《期货客户经理年终总结范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《期货客户经理年终总结范文.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、期货客户经理年终总结范文2023年，我公司仔细贯彻总公司在年初的工作会议精神，在总公司领导的大力支持下XX期货全体员工激昂精神、开拓进取、努力拼搏，在期货行业严峻的发展形势之下稳步发展，公司经营日趋成熟，对于公司的每一位员工来说，2023年是一个繁忙、充溢和不断进步的一年。2023年工作目标完成状况今年年初总公司的安排工作会议下达给我们公司指标为：营业收入（含投资收入）万元；营业费用 万元；利润 万元；交易额 亿元，客户保证金增长率 。截至11月30日我公司客户数达到 人，其中个人投资者 人，机构投资者 户，我公司共计实现收入 万元，其中手续费收入 万元，投资收入 万元，营业收入完成安排的 ；
2、营业费用万元，与安排相比 ，全年亏损 万元， （完成利润治标状况）；期货成交金额 亿元，同比增长 ；交易量达 手， 同比增长 ；去年末客户保证金余额1020万元，截至今年11月30日我公司客户保证金余额达到 万元，增长 。从期货行业2023年大环境来看，全行业重返亏损，期货公司分化日趋加剧。由于市场萎缩、交易量下降、期货公司的业务单一、生存竞争加剧等缘由，佣金手续费再次下调。据统计，1995年平均佣金收入比例为总交易额的万分之十五，而到今年，该比例还不到万分之一，甚至达万分之零点五。收入锐减，部分期货公司的交易量原来就不大，形成亏损也是必定，所以，今年全行业亏损面达80以上，这就使得2023年
3、全行业盈利的期货业又出现了交大的回落，即使是交易量靠前的期货公司也出现较大亏损的现象。所以，大部分的中小公司仅能牵强维持并面临破产。2023年主要工作回顾一、业务部在“防范风险、稳健经营”的思想指导下，加强与客户的沟通，主动做好各项客户服务工作，取得了肯定的成果。今年公司业务部做了期证合作方面的工作，在南方证券长沙营业部开了一个点，向证券客户宣扬和普及期货学问，并努力从中开发参加期货的客户。举办了投资报告会10场，与有意向投资期货的客户恳谈30人/次，胜利的开发了14名客户参加期货投资，截至本年度末，新增交易量1475手，成交金额52306700元，手续费收入 19964元。并注意培育与发展居
4、间人，共开发居间人9人，居间人开发客户7人，交易量 2654手，成交金额8017905元，手续费收入3286 元。今年YY期货经纪公司YYY营业部设址于我公司旁边，开业之初，以极低的手续费吸引客户开户，适逢大有期货经纪公司缩减营业面积，令不少投资者转投其它期货经纪公司。我们抓住机会，想方设法、主动主动的与这些投资者联系，向他们宣扬和推介XX期货的优势，不但稳住了现有客户，还新开发了多名客户，新增开户数15个，新增保证金近40万元，实现交易量2232手，成交金额92743475元，手续费收入40146元。深化开拓市场，走访客户是业务部今年重要的一环。今年先后走访了近30家企业，对省内饲料、棉花及
5、金属等企业进行了多次调研及开发，通过与来自不同领域的客户沟通、沟通，提高了我们对现货市场及行业的相识，更真实地了解了客户的需求，以套保入手，培育企业对期货市场的爱好和感性相识，这就使客户开发到客户相关的服务均走上了正规。二、市场部今年的工作主要放在稳定现有客户上，确保客户不流失，截至11月29日，本年度开发的客户数达到57人，做单客户数由去年的140人次减到今年的113人次，基本与去年持平。市场部为了给客户供应优质的做单环境、精确的投资资讯做了大量扎实的、切实有效的工作，牢记“诚信为本、视客户为上帝”的服务宗旨，对于前来开户的客户，热忱接待，帮助其完成开户手续；对于潜在客户，热忱介绍公司业务；
6、交易客户若有疑难问题，则对其进行解疑答惑。市场部在人手不足的状况下，坚持做好交易大厅的管理工作，得到了客户的一样好评。三、电脑部为了爱护公司计算机网络系统平安、促进公司计算机网络的应用和发展、保证公司网络的正常运行，电脑部制定了“电脑设备管理制度”、“电脑网络应急处理措施”、“电脑网络平安解决方案”等，并对全部WIN98、WIN2023主机进行了补丁升级，安装防病毒软件，依据网络平安风险和隐患，实行相应的平安防范措施，从而最大限度地解决可能存在的计算机网络平安问题，保障公司网络的平安运行。随着期货电子化网络的迅猛发展，我公司的日常经营和业务处理对计算机网络系统的依靠性也与日俱增，一旦数据丢失或
7、业务长时间停顿无法复原对我公司可能带来无法挽回的损失。针对这种状况电脑部现阶段实行了诸如期货交易系统双机硬件热备、双机软件热备、线路备份、机房平安、数据备份等一系列的平安防范措施，保障在遭受突发状况时能刚好复原数据并在最短时间内复原交易。电脑部还安排明年能做到公司期货交易全部业务数据异地备份，假如能做到的话，那么在本部机房数据被完全破坏后能异地复原公司全部期货交易业务，实现公司期货交易正常运行的“三保险”。四、这一年办公室仔细做好文秘档案工作，主动帮助公司领导搞好各项工作，撰写相关材料，组织或帮助组织召开各种会议，做好会议记录。刚好处理总公司及外来文件，领悟文件精神，提前进行预期支配，然后再由
8、领导签阅。在复印工作上，办公室落实专人负责，做好文印室保密和节约工作。在往年基础之上，我们完成了公司档案归档工作，分别对历年来员工资料、收发文、大事记等应归档资料进行归档，发挥基础档案功能，切实为公司经营发展服务，这一点也得到了总公司的好评。2023年以来，办公室根据中国证监会特派办要求，不断完善风险限制措施，风险实时报告制度落实到人，责任到人，推广实施公司内控和保证金封闭运行等制度，严格督促高管人员及参照高管人员管理的人员执行季度报告制度，刚好完整地向特派办报送各种材料。协作相关部门进行全国经济普查工作，确保数据的精确报送。健全业务学习制度，重视对业务人员专业技能培训。本年度多次组织相关业务
9、人员和高管参与中国证监会的业务培训，提高了员工的专业素养。公司法、证券法修订后，办公室组织全体员工进行了仔细学习，还购买了相关资料发放给员工自学。办公室主动协作总公司和中国证监会特派办完成各项检查工作。根据中国证监会“从严要求”的原则，在客户保证金、注册资本、资产质量以及合规经营状况等方面与财务部一起打算了详实材料，使公司顺当通过2023年的年检。今年年初，我们刚好做好了法人变更的相关工作，更换了期货经纪业务许可证和营业执照等。五、在保持共产党员先进性教化期间，我公司达到了“提高党员素养、加强基层组织、服务期货市场、促进各项工作”的预期目的，取得了阶段性成果。在活动开展中，我公司仔细抓好每个细
10、微环节，坚决做到把学习贯穿始终，进一步增加实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚决性；把求实效贯彻始终，坚持边学边改、边议边改、边整边改；把“两手抓”贯穿始终，使先进性教化成果转化为推动工作的动力，取得学习教化和业务工作两不误、两促进的效果。 2023年工作展望我们认为：中国期货市场从2023年和2023年的复原性增长，到今年的低潮，是一个向上发展的积蓄。其理由基于以下分析：一、市场低迷是由于品种单一。例如，上海期货交易所交易萎缩，致使铜风险加大之后，投资者选择较小，损失较大。但只要新品种上市，即能影响市场信念至少期铜可以增加交易量。二、市场低迷是由于期货公司退市，而这仅仅是监管措施加强而致。但
11、现有近200家的规模明显偏多，若一些恶性公司被清出市场，将会有所好转。三、市场低迷是由于经纪公司收入低下。但期货公司由于业务太窄，只能是打价格战。若有分级管理，就能得到缓解。四、市场低迷品种太少，经不住世界经济一体化的冲击。企业进行期货避险的需求在加大，能源、金属、农产品机构投资者，仍旧有许多，正等待开发。五、市场低迷是由于金融期货（国外80%是金融期货）迟迟不能上市，但发行国债的财政部正在主动推出国债的远期交易。六、市场低迷是由于部分投资者热忱下降，资金外流与新开品种新增资金相抵后，大致相当。这主要是品种设计问题及品种上市机制问题，在套保、套利及具备现货背景的机构进入后，就能有所改观。这将促
12、使期货公司不要只盯住投机客户，只打佣金价格战。我们认为，这是中国期货行业向前发展的“前兆”，而不是“严冬”的到来，它只是具有寒意的“倒春寒”。 为了扭转当前不利局面，我们将在2023年重点做以下几项工作：一、知行并重，加快发展。全国人大常委会通过的新证券法、公司法于明年1月1日正式实施，这对进一步促进我国资本市场发展意义深远。作为资本市场的组成部分，新证券法、公司法的推出同样坚决了期货市场发展的信念。我公司将依据中国证监会的要求，实行有效措施，大力宣扬“两法”，仔细贯彻“两法”精神，努力实现公司的可持续发展。要树立科学的发展观，坚持规范运作，实行切实有效的措施加大市场开发力度。以实行“两法”精
13、神为契机，加强公司法制建设，使公司的制度体系更加适应市场发展的实际须要，在2023年我们还会聘用特地的法律顾问，现在有关事宜正在运作之中。二、加强培训，提高企业无形资源水平。期货市场在国内已有十三年的历史，自2023年起，已经进入到差异化竞争阶段，即依靠企业核心竞争力争取市场的阶段。差异化竞争的关键是企业形成以无形内部资源为基础的核心竞争力，而内部核心资源的关键是要以人为本。所以企业不仅应引进高素养的专业人才，更应当主动建立学习型组织，实行多方位的全员教化培训。因此，2023年我公司仍旧加大员工的教化培训，通过培训使公司的核心竞争力真正得以体现，同时使公司的社会效益和经济效益切实得以同步提高，为公司的健康、持续、稳定发展注入新的活力。三、加大期市宣扬力度，顺应市场发展要求。我们在开发客户的过程中发觉到有许多现货贸易商虽然知道期货市场能帮助企业避险，也习惯于参考期价进行现货交易，却没有涉足期货市场。一些规模较大的企业对期货学问虽比较了解，但因阅历不足和心理打算不充分，对期市还处于观望阶段。所以能“走进客户，走入市场”，多与现货贸易商沟通、沟通，是有相当市场的。