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1、2022年中国通信技术服务行业市场现状分析一、通信技术服务行业概况通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展息息相关。行业诞生于上世纪90年代欧美地区，从承接通信运营商日常设备维护工作起步，逐渐发展成熟。与西方发达国家相比，我国通信技术服务行业起步较晚，客户分布更为集中，行业集中度高，整体仍处于成长期，通信技术服务和通信运营商运营服务产业链分工如下：二、中国通信技术服务行业法律法规与主要政策通信技术服务行业已形成市场化竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。目前，行业适用主要法律法规和产业政策情况如下：通信技术服务业发展深受信息产业政策影响
2、，近年来我国相关部门支持信息产业、通信技术行业发展的主要政策性文件如下：三、通信技术服务行业产业链通信技术服务行业上游主要是劳务、租赁服务商和物资、设备供应商，此类行业发展成熟、竞争充分。下游是通信行业，行业集中度高；四、中国通信技术服务行业市场现状分析1、三大运营商资本支出通信技术服务行业深受下游通信行业影响，尤其是通信运营商持续支出的影响。近年来，我国移动通信技术更新换代步伐较快，3G、4G建设期叠加，5G建设方兴未艾，通信网络维护难度陡升，为通信技术服务行业带来广阔市场空间。据统计，截至2021年底，我国电信行业的固定资产投资额超过4058亿元，5G相关投资占比近一半，继续保持高速增长。
3、同时，2021年三大通信运营商年度资本开支总额高达3393亿元。2、全国移动电话基站数量2021年11月16日，工业和信息化部发布“十四五”信息通信行业发展规划规划提出，“十四五”时期要力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前中国人口约14亿人口来推算，完成规划要求的5G基站覆盖目标，共计需要367万个基站。截至2022年第一季度我国新建5G基站超13.4万个，总计建成155.9万个。3、移动互联网流量接入情况随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信业务更加丰富的同时，对通信网络的压力也在
4、上升，推动网络不断扩容，给通信网络带来新的挑战，这均将提升通信服务的业务需求，其中移动互联网流量较快增长，一季度户均移动互联网接入流量达到15GB，移动互联网累计流量达587亿GB。4、三大运营商盈利能力2021年三大运营商实现营业总收入为16102.71亿元，同比增长10.15%。实现净利润总计为1566.65亿元，同比增长了10.52%。与2020年相比，净利润增速均明显上升。2022年第一季度三大运营商实现营业总收入为4349.18亿元，同比增长了12.37%，比2021年上升了2.22个百分点。营业收入持续增长的同时，净利润也保持增长。2022年一季度，三大运营商实现净利润总计为375
5、.45亿元，同比增长了9.06%。五、中国通信技术服务行业竞争格局分析1、整体格局我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，主要有三类主体参与竞争：一是以中通服（更侧重服务于中国电信、中国联通）、中移建设为代表的通信运营商下属的通信技术服务企业，此类企业脱胎于运营商原有维护、建设部门，为国有或国有控股企业，在业务规模、市场份额等方面行业领先；二是以华为、爱立信、中兴为代表的通信设备制造商，此类企业一般针对自有品牌设备提供维护、网络优化和技术支持服务；三是第三方通信技术服务企业。该类企业以民营企业为主，既包括服务于特定区域、专注于某项特定业务的区域性企业，也包括服务于全国、专注于通信技术
6、服务领域的全国性综合型行业龙头。2、行业主要参与公司简介目前我国主要参与的第三方通信技术服务的上市企业有：润建股份、中富通、超讯通信、宜通世纪与华星创业等。通信技术服务类型多样，行业上下游界限较模糊。例如：通信技术服务行业中的第一类、第二类企业既直接为通信运营商服务，也接受第三类企业的服务，属于第三类企业的下游客户；而第三类企业中又包括大量跨行业经营的劳务公司和施工队，这些企业属于小微型或区域型企业，往往既为全国性企业服务，也为第一类、第二类企业和通信运营商服务。3、行业中各类型企业合作关系第三方通信技术服务企业一般负责通信技术服务的具体执行工作。在通信网络维护、通信网络建设业务中，通信技术服
7、务企业是通信运营商及其专业子公司的最主要供应商；在通信网络优化业务中，通信设备制造商占据大部分直接中标份额，并将相关工作专业分包至通信技术服务企业，各类型企业通信技术服务中的合作关系如下：六、中国通信技术服务行业发展趋势1、“集中采购”渐成主流，市场竞争不断规范近年来，通信运营商逐步完善采购制度、规范采购程序，已普遍采用电子化方式公开招标，尤其是“集中采购”项目规模和占比逐步上升，行业市场信息日趋公开、行业标准日渐规范、市场竞争日益透明。随着通信运营商“集中采购”政策渐成主流，行业门槛逐步提高，部分规模偏小、实力较弱的企业面临整合淘汰；而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国
8、性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，行业市场集中度将不断提高。2、服务标准持续提升，信息化管控成为趋势通信运营商具备完善的供应商管理体系，通常从综合实力、合作情况等角度对供应商进行整体管理和评价，并在业务开展过程中结合完成质量、交付、技术和服务等因素实施全过程管理。报告期内，为满足通信运营商对网络质量的要求，进一步提升市场份额，行业内领先企业通过提升驻点密度、升级业务模式、扩大团队规模、提供增值服务等手段不断提升服务标准、加强服务质量、提升客户粘性，而实力不足的企业在竞争中被整合淘汰，行业洗牌加速。3、客户群体跨界延伸，定制化开发产品成为新增长点4G到5G的变革为行业带来全
9、新增量客户和市场空间。相对于4G网络，5G网络在大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量的同时，还可根据用户需求提供差异化网络特性。随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，行业企业在提供系统运维等传统服务之外，还可基于通信技术服务经验，结合客户应用场景、深度挖掘客户需求，定制化开发信息通信技术产品，形成新业务增长点。4、高端人才相对稀缺，劳务人员使用普遍通信技术服务行业对于人员需求两极分化，高端复合型人才较稀缺，但劳务人员供给充分。行业属于通信技术和服务复合型行业，人才是核心竞争力，因而要求核心人才既能跟上通信技术发展步伐，又具备较强团队管理、客户服务能力。目前，行业内仅有少数企业拥有此类成熟研发团队，具备信息化管控水平和产品开发能力。行业在服务过程中，企业时常需要实施部分技术含量不高、重复性较强的非核心工作，或应客户需求而增派服务人员。为更有效管控成本、将优势资源聚焦于核心业务，行业企业往往通过劳务外包，规模化使用劳务人员。目前，行业此类劳务人员市场供应充足。