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1、2021年中国隐私计算行业发展回顾及2022年行业发展趋势分析一、行业发展回顾1、隐私计算发展历程隐私计算(PrivacyComputing)是“隐私保护计算”(Privacy-PreservingComputation)的简称，有时也被称为“隐私增强技术(Privacy-EnhancingComputation)，指的是由两方或者多方联合计算的技术或系统，参与方在不泄露各自数据的前提下通过协作对数据进行联合学习和联合分析，且计算结果可被验证。从20世纪80年代多方安全计算提出至今，隐私计算相关技术发展已经将近半个世纪，商业化也已经十余年。2021年以来，相关政策出台催化了行业发展进程，隐私计
2、算行业开启加速发展模式。隐私计算发展历程2、数据价值挖掘的意义致力于实现数据“可用不可见”，破解数据保护与应用矛盾，数据价值挖掘对于个人、企业、政府来说具有显著意义题。数据价值挖掘对于个人、企业、政府的意义3、隐私计算核心技术专利数甲子光年智库通过统计隐私计算核心技术专利数量TOP15申请人，从专利数量来看，蚂蚁集团、微众银行、平安科技等金融科技大厂占据优势；从厂商数量来看，初创专精型厂商占据半壁江山。2021年中国隐私计算核心技术专利数TOP15企业2021年中国隐私计算核心技术专利申请人TOP15各类型企业占比4、隐私计算服务商技术及应用场景数据流通是释放数据价值的关键环节，隐私计算技术为
3、数据流通提供了解决方案。近年来，隐私计算技术和应用快速成熟。自2018年开始，隐私计算的技术和产品成熟度迅速提升，在我国加快培育发展数据要素市场、数据安全流通需求快速迸发的推动下，隐私计算技术的应用场景越来越多。2021年中国数字产品制造业产业增加值占51%；数字技术应用业产业增加值占24%；数字要素驱动业产业增加值占15%；数字产品服务业产业增加值占10%。2021年中国数字经济核心产业增加值各领域占比根据对50家隐私技术服务商核心技术分析，56%的厂商应用了多方安全计算技术，其次是可信执行环境、联邦学习、同态加密，分别占行业整体数量的40%、38%、26%。从技术成熟度来看多方安全计算已经
4、达到成熟的预期峰值，可信执行环境和联邦学习均处于高速发展阶段，同态加密处于早期快速发展阶段。隐私计算服务商技术分布及占行业整体数量比重在金融科技深刻赋能业务的进程中，外部数据的共享应用成为金融机构的强烈需求，基于隐私计算的金融风控和获客成为目前国内最主要的隐私计算落地场景。医疗、政务、金融是目前隐私计算服务的三大应用场景。目前隐私计算各领域场景应用比较单一，比如金融领域多集中于风控和营销，医疗集中于疫情防控、医保风控等。未来在这些赛道还有大量场景可以挖掘。目前隐私计算三大应用场景当前,隐私计算技术的可用性大大增强,使用场景逐渐丰富。从50家隐私计算服务商服务客户领域来看，占比较高的有金融、政务
5、、医疗、营销等，其中金融占比较高，达39家，占整体企业数量的78%；其次是政务、医疗，各有29家、22家，各占行业整体企业数量的56%、44%。2021年中国隐私计算各行业应用企业数量及占整体企业数量比重5、隐私计算融资2021年中国隐私计算厂商最新一轮融资轮次中天使/Pre-A/A/A+轮占36%；Pre-IPO/IPO占16%；Pre-B/B/B+轮占8%；战略投资/股权融资占28%；未融资占10%；Pre-C/C/C+轮/Pre-D/D/D+轮占2%。2021年中国隐私计算厂商最新一轮融资轮次占比从2021年已融资隐私计算厂商涉及行业占比来看，金融业遥遥领先，占行业的72%；医疗占行业的
6、56%；政务占行业的42%；零售占行业的14%；互联网占行业的的4%。2021年中国已融资隐私计算厂商涉及行业占比6、隐私计算市场规模随着中国大数据产业发展以及隐私计算技术不断实现商业化，隐私计算技术产品蓬勃发展，形成一定优势，市场规模将持续增长。目前数据使用方支出主要为产品及服务费，预计到2025年该领域市场将超过200亿，2021年至2025年年均复合增长率达133.4%。2020-2025年中国隐私计算市场规模及增长初创专精型厂商和人工智能/金融科技厂商是主力军。据统计，2021年各领域隐私计算厂商中，初创专精型厂商市场规模总量最高，占31%；其次是人工智能/金融科技厂商，占22%；区块
7、链厂商占21%；互联网厂商占14%；网络安全/大数据厂商占10%。从聚焦行业来看，金融行业占比最高。2021年各领域隐私计算厂商市场规模占比从中国隐私计算各行业市场规模占比来看，金融领域占39%；政务领域占28%；医疗领域占22%；其他领域占11%。2021年隐私计算各行业市场规模占比通过对金融、政务、医疗领域隐私计算市场规模进行测算，2021年至2025年，年均复合增长率均在130-150%左右，呈现高速增长态势。预计到2025年隐私计算金融领域市场规模116.2亿元，政务领域市场规模61.6亿元，医疗领域市场规模59.5亿元。2020-2024年隐私计算金融、政务及医疗领域市场规模（单位亿
8、元)三、行业发展趋势1、隐私计算产业发展的痛点随着移动互联网、云计算和大数据技术的广泛应用，电商、搜索、社交网络等服务在提供便利的同时，大数据分析使用户隐私泄露的威胁日益凸显，不同系统隐私保护策略和能力的差异性使隐私的延伸管理更加困难，同一信息的隐私保护需求随时间变化需要多种隐私保护方案的组合协同。由于正处于发展早期，隐私计算产业在走向壮大的过程中面临许多挑战。比如政策和法规落地的迟滞；技术和产品成熟度欠缺；未来商业模式走向不明晰等。隐私计算产业发展的痛点2、隐私计算行业发展趋势2019年，Gartner首次将隐私计算列为处于启动期的关键技术。2020年，Gartner又将隐私计算列为2021年企业机构九大重要战略科技之一，并预测隐私计算将迅速得到落地应用，预计到2025年应用范围将覆盖全球一半的大型企业机构。近两年来，伴随着技术的不断成熟，国内外隐私计算产业化的步伐明显加快。可以预见，未来几年将是技术产品加速迭代，应用场景快速升级，产业生态逐步成熟的重要阶段。短期内资本仍将聚焦金融、医疗、政务三大领域。根据2021年中国数字经济核心产业值增加规模，数据产品制造业占比超一半，未来将有大量的需求在制造业领域释放除此之外，农业、教育、互联网等行业仍具备想象空间。隐私计算行业发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的