《火星人：火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《火星人：火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书.PDF（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、1 证券简称：火星人 证券代码：300894 公告编号：2022-060 火星人厨具火星人厨具股份有限公司股份有限公司（海宁市尖山新区新城路海宁市尖山新区新城路 366366 号号）创业板向不特定对象创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）二二二二二二年年八八月月 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 火星人厨具股份有限公司（以下简称“火星人”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
2、责任。根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2022 年 8 月 3 日（T-2 日）刊载于巨潮资讯网（http:/）的火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文。如无特别说明，本上市公告书中的简
3、称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：火星转债 二、可转换公司英文债券简称：marssenger-CB 三、可转换公司债券代码：123154 四、可转换公司债券发行量：52,899.90 万元（528.9990 万张）五、可转换公司债券上市量：52,899.90 万元（528.9990 万张）六、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 七、可转换公司债券上市时间：2022 年 8 月 23 日 八、可转换公司债券存续的起止日期：2022 年 8 月 5 日-2028 年 8 月 4 日 九、可转换公司债券转股期的起止日期：20
4、23 年 2 月 13 日-2028 年 8 月 4日 十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2022 年 8 月 5 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十二、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本公司本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级，信用等级为“AA-”。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元
5、资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）（以下简称“管理办法”）、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。经中国证券监督管理委员会“证监许可20221465 号”文核准，公司于 2022年 8 月 5 日向不特定对象发行了 528.9990 万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 52,899.90 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购
6、金额不足 52,899.90 万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，公司 52,899.90 万元可转换公司债券将于 2022 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“火星转债”，债券代码“123154”。公司已于 2022 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（http:/）刊登火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文。5 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 中文名称：火星人厨具股份有限公司 英文名称：Marssenger Kitchenware Co.,Ltd.股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：火星人
7、股票代码：300894 注册资本：40,500.00 万元 法定代表人：黄卫斌 董事会秘书：毛伟平 注册地址：浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号 成立日期：2010 年 4 月 8 日 邮政编码：314415 互联网网址：https:/ 联系传真：0573-87610000 经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；货物进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；非电力家用器具销售；非电力家用器具制造；机械电气设备制造；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；互联
8、网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。6 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 以下历史沿革部分为发行人首次公开发行股票并上市及之后的历史沿革，发行人首次公开发行股票并上市前的历史沿革请参考发行人公告的招股说明书。（一）（一）发行人上市发行人上市 2020年11月18日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于同意火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可20203153号）同意注册，火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,050.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人
9、民币14.07元。本次公开发行股票完成后，发行人股本总额由人民币36,450.00万元变更为人民币40,500.00万元。本次发行募集资金总额为人民币56,983.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币48,809.95万元。上述募集资金已于2020年12月28日划至公司指定账户，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020年12月28日出具了“天健验2020661号”验资报告。（二二）本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况 1、公司股本结构、公司股本结构 截至 2022 年 3 月 31 日，公司股本总额为
10、405,000,000 股，股本结构如下：股权性质股权性质 股份数量（股）股份数量（股）持股比例（持股比例（%）一、有限售条件股份 293,512,500 72.47 二、无限售条件股份 111,487,500 27.53 三、总计三、总计 405,000,000 100.00 2、公司前十名股东持股情况、公司前十名股东持股情况 截至 2022 年 3 月 31 日，公司前十大股东及其持股情况如下：排排名名 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股）占总股占总股本比例本比例 质押数量质押数量（股）（股）持有有限售持有有限售条件的股份条件的股份数量（股）数量（股）1 黄卫斌
11、 境内自然人 147,900,000 36.52%6,666,666 147,900,000 7 排排名名 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量（股）（股）占总股占总股本比例本比例 质押数量质押数量（股）（股）持有有限售持有有限售条件的股份条件的股份数量（股）数量（股）2 海宁大有投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 54,000,000 13.33%-54,000,000 3 海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 54,000,000 13.33%-54,000,000 4 朱正耀 境内自然人 33,829,937 8.35%-28,912,500 5 北京红杉坤
12、德投资管理中心（有限合伙）宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业（有限合伙）其他 30,000,000 7.41%-8,700,000 6 海宁融朴股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 17,400,000 4.30%-7 董其良 境内自然人 13,058,300 3.22%3,500,000-8 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 6,143,700 1.52%-9 中国银行股份有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）其他 2,717,003 0.67%-10 太平人寿保险有限公司 国有法人 2,559,942 0.63%-合计合计 361,6
13、08,882 89.28%10,166,666 293,512,500 8 三、三、控股股东及实际控制人的基本情况控股股东及实际控制人的基本情况 截至 2022 年 3 月 31 日，黄卫斌直接持有公司 36.52%的股份，系火星人厨具股份有限公司控股股东；同时通过担任海宁大有投资合伙企业（有限合伙）和海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人分别间接控制公司 13.33%和 13.33%的表决权，共计控制公司 63.18%的表决权，系公司实际控制人。黄卫斌先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1983 年至 1992 年就职于海宁湖塘羊毛衫厂，任生产
14、部经理；1992 年至 2000年创建了海宁市鸿源羊毛衫厂；2000 年 5 月创立积派服饰，现任其董事长；2007年 11 月至 2017 年 8 月任中科招盈董事；2009 年 7 月至今任上海融高监事；2011年创立简爱时装，现任其监事；2015 年 6 月至今担任海宁大有、海宁大宏执行事务合伙人；2010 年 4 月参与创立发行人前身火星人有限，历任执行董事、总经理，现任公司董事长、总经理。四四、发行人的主要经营情况、发行人的主要经营情况（一）（一）发行人发行人主营业务及主要产品主营业务及主要产品 发行人专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括集成灶、集成水槽
15、、集成洗碗机等系列产品，凭借产品品质、整体性能、外观设计等多个方面的优势，公司主要产品的销量和市场认可度不断提升，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力也在不断增强。公司自成立以来高度重视技术研发，不断对厨房吸油烟技术进行科技创新，拥有较强的技术研发能力与丰富的技术研究成果，公司设计推出的产品荣获了“IF 设计金奖”、“红点设计奖”、“中国设计红星奖”以及“AWE2020 艾普兰奖优秀产品奖”、浙江省燃气具和厨具厨电行业协会“时尚之星 D7”、“智能之星 X8”、法国 INNODESIGNPRIZE 国际创新设计大奖组委会主办的“第七届法国 INNODESIGNPRIZE 国际创新设计大赛奖”、
16、德国红点奖机构颁发的“当代好设计金奖 U6”、“当代好设计奖 Q3”等国内外知名奖项。公司也荣获中共海宁市委、海宁市人民政府颁发的“十强研发投入企业”、国家知识产权局授予的第二十二届“外观设计专利中国外观设计优秀奖”等多项荣誉。9 公司主要产品如下：1、集成灶、集成灶 公司集成灶产品以燃气灶和吸油烟机为核心，在保持较高的燃烧效率的同时能够有效排净油烟，具有健康、环保、油烟和废气排除率高等优点，此外通过将消毒柜、蒸箱、烘干柜、烤箱等不同功能的厨房电器产品合而为一，满足消费者多样化的需求。公司主要集成灶产品型号情况如下表所示：X 系列系列 产品型号产品型号 X5X、X5Z、X5C X8Z X7Z、
17、X7X 图片展示图片展示 E 系列系列 产品型号产品型号 E2H、E2Z E3X ESH、ESZ 图片展示图片展示 产品型号产品型号 E5Z、E5X E6Z、E6X E52X、E52Z 图片展示图片展示 产品型号产品型号 E7X、E7Z、E7C E4X、E4C E30X、E30C 10 图片展示图片展示 Q 系列系列 产品型号产品型号 Q5Z、Q5C、Q5X Q3X、Q3Z、Q3C QSX、Q2X、Q2Z、Q2C 图片展示图片展示 产品型号产品型号 Q35X、Q35Z、Q35C Q30X、Q30Z、Q30C Q6C01、Q6C02 图片展示图片展示 T系列系列 产品型号产品型号 T6X T4X
18、、T4C T7X、T7Z、T7C 图片展示图片展示 产品型号产品型号 T30C、T30X 图片展示图片展示 2、集成水槽集成水槽及集成洗碗机及集成洗碗机 公司集成水槽产品相较于传统水槽，还添加了净水处理系统、热水供应系统、垃圾处理系统、刀架、皂液器、菜板、沥水篮等功能。公司在集成水槽功能上不11 断进行研发创新，集成洗碗机除包含集成水槽相关功能外，进一步集成了洗碗机功能，此外还具备了软水、烘干、除菌、清洗果蔬或海鲜等多种功能，具有省时、省力、省电、省水等优势。公司主要集成水槽及集成洗碗机产品型号情况如下表所示：产品型号产品型号 C2 K2 D7 图片展示图片展示 产品型号产品型号 U1 U3
19、U5 产品图片产品图片 产品型号产品型号 U6 V3 V6 产品图片产品图片 3、其他其他 为了配套上述集成灶、集成水槽及集成洗碗机的销售，公司还提供整体厨柜、嵌入式电器（主要包括嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱等）、燃气热水器的销售，既能够满足消费者一站式的购物需求，又能根据消费者选购的厨电产品尺寸、样式为消费者提供定制化的整体厨房，打造设计协调、功能齐备的厨房空间。（二）（二）发行人的核心技术及应用发行人的核心技术及应用 公司技术研发主要集中在集成灶产品的燃烧、吸油烟、消毒、蒸箱等方面以及集成洗碗机的果蔬清洗、超声波清洗等方面，相关技术均来自于原始创新，具体如下：序序号号 技术名称技术名称 技术技术
20、来源来源 技术简介技术简介 产品应用产品应用 专利申请号及名称或专利申请号及名称或所处阶段所处阶段 1 燃烧器技术 自主研发 有效提升了燃气燃烧效率，取得了燃气燃烧器发明专利。集成灶 已取得“燃气燃烧器”的发明专利，专利号为12 ZL201310343820.6，申请日为 2013 年 8 月 8日。2 蒸汽炉技术 自主研发 采用食品级不锈钢材质，使消费者使用更安全、健康，采用 ABB 全自动焊接机器人进行内胆无缝焊接，内胆焊接一次完成，密封性和工艺美观度良好。成功研发“蒸汽后排技术”，集成灶内胆产生的蒸汽经过导气管排到进气箱内，然后在风机的作用下进入导风箱，最后经排风管排到室外。通过和集成灶
21、风机系统融合，有效解决了蒸汽前排造成的腐蚀厨柜、烫伤等隐患。集成灶产品中的蒸箱模块 已取得“蒸炉内排气的集成灶结构”的实用新型 专 利，专利号为ZL201420851020.5，申请日为 2014 年 12 月30 日。3 风机技术 自主研发 有效解决了风机风量大与噪音小的矛盾，在大风量的情况下实现较低噪声的水平，技术水平处于行业领先。集成灶 已取得“集成灶排烟结构”的实用新型专利，专利号为ZL201520904936.7，申请日为 2015 年 11 月12 日。4 吸油烟技术 自主研发“低空全吸”技术，避免油烟的扩散，油烟吸净率达到行业领先水平并取得相应发明专利。集成灶 已取得“一种负射流
22、近式侧吸下排风抽油烟装置”的发明专利，专利号为ZL201010142020.4，申请日为 2010 年 4 月 1日。5 消毒柜技术 自主研发 采用双重滑轨设计，最高可承重 130kg；同时采用外置滑轨，有效避免紫外线分解润滑剂对餐具产生二次污染；60 度恒温消毒，适用于婴幼儿奶瓶、奶嘴等塑料制品，应用面广；采用超大消毒空间设计，更好满足不同家庭的需求；技术水平达到二星级消毒等级。集成灶产品中的消毒柜模块 已取得“一种存取物品方便的集成灶”的实用新型专利，专利号为ZL201520900488.3，申请日为 2015 年 11 月12 日。6 烤箱技术 自主研发 在集成灶集成烤箱功能；在烤箱运行
23、过程中能够保持箱体内气压稳定并通过排气冷却系统防止烤箱外的零部件发热；设有热气循环系统，能够保持热气始终得到循环，从而在烧烤过程中为食物提供一个相对稳定的热循环环境。集成灶产品中的烤箱模块 已取得“一种带有烤箱的集成灶”的实用新型专 利，专 利 号 为ZL201821030832.8，申请日为 2018 年6 月29日。7 餐具清洁技术 自主研发 通过移位机构调整烘干清洁机构的位置，对局部存放餐具的空间进行烘干清洁作用，避免对无餐具的空间作用而浪费资源；通过持续匀速的往复移动烘干清洁机构，使得整体空间均得到均匀的烘干清洁作用。集成洗碗机 已取得“一种集成水槽的餐具清洁装置”的实用新型专利，专利
24、号为ZL201621074121.1，申请日为 2016 年9 月23日。8 果蔬清洗技术 自主研发 由叶轮转动带动水流直接拨水冲洗果蔬表面以清除粘附在果蔬表面的污垢，相比于喷射式的果蔬清洗装置避免了水流在喷射管道中的能量损耗。叶轮中心位置形成负压区将果蔬吸附在负压区上方的果集成洗碗机 已取得“改进的多功能果蔬清洗装置”的实用新型专利，专利号为ZL201720223861.5，申请日为 2017 年 3 月 813 蔬篮中，限制了果蔬在清洗槽中的位移从而增大水流对果蔬的冲洗力度，对果蔬进行更加有效的清洗，同时也减少了由于果蔬在清洗过程的碰撞而造成损伤，避免了果蔬损伤后，清洗下来的污垢及有毒有害
25、物质从伤处进入果蔬内部，进行二次污染。日。9 集成灶风机降噪技术 自主研发 本技术叶片后沿采用锯齿结构，改变了叶片后沿气流脱落旋涡的原有位置，减少了其对主动气流的干扰，从而能降低风机工作时候的气动噪声；若干锯齿的高度向自两端向中部呈阶梯递减的方式分布，一方面让叶片在锯齿的整体分布上呈现出月牙形的气流通道，改变气流在整体叶片上不同位置的行程，减少叶片前沿的压力冲击；另一方面，位于叶片两侧端的高度较大的锯齿，对于叶片弯曲压型有着稳固作用；叶片展开面积更小，开设锯齿后叶片的整体重量也更小。与现有技术相比，本集成灶风机具有运行的噪声更小，增强了叶轮性能的稳定性，提高了叶轮的整体效率的优点。集成灶 已取
26、得“一种集成灶风机的叶片以及集成灶风机”的发明专利，专利号为ZL201811611576.6，申请日为 2018 年 12 月27 日。14 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、发行数量：、发行数量：本次发行可转债总额为人民币 52,899.90 万元（528.9990 万张）。2、向原股东发行的数量和配售比例：、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售 3,863,548 张，即 386,354,800 元，占本次发行总量的 73.04%。3、发行价格：、发行价格：按票面金额平价发行。4、可转换公司债券的面值：、可转换公司债券的面值：每张面
27、值 100 元人民币。5、募集资金总额：、募集资金总额：人民币 52,899.90 万元。6、发行方式：、发行方式：本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。7、配售比例、配售比例 原股东优先配售 3,863,548 张，占本次发行总量的 73.04%；网上社会公众投资者实际认购 1,405,483 张，即 140,548,300 元，占本次发行总量的 26.57%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 20,959 张，占本次发行总量的 0.40%。8、前十名可转换公司债券持有人
28、及其持有量、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 截至 2022 年 8 月 15 日，本次可转换公司债券前 10 名债券持有人明细如下表所示：序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量持有数量（张）（张）占总发行比例占总发行比例（%）1 黄卫斌 1,931,722 36.52 2 海宁大宏投资合伙企业（有限合伙）705,294 13.33 3 海宁大有投资合伙企业（有限合伙）605,377 11.44 15 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量持有数量（张）（张）占总发行比例占总发行比例（%）4 董其良 145,369 2.75 5 中国工商银行股份有限公司华安媒体互联网混合型证券投资基金
29、 65,156 1.23 6 杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）59,335 1.12 7 中国建设银行股份有限公司华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 51,887 0.98 8 中国农业银行股份有限公司华安智能生活混合型证券投资基金 39,941 0.76 9 中信建投证券股份有限公司 20,959 0.40 10 中国银行股份有限公司华安成长创新混合型证券投资基金 15,928 0.30 9、发行费用总额及项目、发行费用总额及项目 本次发行费用（不含税）共计 1,024.63 万元，具体包括：项目项目 金额（万元）金额（万元）承销及保荐费用 754.72 律师费用 84.9
30、1 审计及验资费 103.77 资信评级费 42.45 信息披露及发行手续费 38.78 合计合计 1,024.63 二、本次承销情况二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 52,899.90 万元。向原股东优先配售3,863,548 张，占本次发行总量的 73.04%；网上一般社会公众投资者的有效申购数量为 115,149,453,400 张，网上中签率为 0.0012387727%，网上实际认购数量为1,405,483 张，即 140,548,300 元，占本次发行总量的 26.57%。主承销商包销可转换公司债券的数量为 20,959 张，占本次发行总量的 0.40%。三、本次发行
31、资金到位情况三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额 52,192.35万元（超募资金为 0 元）已由保荐机构（主承销商）于 2022 年 8 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并于 2022 年 8 月 11 日出具了“天健验2022407 号”验资报告。16 四、本次发行的相关机构四、本次发行的相关机构（一）发行人（一）发行人 发行人 火星人厨具股份有限公司 法定代表人 黄卫斌 董事会秘书 毛伟平 证券事务代表 姜泽 办公地址 浙江省海宁市尖山新区新城路 366 号 联系电话 0573-87
32、019995 传真 0573-87610000（二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商）、受托管理人、受托管理人 名称 中信建投证券股份有限公司 法定代表人 王常青 保荐代表人 楼黎航、陈杰 项目协办人 李奕 项目组其他成员 邵宪宝、周全、毕智超 办公地址 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 联系电话 021-68801584 传真 021-68801551（三）律师事务所（三）律师事务所 名称 北京德恒律师事务所 负责人 王丽 经办律师 吴连明、刘秀华、冯琳 办公地址 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 12 层 联系电话 0571-86508080
33、传真 0571-87357755（四）审计机构（四）审计机构 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人 胡少先 经办注册会计师 陈中江、叶怀敏、杨晓寅 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 联系电话 0571-88216888 传真 0571-88216999（五）申请上市的证券交易所（五）申请上市的证券交易所 17 名称 深圳证券交易所 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号 联系电话 0755-88668888 传真 0755-82083295（六）收款银行（六）收款银行 户 名 中信建投证券股份有限公司 帐 号 01140201040
34、40000065 开户行 北京农商银行商务中心区支行（七）资信评级机构（七）资信评级机构 名称 中证鹏元资信评估股份有限公司 法定代表人 张剑文 经办人员 张伟亚、徐宁怡 办公地址 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 联系电话 0755-82872897 传真 021-51035670（八）证券登记机构（八）证券登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 联系电话 0755-21899999 传真 0755-21899000 18 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本
35、情况一、本次发行基本情况 1、本次发行的核准：本次发行已获中国证券监督管理委员会“证监许可20221465 号”文核准。2、证券类型：可转换公司债券。3、发行规模：52,899.90 万元人民币。4、发行数量：528.9990 万张。5、上市规模：52,899.90 万元人民币。6、发行价格：按面值发行。7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币 52,899.90万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 51,875.27 万元。8、募集资金用途：本次发行拟募集资金总额为 52,899.90 万元，扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于智能厨电生产基地建设项目，此项目投资
36、总额为100,349.85 万元。9、募集资金专项存储账户：账户名称账户名称 开户银行开户银行 账号账号 火星人厨具股份有限公司募集资金专户 中信银行嘉兴海宁支行 8110801012602498637 二二、本次发行基本条款本次发行基本条款 1、发行证券的种类和上市地点、发行证券的种类和上市地点 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。2、发行规模、发行规模 本次发行募集资金总额为人民币52,899.90 万元，发行数量为528.9990 万张。3、可转债存续期限、可转债存续期限 19 本次发行的可转债存续期限
37、为发行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 5 日至2028 年 8 月 4 日。4、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。5、票面利率票面利率 第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。6、还本付息的期限和方式、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息。（1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为
38、：I=Bi，其中：I：指年利息额；B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率。（2）付息方式 1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。20 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本
39、计息年度及以后计息年度的利息。4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。5）公司将在本次发行的可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。7、转股期限转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 8 月 11 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。8、转股价格的确定转股价格的确定 本次发行的可转债的初始转股价格为 34.59 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易
40、日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额该日公司股票交易总量。9、转股价格的调整及计算方式转股价格的调整及计算方式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：派送股票股利或转增股
41、本：P1=P0（1+n）；21 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）（1+n+k）。其中：P0为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
42、停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。10、转股价格向下修正条款转股价格向下修
43、正条款（1）修正条件与修正幅度 在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易22 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在转股价格调
44、整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。11、转股股数的确定方式转股股数的确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法
45、取一股的整数倍。其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。12、赎回条款赎回条款（1）到期赎回条款 在本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。23（2）有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当
46、期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计算公式为 IA=Bit/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
47、格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。13、回售条款回售条款（1）有条件回售条款 在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三
48、十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起24 重新计算。本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。（2）附加回售条款 若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分
49、按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。14、转股后的股利分配转股后的股利分配 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股
50、东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。15、发行方式及发行对象发行方式及发行对象 本次发行的火星转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易25 系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 52,899.90 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。本次可转债的发行对象包括：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 8 月4 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。（2）中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法