大客户销售总结.docx
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1、大客户销售总结大客户虽然数量不多但能给企业带来高额的利润,对企业发展有重要的战略意义,因此大客户的销售备受企业重视。今日我给大家找来了大客户销售总结,供大家参考和阅读。大客户销售总结篇一一、20XX年其次季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地绽开。3月份,在“银华90基金”销售过程中,做到及早支配、统一学习、相互竞争的局面,最终在本次基金销售中
2、,取得500多万的成果,排名公司第五名。2、思索工作中存在的问题,妥当解决每天下班回到家,支配自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发觉工作中的薄弱点,对于存在问题进行思索,自己设法提出可行性方案,次日进行刚好解决。二、20XX年第三季度工作安排1、增加基金客户的服务工作目前,营业部须要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依靠,须要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经验了八个年头,期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能,盘活他们的基金资产呢?每季度举办特色基金投资俱
3、乐部,每次会议都支配一个主题吸引客户前来参与。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问,并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金刚好了解,适时实行必要的赎回措施。每次会议前,必需设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必需对调查问卷刚好进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必需转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单,改进基金服务模式对于个人而言,服务基金客户必需细化手中客户名单。将手中全部客户分为重点客户(资产大常常购买基
4、金)、核心客户(间或购买基金)、一般客户(持有套牢基金)。对于重点客户必需每次沟通前打印基金持仓明细,依据营业部的基金短语评论,与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户,依据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于一般客户,将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。3、注意融资融券的业务学习,发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时,驾驭实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压
5、力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员,必需学习融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。4、团队成员相互支持,携手努力共创佳绩心中志向的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间相互支持帮助、学习成长热忱高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的特长。在基金业务学习中,把握基金的特点,找出基金的卖点,支配让“基智团”成员轮番主持学习,对每位成员的探讨实力、组织实力、演讲实力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来汲取正面能
6、量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力气的导体。5、完成六月投资分析考试,做到有安排,有支配6月11日,又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间,对学习章节、学习要点按“周”进行划分,每周突出学习重点,把握书中的每一个学问要点,完成章节的练习题,争取在六月完成投资分析的考试。大客户销售总结篇二在xx各位领导及各位同事的支持帮助下,我不断加强工作实力,本着对工作精益求精的看法,仔细地完成了自己所担当的各项工作任务,工作实力都取得了相当大的进步,为今后的工作和生活打下了良好的基础,现将我其次季度工作状况总结如下:一、仔细学习,努力提高因为所学专业与
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