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1、新能源热管理行业发展现状及未来前景预测分析 一、布局新能源热管理，受益于行业发展趋势 2018年新能源汽车销量125.6万辆，工信部提出2020年200万辆目标，预计新能源汽车销量未来三年复合增速26.2%，远超传统燃油车增长； 新能源热管理属于除三电系统之外，第四大新能源车系统。在提高新能源汽车三电安全性及使用寿命的背景下，新增热管理系统成为诸多新能源车企的必经之路。新能源汽车销量变化（15-20年销量及增速）新能源汽车热管理系统概览 二、热管理产品种类繁多，价值不菲 新能源热管理产品包含chiller、电机冷却器、电控冷却器、PTC加热器、电动压缩机、电子膨胀阀、电子水箱、电池冷却板、热泵
2、空调等产品。与传统汽车热交换系统大不相同，复杂程度更高。 新能源热管理产品伴随新能源汽车渗透率快速提升，当核心产品大规模应用后，我们预计价值量将会降低，但预计未来稳定后的价格较传统汽车热交换系统仍有明显增幅，单车价值有望达到8500元左右。新能源热管理核心产品新能源热管理核心组件价值测算 三、热管理加速渗透，新蓝海空间可观 热管理影响电池的使用安全、寿命和稳定性，特别是高能量密度电池更需要热管理系统。银轮的主要产品有新能源热管理相关的高低温水箱、chiller、电池冷却板、电机冷却器、电控冷却器、前端冷却模块、PTC加热器等； 新能源热管理进入加速渗透期。从目前新能源车的使用情况来看：冷却方面
3、，液冷渗透率在20%左右，未来将是主流的冷却方式，已有越来越多国产新能源汽车使用液冷技术，如本田Clarity、通用别克V6、江淮iEV6e运动版、北汽新能源EU5、吉利帝豪EV450、比亚迪秦EV450/e5450；加热方面，比亚迪唐/e5450、蔚来ES8等使用PTC加热，热泵进入导入期，未来渗透率有望快速上升，2018年的大众e-Golf、奥迪e-tron、上汽荣威Ei5等采用热泵技术。使用液冷和风冷的代表车型做表或预测液冷的渗透率使用ptc和热泵的代表车型做表或预测热泵的渗透率 四、千亿市场规模，新能源热管理增长亮眼 我们推测2018年全球传统汽车热管理行业市场规模达2359亿元，其中
4、中国传统汽车热管理行业市场规模约为671亿元，预计未来十年传统汽车热管理市场将基本保持平稳。 2018年全球新能源热管理行业市场规模181亿元，中国新能源热管理市场规模为36亿元，预计到2030年全球新能源热管理行业市场规模达1715亿元，中国新能源热管理市场规模为643亿元，年复合增速为24.8%。新能源热管理行业规模快速增长 五、竞争格局重构，国内企业有望弯道超车 中国拥有全球最大的汽车和新能源汽车消费市场，预计热管理年销售规模在千亿以上空间。全球传统车热管理年销售规模约2400亿，叠加新能源热管理规模有望达到4000亿。 从竞争格局来看，电装、法雷奥、马勒、翰昂等占据全球过半市场份额，在国内配套大部分主流的合资品牌和自主品牌客户。国际热管理公司 六、竞争格局重构，国内企业有望弯道超车 国内热管理龙头涌现，并抢占先发优势。近十年来自主品牌迅速崛起，国内热管理供应商不断成长壮大，涌现出多家细分领域龙头。 与国际巨头相比，国内供应商拥有广阔的成长空间。国内热管理供应商市值不足百亿，在全球热管理市场中占据冰山一角，未来有广阔的成长空间。特别是随着国内新能源汽车兴起，国内供应商拥有更多同步研发和配套的经验，锻炼出更强的研发与设计能力，有望借助新能源汽车实现弯道超车。国际热管理公司