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1、中国防水卷材市场趋势分析一、防水卷材产业概述建筑防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大类，防水卷材适用于连续的大平面区域，常见于建筑屋顶、地下室、高铁、高速、隧道、桥梁等大型工程，而防水涂料则适用于任意形状以及薄涂层的区域，常见于小型民用建筑及厨房、卫生间、阳台等家装施工，因此总体来说防水卷材的施工强度更大、造价更高。防水卷材和防水涂料的主要区别改性沥青防水卷材生产工艺复杂，需经过胎基开卷搭接、干燥、浸油、涂油、冷却和压实等步骤，最后再答卷检验入库。生产过程中需要聚酯胎基布、沥青、SBS/APP等改性剂、膜材料和西沙等。改性沥青防水卷材生产流程二、防水卷材产业链防水卷材是建筑工程的重要功能性材
2、料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。我国防水行业这些年来取得了快速发展，但防水行业集中度不高，防水产品质量参差不齐，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得以提升，促进防水行业的产业升级。防水卷材产业链简图1、上游结构防水卷材生产所需原料较多，主要包括沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、油类、细砂、矿物料等。其中，沥青的成本在防水卷材制作中占比最大，为28%，其次是膜类和聚酯胎基，占比均为13%。中国防水卷材成本结构占比情况上游原材料供给稳定，行业发展基石已定。防水卷材所需材料一般为改性沥青，而改性沥青主要来源于石油沥青
3、和煤沥青而得。数据显示，我国石油沥青产量整体表现为稳步增长，自2012年的2880.1万吨增长到2020年6279.6万吨，其中2020年数据同比2019年增长24.6%。截止最新数据显示，2021年1-8月我国石油沥青产量为3889.8万吨。2012-2021年中国石油沥青产量及增长率2、下游占比就防水卷材下游应用占比情况而言，目前防水卷材仍主要用于建筑、工业、交通等行业。数据显示，我国防水卷材下游需求占比最高为住宅，达50%、民用建筑和基建相关的公共交通、水利分别占比20%。中国防水卷材市场下游应用占比分布情况三、防水卷材市场现状1、产量防水卷材市场发展迅速，未来需求有望持续释放。2015
4、-2020年全国建筑防水材料产量稳步提升，年复合平均增速为22.7%。2019年，受基础建设、翻修市场需求拉动，防水卷材市场需求保持强劲，防水卷材产量保持较快增长。2020年全国建筑防水材料产量达到22.52亿平方米，同比增长21.7%。随着地产和基建投资持续恢复，老旧小区更新改造不断推进，市场存量和增量需求同步扩张，防水卷材市场需求有望持续释放。2015-2021年H1中国沥青和改性沥青防水卷材产量相关报告：华经产业研究院发布的；2、竞争格局我国防水建筑材料企业大部分均为防水卷材生产企业，根据中国建筑防水协会数据统计，2016-2020年我国防水建筑材料规模以上(主营业务在2000万元以上)
5、企业数量处于波动变化，2018年我国规模以上防水企业数量达到784家，为近年来的最高值。2020年截至11月底，我国规模以上防水企业数量达722家，较2019年底有所上升。2016-2020年中国规模以上防水建筑材料企业数量防水材料“大行业、小企业”，市场集中度仍低。据公开数据，2020年东方雨虹、科顺、北新建材三家公司市占率分别为11%、3%、2%，龙头市占率与行业集中度仍低。往后看，随着国家“碳中和”、“碳达峰”战略持续推进，防水行业提标渐成趋势，叠加下游房地产行业集中度提升等，或将加速防水行业低端产能去化与整合并购，推动行业集中度进一步提升。2020年中国防水材料市场竞争格局状况四、防水
6、卷材发展驱动因素消费升级+政策推动+房企集采及集中度提升，防水行业集中度有望进一步快速提升，龙头迎来行业高速增长与市占率提升双重增长驱动。1、政策驱动政策推动下，劣质非标品将被标准品替代，市场份额将逐步向拥有高品质、高端品牌的龙头企业集中。普通防水材料的生产技术透明、科技含量低、价格便宜，且其运输半径在500km之内，这导致防水行业形成区域化竞争格局，行业内中小企业众多。为了防水行业的健康发展，政府出台政策，推动落后产能淘汰，这使得行业内的劣质非标品逐步被标准品替代，市场份额将逐步向拥有高品质、高端品牌的龙头企业集中。再加上我国自2018年老旧小区改造规划相继进入实施阶段，市场需求需求持续增长
7、，行业前景广阔。近年来我国老旧小区改造相关政策2、消费升级，龙头品牌效应显著，促进市占率提升。由于隐蔽性高、价值量低和重要性高特点，防水行业易受消费升级的影响；因此，随着居民收入水平提升及中国人对“家”极为重视的传统观念下影响下，龙头品牌效应凸显，其有望得到更多“品牌溢价”，进而促进市占率提升。3、房企集中度提升精装修渗透率提升，室内防水需求部分从C端向B端转移。由于精装修房的出现，室内防水需求部分从毛胚房时的C端向房地产商B端转移；并且，随着精装修渗透率的提升，室内B端防水需求快速扩增。出于降低成本+打造品牌考虑，房企采用防水集采政策、选用防水龙头，驱动防水行业集中度提升。一方面，出于降低成本考虑，房企选择集采政策；另一方面，由于龙头防水企业具有质量、资金、品牌和渠道优势，房企集采对象偏好龙头企业，进而提升防水行业集中度。