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1、中国云办公行业市场规模及市场主体数量分析 随着云办公产品功能不断增强, 其应用场景也日渐多元化, 如即时通讯（IM）、协同文档、任务管理、视频会议及客户管理、合同管理、员工培训等, 均需要对应的协同功能. 目前国内的云办公产品, 具有单品能力突出的特点, 如文档功能或者音视频会议功能或单独的IM功能, 如何集成协同是难点所在. 云办公市场按照产品功能分类 云办公市场总体仍处于飞速发展期. 2014年以来, 移动办公产品钉钉（2014年12月发布）, 金蝶云之家（2014年5月发布）、用友畅捷通（2014年2月公测）等产品陆续面世, 开启了移动办公产品飞速增长的时期. 而近年来, 云办公市场增速
2、略有下降, 但整体仍处于飞速增长期. 2014年到2018年中国智能移动办公行业市场规模5年CAGR达到31%. 中国智能移动办公行业市场规模及预测（亿元, %） 中国云办公产品起步不落后, 云办公仍有发展空间. 在智能移动终端办公方面, 中国企业较早推出了云办公产品. 早在2011年智能手机兴起之初, 中国就已发布金山WPS安卓版本, 领先微软同类产品2年. 2005年中国仅有180万名远程办公员工, 而到2014年, 这一数据上升到360万, 2018年约490万人；2012-2018年, 中国远程办公平台市场规模呈现较大的增长. 2005-2018年中国远程办公人数 从需求主体来看, 互
3、联网/信息技术行业的需求占比最高, 超过24%. 随着中国互联网、信息化建设的完善和普及, 智慧城市的深入建设, 中国远程办公应用和功能也将不断完善, 企业对于远程移动办公的需求仍将持续增长. 移动远程办公企业需求主体类型占比 除了短期市场的催化以外, 中国远程办公行业亦具备长期增长的动力. 从技术的角度来看, 随着电子信息技术的不断进步和软件应用模式的不断创新, 以及互联网与科技巨头的布局, 都将支撑远程办公行业的技术水平不断提升, 从而不断开发出功能和性能更加完善的新产品, 带动了行业的持续发展. 从市场需求的角度, 产业链在跨地区以及全球分工趋势的不断增强, 使得跨地区工作协调需求日益提
4、升;另一方面, 随着市场经济深入发展, 组织开始向管理要“利润”, 开始更多的依靠高效的运营和优化的管理打造竞争内核, 从“营销取胜”转向“管理取胜”, 从而增加了对远程办公软件多样化功能的需求. 综合来看, 远程办公市场发展前景广阔. 中国远程办公市场发展驱动力 云办公上游主要为电信运营商等. 云办公行业的产业链相对清晰, 上游市场主体主要为电信运营商、IaaS服务商、终端硬件设备供应商、网络设备供应商、系统集成商及软件供应商；中游市场主体为云办公应用及方案提供商；下游市场主体主要为对云办公应用存在需求的各行业的公司、企业、政府机构及事业单位. 云办公产业链 上游通信技术升级为云服务功能增强
5、创造条件. 2010年以来, 中国的通讯技术迅速发展, 3G、4G网络渗透率提升迅速, 截至2018年底, 中国3G、4G用户占移动电话用户总数比已经达到83%. 此外中国4G用户及固定宽带的平均下载速率也不断提升, 有力的支持了如更高清的视频会议、大文件传输等功能, 不断拓展了远程办公及云服务的能力边界. 而当前, 中国5G网络建设不断推进, 2020年随着5G商用逐步落地, 云协作产品的能力边界有望进一步拓宽, 或成为5G的重要应用场景之一. 中国3G/4G用户总数占移动电话用户总数比中国网速情况 下游市场基础不断扩大, 云办公市场面临成长机遇. 智能手机与手机互联网逐渐普及, 为云办公打
6、下良好基础. 2009年开始, 智能手机在中国开始普及, 从智能手机占比情况看, 增量渗透率不断上升, 并在2014年超过60%, 普及度逐渐提升. 随之同时普及的是手机互联网, 标志是2013年中国手机网民规模达到5亿人, 随后进入稳定增长期. 随着中国智能手机和手机互联网的普及, 为移动端云办公打下了良好的基础. 中国智能手机产量及占比中国手机网民规模及增速 企业级市场基础不断扩大. 随着中国市场主体数量不断增加, 至2018年已经突破1亿家, 中国云办公的企业级市场基础不断扩大. 与此同时, 企业使用互联网及计算机的比例自2011年以来不断提升, 2016年中国企业使用计算机的比例已经达到99%, 企业使用互联网比例也已经达到96%. 企业层面的互联网和计算机普及为云办公的推广打下基础. 中国市场主体数量