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1、2021年全球和中国铂金产业链整体现状分析一、铂金产业概述1、产业概述及特点铂元素符号Pt，俗称铂金，是银白色的硬质金属，属于铂族贵金属（包括钯、铂、钌、铑、铼、铱六元素，简称PGE）的一种。它具有熔点高（1772C），延展性好，导电导热性能佳，密度大（21.5克/立方厘米，高于黄金）等特点。此外，铂金属化学性质不活泼，不溶于盐酸、硫酸和碱，在空气和潮湿的环境中保持稳定。铂催化特征尤为显著，在工业和汽车领域中备受关注主要贵金属相关特点比较2、矿床分类自然界中铂金很少以单一金属的形式出现，通常和其他铂族金属（以钯为主）以及基本金属中的铜、镍、铬等共生。根据铂矿的岩石类型、共生金属、地质特征等，可
2、将铂矿床分为岩浆型、热液型、火山岩块状硫化物型和外生型四类。铂矿床分类及代表性矿山二、铂矿储量供给及铂金下游1、产业链铂族金属几乎不会以单一金属的形式存在，几种铂族金属通常会共存，有时也包括铜、镍和铬等基本金属。含铂的主要矿物有砷铂矿、硫铂矿、锑铂矿、硫铂钯矿、硫镍钯铂矿等。此外还有以游离状态存在的自然铂。铂铂广泛应用于首饰、汽车尾气催化剂、电子元器件、化工催化剂等领域，美国、欧盟、澳大利亚等发达国家都将其作为战略性矿产。铂金产业链整体示意图2、铂矿储量及供给根据数据显示，2021年全球铂族金属储量约7万吨，且全球铂族金属资源分布较不均衡，主要分布于南非、俄罗斯、津巴布韦、美国、加拿大等国。其
3、中南非铂族金属储量最为丰富，达到6.3万吨，占全球总储量的90%左右。2021年全球铂矿主要地区储量及占比情况2013-2020年中国铂族金属矿产查明资源储量变动注：2019年自然资源未公布数据，2020年为铂族金属储量数据3、下游需求结构下游结构来看，环保要求较高的西欧、北美、日本均以汽车为最大下游；而在中国由于对铂金首饰的偏好以及工业生产能力，首饰和工业的占比远高于其他国家。就我国铂金下游整体消费结构来看，铂金三大应用领域为汽车、首饰和工业，其中工业领域需求量占比最高，就变动情况而言，我国铂金首饰消费占比较高，随着工业整体需求持续上升，目前首饰仅占比33.6%，已远低于低于工业占比，目前汽
4、车和工业持续在环保政策背景下仍存在较大可提升需求空间。2021年中国铂金消费结构占比情况三、全球铂金产业现状1、供应总量就全球铂金整体供应总量而言，2020年受全球疫情影响，整体开工率影响较大，仅英美铂业一家铂金产量就下降超37吨，整体铂金供应量出现明显下降，2021年需求回暖，USGS数据显示供应总量提升明显，达195.8吨，同比2020年增长26%。2016-2021年全球铂金供应总量变动情况2、区域结构就全球铂矿主要地区产量分布占比情况而言，目前南非占据全球铂矿7成以上产量，相较其占比近九成的储量结构仍略低，数据显示，2021年全球铂矿产量为180吨，其中南非产量130吨，占比72.2%
5、，俄罗斯占比10.6%；CR5南非、俄罗斯、美国、加拿大和津巴布韦合计产量174.2吨，合计占比96.8%。2021年全球铂矿主要地区产量占比情况四、中国铂金产业现状1、供应及消费就我国铂金供应及消费情况而言，随着我国工业铂金需求持续增长，国内铂金需求出现大幅度增长，数据显示，2021年我国铂金供给量同比2020年增长近30吨，达114.2吨，整体消费量增长稍低，仅增长23.8%，导致消费占比供给有所下降，预计随着汽车等工业需求持续增长，我国铂金产业持续向好。2020-2021年中国铂金供应消费及占比情况相关报告：华经产业研究院发布的；2、供给及进口结构就我国铂金细分来源供应量而言，2021年
6、我国铂金进口量为101.3吨，占比我国铂金整体供应量的88.7%，主要原因是国内铂金整体储量极低，加之开采难度大，2021年仅2.5吨，占比整体铂金供应量的2.2%，目前国内铂金整体以进口为主，且预计长期将保持这一态势，随着回收产业的发展或将有望改善2021年中国铂金细分来源供应量占比除了铂族金属资源少外，国内铂的采选及冶炼行业较为薄弱，铂及相关产品呈大量净进口，对外依赖程度高。从进口来源看，中国铂产品进口主要来自全球铂主产国南非和俄罗斯，它们约占中国当年进口铂数量的56%和9%，其他铂产品进口来自日本、德国、英国、美国等发达国家中国铂产品进口来源地分布占比情况五、全球铂金竞争格局1、市场集中
7、度就全球主要铂矿产商供给情况而言，四大厂商占比整体供给超八成，其中英美铂业产量约74.6吨，斯班-静水产出约33.4吨，羚羊铂业2021年矿产量为54吨，铂、钯和铑的销售收入占比分别为17%、30%和40%，诺里尔斯克镍业铂产出20吨左右，除四大外，诺瑟姆博野占比全球产出的8%。2021年全球主要铂金矿商产出占比情况2、英美铂业产量变动英美铂业是全球最大铂矿生产商，公司总部位于南非约翰内斯堡，控股股东为英美资源集团。就整体铂金产量变动情况而言，2020年全球疫情影响英美铂业开工率收到较大影响，整体贵金属产量出现明显下降，随着2021年产业回暖，包括铂金等贵金属产量出现明显提升，铂金产量达239
8、8千盎司，约等于74.6吨。2017-2021年英美铂业主要贵金属产量变动六、铂汽车领域应用趋势在中国，燃料电池汽车一直是新能源汽车的重要方向，在新能源汽车发展规划中均有提及。随着“双碳政策推进”，我国氢能源车产量销量增长迅速。2016-2019年产量CAGR达到65%。2020受疫情影响略有滑坡，2021年销量达1586辆，同比2020年增长35%左右，近五年整体呈产销量上升趋势。从2022年前两个月氢能源汽车产销量而言，根据中汽协分别达到了355辆和370辆，行业或将迎来爆发期。燃料电池催化剂能降低电极反应的活化能，提高反应速率，使燃料电池商业化成为可能，被称为燃料电池“心脏”。目前铂系催化剂的电流密度、催化活性和稳定性突出，是燃料电池主流催化剂，对其性能提升意义重大，具有较高的技术门槛，在研发和产业化布局较早的企业有望受益未来燃料电池汽车发展带来的红利。