《长远锂科：湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长远锂科：湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF（55页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 股票简称：长远锂科 证券代码：688779 公告编号：2022-073 （湖南省湖南省长沙市岳麓区长沙市岳麓区沿高路沿高路 61 号）号）向不特定对象发行可转换公司债券向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 联合保荐联合保荐人人（主承销商）（主承销商）二二二年二二二年十十一一月月湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 湖南长远锂科股份有限公司（以下简称“长远锂科”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈
2、述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022 年 9 月 30 日披露于上海证券交易所网站（）的湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）及 湖南长远锂科股份有限公司向不特
3、定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书中的相同。上海证券交易所已制定了 向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购交易的，应当以纸面或者电子形式签署向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书（以下简称“风险揭示书”）。投资者未签署风险揭示书的，证券公司不得接受其申购或者买入委托。符合证券期货投资者适当性管理办法规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例
4、超过 5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 2 参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券中文简称：锂科转债。二、可转换公司债券代码：118022。三、可转换公司债券发行量：325,
5、000.00 万元（3,250.00 万张）。四、可转换公司债券上市量：325,000.00 万元（3,250.00 万张）。五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。六、可转换公司债券上市时间：2022 年 11 月 7 日。七、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。八、可转换公司债券转股的起止日期：2023 年 4 月 17 日至 2028 年 10 月 10 日。九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
6、邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司。十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券
7、经中诚信国湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 4 际信用评级有限责任公司评级，长远锂科主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法证券法证券发行上市保荐业务管理办法科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）上海证券交易所科创板股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证监会“证监许可20221784号”文同意注册，公司于2022年10月11日向不特定对象发行可转换公司债券3,250.00万张，每张面值100
8、元，发行总额325,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年10月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足325,000.00万元的部分由主承销商余额包销。经上交所“自律监管决定书2022302号”文同意，公司325,000.00万元可转换公司债券将于2022年11月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“锂科转债”，债券代码“118022”。本公司已于2022年9月30日（T-2日）在上海证券报刊登了湖南长远
9、锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要，投资者亦可通过上海证券交易所指定网站（http:/）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：湖南长远锂科股份有限公司 英文名称：Hunan Changyuan Lico Co.,Ltd.注册资本：192,920.6272 万元人民币 法定代表人：胡柳泉 住所：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 办公地址：湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 邮政编码：410205 统一社会信用代码：91430000
10、738978531U 上市地点：上海证券交易所 股票简称：长远锂科 股票代码：688779 公司网址：http:/ 湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 7 1、2002 年年 6 月公司设立月公司设立 2002 年 4 月 11 日，长沙矿冶院 2002 年第五次院长办公会决议，同意长沙矿冶院与锂科技（开曼）签署中外合资经营企业合同。2002 年 6 月 6 日，长沙市高新技术产业开发区管理委员会出具关于合资兴办湖南长远锂科有限公司合资合同和公司章程的批复（长高新管招字200216 号），同意长沙矿冶院与锂科技（开曼）共同出资 600 万美元设立锂科有限。其中，
11、长沙矿冶院以货币出资 384 万美元，锂科技（开曼）以货币出资 96 万美元、非专利技术作价出资 120 万美元。湖南四达评估有限责任公司以 2002 年 4 月 30 日为评估基准日，就锂科技（开曼）非专利技术进行评估，并出具了锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权无形资产评估报告书（湘四达评报字（2002）第 24 号）。根据该评估报告，锂科技（开曼）作为出资的“锂电池用钴酸锂正极材料独占使用权”的评估值为 1,322 万元人民币，经长沙矿冶院和锂科技（开曼）双方确认投资作价 120 万美元。2002 年 6 月 18 日，锂科有限办理了工商注册登记。锂科有限设立时的股权结构如下：单位：万美元
12、序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 长沙矿冶院 384.00 64.00%2 锂科技（开曼）216.00 36.00%合计合计 600.00 100.00%2002 年 7 月 16 日，华寅会计师出具验资报告（寅验20022015 号），对出资情况进行了确认。2、2004 年年 9 月股权转让月股权转让 2004 年 7 月 20 日，锂科有限召开董事会审议通过长沙矿冶院与金瑞科技收购锂科技（开曼）所持有的锂科有限 36%股权相关事项，其中长沙矿冶院收购 20%股权，金瑞科技收购 16%股权。2004 年 8 月 5 日，锂科技（开曼）与长沙矿冶院签署股权转让协议
13、书，锂科湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 8 技（开曼）股份将其持有的锂科有限 20%股权转让给长沙矿冶院；同日，锂科技（开曼）与金瑞科技签署股权转让协议书，锂科技（开曼）将其持有的锂科有限 16%的股权转让给金瑞科技。具有评估资质的华寅会计师以 2004 年 6 月 30 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并出具了资产评估报告（寅评20042009 号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经国务院国资委备案（备案号：20050017）。2004 年 8 月 24 日，长沙高新技术产业开发区管理委员会出具关于湖南长远锂科有
14、限公司申请办理变更股权及公司性质的批复（长高新投发20048 号），批准锂科有限完成本次股权转让及公司性质变更。2004 年 9 月 1 日，长沙矿冶院出具长沙矿冶研究院关于受让湖南长远锂科有限公司股权的决定（长矿冶字200410 号），同意本次股权转让事项。2004 年 9 月 23 日，本次股权转让完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股权结构具体如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 长沙矿冶院 4,183.20 84.00%2 金瑞科技 796.80 16.00%合计合计 4,980.00 100.00%3、2013 年年 12 月股权转让月
15、股权转让 2013 年 11 月 6 日，中国五矿出具关于湖南长远锂科有限公司 35%股权转让事项的意见（中国五矿投资2013490 号），同意长沙矿冶院在产权交易机构公开转让其持有的锂科有限 35%股权，金瑞科技按照产权交易所公开挂牌程序进场竞买该等股权。2013 年 12 月 16 日，经锂科有限股东会决议同意，长沙矿冶院与金瑞科技签署 产权交易合同，长沙矿冶院将其持有的锂科有限 35%股权以 755.68 万元的价格转让给金瑞科技。中企华以 2012 年 12 月 31 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并出具了长沙矿冶研究院拟转让持有湖南长远锂科有限公司股权项目评估报告（中企湖南
16、长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 9 华评报字（2013）第 3282 号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：Z65620130273969）。2013 年 12 月 17 日，北京产权交易所就本次股权转让出具企业国有产权交易凭证予以确认。2013 年 12 月 19 日，本次股权转让完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股权结构具体如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 长沙矿冶院 2,440.20 49.00%2 金瑞科技 2,539.80 51.00%合计合
17、计 4,980.00 100.00%4、2014 年年 12 月股权转让月股权转让 2014 年 8 月 8 日，经锂科有限股东会决议同意，长沙矿冶院将其持有的锂科有限49%股权通过挂牌方式转让，金瑞科技不放弃优先购买权。2014 年 10 月 22 日，中国五矿出具关于湖南长远锂科有限公司 49%股权转让事项的意见（中国五矿投资2014519 号），同意长沙矿冶院在产权交易机构公开转让其持有的锂科有限 49%的股权，金瑞科技按照产权交易所公开挂牌程序进场竞买该等股权。2014 年 12 月 3 日，长沙矿冶院与金瑞科技签署产权交易合同，长沙矿冶院将其持有的锂科有限 49%股权以 1,237.
18、64 万元的价格转让给金瑞科技。中企华以 2014年 6 月 30 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并出具了长沙矿冶研究院拟转让持有湖南长远锂科有限公司股权项目评估报告（中企华评报字（2014）第 3480号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：Z65620140093692）。2014 年 12 月 5 日，北京产权交易所就本次股权转让出具企业国有产权交易凭证予以确认。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 10 2014 年 12 月 22 日，本次股权转让完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股
19、权结构具体如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 金瑞科技 4,980.00 100.00%合计合计 4,980.00 100.00%5、2017 年年 4 月股东更名月股东更名 2017 年 4 月，锂科有限股东金瑞科技更名为五矿资本，本次更名完成后，锂科有限的股权结构具体如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 五矿资本 4,980.00 100.00%合计合计 4,980.00 100.00%6、2017 年年 11 月股权转让月股权转让 2017 年 10 月 19 日，中国五矿出具关于五矿资本转让电池材
20、料、锰等相关资产事项的意见（中国五矿战略2017475 号），同意五矿资本分别按 40%、40%、20%的比例向五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元转让其持有的锂科有限 100%股权。2017 年 10 月 25 日，经五矿资本 2017 年第五次临时股东大会审议通过，同意该等股权转让事项。2017 年 10 月 25 日，上述各方签署股权转让合同，约定五矿资本将其持有的锂科有限 100%股权以 13,249.12 万元价格转让给五矿股份、长沙矿冶院及宁波创元，锂科有限 40%、40%、20%股权的转让对价分别为 5,299.648 万元、5,299.648 万元、2,649.824 万元。中企华以
21、 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，就本次股权转让进行评估，并出具了五矿资本拟转让新材料事业部所属资产及子公司股权项目涉及的湖南长远锂科有限公司股东全部权益价值评估报告（中企华评报字（2017）第 3918-02 号），本次股权转让交易作价以该评估报告的评估结果为参考依据，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：1151ZGWK2017019）。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 11 2017 年 11 月 1 日，本次股权转让完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股权结构具体如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比
22、例 1 五矿股份 1,992.00 40.00%2 长沙矿冶院 1,992.00 40.00%3 宁波创元 996.00 20.00%合计合计 4,980.00 100.00%7、2017 年年 12 月增资月增资 2017 年 12 月 22 日，经中国五矿关于电池材料业务重组整合项目的意见（中国五矿战略2017580 号）同意，并经锂科有限 2017 年第二次股东会审议通过，锂科有限原股东对其现金增资，其中五矿股份以货币增资 30,948.85 万元，长沙矿冶院以货币增资 30,948.85 万元，宁波创元以货币增资 15,474.43 万元。本次增资为原股东按原出资比例同比例现金增资，增
23、资金额全部进入注册资本。2017 年 12 月 25 日，本次增资事宜完成工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 五矿股份 32,940.85 40.00%2 长沙矿冶院 32,940.85 40.00%3 宁波创元 16,470.43 20.00%合计合计 82,352.13 100.00%2019 年 6 月 10 日，天职国际出具了 截至 2018 年 12 月 31 日验资报告及出资的复核报告（天职业字201929363 号），验证截至 2017 年 12 月 25 日，本次增资已经缴纳完毕，变更后锂
24、科有限的实收资本为 82,352.13 万元。8、2018 年年 12 月增资月增资 2018 年 8 月 6 日，中国五矿出具关于引入外部投资者对湖南长远锂科有限公司增资的批复（中国五矿战略2018397 号），同意锂科有限以增资扩股形式引入外部湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 12 投资者。2018 年 10 月 31 日，经锂科有限股东会审议通过，锂科有限与五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元及投资者深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金及中启洞鉴签署增资协议，约定深圳安晏等前述十一家投资者以共计 1
25、,699,999,984.20 元认购锂科有限新增注册资本557,377,044 元，溢价部分进入公司的资本公积。中企华以 2018 年 4 月 30 日为评估基准日，就本次增资进行评估，并出具了湖南长远锂科有限公司拟增资扩股项目资产评估报告（中企华评报字（2018）第 3811 号），本次增资作价以该评估报告的评估结果为参考依据，锂科有限的股东全部权益价值评估结果为 250,994.00 万元，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：2709ZGWK2018038）。2018 年 11 月 5 日，北京产权交易所就本次增资出具增资凭证予以确认。本次增资事宜已于 2018 年 12 月 5 日完成
26、工商变更登记，变更完成后，锂科有限的股权结构如下：单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例出资比例 1 五矿股份 32,940.85 23.85%2 长沙矿冶院 32,940.85 23.85%3 宁波创元 16,470.43 11.93%4 深圳安晏 14,754.10 10.68%5 尚颀颀旻 8,196.72 5.94%6 安鹏智慧 7,540.98 5.46%7 国调基金 6,557.38 4.75%8 建信投资 4,918.03 3.56%9 信石信远 3,934.43 2.85%10 华能融科 3,278.69 2.37%11 中信投资 1,639.34 1.
27、19%12 三峡金石 1,639.34 1.19%13 伊敦基金 1,639.34 1.19%14 中启洞鉴 1,639.34 1.19%合计合计 138,089.84 100.00%湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 13 2019 年 6 月 10 日，天职国际出具 截至 2018 年 12 月 31 日验资报告及出资的复核报告（天职业字201929363 号），验证截至 2018 年 11 月 13 日，本次增资已经缴纳完毕，变更后锂科有限的实收资本为 138,089.84 万元。9、2019 年年 4 月整体变更设立股份有限公司月整体变更设立股份有限公司
28、 公司由五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元、深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴14 家法人作为发起人，由锂科有限于 2019 年 4 月整体变更设立股份有限公司。2019 年 4 月，中国五矿出具 关于湖南长远锂科有限公司实施股份制改革的意见（中国五矿企管2019239 号），同意锂科有限以 2018 年 12 月 31 日作为整体改制基准日，以有限责任公司整体变更方式，发起设立股份有限公司。2019 年 4 月 18 日，天职国际出具审计报告（天职业字201923577 号），确认截至 2018 年 12 月 31 日，锂
29、科有限经审计的净资产为人民币 2,662,326,783.26 元。2019 年 4 月 18 日，中企华出具湖南长远锂科有限公司拟进行股份制公司改革项目资产评估报告（中企华评报字2019第 3318 号），确认截至 2018 年 12 月 31 日，锂科有限净资产评估值为 406,084.05 万元。该评估结果已经中国五矿备案（备案号：5060ZGWK2019037）。2019 年 4 月 23 日，经锂科有限职工代表大会和 2019 年第一次临时股东会审议通过，以锂科有限截至 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产按照 1:0.52134847 的比例折合成 138,800 万股，
30、每股面值 1.00 元，溢价部分 1,274,326,783.26 元作为公司资本公积。2019 年 4 月 23 日，天职国际对锂科有限股改出具了验资报告（天职业字201924607 号）。2019 年 4 月 24 日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会。2019 年 4 月 26 日，长远锂科完成工商登记，股份公司正式成立，注册资本为 1,388,000,000 元。长远锂科变更设立时的股权结构如下：湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 14 序号序号 股东名称股东名称 持股数额（股）持股数额（股）持股比例持股比例 1 五矿股份 331,102,600 23
31、.85%2 长沙矿冶院 331,102,600 23.85%3 宁波创元 165,551,300 11.93%4 深圳安晏 148,299,750 10.68%5 尚颀颀旻 82,388,750 5.94%6 安鹏智慧 75,797,650 5.46%7 国调基金 65,911,000 4.75%8 建信投资 49,433,250 3.56%9 信石信远 39,546,600 2.85%10 华能融科 32,955,500 2.37%11 中信投资 16,477,750 1.19%12 三峡金石 16,477,750 1.19%13 伊敦基金 16,477,750 1.19%14 中启洞鉴 1
32、6,477,750 1.19%合计合计 1,388,000,000 100.00%10、2019 年年 12 月增资月增资 2019 年 12 月 20 日，中国五矿出具 关于湖南长远锂科股份有限公司增资的意见（中国五矿战略2019605 号），同意长远锂科以增资扩股形式引入员工持股平台。2019 年 12 月 23 日，经长远锂科股东大会审议通过，长远金锂一号、长远金锂二号、长远金锂三号、长远金锂四号与长远锂科及原股东五矿股份、长沙矿冶院、宁波创元、深圳安晏、尚颀颀旻、安鹏智慧、国调基金、建信投资、信石信远、华能融科、中信投资、三峡金石、伊敦基金、中启洞鉴签订湖南长远锂科股份有限公司增资扩股
33、协议，约定公司注册资本从 138,800.00 万元增加至 144,690.4704 万元。中企华以 2019年 4 月 30 日为评估基准日，就本次增资进行评估，并出具了湖南长远锂科股份有限公司拟进行增资扩股项目资产评估报告（中企华评报字（2019）第 3573 号），本次增资作价以该评估报告的评估结果为参考依据，长远锂科的股东全部权益价值评估结果为 432,008.63 万元，该评估结果已经中国五矿备案（备案号：5931ZGWK2019043）。本次增资事宜已于 2019 年 12 月 24 日完成工商变更登记，变更完成后，长远锂科的股权结构如下：湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可
34、转换公司债券 上市公告书 15 序号序号 股东名称股东名称 持股数额（股）持股数额（股）持股比例持股比例 1 五矿股份 331,102,600 22.88%2 长沙矿冶院 331,102,600 22.88%3 宁波创元 165,551,300 11.44%4 深圳安晏 148,299,750 10.25%5 尚颀颀旻 82,388,750 5.69%6 安鹏智慧 75,797,650 5.24%7 国调基金 65,911,000 4.56%8 建信投资 49,433,250 3.42%9 信石信远 39,546,600 2.73%10 华能融科 32,955,500 2.28%11 中信投资
35、 16,477,750 1.14%12 三峡金石 16,477,750 1.14%13 伊敦基金 16,477,750 1.14%14 中启洞鉴 16,477,750 1.14%15 长远金锂一号 32,678,544 2.26%16 长远金锂二号 8,983,297 0.62%17 长远金锂三号 8,528,358 0.59%18 长远金锂四号 8,714,505 0.60%合计合计 1,446,904,704 100.00%2019 年 12 月 25 日，天职国际出具验资报告（天职业字201938964 号），验证截至 2019 年 12 月 25 日，本次增资已经缴纳完毕，变更后长远锂
36、科的实收资本为144,690.4704 万元。（二二）公司）公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 2021 年 8 月 11 日，经中国证券监督管理委员会 关于同意湖南长远锂科股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20212260 号）及上海证券交易所自律监管决定书（2021337 号）批准，公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“长远锂科”，证券代码“688779”。首次公开发行后，长远锂科总股本为 192,920.6272 万股。2021 年 8 月 5 日，天职国际对长远锂科首次公开发行股票并上市出具了验资报湖南长远锂科股份有限公
37、司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 16 告（天职业字202137157 号）。长远锂科首次公开发行股份上市后，总股本为 1,929,206,272 股，股权结构如下：股东类型股东类型 股份数量（股）股份数量（股）占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1,581,647,361 81.98%1、国家持股-2、国有法人持股 979,600,750 50.78%3、其他内资持股 601,935,638 31.20%4、外资持股 110,973 0.01%二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 347,558,911 18.02%三、股份三、股份合计合计 1
38、,929,206,272 100.00%（三三）公司公司首次公开发行股票并上市以来的股本变动情况首次公开发行股票并上市以来的股本变动情况 发行上市后至本上市公告书出具之日，公司总股本未发生变化。三、发行人股本结构及前十名股东持股情况三、发行人股本结构及前十名股东持股情况（一）发行人的股本结构（一）发行人的股本结构 截至 2022 年 9 月 30 日，长远锂科总股本为 1,929,206,272 股，具体股本结构如下：股东类型股东类型 股份数量（股）股份数量（股）占总股本比例占总股本比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 891,738,998 46.22%1、国家持股-2、国有法人持股
39、827,756,500 42.91%3、其他内资持股 63,982,498 3.32%4、外资持股-二、无限售条件流通股份二、无限售条件流通股份 1,037,467,274 53.78%三、股份合计三、股份合计 1,929,206,272 100.00%注：本表格包含转融通业务对股份变动的影响。公司有限售条件股份数量的变动系参与公司首次公开发行战略配售的保荐机构子公司、战略投资者根据科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则等有关规定，进行转融通借出，导致公司限售股数量相应减少、流通股数量相应增加。（二）发行人前十名股东持股情况（二）发行人前十名股东持股情况 截至 2022 年 9 月 30 日
40、，公司股本总数为 1,929,206,272 股，其中公司前 10 大股湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 17 东持股情况如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例持股比例 限售股份数量限售股份数量（股）（股）股东性质股东性质 1 中国五矿股份有限公司 331,102,600 17.16%331,102,600 国有法人 2 长沙矿冶研究院有限责任公司 331,102,600 17.16%331,102,600 国有法人 3 宁波创元建合投资管理有限公司 165,551,300 8.58%165,551,300 国有法人 4
41、国新风险投资管理（深圳）有限公司深圳安晏投资合伙企业（有限合伙）148,299,750 7.69%0 其他 5 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）嘉兴尚颀颀旻投资合伙企业（有限合伙）82,388,550 4.27%0 其他 6 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司深圳安鹏智慧投资基金企业（有限合伙）72,102,324 3.74%0 其他 7 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 65,911,000 3.42%0 国有法人 8 建信（北京）投资基金管理有限责任公司 49,433,250 2.56%0 国有法人 9 芜湖信石信远投资管理合伙企业（有限合伙）34,577,710 1.79%0 其
42、他 10 天津源融投资管理有限公司华能融科（海宁）股权投资合伙企业（有限合伙）32,955,500 1.71%0 其他 合计合计 1,313,424,584 68.08%827,756,500-四、发行人主要经营情况四、发行人主要经营情况（一）发行人主营业务（一）发行人主营业务 公司是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业，致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料，旨在成为全球新能源材料行业的引领者。公司报告期内主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等，公司收入主要来源于上述产品的销售。在现有业务与产品基础上，公司拟开展磷酸铁锂正极材
43、料的研发、生产与销售，未来磷酸铁锂正极材料也将成为公司主要产品之一。湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 18 近年来，受益于新能源汽车的旺盛需求，特别是新能源汽车对更高续航里程的需求，三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。公司是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一，也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。公司自2011 年进入三元正极材料领域，经过多年的技术积累与产业化经验，公司在三元正极材料领域形成了先发优势，已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、孚能科技、塔菲尔、蜂巢能源等主流锂电池生产企业的供应商体系，并通过持续的技术优化和
44、产品迭代稳定与深化客户合作。根据 GGII 和鑫椤资讯统计，2019-2021 年，公司分别位居国内三元正极材料出货量第二名、第三名、第四名，市场占有率分别为 10.1%、10.0%、9.0%。成立至今，公司通过自主研发，承担了国家科技部十三五新能源汽车重点项目、湖南省战略性新兴产业项目、湖南省创新创业投资基金项目、湖南省自然科学基金项目等一系列技术项目，技术水平获得肯定。公司曾荣获“湖南省科学技术进步奖三等奖”、“湖南省企业技术中心”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“湖南省智能制造示范企业”、“2019 高工金球奖年度投资价值奖”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标
45、准优秀奖三等奖”等多项企业荣誉。（二）发行人的主要产品及用途（二）发行人的主要产品及用途 公司目前主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等产品。在此基础上，公司拟通过本次募投项目的实施，推动磷酸铁锂正极材料产品的量产，未来也将成为主要产品。具体情况如下：1、三元正极材料及前三元正极材料及前驱体驱体 公司生产的三元正极材料主要用于锂电池的制造，下游主要应用于电动汽车、3C、储能等领域。正极材料是锂电池的核心关键材料，其特性对于电池的能量密度、循环寿命、安全性能等具有重要影响。正极材料成本占锂电池系统成本的 30%-40%。基于能量密度高、放电容量大、循环性能好、结构比较稳定等优势
46、，三元正极材料已成为锂电池正极材料的重要发展方向。三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 19 中的主要中间品和主要原材料。公司目前生产的三元前驱体，全部用于自身连续生产三元正极材料。2、钴酸锂钴酸锂正极材料正极材料 公司生产的钴酸锂正极材料适合于高容量方形电池、聚合物电池。钴酸锂正极材料具有振实密度大、充放电稳定、工作电压高的优势，用于电池正极可以有效降低电池内阻提高导电性能，因而广泛应用于 3C 类小型消费电池，如高端智能手机、平板电脑、笔记本电脑等领域。3、球镍球镍 球镍，即球形氢氧化镍，
47、是锌镍、镍氢电池的常用正极材料，主要应用于各种移动电源及动力电源中，使用球镍制造的各种锌镍、镍氢电池具有体积小、放电能力强、环境友好等特点。近年来公司根据下游市场需求情况主动调整业务发展方向，将主要资源优先发展三元正极材料相关产品，对球镍产品主要采取保持策略，聚焦高端重点客户。4、磷酸铁锂正极材料（本次募集资金投资项目对应的新产品）磷酸铁锂正极材料（本次募集资金投资项目对应的新产品）公司磷酸铁锂正极材料产品目前处于研发阶段，尚无量产产线，本次募投项目拟建设年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料产线。磷酸铁锂正极材料与三元正极材料同为锂电池正极材料范畴，下游客户重合度较高。由于其更具成本优势的价格、环境
48、友好、较高的安全性能、较好的高温性能，使其已形成了较广泛的市场应用。磷酸铁锂正极材料目前主要应用在新能源商用车、中低端新能源乘用车领域以及储能领域，与三元正极材料在中高端乘用车领域的市场定位能够实现良好互补，从而进一步拓宽公司产品的应用领域，缓释产品需求波动风险，提升公司对市场的适应能力与持续盈利能力。（三）发行人在行业中的竞争地位（三）发行人在行业中的竞争地位 公司深耕三元正极材料领域多年，形成了产业链上下游稳定的合作关系与良好的行业口碑，其三元正极材料产品为下游市场广泛认可，具有业内领先的市场地位。根据GGII 和鑫椤资讯统计，2019-2021 年，公司分别位居国内三元正极材料出货量第二
49、名、湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 20 第三名、第四名，市场占有率分别为 10.1%、10.0%、9.0%。钴酸锂正极材料方面，长远锂科钴酸锂业务市场占比较小，距离钴酸锂市场第一梯队企业尚存在一定差距。但公司钴酸锂业务始终保持较好的盈利水平和稳定的客户群体，因此得以在市场竞争中保持稳定发展态势。磷酸铁锂正极材料方面，长远锂科在本次募集资金投资项目实施前不存在磷酸铁锂正极材料产能，因此不涉及市场排名。（四）发行人的竞争优势（四）发行人的竞争优势 1、领先的技术优势领先的技术优势 公司在高效正极材料产品领域具备行业领先的技术优势。公司围绕高效电池正极材料，研发
50、并掌握了三元前驱体共沉淀技术、高电压 NCM 制备技术、高电压钴酸锂制备技术等多项核心技术。公司曾荣获“湖南省科学技术进步奖三等奖”、“湖南省企业技术中心”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖二等奖”、“湖南省智能制造示范企业”、“2019 高工金球奖年度投资价值奖”、“全国有色金属标准化技术委员会技术标准优秀奖三等奖”等多项企业荣誉。近年来，公司凭借核心技术实力以及在行业的领先地位，先后承担了诸多重大科研项目，包括国家科技部十三五新能源汽车重点项目、湖南省战略性新兴产业项目、湖南省创新创业投资基金项目、湖南省自然科学基金项目等一系列技术项目，技术水平获得肯定。此外，公司主持或参与众