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1、OLED材料市场发展分析 目前全球OLED主要资源集中在韩国, 三星和LG分别在OLED的中小尺寸和大尺寸面板中具有垄断地位. 但中国大陆亦在奋力追赶, 布局跟进整个产业, 京东方、天马、和辉光电、维信诺和信利等都在布局建设OLED产线. 根据调查数据统计, 至2017年, 中国已投产的OLED产线共7条, 按满产计算, 产能合计可达666万平米/年, 但受工艺、产品良率不及预期等因素影响, 实际开工的数量有限. 根据调查数据, 2017年, 全球OLED产能为11.9百万平米, 高世代线OLED产能3百万平米, 低世代线产能8.9百万平米. 其中中国产能占比4.5%, 为54万平米, 实际产
2、能不到10%. 根据已有的公开数据, 三星OLED产品良率在2017年即已达到90%以上；LGD的OLED8.5代线在2014年良率为30%, 2015年爬坡至60%-70%, 2016年达到80%；京东方的OLED产线于2018年3月良率达到65%, 2018年年底可达70%以上. 长远看, 中国大陆未来的OLED产能将相当可观. 短期看, 三星、LGD、京东方等面板厂商在面板生产制作方面具备多年的经验积累, 有望在产线投产后较快地进行良率的提升和产能的爬坡. 2012-2022年全球OLED产能（百万平方米） 未来三年将是OLED产线投产的高峰期. 2018年年底, 有5条OLED产线投产
3、；2019年, 有7条OLED产线投产, 其中高世代线2条；2020年, 有3条OLED产线投产, 其中高世代线1条. 解决良率和成本问题后, OLED的屏幕的扩张速度将远超预期. 随着面板产能的增长, 对OLED材料的需求将随之提升. 早期的面板厂商为了保证产品的良率, 在生产过程中通常只使用进口材料, 待良率提升到90%的水平后, 才逐步替换为国产材料. 现在, LCD领域的国内面板厂商已经开始在试生产时直接使用国产材料（混晶）进行试线. 在国产材料质量过硬、技术指标达到要求的前提下, 这一趋势将在OLED材料中得到延伸. 2018-2023年OLED材料用量及测算 2018-2020年,
4、 预计随着OLED屏幕在手机（28.3%43.1%）和电视终端（1.1%2.5%）的渗透率不断提升, 材料端市场规模不断扩大, 仅有机发光材料即有百亿规模的市场, 分别为123.4亿元/156.5亿元/204.3亿元, 合计OLED材料的市场规模分别为208.7亿元/261.9亿元/339.0亿元. 而当OLED屏幕在手机上的渗透率达到60%, 在电视上的渗透率达到25%, OLED终端材料的市场规模为1719.0亿元, 达千亿元量级. 2018-2023年OLED材料市场规模测算 全球OLED有机材料的供应基本掌握在海外厂商手中, 国内能实现高质量、大规模量产的厂商很少. 有机发光材料包括小
5、分子材料与高分子材料两种. 小分子材料主要采用真空热蒸发工艺, 目前由日韩厂商垄断. 而高分子材料采用旋转涂覆或喷涂印刷工艺, 主要由欧美厂商进行生产, 但因寿命和喷墨打印工艺尚未成熟, 暂未进入产业化应用阶段. 受限于国外的专利封锁和保护, 全球OLED有机材料供应受控于海外厂商, 国内自主创新存在较大难度. OLED有机材料专利布局基本被国外厂商所垄断, OLED荧光材料专利由出光兴产、默克、LG、陶氏、德山、斗山等海外公司所拥有, 小分子磷光OLED染料由美国UDC公司拥有. 第3代超敏荧光材料（TADF）技术刚刚起步, 目前日本九州大学及旗下的日本Kyulux公司和德国Cynora技术
6、相对领先. 中国平板显示产业的专利布局仍处于起步阶段, 企业技术积累薄弱, 无核心专利拳头产品, 大多以仿制为主, 或选择技术含量低的中间体和单体粗品. 因此, OLED中间体的生产主要集中在中国大陆, OLED中间体由国内厂商销售给国外OLED终端材料厂商, 由国外厂商进行升华提纯, 然后用于OLED面板生产. 2017年OLED材料市场占有率蓝色主体材料市场占有率绿色发光材料市场占有率空穴传输材料市场占有率 对于OLED终端材料制造来说, 首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体, 再进一步加工为升华前材料, 将其销售给终端生产企业, 由终端材料生产企业进行升华处理后最终形成OLED
7、终端材料, 用于OLED面板的生产. 终端材料厂商掌握着核心专利与话语权, 毛利率在80%以上, 生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中, 这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链, 基本上都有对口合作的、稳定的OLED前端材料供应商. 中国企业进入时间较晚, 相对实力较弱, 大多充当终端材料企业的代工厂, 负责生产前端的中间体和粗品, 毛利率在30%左右. 随着国内产业链的日趋成熟, 优秀的国产企业如强力新材、万润股份等, 逐渐突破封锁, 已经具备生产部分OLED终端材料的核心技术和能力, 有望从前端材料代工厂迈入终端材料设计制造商的转型. 在市场规模不断扩大的过程中, 国内面板厂商的产品良率也在不断提升. 京东方OLED生产线2018年3月份的产品良率已达65%, 预计年底可达70%以上. 在国内面板厂商良率提升的情况下, 国产OLED终端材料用量占比有望逐步提升. 2018-2023年OLED终端材料国产市场规模及测算