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1、2022年中国天然橡胶行业产业政策、产业链全景、市场供需、竞争结构及发展趋势分析本文核心关键词：天然橡胶产业政策、天然橡胶产业链全景、天然橡胶市场供需、天然橡胶竞争结构、天然橡胶发展趋势一、天然橡胶定义及分类天然橡胶是指从橡胶树上采集的天然胶乳，经过割胶、收胶、乳胶净化、乳胶凝固、压薄压绉清洗、造粒、干燥烤胶、压包打包、检验、堆放入库等加工工序而制成的弹性固状物。天然橡胶按形态可分为两大类：固体天然橡胶和浓缩乳胶。固体天然橡胶有传统制法和标准制法之分：传统制法生产胶片（烟胶片、邹片胶等），标准制法生产标准胶（CV、L、WF等）。二、天然橡胶行业政策环境分析近年来，我国陆续颁布了一系列政策促进天
2、然橡胶行业的发展，如2022年中共中央、国务院印发关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见探索开展糖料蔗完全成本保险和种植收入保险，开展天然橡胶老旧胶园更新改造试点。三、天然橡胶产业发展现状（一）全球天然橡胶产业发展分析全球天然橡胶的发展主要依赖于经济的发展，近年来欧美等多数发达国家的天然橡胶的需求量基本上保持稳定，亚洲和美洲等一些发展中国家，尤其是中国、印度、巴西等国家经济发展快，天然橡胶需求量呈现增长态势。从产量来看，泰国、印度尼西亚、越南等天然橡胶生产大国近年在不断扩大橡胶种植业。2021年，全球天然橡胶产量1341万吨，需求量1327万吨，当前全球天然橡胶仍处于供应大于需求的阶
3、段。内容摘自2022-2028年中国天然橡胶行业市场深度分析及投资前景展望报告（二）中国天然橡胶产业发展分析1、中国是天然橡胶消费大国，但高度依赖进口整体来看，国内天然橡胶种植区域面积有限，自然条件不如东南亚国家有利，2021年我国天然橡胶产量仅为85.1万吨。而天然橡胶既是与粮、棉、油并列的重要农产品，又是与钢铁、石油、煤炭并列的四大工业原料和重要战略物资，在我国有着重要地位，我国对其需求量较大，依赖进口来满足消费需求。2021年，我国进口天然橡胶238.51万吨，出口2.7万吨，表观需求量320.91万吨。近年来，我国的天然橡胶进口依存度一直在70%以上。据统计，2021年我国天然橡胶进口
4、依存度为74.32%。而天然橡胶作为中国的战略性物资，过度依赖进口，势必会影响国内天然橡胶及相关产业安全，因此我国急需采取措施提升国内天然橡胶供给能力。2、中国天然橡胶进口来源高度集中从进口来源地来看，我国天然橡胶来源地有30多个，但高度集中于泰国、马来西亚、科特迪瓦和越南等地。2021年，我国从泰国进口天然橡胶121.93万吨，占比达51.12%；从以上四国合计进口191.66万吨，占比高达80.36%。而天然橡胶的来源过于集中容易造成供应风险，因此应不断优化进口方式，实现天然橡胶进口多元化，将目光分配到自然条件好、未开垦土地资源多的国家，如柬埔寨、老挝等国家，丰富天然橡胶来源，尽量避免因天
5、然橡胶来源过度集中带来的风险。3、天然橡胶价格持续低迷因欧债危机恶化威胁全球经济增长，全球天然橡胶需求量持续走低，同时我国轮胎产销增速放缓，故而2011年以来天然橡胶市场价格持续下跌，至2016年下半年天然橡胶价格经历了一个短暂的快速上涨期，2017年2月达到近五年最高水平，之后快速大幅下跌。2018年以来，天然橡胶价格较平稳，2021年天然橡胶均价为13550元/吨。四、天然橡胶产业链分析（一）产业链结构天然橡胶行业产业链上游主要为橡胶种植行业（田园胶水、杯胶及生胶片）及橡胶加工设备（橡胶塑炼设备、橡胶成型设备、橡胶硫化设备等）；中游为天然橡胶生产加工环节；下游为橡胶制品，包括轮胎、胶黏剂、
6、乳胶手套、胶管、胶鞋等。（二）下游市场分析从下游市场来看，轮胎仍是天然橡胶需求最大的领域，2021年达到了238.08万吨，占比74.19%；胶管带及其他领域需求量为82.83万吨，占比25.81%。随着近年来我国汽车工业的不断发展，市场对天然橡胶的需求也不断增长。2021年我国汽车产量达2608.2万辆。此外，我国汽车保有量也保持稳定增长态势，截至2021年，我国汽车保有量达3.02亿辆。不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求，进而促进天然橡胶产业发展。据统计，2015-2021年，我国轮胎产量呈震荡上升态势，2020年初受疫情停产影响，产量有所下降，2021年回升至16.97亿条。其
7、中，轮胎外胎产量8.99亿条，轮胎内胎产量7.98亿条。五、天然橡胶行业竞争结构（一）现有企业间竞争现阶段，我国天然橡胶行业内重点企业有中化国际（控股）股份有限公司、海南天然橡胶产业集团股份有限公司等。中化国际以贸易起家，在国内有完备的销售网络，是国际化水平最高的中国企业之一。海南橡胶天是目前中国最大的天然橡胶生产企业，拥有国内最大的胶园种植面积，胶园管理水平行业领先。2021年，中化国际天然橡胶业务营业收入158.86亿元，成本150.88亿元，毛利率5.02%。海南橡胶橡胶产品营业收入145.36亿元，成本142.51亿元，毛利率1.96%。（二）潜在竞争者分析在天然橡胶种植和加工领域，需
8、要的投资较大，且投资周期长，风险较大。特别在种植领域，涉及到土地资源、劳动力资源等，新进者要想进入天然橡胶产业，必然承担大规模投资的风险，且天然橡胶一般需要多年时间才能开割，时间成本相当高。此外，天然橡胶产业的发展还受政策环境、经济环境、地理环境、气候环境等的影响。因此，潜在竞争者进入能力弱，难度大。（三）替代品威胁分析在替代品领域，目前合成橡胶对天然橡胶有一定威胁。合成橡胶是由人工合成的高弹性聚合物，其生产不受地域限制、短期内可大规模生产、产品的一致性较好，个别性能，如耐酸碱、高低温下物理性质的稳定等方面要优于天然橡胶。不过合成橡胶仅在某一个部分替代天然橡胶，并不能完全取代天然橡胶，且合成橡
9、胶属石油化工产业，投资规模大、能耗高，对环境的影响大，而天然橡胶行业更加环保。长远看来，天然橡胶和合成橡胶可以协调发展、互为补充。（四）供应商议价能力供应商议价能力受到加工厂产能分布、原料购销模式、二盘商实力等因素的影响，在不同地区表现有所不同。在我国，供应商议价能力普遍较强。如在海南，农垦胶园产出的原料同时还受到民营加工厂的争抢，也导致胶农议价能力较强。（五）客户议价能力天然橡胶产品整体的价格趋势、买卖双方的数量和实力对比，都影响着双方的议价能力。现阶段，全球天然橡胶处于供过于求状态，市场价格持续低迷，使得卖家在竞争中处于不利地位。整体来看，天然橡胶行业客户议价能力较强。六、天然橡胶行业发展
10、趋势（一）下游需求广泛，发展前景广阔天然橡胶资源的稀缺性、应用的广泛性，尤其在国防军工等特定领域的不可替代性，决定了天然橡胶的战略性。随着我国经济的不断发展，建筑、交通、国防军工、日用品行业规模的持续扩张，天然橡胶行业发展前景也十分广阔。（二）疫情对天然橡胶行业影响仍具有不确定性天然橡胶战略属性、商品属性和金融属性强，全球化程度较高，产业链上下游均受到全球范围内新冠肺炎疫情蔓延影响。据世界卫生组织预测，新型冠状病毒疫情将较长时间继续存在。因此，疫情对天然橡胶产业的影响仍然具有不确定性。（三）高性能产品低量化近年来，随着橡胶配合剂及炼胶工艺快速发展，加上全钢子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡胶产品来生产出符合性能要求的轮胎，轮胎行业对高性能高成本的天然橡胶产品需求正在逐渐下降。