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1、全球及中国医疗器械行业对比、市场特点及发展趋势预测 一、中国医疗器械：正值青年，意气风发 1、全球及中国医疗器械行业对比 随全球人口自然增长、人口老龄化程度提高，以及发展中国家经济增长，长期来看全球范围内医疗器械市场将持续增长。2017年全球医疗器械销售规模为4050亿美元，预计2024年将超过5945亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.60%。全球医疗器械行业市场规模（十亿美元） 从区域来看，欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，对医疗器械产品的技术水平和质量要求较高，市场需求以产品升级换代为主，市场规模庞大，增长稳定。其中，美国是医疗器械最主要的市场和制造国，占全球医疗器械市场
2、约40%市场份额，美国医疗器械行业拥有强大的研发实力，技术水平世界领先。 欧洲是全球第二大医疗器械市场和制造地区，占全球医疗器械市场约30%市场份额，德国和法国是欧洲医疗器械的主要制造国。新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。中国已经成为全球医疗器械的重要生产基地，在多种中低端医疗器械产品领域，产量位居世界第一。最近20年，中国医疗器械行业进入黄金发展期，2016年总体销售规模占全球市场的14%左右。医疗器械行业全球主要国家及地区市场份额 我国医疗器械行业规模从2006年的434亿元增长至2017年的4425亿元，年均复合增长率约为23.50
3、%，行业正处于快速发展期。2013-2016年医疗仪器设备及器械制造子行业在工信部统计的医药行业8个子行业中，年增幅一直高于平均水平，2016年的增幅位于8个子行业之首，规模以上生产企业主营业务收入增速为11.66%-22.20%，明显高于同期国民经济发展增速。预计到2020年我国医疗器械行业年销售额将超过7000亿元人民币，未来10年我国医疗器械行业复合增速超过10%。中国医疗器械行业市场规模（亿元） 截至2016年底，我国药品和医疗器械人均消费额的比例仅为1:0.35，远低于1:0.7的全球平均水平，更低于发达国家1:0.98的水平。与发达国家相比，目前我国医疗器械行业存在的问题主要是研发
4、能力不足，创新能力薄弱，研究设备和基础条件差，科技成果转化能力薄弱。但由于庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械市场发展空间极为广阔。药品与医疗器械人均消费额比例对比 医疗器械行业细分领域众多，具体来看，2017年全球前15大医疗器械种类销售额达3420亿美元，合计市场规模占比为84.40%，预计2024年可达5017亿美元。其中，前三类医疗器械类别是IVD（体外诊断）、心血管类和影像类，2017年全球市场规模分别为526亿美元、469亿美元和395亿美元，到2024年市场规模预计将分别达到796亿美元、726亿美元和510亿美元。全球医疗器械行业细分领域构成情况 2017年中国医疗器械
5、市场结构中，影像诊断占比最大，其次是IVD、低值耗材、心血管和骨科等产品，合计占比55%，与全球医疗器械行业结构相似。中国医疗器械行业细分领域构成情况 从全球医疗器械细分领域的增速来看，神经科和糖尿病管理未来几年的增速最高，分别为9.1%和7.8%；从国内细分领域增速来看，耳鼻喉及心血管的增速最高，约达到18%。全球医疗器械行业细分领域市场份额及2017-2024年复合增速国内医疗器械行业细分领域市场规模及未来复合增速 二、中国医疗器械市场特点 我国医疗器械公司整体规模较小：截至2016年底，我国共有约1.5万家医疗器械生产企业，这些企业中90%以上规模2000万元以下，年产值过亿的企业仅30
6、0-400家左右。2017年，营业收入最高的三家公司为迈瑞医疗（111.7亿人民币）、新华医疗（99.8亿人民币）和威高股份（62.9亿人民币），与国际医疗器械龙头美敦力（300亿美元）、强生（266亿美元）和雅培（160亿美元）等公司相比具有较大的差距。从增速来看，全球巨头由于产品线和区域市场成熟，大多数公司处在个位数增长阶段，而我国医疗器械公司仍然保持平均10%以上的增速，有巨大的成长潜力。中国医疗器械企业2017年销售额Top20 和全球相比，我国医疗器械行业集中度较低。医疗器械行业属于全球范围内集中度较高的行业，且集中度不断提升。2017年前10大器械企业市场份额占比约为39%，前20
7、大器械企业市场份额占比约为54.5%，前30大器械企业市场份额占比约为64%。2017年全球医疗器械行业集中度 中国前20大医疗器械企业（按照销售额）的行业集中度2017年达到14.18%，虽较2010年的10.75%有所提升，但和全球相比，行业集中度还处于比较低的水平，这一方面是由于中国某一特定细分领域的行业集中度不够，另一方面由于大部分企业的产品线较为单一。2010年及2017年中国前20大医疗器械企业集中度 医疗器械行业有望保持稳定增长，全球年度销售额预测以每年超过5%的速度增长，到2030年销售额将达到近8000亿美元1。这些预测反映了人们随着现代生活习惯病日益普遍，对创新型新设备（如可穿戴设备）和服务（如健康数据）的需求持续增长，以及新兴市场（尤其是中国和印度市场）的经济发展释放了的巨大潜能。2030年全球医疗器械销售额预测