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1、2021年中国健身镜行业发展趋势分析一、健身镜产业概述1、健身镜竞争优势智能健身镜主要服务的居家健身场景，与传统健身房（包括各类工作室）、新零售健身房的业态差异显著。对于用户而言，运动健身目标不同，受个人时间安排等诸多因素的影响程度不同，最终对运动场景的选择也会不同。以上三类运动健身场景为用户不同的运动健身需求提供了可供选择的解决方案，有着相对独立的市场空间。不同运动健身解决方案特征对比2、分类状况健身镜是指是装有摄像头和传感器的健身屏幕，可在屏幕上播放各类健身课程视频，同时可实时纠正用户健身动作的一类家用健身设备。健身镜根据形态的不同可分为力臂式、储械式及立式/壁挂式三类，力臂式与储械式类型
2、的健身镜产品仅具备屏幕显示功能，用户无法看到自身实时的动作展示。带有镜面显示功能的立式/壁挂式健身镜，使用户在跟着录播或直播课程进行健身锻炼时，可清晰地看见自身动作并进行比对及纠正，是健身镜产品的主流形态。健身镜分类及结构占比情况3、产业链健身镜赛道的火热持续吸引众多企业入局，但目前已发布具体产品仍较少，不到10家，上游主要是软硬件供应商和代工商，中游主要为国内外厂商，目前国内产品总体产品较少，高昂的制造成本导致高昂的定价，随着产业链逐步完善和技术发展，预计未来价格将有所降低。下游主要是通过线上、线下或经销商销售到B端和C端家庭或个人用户，值得注意的是，目前B端市场开发程度较低，渗透率存在较大
3、提升空间。健身镜产业链简图二、健身镜发展背景1、肥胖人群加剧随着人们生活节奏加快，作息不规律再加上长期缺乏锻炼导致我国人口肥胖问题尤为突出。根据中国居民营养与慢性病状况报告数据显示，2020年中国成年人中有超过一半的人超重或肥胖，617岁、6岁以下儿童青少年超重肥胖率分别达到19%和10.4%。肥胖和超重人数已成为全球第一，而且呈现出上升速度较快、流行水平较高、全人群均受影响的发展趋势。2020年中国超重或肥胖情况结构示意图2、运动人群增长近年来，随着我国居民生活水平的提高和对身材管理的关注逐步上升，同时在经历了新冠疫情的洗礼后，人们的健康意识逐渐增强，我国经常参加体育运动人数也在逐年上升。数
4、据显示，截至2020年，我国经常参加体育运动的人数高达4.35亿人，比2019年增加2700万，同比增长6.62%。如此庞大的运动人群是健身镜行业发展的关键基础。2015-2020年中国经常参加运动人数及增长率资料来源;公开资料整理3、支出意愿目前我国肥胖引起的健康问题已逐渐成为社会关注的焦点，改变饮食结构的同时进行健身成为多数肥胖人士选择减肥的主要方式。此外，人们为健康消费的意愿提升，愿意为瘦身进行付费的用户也不断增多，数据显示，91.6%的受访网民表示愿意为瘦身进行付费，其中近六成愿意付费1000元以上。目前健身镜因成本原因总体价格较高，随着市场进一步发展和人们支出意愿的提升，市场有望持续
5、扩张。2020年自我感觉超重网民瘦身意愿支出比例三、健身镜发展现状1、市场规模随着我国经济水平提高，人们对于身体健康的重视度持续提高，经常参加体育锻炼人群不断增长，为健身镜市场增长提供了广阔的用户基础。预计未来随着新厂商入局推出新产品，健身镜在我国一、二线城市家庭的渗透率有望在未来4-5年内快速增加。根据数据，中国智能健身镜在2020年的市场规模约为人民币0.3亿元，随着市场的快速开拓，到2025年，市场规模有望达到约人民币112亿元。2020-2025年中国智能健身镜市场规模及预测2、出货量目前在健身镜中国市场还处于起步阶段，市场空间有待挖掘和开拓。就出货量而言，2020年我国健身镜出货量约
6、为0.4万台左右，与其他健身硬件不同，智能健身镜因其课程内容的丰富性与智能交互的特点，在居家健身场景下可满足包括老人儿童等全家人的健身需求，同时为宅家锻炼人群提供锻炼渠道，因此智能健身镜有望获得中国家庭用户或者个人用户的广泛选择，预计到2025年可达187万台。2020-2025年中国智能健身镜出货量及预测3、竞争格局中国健身镜行业竞争格局主要包括新兴企业、互联网健身平台、传统健身器械企业及科技巨头。其中新兴企业通常采用软硬件结合的商业模式，以硬件为入口，内容服务为后期盈利点。以FITURE为代表的新兴企业在赛道内已完成多轮融资，成为资本竞相追捧的对象;互联网健身平台以咕咚、乐刻等为代表;传统
7、健身器材企业以亿健为代表，具有渠道能力强，硬件研发经验丰富等优势，但在线上运营方面可能存在短板;科技巨头的入局将对现有市场形成冲击，其智能产品可聚集大批已有用户，快速提升健身镜的市场认知度。中国健身镜行业主要参与者概况4、融资状况在海外市场的刺激下，中国国内健身镜品牌亦蓄势待发，纷纷加速在行业内的布局。2019-2020年，FITURE、数智引力、沸腾时刻等多家企业宣布入场。以FITURE为例，仅成立约两年时间已完成4轮融资，融资总额近4亿美元，其中2021年4月完成的3亿美元的B轮融资使其成为全球运动健身领域B轮融资数额最大的企业。中国本土健身镜品牌融资情况5、商业模式及价格情况健身镜的推出
8、为居家健身场景和部分商业化健身场景提供了一种体验感更强的解决方案。其盈利主要包括购置成本及后续的健身服务（会员制），因此从商业模式上来看，健身镜的硬件端更像是企业触达消费者的方式，而硬件承载的一系列运动健身服务是价值提升的关键。企业能否整合资源、优化服务，为消费者创造更好的运动健身体验，才是打造核心竞争力的关键。健身镜商业模式简图从产品定价来看，目前我国智能健身镜产品定价均在千元以上，其中FitureSiLM的售价也是目前国内最昂贵的一款健身镜。而随着市场竞争逐渐白热化，“价格战”将成为企业抢占份额的重要策略，预计未来我国智能健身镜产品定价空间或将下沉；同时随着“价格战”打响，我国智能健身镜市
9、场竞争也将更为激烈。中国智能健身镜主要产品及售价情况四、健身镜用户分析中国健身镜行业正处于市场教育阶段，产品价格普遍仍处于高位，用户购买后还需持续为订阅内容付费，这决定了健身镜产品的目标用户人群定位较窄。在消费者调研中，仅有约1.2%的部分具有健身习惯的中高收入人群对健身镜抱有持续关注度，此类群体对健身存在需求，但受限于时间及交通成本，难以到达线下健身场景，因此会考虑将健身镜作为其居家健身的主要产品。2021年中国对健身镜的了解程度分布注：数据为2021年7月数据相关报告：华经产业研究院发布的；价格、AI矫正功能及课程专业性是消费者主要考虑购买健身镜的主要影响因素。总体而言，健身镜这一品类仍处
10、于初期起步阶段，消费者认知度不高，其终端价格远高于划船机等热门健身器械，消费者现阶段仍多保持观望态度，行业渗透率发展前景较广。2021年中国影响购买健身镜的主要因素结构注：数据为2021年7月数据五、健身镜发展趋势1、市场仍不成熟相比海外健身镜品牌，中国本土健身镜品牌成立时间短，在技术、内容及用户体验方面仍存在较大进步空间。作为各大厂商和资本追捧的热门赛道，尽管入局已成为行业共识，但总体上看中国健身镜行业仍处于市场导入期，中国国内居家健身场景尚不成熟，消费者对健身镜产品缺乏了解与信任,中国本土智能健身镜企业要想在未开拓的蓝海市场里扎根立足，仍需要进行较长时间的市场教育。2、内容与服务或是后续竞争焦点健身镜的本质是内容的载体，中国健身镜行业目前仍处于教育市场、增加产品普及度的阶段，因此通过价格抢占市场占有率是现有参与者的共识。伴随市场和技术的成熟，各厂商技术间的差距将逐渐缩小，甚至趋于同质化竞争，破局的关键在于提供差异化的服务，因此内容和服务将成为健身镜品牌们后续竞争的核心焦点。