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1、2021年中国饲料行业发展现状及重点企业对比分析一、发展现状饲料产业是影响我国国民经济的重点基础产业之一，受国内非洲猪瘟疫情的影响，2019年中国饲料行业总产值较2018年有所下滑，2019年中国饲料行业产值为7097.7亿元，较2018年减少了771.30亿元，同比减少9.8%，2020年开始恢复增长，2020年中国饲料行业产值达8445.9亿元，较2019年增加了1348.20亿元，同比增长19.0%。2021-2027年中国饲料行业市场经营管理及投资前景预测报告数据显示：2019年受国内非洲猪瘟疫情的影响，中国饲料行业营业收入较2018年有所下滑，2019年中国饲料行业营业收入为6858
2、.5亿元，较2018年减少了894.50亿元，同比减少11.5%，2020年开始恢复增长，2020年中国饲料行业营业收入达135.1亿元，较2019年增加了1276.60亿元，同比增长18.6%。我国饲料行业起步较早，在20世纪60、70年代开始发展,并逐渐开始走向成熟，随着我国农业、畜牧业、粮食业的不断发展，技术水平不断提升，我国饲料行业已走上实现现代化、规模化发展之路，2020年中国饲料总产量达25276.1万吨，较2019年增加了2390.70万吨，同比增长10.45%，2021年上半年中国饲料总产量已完成13933万吨。从细分品种来看，2021年上半年中国猪饲料产量已完成6246万吨；
3、蛋禽饲料产量已完成1571万吨；肉禽饲料产量已完成4332万吨；反刍动物饲料产量已完成690万吨；水产饲料产量已完成924万吨；其他饲料产量已完成170万吨。从2014-2021年上半年中国各品种饲料产量占比图可以看出，2014-2018年猪饲料产量占比明显高于其他品种，但2019年受非洲猪瘟影响，肉禽饲料产量占比首次超过猪饲料，成为占比最大的饲料品种，随着非洲猪瘟影响的好转，猪饲料产量增长明显，2021年上半年中国猪饲料产量占比增长明显，且明显高于其他品种饲料产量的占比，2021年上半年中国猪饲料产量占全国饲料总产量的44.8%，占比最大；蛋禽饲料产量占全国饲料总产量的11.3%；肉禽饲料产
4、量占全国饲料总产量的31.1%；反刍动物饲料产量占全国饲料总产量的5.0%；水产饲料产量占全国饲料总产量的6.6%；其他饲料产量占全国饲料总产量的1.2%。二、重点企业对比分析：新希望VS海大集团VS唐人神VS傲农生物VS天康生物经过多年的发展，中国饲料生产企业遍地开花，一大批优秀的饲料企业迅速崛起，逐渐成为饲料行业中的翘楚，如新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物等，从成立时间来看，唐人神成立时间要早于新希望、海大集团、傲农生物和天康生物，但新希望的上市时间要早于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物，新希望总部在四川，海大集团总部在广东，唐人神总部在湖南，傲农生物总部在福建，天康生物总
5、部在新疆。从总资产来看，2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物总资产均出现不同程度的增长，其中新希望增幅最为明显，2020年新希望总资产明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望总资产达1094亿元，较2019年增加了451.8亿元；海大集团总资产达275.3亿元，较2019年增加了86.8亿元；唐人神总资产达102.8亿元，较2019年增加了29.99亿元；傲农生物总资产达120.2亿元，较2019年增加了70.98亿元；天康生物总资产达157.3亿元，较2019年增加了45.8亿元。从营收情况来看，2020年新希望、海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物营
6、业总收入均出现不同程度增长，其中新希望增幅最为明显，2020年新希望营业总收入明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望营业总收入达1098亿元，较2019年增加了277.5亿元；海大集团营业总收入达603.2亿元，较2019年增加了127.1亿元；唐人神营业总收入达185.3亿元，较2019年增加了31.7亿元；傲农生物营业总收入达115.2亿元，较2019年增加了57.32亿元；天康生物营业总收入达119.9亿元，较2019年增加了45.14亿元。2020年除新希望外，海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物归属净利润均保持增长。虽然2020年新希望营业总收入增幅明显，但归
7、属净利润却在下滑，2020年新希望归属净利润为49.44亿元，较2019年减少了0.98亿元；海大集团归属净利润为25.23亿元，较2019年增加了8.74亿元；唐人神归属净利润为9.50亿元，较2019年增加了7.48亿元；傲农生物归属净利润为5.73亿元，较2019年增加了5.44亿元；天康生物归属净利润为17.20亿元，较2019年增加了10.76亿元。从毛利率来看，2020年除新希望外，海大集团、唐人神、傲农生物、天康生物毛利率均保持增长，2020年天康生物毛利率高于傲农生物、唐人神、海大集团和新希望。2020年新希望毛利率为10.61%，较2019年减少了1.46%；海大集团毛利率为
8、11.66%，较2019年增长了0.34%；唐人神毛利率为13.33%，较2019年增长了3.77%；傲农生物毛利率为17.26%，较2019年增长了4.52%；天康生物毛利率为30.99%，较2019年增长了5.9%。从营收结构来看，2020年新希望、海大集团、唐人神、天康生物营业收入主要来源于饲料业务，而傲农生物营业收入主要来源于饲料及动保业务。2020年新希望饲料业务收入为516.5亿元，占营业总收入的47.0%，占比最大。海大集团饲料业务收入为539.6亿元，占营业总收入的89.4%，占比最大。唐人神饲料业务收入为153.50亿元，占营业总收入的82.9%，占比最大。傲农生物饲料及动保
9、业务收入为65.43亿元，占营业总收入的56.8%，占比最大；其次是饲养业务。天康生物饲料业务收入为42.15亿元，占营业总收入的35.2%，占比最大。从营收区域分布来看，2020年新希望营业收入主要来源于国内，海大集团营业收入主要来源于华南地区，唐人神营业收入主要来源于山东，傲农生物营业收入主要来源于华东，天康生物营业收入主要来源于新疆区内。2020年新希望国内营业收入为986.4亿元，占营业总收入的89.8%。海大集团华南地区营业收入为340.9亿元，占营业总收入的56.5%。唐人神山东营业收入为71.34亿元，占营业总收入的38.5%。傲农生物华东地区营业收入为46.4亿元，占营业总收入
10、的40.3%。天康生物新疆区内营业收入为72.58亿元，占营业总收入的60.6%。从饲料产量来看，2020年新希望饲料生产量明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望生产量为2390.11万吨；海大集团生产量为1469.58万吨；唐人神生产量为491.14万吨；傲农生物生产量为209.96万吨；天康生物生产量为192.89万吨。从饲料销售量来看，2020年新希望饲料销售量明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年新希望饲料销售量为2391.9万吨；海大集团饲料销售量为1466.07万吨；唐人神饲料销售量为490.50万吨；傲农生物饲料销售量为208.15万吨；
11、天康生物饲料销售量为190.99万吨。从饲料库存量来看，2020年海大集团饲料库存量高于新希望、唐人神、傲农生物和天康生物。2020年末海大集团饲料库存量为18.64万吨；新希望饲料库存量为14.3万吨；唐人神饲料库存量为4.89万吨；傲农生物饲料库存量为3.68万吨；天康生物饲料库存量为3.45万吨。2020年海大集团研发投入金额明显高于新希望、唐人神、傲农生物和天康生物，但唐人神研发投入金额占营业收入的比例要高于天康生物、海大集团、傲农生物和新希望。2020年海大集团研发投入金额为4.91亿元，占营业收入的0.81%；新希望研发投入金额为2.67亿元，占营业收入的0.24%；唐人神研发投入
12、金额为2.06亿元，占营业收入的1.11%；天康生物研发投入金额为1.04亿元，占营业收入的0.87%；傲农生物研发投入金额为0.65亿元，占营业收入的0.57%。2020年新希望饲料市场占有率明显高于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物，2020年新希望饲料产量占全国饲料总产量的9.46%；海大集团饲料产量占全国饲料总产量的5.81%；唐人神饲料产量占全国饲料总产量的1.94%；傲农生物饲料产量占全国饲料总产量的0.83%；天康生物饲料产量占全国饲料总产量的0.76%。三、总结2020年新希望在企业规模、营收情况、饲料生产情况、饲料销售情况和饲料市场占有率方面均优于海大集团、唐人神、傲农生物和天康生物，唐人神在研发投入方面均优于新希望、海大集团、傲农生物和天康生物，天康生物在盈利能力方面均优于新希望、海大集团、唐人神和傲农生物。