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1、2020 年包装机械行业市场现状与发展趋势分析一、包装机械设备行业产业链包装是商品进入流通领域的必要条件，而包装设备是实现商品包装的主要手段。包装设 备制造企业根据客户包装工艺的个性化需求，为其提供多样化的包装设备，满足其自动化生 产的需要。从产业链角度看，包装机械上游主要是由基础件、钢铁行业、机械行业和其他电 气零部件构成，上游相对比较分散。下游应用领域中，食品、饮料、医药、化工行业是最主 要市场。包装机械设备行业产业链示意图资料来源：公开资料整理二、中国包装机械行业市场现状分析根据国家统计局数据， 2020 年国内包装机械制造业实现营业收入约 410 亿元，2011-2020 年 CAGR
2、 为 6.5%，增长速度领先同期全球水平（4.7%）。2011-2020 年国内包装专用设备制造业收入及增速资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理产量方面，据统计，2013-2018 年我国包装专用设备产量在十万台左右，2019 每年开始我国包装专用设备产量激增，到 2020 年我国包装专用设备产量为 26.34 万台，同比增长25.18%，截至 2021 年 1-8 月我国包装专用设备产量达到 50.25 万台，同比增长 212.15%。2011-2021 年 8 月我国包装专用设备产量及增速资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理经过二十多年的发展，我国包装机械已成为机械工业中十大行业之
3、一，为包装工业快速发展提供了有力的保障。据统计，2017-2020 年，我国每年进口包装机械数量为 14-15 万台， 对应年进口额为 96-102 亿元，进口占比中枢为 25%。随着我国包装机械行业整体实力的不断提高，进一步填补高端领域的空白，预计 2021-2025 年进口占比逐步从 24%下降至 20%， 5 年合计进口额为 693 亿元，国产替代空间广阔。2017-2025 年我国包装机械进口额及占比市场规模三、包装机械行业竞争格局分析全球范围看，德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居世界领先地位， 其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能
4、力获得了国际范围的品牌影响力。全球包装机械龙头企业介绍资料来源：公开资料整理从主要包装机械公司相关业务收入来看，国产品牌在技术、资金等方面与海外同行仍有差距，2020 年收入超过 10 亿元的仅有京山轻机（30.6 亿元）、永创智能两家（20.2 亿元）。在饮料包装领域，2020 年永创智能相关营业收入近 10 亿元，过去 5 年 CAGR 为 6.8%，处于国产品牌中领先水平。从业务层面看，永创智能等少数行业龙头实现前道+后道包装的产品线全覆盖，未来规模优势将进一步加大。2015-2020 年全球饮料包装机械主要公司相关营收（亿元）资料来源：公开资料整理四、中国包装机械行业发展趋势近几年，受
5、下游行业市场竞争愈发激烈、规模化和集约化生产趋势、人力资源成本上升等因素的影响，包装设备在生产和物流环节发挥着越来越大的作用，高度自动化、高效化、 智能化、节能化的包装设备逐渐受到下游行业青睐，传统的包装设备逐步与现场总线技术、 传动控制技术、运动控制技术、自动识别技术和安全检测技术相结合，从而导致现代化的智能包装设备应运而生。现代化的包装设备是利用现代信息技术进行操作与控制的单机设备和智能包装生产线， 体现了包装设备高自动化、机电一体化、智能化的发展要求。与传统的包装设备相比，现代化的包装设备具有快节拍和连续生产、生产适应性强、无人化操作等特点，并可实现自动识别、动态监测、自动报警、故障自诊断、安全连锁控制和数据自动存储等功能，更加符合现代化大规模生产的需要。