《2021年全球和中国光掩膜板供需现状分析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年全球和中国光掩膜板供需现状分析.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021年全球和中国光掩膜板供需现状分析一、光掩膜板产业定义及概述1、分类状况根据基板材质不同，光掩模版也有不同类型，其中石英玻璃由于有高光学透过率和低热膨胀率，以及更为平整、耐磨等优点，成为应用最为主流的光掩模版基板，在半导体和TFT-LCD等领域广泛应用。同时还有苏打玻璃基板掩模版，主要用于中低精度掩模版，在STN-LCD、TN-LCD等领域有所应用；此外还有菲林掩模版等，对应用于PCB等领域。不同材质基板掩膜板类型对比2、技术工艺就工艺流程而言，其上游原材料掩膜版基板是制作微细光掩膜图形的感光空白板，而厂商根据客户所需要的图形，用光刻机在掩模版基板上光刻出相应的图形，将不需要的金属层和胶
2、层洗去，将微米级和纳米级的精细图案刻制于掩膜版基板上，即得到掩膜版产成品。光掩膜制造工艺3、市场定位光掩模属于高端半导体材料，在光刻环节，利用掩膜版上已设计好的图案，通过透光与非透光的方式进行图像复制，从而实现批量生产，其功能类似相机“底片”，占据全球晶圆制造材料的12%，根据2020年晶圆制造市场规模349亿美元测算，全球半导体光掩模市场规模在41.9亿美元左右。2020年全球晶圆制造材料市场份额占比情况二、光掩模板产业链1、光掩模板产业链光掩模上游主要是光刻机、研磨基板相关抗蚀剂等，掩膜基板的生产完成后，进入中游光掩模版制造商，在玻璃基板基础上进行研磨、抛光、镀铬、涂胶等生产环节，需要较高
3、的技术门槛，而后才能成为合格的电子元器件。下游主要为半导体和平板显示等，目前全球范围内半导体是主要需求结构。光掩模板产业链简图2、成本结构在光掩模制造成本中，直接材料占比达67%，而基板占直接材料的比重高达90%，因此基板占光掩模总制造成本的比例可达60.3%。遮光膜可分为乳胶遮光膜和硬质遮光膜（包括铬、硅、氧化铁），其中铬精度最高，耐用性更好，广泛应用于平板显示、IC（集成电路）、印刷线路板和精细电子元器件。光掩模成本结构占比情况3、下游应用从下游应用需求占比来看，光掩模具体应用于IC、LCD、OLED和PCB等领域，其中光掩模在IC领域需求占比最高，达60%，其次为LCD（液晶显示屏）领域
4、，达23%。考虑到全球晶圆厂扩产大势，对半导体光掩模的需求有望将进一步增长。此外，随着半导体芯片工艺制程的技术节点不断迈进，晶圆线宽不断减小，同体积芯片所能容纳基础单元结构更多，所需要的光掩模数量也相应增加。全球光掩模下游应用领域需求分布三、政策背景全球集成电路稳步发展背景下，中国集成电路行业贸易逆差大，国产化箭在弦上。我国集成电路发展较晚，除开技术本身存在较大差距外，高端半导体材料和设备仍严重依赖进口，贸易长期处于不利地位。针对我国集成电路产业的弱势，国家出台了一系列相关政策扶持我国集成电路产业，促进集成电路产业的国产化进程，如2020年对特色工艺集成电路（包括掩膜板）生产企业免征进口关税。
5、近年来中国集成电路政策四、光掩模板市场现状1、全球规模就全球光掩模板市场规模而言，随着半导体产业整体需求持续扩张，全球光掩模板规模表现为稳步增长趋势，行业整体技术壁垒深厚，产业集中度高，龙头议价能力高，利润水平高，数据显示，2020年全球光掩膜版市场规模达41.88亿美元。2012-2020年全球光掩膜版市场规模及增长率相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国光掩膜版行业市场全景评估及发展战略规划报告；2、国内需求2019年，中国半导体光掩模市场达到1.44亿美元，从玻璃基板的具体需求量来看，IC用光掩模玻璃基板需求从2015年的2.9万平方米增长到2020年的5.6万平方米，首
6、次赶超FPD（平板显示）光掩模玻璃基板需求量。2015-2020年中国光掩模玻璃基板需求量分布3、需求结构基板材料包括树脂基板和玻璃基板，其中由石英玻璃制成的基板具有高纯度、反射率、低热膨胀率的特点，在使用环境上相对于其他材料对工艺生产环境的要求较低、寿命较长，主要应用于集成电路和平板显示器等领域。在光掩模玻璃基板需求量材料分布占比中，石英玻璃占比不断提升，由2015年的27%提升至2020年的42%。2020年中国光掩模玻璃基板需求量材料结构占比五、光掩膜板竞争格局顶尖的晶圆制造厂商通常会使用自制的掩模版，如台积电、英特尔、三星等龙头厂商，晶圆厂自供以外，这部分市场主要为美国Photronics、日本DNP以及日本Toppan三家公司所垄断。而国内半导体掩模版行业发展较为落后，除了中芯国际等代工厂会自制掩模版外，尚无商业掩模版公司可在IC领域掩模版实现较好的突破，仅部分公司在面板领域实现较好的技术和客户突破，而半导体领域极度依赖海外进口。2020年全球光掩膜板市场竞争格局注：代工厂自制除外六、国产化逐步推进中国光掩膜版行业仅能满足国内中低档产品市场需求。据Omdia统计，2020年全球平板显示掩膜版企业销售排行榜，清溢光电作为中国大陆唯一上榜企业，排名第五，其他为日美韩企业。近年来，国内企业通过不断的技术研发和产品升级，逐渐缩小与国际竞争对手的市场地位差距。