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1、2021年中国光伏硅片行业发展现状分析一、概述硅片是光伏、半导体行业广泛使用的基底材料，而光伏硅片是指用于光伏领域的硅片。和半导体硅片相比，光伏硅片的对于硅料纯度要求较低，仅需达到6个9及以上（99.9999%），而半导体硅片需达9个9及以上（99.9999999%）。根据原材料的不同，光伏硅片可分为多晶硅片和单晶硅片两种。光伏硅片的分类及相关介绍二、产业链分析1、产业链光伏硅片行业产业链上游为原材料环节，主要包括硅矿石、工业硅、多晶硅等；中游为光伏硅片的生产供应环节，主要产品有多晶硅片和单晶硅片两种；下游应用于光伏发电领域。光伏硅片行业产业链示意图2、上游端分析多晶硅是光伏硅片的直接原材料，
2、随着我国硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长28.8%。2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况3、下游端分析光伏是光伏硅片唯一的下游应用领域，近年来，在政策的驱动以及发电成本快速下降的推动下，我国光伏产业规模迅速增长，成为全球第一大光伏应用市场。据资料显示，2021年我国光伏新增装机量达54.9GW，同比增长13.9%。2015-2021年中国光伏发电新增装
3、机容量情况三、全球现状1、产业规模随着近年来全球光伏产业的快速发展，市场对光伏硅片的需求量也随之不断增加，推动了光伏硅片产业规模的迅速扩张。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能达415.1GW，同比增长67.8%；产量达232.9GW，同比增长38.9%。2019-2021年全球光伏硅片产能及产量情况2、区域分布从产能地区分布情况来看，我国是全球最大的光伏硅片生产国，随着近年来我国光伏硅片企业的产业布局进程不断加快，我国光伏硅片在全球市场占比也随之不断提升。据资料显示，2021年全球光伏硅片产能中，我国占比达98.1%，占据绝对领先的地位。2021年全球光伏硅片产能地区分布情况四、中国现状1
4、、产量随着近年来我国光伏产业的快速发展，光伏发电新增装机量不断增长，拉动了包括光伏硅片在内的原材料需求的增长，推动了我国光伏硅片行业的快速发展。据资料显示，2021年我国光伏硅片产量达226.6GW，同比增长40.5%。2015-2021年中国光伏硅片产能及产量情况2、产能从产能情况来看，近年来，我国光伏硅片产能整体呈上升趋势。据资料显示，2021年我国光伏硅片产能达407.2GW，同比增长69.7%。2019-2021年中国光伏硅片产能及增速情况3、市场结构相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单
5、多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶硅片渗透率不断提升。据资料显示，到2021年我国单晶硅片（N型+P型）市场占比增长至94.5%，多晶硅片占比下降至5.2%。2017-2021年中国光伏硅片市场结构分布情况相关报告：华经产业研究院发布的；4、出口情况从出口情况来看，2020年之前，我国光伏硅片出口金额整体呈下降趋势，主要原因是国内光伏硅片市场长期处于供需失衡状态。随着国内产能不断扩张，出口金额下降趋势不断放缓。到2021年我国光伏硅片出口金额达24.5亿美元，同比增长38.4%。2017-2021年中国光伏硅片出口金额及增速情况
6、五、相关政策光伏产业是国家鼓励发展的新能源行业，同时也是国家重点支持的战略新兴产业的组成部分。针对光伏行业，国家出台了多项针对行业的支持政策，鼓励发展光伏行业的同时建立健全了行业规范，也为包括光伏硅片在内的上游产业发展营造了良好的政策环境。中国光伏硅片行业部分相关政策一览表六、竞争格局1、市场格局从全球行业产能格局来看，市场几乎被中国企业所占据，具体来看，2021年全球光伏硅片市场中，隆基股份以26%的占比位列第一，其次为中环股份和晶科能源，占比分别为26%、22%和8%。2021年全球光伏硅片市场份额分布情况（按产能）2、重点企业隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从事单晶硅棒、硅
7、片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。据资料显示，公司2021年单晶硅片及硅棒业务营收达170.28亿元，同比增长9.77%，毛利率为27.55%。2015-2021年隆基绿能单晶硅片及硅棒业务营收情况七、发展趋势1、政策利好行业发展近年来，国家层面出台了一系列鼓励光伏硅片产业发展的政策。工信部等五部门联合发布的智能光伏产业创新发展行动计划鼓励企业结合市场需求，加快技术研发和智能创新升级。支持企业创新应用新一代信息技术，构建硅料、硅片等供应链大数据平台，推广应用公平化、透明化在线采购，车货匹配，云仓储等新服务，提高供应链整体应变及协同能力。2、需求推动行业发展未来十年，我国能源结构清洁化、低碳化转型的力度将进一步加大,我国推出多项政策，大力支持太阳能光伏产业建设，光伏产业迎来广阔的成长空间。光伏硅片是太阳能电池片的载体，随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动硅片产业发展。3、国产替代加速行业发展近年来，国内光伏硅片厂商通过不断提高设备的国产化率，从而降低固定资产投资成本，从而降低生产成本。目前，中国光伏硅片企业生产成本已大幅优于国外企业，未来将逐步替代国外产能。未来，我国在高端供应链中不断突破并掌握核心技术，使中国制造业向高端供应链攀爬，加速进口替代，从而促进行业进一步发展。