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1、中国汽车分时租赁行业发展环境、市场格局及发展趋势分析 一、发展环境 1.道路资源有限，分时租赁助力缓解交通拥挤 2018年末全国公路总里程484.7万公里，较2017年增加7.3万公里。公路密度50.5公里/百平方公里，增加0.8公里/百平方公里。2019年全国36个主要城市平均道路网密度5.96km/km2，较2018年5.89增长1.24%。路网总体密度达7.0km/km2以上共5城（约占13.9%），其中达到国家2020年规划目标要求的仅3城（约占8.3%）。2014-2018年全国公路建设里程全国36个主要城市路网密度分布 2.公共交通供给相对稳定，出行缺口较大，分时租赁是有效增补 截
2、至2018年，公共汽电车达65.1万，轨道交通运营2.9万辆，巡游出租车139.6万辆，合计规模仅207.6万辆，供给基本稳定。网约车司乘比低，难以最大程度满足用户出行需求；近半年，主流网约车平台乘客端月活总规模约1.1亿人，而司机端月活规模约为2200万人，即每位司机平均同步服务45位乘客，供需失衡严重，市场亟需新的出行方式实现增补。公共交通运营车辆2019年网约车乘客月活规模（万人） 3.大量潜力需求者为中国汽车分时租赁市场提供庞大的用户基础全国汽车驾驶人保有量3.97亿人，与私人小型载客汽车保有量2.07亿辆差距增大。有本无车人群快速增加，截至2019年该群体上涨至1.9亿。驾驶人规模持
3、续增长，为汽车分时租赁市场提供用户基础。受市场经济环境变差、车辆私有化意识弱化及限行&限牌政策影响，2018年开始我国汽车销量持续下滑，为分时租赁市场增长带来机会。2015-2019中国私家车保有量及驾驶人数量2015-2019年中国汽车销量和增长率 二、市场格局 分时租赁在便捷性、舒适性及自由性方面强于公共交通；与网约车、出租车重合度较高，但自由性、经济性更佳。分时租赁较私家车更具成本优势，为潜在购车者提供新选择；多数中国城市人群每日通勤里程不超过50公里，分时租赁满足日常基本需求。随着分时租赁各方面体验进一步升级，其有望代替部分车辆购买需求。2019年中小平台不断离场带来负面影响，但在头部
4、平台带动下，行业月活基本维持增长态势，分时租赁用户同比增长27.5%。2018-2019年中国汽车分时租赁市场月活用户规模（万人） 分时租赁对有本无车一族而言是自驾出行的优选，对有车一族而言是自驾出行的候补；当分时租赁的服务体验达到一定预期时，用户放弃购买汽车的可能性较大。用户使用或考虑使用分时租赁的原因 一线、超一线城市用户占据绝对高值；在经过2018年向二线城市下沉后，分时租赁平台在2019年再次将重点放置在超一线和一线城市，二者用户占比超过87%，其中超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%，一线城市占比为61.8%。分时租赁活跃用户城市级别分布变化 分时租赁行业为重资产运
5、营，盲目拓城为企业带来较大资金压力，因此头部平台初步规模化后减慢城市扩张，转向业务深耕。平台精细化运营一般从优化大数据匹配模型、丰富停车充电网点、提升车辆维保能力等方面着手，其中网点是最基础的保障。 头部双平台Gofun、EVCARD车位比均超过1:1。高密度的服务网点，于用户而言减少了目的地与还车网点间的距离，缩小分时租赁与出租车、私家车在便捷度上的差距；于平台而言，可提升网点间车辆调度灵活性，降低调度成本。分时租赁行业平台 三、未来发展趋势预测 1.监管深入，行业规范化进程加速 “两手抓，两手都要硬”政策对行业监管及细则日趋严格，将出台各类规范标准，明确界定行业进入门槛及持续健康发展指标；
6、市场层产业联盟达成，提供服务的同时设立用户行为规范且奖惩分明。 2.服务品质升级成为分时租赁平台重要优化方向 分时租赁平台作为产业链的中枢位置，应继续提升自身链式服务能力，满足用户持续显现的个性化、品质化体验诉求。供给层最大化产业链资源协同；运营层策略多样实现精细化匹配，同时通过信用体系保障用户体验品质；营销层理性与感性双轮驱动扩大触达效应，刺激用户消费与传播。分时租赁平台通过自身能力迭代升级，辐射资源供给与用户两端，全方位推动出行行业的可持续发展。 3.电池成本不断下探、充电设施规模有序扩张，新能源分时租赁成本持续优化 公共充电桩布设稳步增长，电动车使用成本及体验不断优化；2019年11月，
7、我国公共充电桩已增至49.6万个。受益于新能源销量上升、电池技术的进步，电池价格持续降低，新能源车在分时租赁领域的成本优势逐渐显现。2019年全球锂离子电池组均价156美元/千瓦时，较2010年下降87%其中，中国市场锂电池组均价已低至147美元/千瓦时，为世界最低。2019年全球锂离子电池组成本趋势（美元/千瓦时）中国公共充电桩保有量（万个） 4.自动泊车的落地，有望大幅优化分时租赁使用体验 自动泊车等技术落地解决分时租赁最后一公里难题；自动泊车技术有望在2020年初步商用。用户将车驶入停车场，车辆自动查找车位并停靠，而智能召唤技术有望实现家门口叫车。百度阿波罗和GoFun出行合作的自主泊车已在百度大厦和百度科技园两点通勤间试运营。未来自主流动车辆将有效缩减平台停车成本。