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1、中国速冻食品产业发展前景分析一、速冻食品产业概述1.产业链近年来，餐饮业持续高景气，连锁化趋势明显，标准化食材需求大，同时冷链物流、信息化技术得到快速发展，食材供应链企业迎来规模化发展机遇。速度食品行业受益于此，产业链整体上下游快速发展，上游供给端提效驱动、下游需求端爆发拉动。中国速冻食品产业链状况2.发展历程行业起步较晚但成长迅速。速冻食品产业起源于美国，后来在欧洲和亚洲得到快速发展。速冻食品在我国起步较晚，大致经过了以下发展阶段：1）20世纪80年代至90年代初，为萌芽起步阶段；2）20世纪90年代初至2004年，为快速发展阶段；3）2005年至2017年为整合阶段；4）经历了前期3个阶段
2、的发展，目前国内速冻食品行业正处于高速发展阶段，市场竞争参与者数量不断增多且增速较快。速冻食品行业发展历程二、速冻食品市场现状1.市场规模随着人们收入水平的提高和生活节奏的加快，我国速冻行业迅速成长，自20世纪90年代以来，每年产量以超过20%的速度增长，成为食品行业中的新星。根据数据显示，我国速冻食品市场规模从2013年828亿元提升至2019年1467亿元，2013-2019年5年CAGR为10 %。速冻食品市场规模上涨主要由产量上涨驱动，价格保持相对平稳。2013-2019年中国速冻食品市场规模及增长率2.市场结构疫情期间消费者对于速冻食品的便利性和食品本身的营养价值有了一个新的认识，未
3、来随着餐饮消费的恢复以及冷链技术的发展，速冻行业有望持续增长。另外从产品品类上看，在速冻食品千亿大市场中，速冻米面和速冻火锅料占据了主要的份额，其中速冻米面制品是最大的品类，占到速冻食品的52.4%；速冻火锅料为第二大品类，占比约为33.3%；而其他速冻食品仅占到14.3%。中国速度食品市场占比构成图3.竞争格局赛道高成长背后，对比食品加工业较为成熟的日本，中国速冻行业未来仍具备较大扩容空间。我国速冻食品细分市场行业集中度差异较大，龙头市占率有望继续上升。日本速冻食品行业发展超60年，成熟度高，竞争格局较为稳定，行业CR5占比62%，同期我国行业CR5占比约48%，集中度有望进一步提升。201
4、9年中国速冻食品行业市场占比情况2019年日本速冻食品行业市场占比情况三、速冻食品细分市场现状1.速冻米面制品传统米面占据行业半壁江山，速冻米面行业市场规模趋于稳定。在速冻食品行业中，速冻米面制品起步最早，目前行业规模最大，已占据速冻食品总规模的53%，已处于相对成熟阶段，速冻米面行业市场规模2015-2019五年CAGR为5.7%，市场规模趋于稳定。2015-2019年中国速冻米面市场规模传统米面行业集中度高，面点新品不断涌出，新式面点成为速冻米面行业新黑马。2019年速冻米面行业CR4市场占比为70%，其中三全、思念、龙凤、湾仔码头四大品牌市场占有率分别为27%、20%、12%、11%。传
5、统速冻米面行业集中度高，行业竞争格局稳定。速冻米面制品市场中汤圆和水饺两大传统品类相对饱和增速呈放缓态势，但面点作为日常便利消费代表，是速冻米面行业中景气较高的分支，发面点心这一品类市场潜力较大且增速较快，成为了新进入企业的突破口。近些年不乏新兴品类成为大单品，比如手抓饼、油条、广式面点等。速冻米面行业逐渐显现出明显的品类分化，新兴品类推动行业增长的效果愈发明显。中国速冻米面市场竞争格局情况相关报告：华经产业研究院发布的；中国速冻米面食品产量结构占比情况2.速冻火锅料速冻火锅料制品的消费场景包括麻辣烫、烧烤、关东煮等。伴随速食消费的崛起及便利店数量配置的增加，速冻火锅料制品已迅速发展为速冻食品
6、行业内的优质赛道。据安井食品、海欣食品与惠发食品年报数据，2015-2019年，三家企业速冻鱼糜制品及速冻肉制品的产量不断提升，产量的年均复合增长率分别为12.74%。2015-2019年中国速冻火锅料产量统计图火锅料行业龙头初现，市场集中度有望进一步提升。速冻火锅料于90年代末开始发展，发展初期产品种类极少，用途单一，仅仅作为火锅配菜。现今已广泛应用于火锅、冒菜、关东煮、麻辣烫、烧烤等多种消费形式。流通于市场的速冻火锅料制品主要包括两大类，速冻鱼糜制品和速冻肉制品，其中速冻鱼糜制品约占55%，速冻肉制品约占45%。相较速冻面米，速冻火锅料的市场格局比较分散，其中安井作为速冻火锅料的绝对龙头，
7、市占率约为5%，CR5 市占率仅为15%。因此目前速冻火锅料市场集中度仍较低，还尚处整合阶段，品牌崛起有望成为下一阶段主题。随着火锅品牌的连锁化和全国化，类火锅业态丰富，对于火锅料企业的供应链、资金、品质的要求逐渐提升，海欣、安井等龙头企业规模优势逐渐显现，市场集中度有望进一步提升。中国速冻火锅料市场占比分布情况四、速冻食品用户分析消费能力的提升、生活节奏的加快使得居民饮食习惯发生改变。以早餐为例，据中国营养协会发布的中国居民早餐饮食状况调查报告，35%的调查对象不能做到天天吃早餐，42%的受访者选择在10 分钟以内吃完早餐。而针对不吃早餐的原因，“时间紧”这一选项的占比高达 49%。由此可见
8、，社会节奏加快显著改变了当代居民的生活习惯，不断压缩的家务劳动与烹饪时间成为了速冻食品 C 端市场消费增长的一大驱动力。中国人不吃早餐的原因占比情况“懒经济”与“宅文化”成为“Z 世代”群体消费趋势。“Z 世代”一词最早流行于欧美地区，用以表征出生于 1995-2009 年之间的群体，即国内常说的“95 后”及“00 后”。Z 世代又称网络世代，意指受到互联网、即时通讯等科技产物影响很大的一代人。据 QuestMobile 数据，“Z 世代”已成为“懒经济”与“宅文化”的主要构成群体。“懒经济”是指动动手指，通过移动设备指挥商家上门服务，以外卖和到家服务为主。24 岁以下群体在“懒”人群中的占
9、比高达 56.2%。“宅文化”是指足不出户，通过玩手游、看动漫、刷视频等方式代替户外活动，实现精神享受的过程。24 岁以下群体在“宅”人群中的占比为 38.8%。“懒经济”和“宅文化”人群年龄分布情况五、前景分析1.疫情促进速冻食品消费习惯的形成。因受中国传统 5000 年的饮食文化的深深影响，很多人都保持着一个观念那就是新鲜火辣的食材才是最好的。而速冻食品是通过各种方式急速冻结，经包装储存连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品，完全以低温来保存食品原有品质，而不借助任何防腐剂和添加剂，同时使食品营养最大限度的保存下来，具有原食品美味、方便、健康、卫生、营养、实惠好处。在此次疫情的突出之下，各种
10、方便食品和速冻食品成为消费者宅在家中抢购囤货的首选。速冻肉丸鱼丸、速冻水饺、速冻鱼豆腐、速冻手抓饼等食品，凭借其“超长的保存期”的特性成功出圈，在商超抢购名单中占据了一席之地。2. 人均消费量远不及发达市场据调查数据显示，中国速冻食品人均占有量为 6-10 千克左右。而同期美国速冻食品人均占有量达 60 千克，欧洲速冻食品人均占有量为 30 千克。 国内速冻食品人均占有费量远不及欧美市场。即使对照消费习惯和饮食文化与我国更为接近的日本， 我国人均速冻食品消费量也比不上其 20 千克/人数量的一半。随着 80、90 后逐步掌握消费主权、跻身社 会主流消费群体，主动下厨次数的减少及对烹饪食材操作简便性的要求将逐步推高速冻预制食品的人 均消费量。因此，国内速冻食品行业蕴藏着极大的成长空间。全球主要国家速冻食品人均占有量情况