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1、2021年中国瓶级PET产能产量出口及需求现状分析一、瓶级PET应用领域分布聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称PET），中文简称为聚酯。PET分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成纤性，具有很好的光学性能和聚酯瓶片是聚酯的一种，因目前主要用于制成食品、饮料包装瓶罐等，故称为瓶级PET。耐候性，具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。瓶级PET的优秀性能使其成为全球范围内应用最广泛的包装材料之一。瓶级PET应用领域二、瓶级PET行业法规及政策近年来，随着瓶级PET行业规模不断发展、中国供给侧改革的推进以及对环境保护问题的日益重视，中国出台了限制落后产能及生产技术、禁止洋
2、垃圾入境等产业政策。此外，长期以来中国在化工新材料产业存在短板，以PET为基础的众多新型聚酯材料供给依赖进口。因此，中国对特种聚酯PETG、PET泡沫等新型聚酯材料出台了鼓励政策。中国瓶级PET主要行业法规及产业政策三、瓶级PET产业链PET是由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）为原料反应而制得的无色透明或乳白色的高度结晶的成纤高聚物。按产品状态，PET可以分为纤维级PET和非纤维级PET。其中，纤维级PET（也称作聚酯切片）主要用于下游纺织业，如涤纶长丝和涤纶短纤；非纤维级PET根据产品主要用途又可分为瓶级PET（聚酯瓶片）和膜级PET（聚酯膜片）。瓶级PET行业所处产业链示意图四、中
3、国瓶级PET行业市场现状分析1、PET产能与产量结构目前中国瓶级PET在PET市场中的比重尚处低位，据统计，2021年国内的PET市场中，三大种类的PET产能分布中，瓶级PET产能占比17%，纤维级PET产能占比77%，膜级PET产能占比6%。2021年中国PET产能结构（单位：%）2021年中国三大种类的PET产量贡献中，瓶级PET产量占比还是17%，纤维级PET产量占比78%，膜级PET产量占比5%，预计随着下游产品升级和生产技术的提升，未来中国瓶级PET将会有进一步拓展的空间。2021年中国PET产量贡献情况（单位：%）2、瓶级PET产能与产量2014-2021年中国瓶级PET产能持续扩
4、大，从746万吨增长至1270万吨，2014-2021年复合增长率为7。90%，总体高于同期全球PET产能增长率。2014-2021年中国瓶级PET产能及增速产量方面，随着中国瓶级PET产能的不断增长，中国瓶级PET产品的产量也随之呈现出持续增长态势，据统计，2021年中国瓶级PET产量为1006万吨，同比增长5。78%，相较于2014年中国瓶级PET产量的596万吨，总增长68。79%，年复合增长率为7。70%。2014-2021年中国瓶级PET产量及增速3、瓶级PET产能区域分布2021年，中国瓶级PET产能主要集中在江苏、浙江为代表的华东地区，占比53%；其次为华南地区，占比28%；西部
5、地区占比总和仅11%，东西部发展较不均衡。2021年中国瓶级PET产能地域分布（单位：%）从省份分布来看，江苏省瓶级PET产能占比总产能约为40%，居首位；海南产能占比约为16%，居次席；广东产能占比约为10%，浙江产能占比约为9%，上述省份合计产能占比达到了约75%。2021年中国瓶级PET产能省份分布（单位：%）4、瓶级PET出口现状中国是全球最大的瓶级PET生产国，生产的瓶级PET产品除满足国内市场需求外还大量对外出口，因此中国也是全球最主要的瓶级PET出口国之一。2017-2021年中国瓶级PET出口量总体呈增长态势，2020年受全球新冠疫情影响，中国瓶级PET出口量出现下滑，2021
6、年出口量增长至318万吨，截至2022年第一季度中国瓶级PET出口量为97。9万吨，同比增长40。53%，出口金额为10。6亿美元，同比增长102。20%。2017-2022年Q1中国瓶级PET出口情况，从中国瓶级PET出口国来看，2021年中国瓶级PET共出口至100个国家或地区，出口国较为分散；据统计，2021年俄罗斯中国瓶级PET最大出口地区，出口量为22。3万吨，出口占比7。02%。前五名出口总量合计74。37万吨，出口量合计占比23。39%。2021年中国瓶级PET出口目的地出口量分布（单位：%），5、瓶级PET需求现状2017-2020年，中国瓶级PET表观消费量呈现逐年增长的态势
7、。2020年表观消费量达到723。4万吨。不过，中国PET表观消费量在2021年回落至694。3万吨，同比下降4。02%。主要原因是受2020年新冠疫情影响，中国瓶级PET出口量大幅下跌，仅为234万吨，同比下降19。5%。2017-2021年中国瓶级PET表观消费量及增速由于生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展。在饮料包装、乳制品、食用油、调味品等行业，瓶级PET需求量稳定增长；主要以片材形态应用的酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的瓶级PET占有率则有所提升。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格
8、局。2021年中国瓶级PET下游市场消费结构（单位：%）五、中国瓶级PET行业竞争格局分析据统计，截至2022年2月底，中国瓶级PET在产企业共有16家，总产能1270万吨/年。其中产能在100万吨以上的企业共有5家，分别是万凯新材、海南逸盛、三房巷、华润材料、江阴澄高；截至2022年2月底中国瓶级PET所有在产企业从行业产能集中度来看，2021年中国的瓶级PET行业的CR5处于高水平，达73%，且未来仍有上涨趋势。2021年中国瓶级PET企业产能分布（单位：%）自2021年以来，中国瓶级PET实际新增产能60万吨，新增产能来自已投入试运营的重庆万凯年产60万吨/年装臵。另外，珠海华润年产50
9、吨/年聚酯三期工程装置已建成，但目前并未进入实际投产阶段。中国瓶级PET在建及规划项目六、中国瓶级PET生产工艺分析中国万凯新材、华润材料等企业的瓶级PET生产工业均属聚酯流程+固相缩聚增粘流程两步合成工艺（CP+SSP）。聚酯流程（CP阶段）是液相连续聚合过程，以PTA和MEG为主要原料，在反应过程中加入添加剂，在催化剂的作用下，使二者通过连续酯化反应逐渐转化为酯化物，并在特定温度和真空度下进行连续缩聚反应生成PET的缩聚产物。经过酯化、缩聚反应后生成的熔体经过滤生产出基础PET切片。固相缩聚增粘流程（SSP阶段）是固相连续聚合过程，具有一定分子量的PET缩聚产物在高温氮气、低于熔点温度的环
10、境下，在保持固体形态的同时发生聚合反应，并通过氮气带走乙二醇、乙醛等副产品，达到增粘、脱醛和提高结晶度的目的，生产出产成品。瓶级PET生产工艺流程图七、中国瓶级PET行业发展趋势分析1、装置技术不断升级，单套装置规模不断提升PET生产装置为大型化工装置，近年来随着PET生产装置技术的不断升级，单套装置的产能规模不断增长。更大规模的单套产能设计能够有效节约原材料与能源的消耗，从而提升瓶级PET产品生产的效率，同时降低单位产品的生产成本，增强瓶级PET产品的竞争力。2、技术不断成熟，产品下游应用领域不断拓展瓶级PET生产技术不断突破，生产工艺不断创新和完善，瓶级PET制品的用途也向更广阔的领域发展
11、。瓶级PET在饮料、乳制品、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长，在酒类、日化、电子产品等新兴应用领域的占有率稳步提升，瓶级PET主要以片材形态应用于上述新兴行业。未来瓶级PET需求将形成成熟应用领域稳定增长，新兴应用领域快速崛起并扮演重要角色的新格局。3、原材料成本下降，产品利润空间提升瓶级PET的主要原材料为PTA和MEG，国内瓶级PET原材料的主要供应商不乏国外知名化工原材料制造企业，原材料进口需求较大。近年来，随着国内主要炼化企业PTA产能不断扩张释放，以及中国加强对煤制MEG技术的研究和产能投放，PTA及MEG自给率提高，进口依存度下降，价格逐渐下降，预计未来瓶级PET原材料成本将根据市场供需综合下调，瓶级PET产品利润空间将有所提升。4、并购重组等资本运作推动行业集中度持续提升近年来，随着瓶级PET产业发展程度不断成熟，行业内产业资源的整合推动着全球瓶级PET行业市场集中度的持续提升。目前，全球瓶级PET产业链中的并购重组等资本运作主要由Indorama、Alpek等跨国巨头主导。未来，随着中国瓶级PET企业实力不断提升，在海外并购、重组、合资等资本运作方面具有广阔的市场空间，而全球领先的PET厂商不断进行资本运作，将使得行业集中度得到持续提升。