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1、中国污水处理行业发展概况及市场发展前景分析 一、我们从不缺少水，只是缺少干净水 1、从净水-污水，水始终存在 水是生产、生活不可或缺的重要资源，随着全国乃至全球范围的资源性缺水和水质性缺水地区不断扩大，如何合理利用与有效保护水资源已成为制约社会、经济发展的重要因素，在此背景下，一个“水务市场”正在形成，与之伴生的是“水务业”，即由城市原水、供水、排水、污水处理与回用构成的产业链。 但是，从下图水务行业的产业链条中我们却可以看到，整个产业链条是一个水循环流转的闭环，从原水到自来水、再到自来水供应客户、后排入污水处理厂、最后处理完成后再进入自然水体，水是始终存在的物质。 水务行业产业链条 而且，从
2、量上来看，城镇污水的排放量与自来水的供应量也是基本匹配的。下图2为我国2004年-2016年间我国城市年供水总量与年污水处理总量（预估）的比较。我们按照每年污水处理能力95%的负荷使用率估算得到每年的污水处理量，可以看到，早期由于污水处理率还处于较低水平，我国城市年污水处理量与供水总量间存在较大差距，而随着污水处理率地不断提高，2016年，我国城市年污水处理总量与城市供水总量相当，因此，单纯从量上来看，由于水的闭环流转，城市供用水的总量应是不缺的。 2004-2016年城市年供水量与年污水处理量比较 2、缺水的重要原因在于水闭环流转中从净水到污水的水质变化 既然在水闭环流转过程中，水始终存在，
3、那么，我们所感受的缺水从何而来呢？事实上，虽然水始终存在，但是，在闭环流转的过程中，水质却发生了变化，水从最初可作为生活饮用水水源的地表类，变为污水，即使经过污水处理厂处理，按我国目前大部分污水处理厂的处理标准，仅达到污水处理一级A标，水质标准远低于可作为自来水厂水源的地表类水。具体可参见下图3中水循环流转过程中的水质变化过程。 带水质区分的水务产业链图 而不同水质的差别较大，使用范围也不同。我国的地表水环境质量标准中依据地表水水域环境功能和保护目标，将地表水按功能高低依次划分为五类：类：主要适用于源头水、国家自然保护区；类：主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、
4、鱼虾类产场、仔稚幼鱼的索饵场等；类：主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通到、水产养殖区等渔业水域及游泳区；类：主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；类：主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。 可以看到，只有水质标准在地表类水以上的干净水，才可作为集中式生活饮用水源地（即自来水厂水源地）。而自来水厂在原水基础上，生产出自来水需符合生活饮用水卫生标准共106项指标。自来水经过居民或企业使用后，产生污水，目前，我国污水处理厂处理后出水大多达到一级A表，从标准数值上来看，远低于地表类水质。 国家污水处理及地表水环境质量部分标准 正是因为从净水到污水的水
5、质变化，使得水循环闭环无法真正实现，缺水由此而来。因此，我们缺少的不是水，而是可达到地表类水以上标准，可作为自来水厂水源的干净水。 3、若实现“污水变净水”，则可形成水循环闭环，解决缺水问题 正由于我们真正缺少的是干净水，因此，若在最后污水处理厂的环节，可以将污水变为地表类水以上标准的净水，则水循环闭环可以真正形成，缺水的问题也由此解决。 污水变净水形成的水循环闭环 3、水资源有价，水资源费上调，新水源开发意义更凸显 近年来，随着水资源总量的逐渐稀缺，水资源价值也越来越被关注，对应水资源费也逐渐上调。而在水资源紧张形势下，新水源开发工艺的意义也将日渐凸显。目前，国内最终水价基本由三部分构成：资
6、源水价（水资源费）、工程水价（工程水费）和环境水价（污水处理费）。 资源水价：即水资源费。国家是水资源的产权所有者，用水者取用水资源要缴纳水资源费，体现了水资源的产权价值；同时，国家在水资源管理过程中投入了必要的成本，以水资源费的形式向用水者收取，体现了水资源的劳动价值。 工程水价：即制水供水费用。生产者缴纳水资源费取得水权之后，进行必要的劳动投入以产品水的形式向其他用水部门出售，进一步体现了水资源的劳动价值。 环境水价：即污水处理费。用水过程将产生外部性影响，国家作为管理者要使这种外部性影响内部化，引导企业对污水进行处理，并向用水者收取排污补偿，体现了水资源的补偿价值。 水价的构成，也在一定
7、程度表征了城市水业成本体系逐步完善的过程：在城市化初期，水价的内容仅限于城市从自然中取水、净化、输送和排放的成本与收益，也就是传统意义上的城市供水价格； 当城市污水的排放对自然的影响超出了自然水体的自净能力，水价中加入了污水处理和环境补偿的费用，也就是传统意义上的城市污水处理费和排污费；当城市就近水源不能满足城市发展的总量需求，远距离调水甚至跨流域调水的成本进入水价，形成“水利工程供水价格”；当水资源总量稀缺，不能满足“以需定供”的水资源配给方式，水资源开始有价，并且以成本形式进入水价，形成“水资源费”。 我国水价的构成 我国水价的构成与水务产业链不同环节的对应 从水价的构成及其对应水务产业链
8、工艺部分可以看出，碧水源的双膜法工艺，将污水净化为地表类水，实际实现了污水处理、原水制作、甚至到自来水制作的全过程，实现了水资源再生，其成本可对应污水处理费、工程水费、水资源费三部分价格，而从未来趋势来看，三部分水费的价格都将呈现上升趋势，尤其是“十二五”以来水资源费的改革推进和上调，更凸显了碧水源新水源开发工艺在未来的价值和意义。 2013年1月，国家发展改革委、财政部、水利部等三部委联合发出通知，要求各地积极推进水资源费改革，到2015年末大幅提高地下水水资源费平均征收标准。同时，发改委明确公布了各地“十二五”末各地区水资源费最低征收标准。具体来看，发改委公布的“十二五”末各地区水资源费最
9、低征收标准中，北京和天津市的地表水水资源费平均征收标准为1.6元/立方米，地下水水资源费平均征收标准为4元/立方米，收费标准全国最高。而上海、安徽、福建、江西等13个省市地表水和地下水的最低征收标准最低，分别为0.1元/立方米和0.2元/立方米。 发改委称，最低标准综合考虑了当地水资源状况、经济发展水平、社会承受能力以及不同产业和行业取用水的差别特点。各地要积极推进水资源费改革，结合水利工程供水价格、城市供水价格、污水处理费改革进展情况，合理确定每个五年规划本地区水资源费征收标准计划调整目标。 通知还明确指出，鼓励水资源回收利用，采矿排水(疏干排水)由本企业回收利用的，其水资源费征收标准可从低
10、征收，对取用污水处理回用水免征水资源费。 此外，对超计划或者超定额取水制定惩罚性征收标准。除水力发电、城市供水企业取水外，各取水单位或个人超计划或者超定额取水实行累进收取水资源费。由流域管理机构审批取水的中央直属和跨省、自治区、直辖市水利工程超计划或者超定额取水的，超出计划或定额不足20%的水量部分，在原标准基础上加一倍征收；超出计划或定额20%及以上、不足40%的水量部分，在原标准基础上加两倍征收；超出计划或定额40%及以上水量部分，在原标准基础上加三倍征收。其他超计划或者超定额取水的，具体比例和加收标准由各省、自治区、直辖市物价、财政、水利部门制定。由政府制定商品或服务价格的，经营者超计划
11、或者超定额取水缴纳的水资源费不计入商品或服务定价成本。“十二五”末各地区水资源费最低征收标准（单位：元/立方米） 注：区域划分根据各地水资源状况、现行征收标准、经济发展水平、社会承受能力以及南水北调受水区等因素综合确定。 二、流域治理+农村污水处理前景较好，膜技术优势显著 1、流域治理和农村污水处理市场前景广阔 流域污染情况依然严峻。国务院2015年4月颁布了水污染防治行动计划即“水十条”，这是我国环境保护领域的重大举措之一，对我国的环境保护、生态文明建设和美丽中国建设具有深远的意义。流域水环境综合治理是“水十条”的重要组成部分，“水十条”要求到2020年七大重点流域水质优良(达到或优于类)比
12、例达到70%，但目前部分重点流域治理情况依然严峻。2017年，全国地表水1940个水质断面（点位）中，不及类水质的点位占比为32.1%，仅同比下降0.1个百分点，其中，劣类161个，仍占比8.3%，同比下降0.3个百分点。 2017年全国重点流域水质情况 “十三五”流域环境治理市场空间约1.8万亿。流域水环境综合治理主要包括污水处理和提标改造、再生利用、污水管网建设和改造、河道水环境治理工程、岸线景观等工程。2016年12月，国务院出台关于全面推行河长制的意见，2017年6月，“河长制”被正式纳入新修订的水污染防治法，要求到2018年年底前完成由党政领导担任河长的“河长制”体系的建立，此项政策
13、加强了河流流域管理与考核的相关性，提高了立法、执法、监管的力度，将河道治理提升到了新的高度。 “十三五”流域水环境综合治理市场空间测算 农村污水处理率极低。2016年，我国城市和县城污水处理率已达90%左右，而农村污水处理率仅为20%，城乡差距较大，主要原因是农村污水处理厂规模小、初始投资大、布局分散、排放不稳定、收费机制不清晰等。根据“水十条”要求，到2020年新增完成13万个建制村，农村污水处理率提高到30%，将极大地推动农村污水处理进程。2017年2月，环保部和财政部发布了农村环境综合整治“十三五”规划，提出农村生活污水处理率大于等于60%，进一步细化了治理目标，我们认为未来3年农村污水
14、处理市场将迎来快速发展阶段。 市场空间超千亿。农村的生活污水处理设施建设，主要包括新增或改造的污水收集管网、集中式污水处理设施、分散式处理设施等。据测算，后“十三五”期间乡村污水处理市场空间将超千亿。 城市、县城、农村污水处理情况 2、膜技术优势明显，我国反渗透膜市场被国外企业占据 水处理膜技术优势明显。目前我国应用较为广泛的污水处理技术包括传统沉淀技术、活性污泥技术、人工湿地技术、膜技术和磁分离水体净化技术等，这些技术分别适用于污水处理的不同领域或阶段。这几种技术中，活性污泥技术是最传统的水处理工艺，其应用范围最广，将膜技术和活性污泥技术进行对比，膜技术具有出水水质好、水处理工艺简单、占地少
15、、减少污泥产生量等优势。 膜技术优势明显 根据膜孔径的大小进行分类，包括深层过滤、微滤、超滤、纳滤和反渗透共五种，不同类型膜的孔径大小存在差异，微滤可去除悬浮物和细菌，超滤可分离大分子和病毒，纳滤可去除重金属和农药等有毒化合物,反渗透技术几乎可除去各种杂质。随着孔径的逐渐缩小，技术含量不断提升。 膜过滤图谱及应用场景 反渗透和纳滤膜产品市占率提升空间大。在膜法水处理领域，技术含量最高的是膜元件环节。膜元件可细分为两个部分：一是反渗透和纳滤膜，二是微滤和超滤膜。近年，超滤膜、微滤膜产品市场规模快速增长，2016年市场规模达到130亿元，占水处理膜市场比重高达74.29%，反渗透膜和纳滤膜产品市场
16、规模为45亿元，市场占比仅为25.71%。作为膜法水处理领域技术难度最大的反渗透膜，国内市场各品牌竞争激烈，市场主要掌握在国外知名品牌手里，而微滤和超滤膜国产化率已达70%以上。 我国反渗透膜市场被国外企业占据。从国内反渗透膜市场竞争格局数据来看，市场主要被陶氏化学、日东电工、日本东丽、时代沃顿、韩国熊津、GE、科氏等7家企业瓜分,仅美国陶氏和日本电工就占据了一半以上的市场份额，中国反渗透膜生产企业时代沃顿，市场占有率约为10%，反渗透膜国产化率低。我国反渗透膜行业市场集中度高，主要因为反渗透膜生产技术壁垒高，中小企业研发实力较弱，资金实力较差，进入反渗透膜生产领域的难度较大。目前反渗透膜行业毛利率约50%，高利润将会促使现有的企业进行规模扩张，吸引更多的资本和企业进入。目前我国具有自主研发实力的企业仅有时代沃顿、碧水源、津膜科技等几家。 2016年中国水处理膜细分产品占比 中国反渗透膜企业市场竞争格局 膜产业市场空间广阔。2011-2016年，我国膜产业的年均增速保持在27%以上，2016年市场规模突破1400亿元。据测算，未来几年我国膜产业仍将保持两位数以上的增幅，到2023年，我国膜产业产值将接近4000亿元，市场前景十分广阔。中国膜产业市场规模预测（亿元）