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1、2021年中国电池管理系统行业现状及竞争格局一、BMS（电池管理系统）行业基本概况电池管理系统（BatteryManagementSystem，即BMS）是针对电动汽车锂电池的管理系统。系统架构是BMS的基础和关键，决定了电池管理系统的性能、寿命、安全和成本。美国托莱多大学提出一个典型的BMS基本结构框图，BMS结构示意图根据结构可以将BMS归纳为分散式，集中式以及集成式三大类。由于分布式管理架构可复制性高，可应用于多种不同的车型电池包，有望助力新能源汽车持续发展。被动均衡管理由于成本低、复杂度和故障率低，被国内外企业广泛运用，但主动均衡管理效率较高，均衡电流大，能量耗散少，随着热风险和电路复
2、杂逐渐克服，BMS有望向主动均衡管理过渡。此外，集成化、通用化、智能化也是BMS未来技术发展趋势。BMS集中式、分布式、半集中式结构比较二、BMS（电池管理系统）行业产业链BMS是电池和整车控制器以及驾驶者的沟通桥梁，通过控制接触器控制动力电池组的充放电，并向VCU上报电池系统的基本参数和故障信息。上游材料包括PCB板、芯片、电子元件、线束、LED显示屏等。软件算法依赖于各环节数据积累，是BMS的关键核心。BMS下游应用主要包括：消费电池（3C数码）、动力电池（电动车）和储能电池（国防军工、可再生能源、通讯、医疗健康等）。BMS产业链示意图受益于中国和欧洲市场汽车电动化的快速推进，2016年以
3、来全球新能源汽车销量快速上升，动力电池装机量同步提升。2021年全球动力电池装机量达到296。8Gwh，同比增长102%；中国动力电池装机量达到154。5Gwh，同比增长144%，快于全球平均增速。2022年上半年全球动力电池装机量202GWh，同比增长76%；中国动力电池装机量110。1GWh，同比增长110%。2016-2022年上半年全球及中国动力电池装机量三、全球BMS（电池管理系统）行业现状分析近年来全球新能源汽车产量快速增长，带动BMS产品需求爆发。2014-2018年，全球BMS市场规模逐年上升，2019年，受补贴大幅下滑致新能源汽车市场整体增速下降影响，BMS装机量首次出现下滑
4、，由于BMS产品价格的下降，市场规模也降至13。76亿美元。2020年随着新能源汽车重返增长，BMS市场规模随之增长。2021年全球汽车电池管理系统市场规模达33。41亿美元，较上年增长94。36%。2014-2021年全球BMS（电池管理系统）市场规模及增速四、中国BMS（电池管理系统）行业现状分析在国内新能源汽车的快速发展带动下，中国BMS(电池管理系统)市场规模迅速增长。据统计，2021年中国汽车电池管理系统（BMS）规模达到103。08亿元，同比上升138。78%。2014-2021年中国BMS(电池管理系统)市场规模及增速国内BMS市场需求量快速攀升，需求量由2014年的8。1万套增
5、长至2021年的354。5万套，期间CAGR达71。57%。2014-2021年中国BMS(电池管理系统)需求量及增速中国BMS（电池管理系统）均价近年来整体呈现出下降趋势，2021年中国汽车电池管理系统（BMS）均价为2908元/套。目前由于BMS价格低但是开发成本高，加上部分核心部件受限，除了部分销量较高的车企倾向自制之外，基本都会选择第三方供应商。2014-2021年中国BMS（电池管理系统）均价走势图五、BMS（电池管理系统）行业竞争格局1、装机量排名从装机量看，2021年中国BMS装机量前五名的企业依次为弗迪电池(比亚迪子公司)、宁德时代、特斯拉、华霆动力和力高技术，CR10为74%
6、，市场集中度较高。弗迪电池和特斯拉是整车厂或具有整车厂背景类型的BMS提供商，宁德时代是电池厂类型的BMS提供商，华霆动力和力高技术是专业第三方BMS提供商。2021年中国BMS装机量情况NE时代，2、重点企业科大国创（300520。SZ）科大国创的BMS业务源于2018年的收购，在2019、2020年恰逢新能源车销量增长乏力的窘境，业务增长陷入了停滞。但2021年新能源车销量大幅增长，而公司的核心客户奇瑞也凭借新能源的东风实现了销量的快速增长，因此公司的BMS业务在2021年实现营收3。05亿元，同比增长54。04%。2016-2021年科大国创BMS相关业务收入及增速公司公告，从盈利能力看
7、，科大国创的BMS业务以软硬件一体化的方式销售，毛利率保持在40%左右，高于公司的传统业务。2019-2021年科大国创BMS相关业务毛利率公司公告，六、BMS（电池管理系统）行业趋势当前BMS仍是电动汽车的核心技术之一。各主机厂、零部件供应商、科研单位等都在持续加大研发力度。在未来的电动汽车竞争中，拥有性能可靠、价格低廉的电池管理系统，是电动汽车的核心竟争力之一。在众多的BMS架构中，分布式无疑是未来发展的趋势。而菊花链连接的分布式BMS系统，在成本上有较高的优势，未来会有越来越广泛的应用。随着电动汽车的快速迭代，每一个车型项目重新开发BMS，在时间、成本等方面都是不可行的。基于平台化、模块化的基础上，开发出一个符合战略需要的通用化BMS，是提升产品竞争力的有效方法。