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1、2021年中国铝电解电容器产业链上下游、进出口及市场竞争格局分析一、铝电解电容器综述电容器是电子线路中必不可少的电子元件。电子元器件包括电子元件和电子器件。其中，电子元件又称无源器件，指在工厂生产加工时不改变分子成分的成品，如电阻器、电容器、电感器；电子器件又称有源器件，指在工厂生产加工时改变了分子结构的成品，例如晶体管、电子管、集成电路。电容器根据介质不同，可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等。电容器的分类及其介绍铝电解电容器是有极性的电解电容，其阳极电极(+)是由有蚀刻表面的铝箔制成，铝箔透过阳极处理，外围包覆着一层很薄的氧化铝绝缘层，是电容器的介电质。在氧化铝外面包
2、覆着电解质，是电容器的阴极(-)。另外有一层铝箔，称为“阴极铝箔”。阴极铝箔会和电解质接触，连接到电容器的负极端子。铝电解电容器可以依其电解质的种类分为液态铝电解电容器、固态铝电容器。铝电解电容器分类二、铝电解电容器产业链电容器上游原材料包括：电极箔、电解液、电解纸、铝壳、引线、橡胶塞等。其中，电极箔、电解液、电解纸是三大关键部件。电极箔是生产铝电解电容器时的关键性基础材料，占铝电解电容器生产成本的30%-60%，用于承载电荷，它的性能在很大程度上决定着铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、体积大小等多项关键技术指标。电极箔分为阳极箔和阴极箔两种，由于阴极箔只起到简单的引出电极的作用，仅部分
3、需要化成，技术含量要求低于阳极箔。产品已广泛应用于消费类电子产品、通信产品、电脑及周边产品、仪器仪表、自动化控制、汽车工业、光电产品、高速铁路与航空及军事装备等。铝电解电容器产业链相关报告：华经产业研究院发布的三、铝电解电容器行业发展现状1、上游原材料产量原铝是生产铝电解电容器的主要原料，通过采用定向凝固提炼法将原铝的纯度提高至99.8%，便成为高纯铝用于电子铝箔的生产。根据国家统计局的数据显示，我国2021年1-10月原铝（电解铝）产量为3236.8万吨，同比上涨6.50%，产量基本趋于稳定增长态势。2016-2021年M10中国原铝（电解铝）产量及增速2016-2018年我国电子铝箔产量快
4、速增长：由于电子铝箔产能相对过剩的情况，2019我国电子铝箔产量为72478吨，同比有所下降。2020年我国电子铝箔产量为75016吨，同比上升了3.5%。2016-2020年中国电子铝箔行业产量情况2、中游铝电解电容器市场规模从全球市场规模来看，在下游电子行业以及新兴市场需求的拉动下，全球铝电解电容器市场规模保持稳定增长。根据中国电子元器件行业协会的数据显示，2020年全球铝电解电容器市场规模为62.7亿美元，同比上涨0.97%，年均复合增长速度为0.05%。预计2021年市场规模将达到63.3亿美元。2015-2021年全球铝电解电容器市场规模及增速从中国市场规模来看，2020年一季度因为
5、新冠疫情初始爆发，企业不得不停产延产，行业发展严重受阻。二季度开始，企业逐渐复工，但产能利用率仍较低；下半年开始，由于国内疫情控制得力，上中下游制造企业恢复有序生产，加之海外疫情开始失控，使部分订单转移到中国境内。另外，中美贸易纠纷后，国内下游终端厂商自主可控意识明显增强，加速导入国内优质零部件供应商，有助于铝电解电容器国产替代加速，这些都促进了中国铝电解电容器行业的发展。据统计，2020年我国铝电解电容器的销售额为295.7亿元，同比增长11.6%，年均复合增长速度为6.21%，快于全球。2015-2021年中国铝电解电容器市场规模及增速3、下游应用端结构从下游应用结构来看，据统计，铝电解电
6、容器的最大下游是消费电子，占比达到45%，主要包括数字电视、数码相机、音响、智能手机、平板电脑等等。其次是用于工业领域，包括照明、工业控制、变频等等，新能源行业普遍需要变频以将电力输送至电网，因此风电、光伏中也广泛应用铝电解电容器。在通信领域，随着5G时代的来临，5G基站的密度高于4G基站，也将带动对铝电解电容器的需求。2020年全球铝电解电容器细分应用领域结构四、铝电解电容器进出口现状从我国进出口数量情况来看，我国铝电解电容器出口数量大于进口数量。我国铝电解电容器的海关编码为853222，包含“85322210片式铝电解电容器”和“85322290其他铝电解电容器”。据统计，2021年1-1
7、0月中国铝电解电容器进口数量为206.81亿个，出口数量为342.87亿个。2017-2021年M10中国铝电解电容器进出口数量从进口金额上来看，我国进口额大于出口额。据统计，2021年1-10月我国铝电解电容器进口额为156.24亿美元，出口额为100.78亿美元。我国进出口量和进出口额情况呈反差，是由于我国铝电解电容器行业主要以中低端产品为主，因此平均价格较低，国际铝电解电容器单价远高于中国铝电解电容器产品。在高端产品上，我国依赖进口程度较高。2017-2021年M10中国铝电解电容器进出口金额具体从市场价格来看，据统计，2017-2019年，我国铝电解电容器价格仅为0.13-0.15元/个；2020年我国铝电解电容器价格略有上升，为0.21元/个。2017-2021年中国与国际铝电解电容器价格情况五、中国铝电解电容器行业竞争格局中国铝电解电容器行业依据企业排名以及铝电容的产能、产销量等划分，可分为3个竞争梯队。第一梯队为艾华集团、江海股份和江苏华威世纪电子集团有限公司。第二梯队为深圳中原电子、深圳江浩电子有限公司等企业；第三梯队包括南通海立电子有限公司、益阳市万京源电子有限公司等企业。铝电解电容器行业竞争格局