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1、2021年中国造纸行业经营现状及龙头企业对比分析一、经营现状造纸业是一个重要的基础产业，在国民经济中发挥着重要作用。它与国家经济、政治、文化、社会等各方面息息相关，纸产品的应用场景也十分广泛，如教育、货币、物流等，近年来，我国经济成果在各个方面不断得到突破，这也带动了我国制浆造纸行业的快速发展，为我国造纸行业带来了广阔的未来前景，截止2021年末中国造纸和纸制品行业共有6747个企业，较2020年增加了107个，同比增长1.61%，其中亏损企业数1166个。随着中国造纸和纸制品行业企业数量的增加，总资产也随之增长，2021年中国造纸和纸制品行业总资产达15791.2亿元，较2020年增加了66
2、2.80亿元，同比增长4.38%，其中流动资产8223.1亿元。从营收情况来看，2021年中国造纸和纸制品行业营业收入开发恢复增长，2021年中国造纸和纸制品行业营业收入达15006.2亿元，较200年增加了1993.50亿元，同比增长15.32%，随着营业收入的增加，利润总额也随之增长，2021年中国造纸和纸制品行业利润总额达884.8亿元，较2020年增加了58.10亿元，同比增长7.03%。随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，目前，中国已成为国际上重要的造纸生产和消费国，自2009年以来，中国造纸产量和消费量一直位于世界首位，2021年中国
3、纸及纸板生产量达12105万吨，较2020年增加了845万吨，同比增长7.50%；消费量达12648万吨，较2020年增加了821万吨，同比增长6.94%。从细分产品来看，2021年中国箱纸板产量完成2805万吨，占全国纸及纸板总产量的23.17%，占比最大；瓦楞原纸产量完成2685万吨，占全国纸及纸板总产量的22.18%；未涂布印刷书写纸产量完成1720万吨，占全国纸及纸板总产量的14.21%；白纸板产量完成1525万吨，占全国纸及纸板总产量的12.60%；生活用纸产量完成1105万吨，占全国纸及纸板总产量的9.13%。从消费量来看，2021年中国箱纸板消费量完成3196万吨，占全国纸及纸板
4、消费总量的25.27%，占比最大；瓦楞原纸消费量完成2977万吨，占全国纸及纸板消费总量的23.54%；未涂布印刷书写纸消费量完成1793万吨，占全国纸及纸板消费总量的14.18%；白纸板消费量完成1427万吨，占全国纸及纸板消费总量的11.28%；生活用纸消费量完成1046万吨，占全国纸及纸板消费总量的8.27%；包装用纸消费量完成722万吨，占全国纸及纸板消费总量的5.71%。二、龙头企业对比分析经过多年的发展，中国造纸企业遍地开花，一大批优秀的造纸企业迅速崛起，逐渐成为造纸行业中的翘楚，如玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业、博汇纸业等，从成立时间和上市时间来看，晨鸣纸业成立
5、时间和上市时间均要早于玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际和博汇纸业，玖龙纸业、理文造纸总部均在广东，太阳纸业、晨鸣纸业和博汇纸业总部均在山东，山鹰国际总部在安徽。从总资产来看，除山鹰国际外，2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、晨鸣纸业和博汇纸业总资产均保持增长趋势，且博汇纸业总资产明显高于山鹰国际、理文造纸、太阳纸业、玖龙纸业和晨鸣纸业，2021年博汇纸业总资产达963.91亿元，较2020年增加了129.11亿元；山鹰国际总资产达828.4亿元，较2020年减少了87.4亿元；理文造纸总资产达519.9亿元，较2020年增加了65.5亿元；太阳纸业总资产达428.86亿元，较2020
6、年增加了34.97亿元；玖龙纸业总资产达427.4亿元，较2020年增加了68.7亿元；晨鸣纸业总资产达199.1亿元，较2020年增加了4.6亿元。从营收情况来看，2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业、博汇纸业营业总收入均保持增长趋势，且博汇纸业营业总收入高于理文造纸、山鹰国际、玖龙纸业、太阳纸业和晨鸣纸业，2021年博汇纸业营业总收入完成344.71亿元，较2020年增加了35.84亿元；理文造纸营业总收入完成330.3亿元，较2020年增加了80.6亿元；山鹰国际营业总收入完成330.2亿元，较2020年增加了22.8亿元；玖龙纸业营业总收入完成320亿元，较202
7、0年增加了104.1亿元；太阳纸业营业总收入完成265.81亿元，较2020年增加了48.09亿元；晨鸣纸业营业总收入完成162.8亿元，较2020年增加了23亿元。从归属净利润来看，除博汇纸业和太阳纸业外，2021年玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际和晨鸣纸业归属净利润均保持增长趋势，且玖龙纸业归属净利润高于博汇纸业、太阳纸业、山鹰国际、晨鸣纸业和理文造纸，2021年玖龙纸业归属净利润为29.57亿元，较2020年增加了10.04亿元；博汇纸业归属净利润为27.75亿元，较2020年减少了12.27亿元；太阳纸业归属净利润为25.53亿元，较2020年减少了4.13亿元；山鹰国际归属净利润为20.
8、66亿元，较2020年增加了3.54亿元；晨鸣纸业归属净利润为17.06亿元，较2020年增加了8.71亿元；理文造纸归属净利润为15.16亿元，较2020年增加了1.35亿元。从毛利率来看，除山鹰国际和晨鸣纸业外，2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸和博汇纸业毛利率均出现不同程度的下滑，且山鹰国际毛利率高于晨鸣纸业、太阳纸业、玖龙纸业、博汇纸业和理文造纸，2021年山鹰国际毛利率为23.61%，较2020年增长了0.54%；晨鸣纸业毛利率为22.93%，较2020年增长了5.87%；太阳纸业毛利率为17.54%，较2020年减少了4.68%；玖龙纸业毛利率为17.37%，较2020年减少了
9、2.07%；博汇纸业毛利率为13.58%，较2020年减少了7.32%；理文造纸毛利率为12.19%，较2020年减少了4.55%。从纸及纸板产量来看，除晨鸣纸业外，2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际和博汇纸业纸及纸板产量均保持增长趋势，2021年玖龙纸业纸及纸板产量完成1734万吨，较2020年增加了119万吨；太阳纸业纸及纸板产量完成711.66万吨，较2020年增加了163.89万吨；理文造纸纸及纸板产量完成643.72万吨，较2020年增加了13.51万吨；山鹰国际纸及纸板产量完成602.13万吨，较2020年增加了91.96万吨；晨鸣纸业纸及纸板产量完成550万吨，较2
10、020年减少了27万吨；博汇纸业纸及纸板产量完成313.52万吨，较2020年增加了6.61万吨。从市场占有率来看，2021年玖龙纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的14.32%；太阳纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.88%；理文造纸纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的5.32%；山鹰国际纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.97%；晨鸣纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的4.54%；博汇纸业纸及纸板产量占全国纸及纸板总产量的2.59%。2021年玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业和博汇纸业六家企业纸及纸板产量总和占全国纸及纸板总产量的37.63%，企业市场占有率相对较低，未来行业市场集中度有望进一步提升。三、总结博汇纸业在企业规模和营收情况方面均优于玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际和晨鸣纸业，山鹰国际在盈利能力方面优于玖龙纸业、太阳纸业、理文造纸、晨鸣纸业和博汇纸业，玖龙纸业在造纸市场占有率方面优于太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、晨鸣纸业和博汇纸业。