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1、2021年中国食糖行业发展现状分析一、概述食糖是指以甘蔗、甜菜等糖料作物为原料制作的调味品，主要包括白糖、红糖、冰糖三种，这三种糖的主要成分都是蔗糖（甜菜制作而成的食糖其主要成份也是蔗糖）。食糖的分类二、产业链分析1、产业链食糖行业产业链上游主要原材料为甘蔗、甜菜等糖料作物；中游为食糖加工制备；下游广泛应用于工业、休闲食品、饮料、调味品等行业。食糖行业产业链示意图2、上游端分析我国是重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国是世界上用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史，用甜菜制糖是近几十年才开始的。据资料显示，
2、2020/21年我国糖料播种面积为1453千公顷。其中甘蔗播种面积为1191千公顷；甜菜播种面积为262千公顷。2018-2022年中国糖料作物播种面积情况3、下游端分析饮料行业是我国食糖主要的消费领域之一，随着近年来我国饮料行业的不断发展，饮料的产量也不断增加，使其对食糖的需求量也逐渐增加，促进了我国食糖行业的发展。据资料显示，2021年我国饮料产量为18333.8万吨，同比增长12.2%。2016-2021年中国饮料产量及增速情况三、全球现状1、产销量随着全球食糖行业的不断发展，食糖的产销量也随之不断增长。据资料显示，2020/21年制糖期全球食糖产量将达到18467万吨，同比增长5%，有
3、望达到历史次高水平；销量将达到18550万吨，同比增长0.92%。2016-2021年制糖期全球食糖产销量情况2、产量结构从全球食糖产量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖产量最多的地区为亚洲，占全球总产量的36.98%；其次为南美洲，占比为24.47%。2020/21年全球食糖产量地区分布结构情况3、销量结构从全球食糖销量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖销量最多的地区为亚洲，占全球销量的48%；其次为欧洲，占比为16.56%。2020/21年全球食糖销量地区分布结构情况四、中国现状1、产销量食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所
4、必须的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2021/22制糖期我国食糖产量完成935.05万吨，较2020/21制糖期减少131万吨，同比下降12.29%；销量为443.67万吨，较2020/21年制糖期减少了518.13万吨，同比下降53.87%。2016-2021年中国食糖产销量情况2、产量结构从我国食糖产量结构情况来看，2020/21年我国甘蔗糖产量达913.4万吨，占全国总产量的85.63%；甜菜糖产量为153.62万吨，占总产量的14.37%。2020/21年中国食糖产量结构分布情况从产量地区分布情况来看，
5、2020/21年广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成221.23万吨，占全国甘蔗糖总产量的24.22%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成53.98万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成1.45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。2020/21年中国甘蔗糖各省份产量情况2020/21年中国甜菜糖各省份
6、产量情况3、销量结构从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为808.52万吨，占全国食糖销量的84.06%；甜菜糖为153.26万吨 ，占全国食糖销量的15.94%。2020/21年中国食糖销量结构分布情况相关报告：华经产业研究院发布的2022-2027年中国食糖行业市场深度分析及投资战略规划报告；4、市场结构目前，我国食糖消费以工业消费为主，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为64%；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为36%，其中白砂糖用量占比为27%，绵白糖用量占比为9%。中国食糖消费结构分布情况5、价格情况从我国食糖价格情况来看，2021年1-12月期
7、间，我国食糖价格整体处于一个上涨的趋势中，2021年1月我国食糖价格为5197元/吨，到2021年12月我国食糖价格达5642元/吨。2021年1-12月中国食糖价格走势情况6、进口情况我国是全球主要的食糖消费国之一，但由于国内糖料作物种植主要集中在相对较偏远的地区，受自然条件及收益影响，我国食糖总体生产效率较低，食糖产量增长较为缓慢，国内食糖的产量难以满足消费需求，使得我国食糖贸易以进口为主。据资料显示，2021年我国食糖进口量达566.54万吨，同比增长7.4%；进口金额为22.82亿美元，同比增长26.6%。2016-2021年中国食糖进口量及进口金额情况7、进口来源从进口金额来源地区分
8、布情况来看，2021年我国进口金额前三的地区为巴西、阿联酋和韩国，进口金额占比分别为79.8%、4.4%和4.1%。2021年中国食糖进口金额来源地区分布情况五、竞争格局1、市场份额从我国食糖产量方面来看，目前我国食糖行业集中度较为分散，中粮糖业、南宁糖业和粤桂股份三家国内上市公司市场份额仅为16.05%。其中中粮糖业占比为10.71%；南宁糖业占比为4.44%；粤桂股份占比为0.89%。2020年中国食糖行业市场份额情况（按产量）2、重点企业中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番
9、茄加工。中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。据资料显示，截至2021年9月，中粮糖业营业收入完成180.31亿元，同比增长26.02%。2018-2021年9月中粮糖业营业收入情况从营收结构来看，2020年中粮糖业贸易糖业务收入为124.2亿元，占营业总收入的58.78%，；自产糖产品(含Tully)业务收入为43.6亿元，占营业总收入的20.63%；加工糖业务收入为25.2亿元，占
10、营业总收入的11.91%；番茄制品(含小包装、林果)业务收入为15.8亿元，占营业总收入的7.46%；农资(种子、农药、化肥等)业务收入为0.5亿元，占营业总收入的0.25%；农作物种植业务收入为0.1亿元，占营业总收入的0.03%；其他业务收入为2.0亿元，占营业总收入的0.94%。2020年中粮糖业营收结构分布情况六、行业发展趋势1、需求稳定增长从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、建材、化工等领域也有着广泛应用，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。2、食糖进口压力较大由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但预计国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。