发展成为具有世界级影响力的城市群长三角区域城市群的核心枢纽, 并对上海市的整体城市机动性以及交通容量提出了更高的要求. 上海市未来两年铁路公路预计新开项目增量大（亿元）未来预计增量工程2019年Q2-Q4（预测）2020年（预测）-在建工程预计新开在建工程预计新开铁路轨道135.0596.670.2596.6公路63.7262.543.4350.0水运1.64.30.15.8航空0.30
12、00总计交通固定资产投资200.6863.4113.7952.42018年上海交通基建投资规模大幅提升或只是开始（亿元） 5.综合比对：长三角交通固定投资总体居于全国水平之上, 未来公路与轨道交通建设潜在需求可观 “十三五”以来, 长三角区域及内部各省市交通固定资产投资增速均高于全国平均水平, 长三角区域交通固定资产投资增速平均每年高于全国平均水平11%, 充分体现了长三角区域经济社会发展对基础设施完善更新的内生性需求以及良好的财政支撑. 2019年Q1季度长三角区域基建投资增速依然高于全国水平, 在政策及资金供给端向好的情况下, 20192020年长三角区域基建投资需求有望继续保持较大弹性. 2013-2019年长三角地区基建投资总体增速高于全国平均水平-2013201420152016201720182019Q1浙江3.8%6.3%9.4%25.0%20.1%11.8%7.5%安徽88.2%3.4%6.0%9.0%-0.2%11.3%11.9%江苏-4.6%0.5%10.2%42.6%17.1%8.6%4.8%上海19.3%-2.8%28.1%-5.0%35.1%139.4%-38.2%长三角18.0%3.2%10.1%21.9%15.3%21.7%5.2%全国7.0%