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1、2020 年玉米种业行业市场现状分析一、玉米种子的分类玉米种子可分为常规种、自交种、单交种、双交和三交种等类型，其中单交种由于具备 较强的杂种优势，高产、整齐、抗逆性强的特点，在生产中应用最为广泛。但杂交种的杂种 优势只限一代，后代会出现性状分离，因而杂交种需要年年制种。玉米种子的种类资料来源：公开资料整理二、中国玉米种业行业市场现状分析玉米是我国种植面积最大的农作物，种植面积占耕地面积的 1/3。由于多年实行临储政策，国内玉米库存、产能均位于历史高位，玉米临时储备政策改革后，玉米价格主要由市场 供需关系决定，玉米价格回落，2016 年开始我国玉米播种面积逐年下降，截至 2020 年播种面积为
2、 4126 万公顷，同比增长 0.06%。2015-2020 年我国玉米播种面积及增速资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理由于种子生产存在 1 年的滞后性，全国玉米制种面积于 2016 年达到峰值 273.33 千公顷，制种收获产量 14.65 亿公斤，截至 2020 年我国玉米制种面积为 155.33 千公顷，制种收获产量 9.15 亿公斤。2015-2020 年我国玉米制种面积与制种收获产量资料来源：全国农技中心农作物种业统计数据，华经产业研究院整理在制种产量达到高峰与用种需求极速回落的双重作用下，库存水平迅速增长，2017 年期末有效库存达到峰值 8.9 亿公斤，占全部用种量的 81
3、.9%，2018-2020 年制种面积继续大幅回调，并逐步稳定在 160 千公顷左右，库存占比也逐步调整至 60%以下。2015-2020 年我国玉米供种量、用种量、库存量及占比资料来源：全国农技中心农作物种业统计数据，华经产业研究院整理 玉米种子市场售价方面，2020 年市场上以重量计量销售的大田玉米种子加权平均价格为 26.75 元/kg，比 2019 年减少 1.49 元/kg，减幅 5.28%；比 2018 年减少 2.58 元/kg，减幅 8.80%；以粒数计量的大田玉米种子加权平均价格为 49.79 元/667m2，按照 1.80kg/667m2的用种量折算，平均价格为 27.66
4、 元/kg，比 2019 年减少 1.04 元/kg，减幅为 3.76%，比 2018年减少 2.54 元/kg，减幅为 9.18%。2018-2020 年我国大田玉米加权平均价格走势资料来源：全国农技中心农作物种业统计数据，华经产业研究院整理国玉米产业共经历 6 次品种更迭，吗，20 世纪 60 年代以来，我国玉米产业共经历 6次品种更迭。分别为：以中单 2 号为代表的第一代，以丹玉 13 位为代表的第二代，以掖单2 号为代表的第三代，以掖单 13 为代表的第四代，以农大 108 为代表的第五代，以郑单 958为代表的第六代，以及以先玉 335 为代表的第六代半品种。我国玉米大品种的更迭三、
5、中国杂交玉米种子供需现状分析受新冠疫情、自然灾害、前期种子库存积压，以及种子企业普遍预期转基因加速、主动 规避品种迭代的库存转商风险等因素影响，2020 年全国杂交玉米制种面积 230 万亩，减少26 万亩（同比减幅 10%），仍处于历史较低水平。2011-2020 年我国杂交玉米种子制种面积及增速资料来源：全国农技中心农作物种业统计数据，华经产业研究院整理2019 年我国杂交玉米种子库存量为 6.5 亿公斤，为 2013 年以来较低水平，2020 年需种量为 10.6 亿公斤，总供给量为 16.4 亿公斤，库存量会进一步下滑至 5.5 亿公斤水平。预计 2021 年年玉米种植面积约增加 3.
6、3%，玉米种植拐点初现。2011-2020 年我国杂交玉米种子可供种量、需种量与库存量资料来源：全国农技中心农作物种业统计数据，华经产业研究院整理 四、玉米种业竞争格局分析2016-2018 年全球种业的第三轮并购潮后（2017 年 6 月中国化工收购先正达，2017 年8 月陶氏与杜邦合并成立科迪华，2018 年 6 月 7 日拜耳收购孟山都），世界种业形成以拜耳+孟山都、科迪华、中化+先正达为首的三大集团。三大集团种子业务 2020 年销售额分别： 拜耳（德国）106.67 亿美元、科迪华（美国）75.90 亿美元、先正达（中国）30.83 亿美元。按照 2020 年销售额计算，“三巨头”
7、市场份额合计占比 46.4%。2020 年全球前十大种子企业销售额情况资料来源：公开资料整理结合行业内，玉米种子上市公司的规模、市占率、研发实力、销售能力、财务指标等因 素，隆平高科、登海种业、荃银高科、大北农、万向德农、敦煌种业六家上市公司。六家公 司的基本特点如下：玉米种子上市企业基本特点资料来源：公开资料整理五、我国玉米种子企业未来发展的建议当前世界格局正在加速调整与重塑，玉米种业也不可避免的受到影响，为避免出现不可预知的市场变化，种子企业近年来更倾向于秉承“不求有功、但求无过”的心态，采取保守生产、压低库存余量的经营策略。为推动种子企业在变局中开辟新局，在动荡中实现更大发展， 提出以下
8、建议：1、要充分认清玉米种业发展周期性规律2020 年我国玉米种子库存余量首次下降至 60%以下，预计 2021 年底库存余量还将进一步降低，未来几年的发展前景将是 2016 年以来最好的时期，种子企业在小心走路的同时， 也要勇于发展，大胆前进，抢占先机。2、要在种子价格与推广面积之间找到利益最大点使自己品种在同类型品种中有更好的价格竞争力，在相同价格的品种中有更好的推广前 景。3、要在提高制种单产和降低生产成本上下足功夫在品种过剩以及同质化严重的情况下，提高玉米制种产量、降低种子单位面积生产成本， 将成为企业盈利的制胜法宝。4、要充分摸清经营品种的特征特性世上没有完美无缺的品种，企业要充分掌握品种的优缺点，合理化规避风险、放大优点， 将好的种子卖到最适宜种植的地方。