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1、MACRO.泓域咨询 /江苏酚醛树脂项目投资分析报告目录第一章 项目投资主体概况7一、 公司基本信息7二、 公司简介7三、 公司竞争优势8四、 公司主要财务数据9公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10五、 核心人员介绍10六、 经营宗旨12七、 公司发展规划12第二章 总论14一、 项目概述14二、 项目提出的理由16三、 项目总投资及资金构成19四、 资金筹措方案19五、 项目预期经济效益规划目标20六、 原辅材料及设备20七、 项目建设进度规划21八、 环境影响21九、 报告编制依据和原则21十、 研究范围22十一、 研究结论23十二、 主要经济指标一览表23主要经济指标一
2、览表23第三章 背景及必要性26一、 酚醛树脂26二、 行业生命周期27三、 与行业上下游的关系28第四章 行业、市场分析32一、 行业壁垒32二、 影响行业发展的有利与不利因素33三、 行业基本情况35第五章 建筑物技术方案36一、 项目工程设计总体要求36二、 建设方案36三、 建筑工程建设指标37建筑工程投资一览表37第六章 产品方案与建设规划39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表40第七章 SWOT分析41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)42三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)43第八章 法人治理51一、 股东权利及义
3、务51二、 董事55三、 高级管理人员59四、 监事62第九章 环保分析64一、 编制依据64二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 营运期环境影响68七、 环境管理分析68八、 结论69九、 建议69第十章 工艺技术说明71一、 企业技术研发分析71二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 项目技术流程76五、 设备选型方案77主要设备购置一览表78第十一章 项目投资分析80一、 投资估算的编制说明80二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流
4、动资金83流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表86第十二章 项目经济效益88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十三章 项目风险分析98一、 项目风险分析98二、 项目风险对策100第十四章 项目综合评价103第十五章 补充表格105营业收入、税金及附加和增值税估算表105
5、综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表110建设投资估算表110建设投资估算表111建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xx(集团)有限公司2、法定代表人:赵xx3、注册资本:1230万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-3-177、营业期限:2010-3-17至无固定期
6、限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事酚醛树脂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大
7、员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。三、 公司竞争优势(一)公司具有技术研发优势,创新能力突出公司在研发方面投入较高,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外,公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。(二)公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核
8、心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成,与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍,为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。(三)公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务,树立了良好的品牌形象,获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系,对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻,有利于研发生产更符合市场需求产品,提高公司的核心竞争力。(四)公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕,已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势
9、;同时随着行业的深度整合,行业集中度提升,下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定,在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6028.844823.074521.63负债总额2542.102033.681906.57股东权益合计3486.742789.392615.05公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入19019.9015215.9214264.93营业利润3659.162927.332744.
10、37利润总额3275.002620.002456.25净利润2456.251915.881768.50归属于母公司所有者的净利润2456.251915.881768.50五、 核心人员介绍1、赵xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、万xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。
11、3、魏xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、毛xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、薛xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、尹xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至
12、2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、杜xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、戴xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法,保证公司在市场竞
13、争中获得成功,使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划根据公司的发展规划,未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展,公司的管理水平将面临较大的考验,尤其在公司迅速扩大经营规模后,公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化,在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外,公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求,公司需进一步提高管理应对能力,才能保持持续发展,实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式,来满足各项
14、发展规划的资金需求。在未来融资方面,公司将根据资金、市场的具体情况,择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案,进一步优化资本结构,筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制,确保公司发展规划和目标的实现。一方面,公司将继续加强员工培训,加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才;对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训,对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面,不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才,要加大引进力度,保持核心人才的竞争力。其三,逐步建立、完善包括直接物质
15、奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作,持续完善公司的法人治理结构,建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制,充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度,强化各项决策的科学性和透明度,保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化,及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 总论一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:江苏酚醛树脂项目2、承办单位名称:xx(集团)有限公司3、项目性质:扩建4、项目建设
16、地点:xxx(以选址意见书为准)5、项目联系人:赵xx(二)主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促
17、进带动产业链上下游企业协同发展。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料
18、应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xx吨酚醛树脂/年。二、 项目提出的理由苯酚俗名石碳酸,是一种重要的有机化工原料、化工产品和精细化工中间体,主要用作生产酚醛树脂、双酚-A、水杨酸等,进一步加工可生产树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物等产品,还可用作溶剂、实验试剂和消毒剂等。在合成
19、纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。聚力打造制造强省,积极构建自主可控安全高效的现代产业体系坚持巩固壮大实体经济根基,以培育建设具有国际竞争力的产业集群为主抓手,加快构建实体经济、科技创新、现代金融和人力资源协同发展的现代产业体系,不断提升江苏在全球产业链、供应链、价值链中的位势和能级。(一)全面提升制造业核心竞争力1、率先建成全国制造业高质量发展示范区培育壮大先进制造业集群。充分发挥江苏制造业体系健全和规模技术优势,坚持空间集聚、创新引领、智能升级、网络协同、开放集成的方向,着力在技术、设计、品牌、供应链等领域锻长板补短板,加快建设省级和国家级先进制造业
20、集群,重点打造物联网、高端装备、节能环保、新型电力(新能源)装备、生物医药和新型医疗器械等万亿级产业集群。推进产业链主导企业培育、协同创新提升、基础能力升级、开放合作促进四大行动,加快产业链供应链高效协同、大中小企业紧密合作、产业资源整合优化,突出产业优化布局、强化产业风险预警,推动先进制造业集群迈向产业链价值链中高端。发挥要素资源、产业生态等优势,吸引国内高端产业、核心配套环节和先进要素在江苏集聚发展,进一步提升资源配置能力,不断增强国际竞争力、创新力、控制力。实施集群发展促进机构培育计划,构建开放高效的集群创新服务体系,鼓励组建产业集群发展联盟。2、推进产业基础高级化实施产业基础再造工程。
21、围绕核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础和工业基础软件等“五基”,加大基础研究和关键共性技术投入力度,强化技术攻关、重点突破、应用牵引、整机带动,完善产业基础协同创新机制,构建高标准的产业基础体系。大力突破一批市场需求大、质量性能差距较大、对外依存度高的核心基础零部件和关键基础材料,引导基础零部件、基础材料和整机产品联动研发,深入实施高端装备赶超工程,开展短板装备攻关行动计划,推进产品设计、专用材料和先进工艺开发、示范推广等“一条龙”应用,提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力。提升基础工艺水平,加快发展增材制造等先进制造工艺和节能节水等绿色生产工艺。3
22、、提高产业链供应链现代化水平全面提升产业链供应链竞争力。实施“531”产业链递进培育工程,着力培育50条重点产业链,做强30条优势产业链,推动10条卓越产业链快速提升。开展“产业强链”三年行动计划,创建一批具有标杆示范意义的国家级先进制造业集群,攻克一批制约产业链自主可控、安全高效的核心技术,推动一批卓越产业链竞争实力和创新能力达到国内一流、国际先进水平。4、实施“壮企强企”工程大力培育“链主”领军企业。实施引航企业培育计划,围绕重点产业链,集中力量打造一批根植江苏、具有品牌影响力和综合竞争力的引航企业。聚焦产业链终端产品特别是整机装备,发挥企业规模和市场运营优势,强化研发、设计、标准等领先能
23、力,积极将全球知名供应商纳入产品供应链,重点支持通过并购、引进、参股等方式集聚高端要素,提升产业链垂直整合能力,力争涌现出一批技术引领型、市场主导型的“链主”企业,打造具有生态主导力和全球竞争力的世界一流企业。(二)提高金融服务实体经济效率和水平1、强化现代产业体系金融支撑持续加大金融支持制造业力度,引导金融资源重点支持先进制造业集群建设和战略性新兴产业集群培育,鼓励金融机构创新制造业融资特别是中长期融资产品和服务模式,开展投贷联动,提高制造业贷款比重,降低制造业融资成本。2、推动金融支持科技创新建立适应科技创新全生命周期需要的金融服务体系,积极发展创业投资,推动更多的原创科技成果实现商业化产
24、业化。支持硬核科技企业和高成长性创新创业企业在资本市场上市、发行公司信用类债券等,加快培育新动能。3、健全普惠金融服务体系支持银行等金融机构开发个性化、差异化、定制化金融产品,切实改进支农支小金融服务。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资19879.38万元,其中:建设投资15751.33万元,占项目总投资的79.23%;建设期利息169.36万元,占项目总投资的0.85%;流动资金3958.69万元,占项目总投资的19.91%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资19879.38万元,根据资金筹措方案,xx(
25、集团)有限公司计划自筹资金(资本金)12966.59万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6912.79万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):46100.00万元。2、年综合总成本费用(TC):36602.63万元。3、项目达产年净利润(NP):6953.06万元。4、财务内部收益率(FIRR):27.15%。5、全部投资回收期(Pt):5.00年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):17100.36万元(产值)。六、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括硫代乙酰胺、甘油、混合磷酸盐、邻
26、苯二甲酸氢钾盐、甲基红、溴麝香草酚蓝、氯化钾、二苯胺、硝酸钾、对氨基苯磺酰胺、盐酸萘乙二胺、亚硝酸钠、碱性碘化汞钾试液、氯化铵。(二)主要设备主要设备包括:电热恒温水槽、冰箱、低温冰箱、电子天平、漩涡混合器、微粒分析仪、电导率仪、PH酸度计、电子游标卡尺、电子天平、比表面积、孔径分析仪、智能颗粒强度测定仪、水浴恒温振荡器、气质联用仪、酶标仪、离心机。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目污染物主要为废水、废气、噪声和固废等,通过污染防治措施后,各污染物均可达标排放,并且保持相应功能区要求。本项目符合各项政策和规划,本
27、项目各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小。从环境保护角度,本项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。(二)编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4
28、、坚持可持续发展原则。十、 研究范围投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目
29、在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。十一、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。十二、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.
30、00亩1.1总建筑面积57181.921.2基底面积21333.121.3投资强度万元/亩294.532总投资万元19879.382.1建设投资万元15751.332.1.1工程费用万元13391.792.1.2其他费用万元1930.872.1.3预备费万元428.672.2建设期利息万元169.362.3流动资金万元3958.693资金筹措万元19879.383.1自筹资金万元12966.593.2银行贷款万元6912.794营业收入万元46100.00正常运营年份5总成本费用万元36602.636利润总额万元9270.747净利润万元6953.068所得税万元2317.689增值税万元18
31、88.5110税金及附加万元226.6311纳税总额万元4432.8212工业增加值万元14389.3513盈亏平衡点万元17100.36产值14回收期年5.0015内部收益率27.15%所得税后16财务净现值万元10144.13所得税后第三章 背景及必要性一、 酚醛树脂1、行业基本情况酚醛树脂是一种以酚类化合物与醛类化合物经缩聚而制得的一大类合成树脂。所用酚类化合物主要是苯酚,还可以用甲酚、混甲酚、壬基酚、辛基酚、二甲酚、腰果酚、芳烷基酚、双酚-A或几种酚的混合物;所用醛类化合物主要是甲醛,其他还常用多聚甲醛、糠醛、乙醛或几种醛的混合物。酚醛树脂产品耐热性好、机械强度高、电绝缘性和耐高温蠕变
32、性优良,价格低廉,成型加工性好,特别是具有良好阻燃性、很少产生有害气体,主要应用领域涵盖耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业。酚醛树脂添加于橡胶轮胎中,有利于增强橡胶与轮胎中铁丝之间的粘性,同时能够增强轮胎的耐磨性,提高轮胎的综合使用性能。酚醛树脂用于生产铸造覆膜砂时,可有效提高型砂之间的粘性有利于型芯成型及结构稳定,同时还可以提高型芯的耐火度和改善铸件表面质量,铸造覆膜砂广泛用于生产铸造铸铁、球墨铸铁以及有色金属铸件等。酚醛树脂胶粘剂由于酚醛树脂极性较大,对金属和多数非金属都有良好的粘接性,粘接强度较高,并且其具有耐热性高、抗蠕变、耐水、耐油、耐磨、耐烧蚀、尺寸稳定性
33、好等优点,广泛用于粘接木材、制造耐水胶合板、航空胶合板、船舶板、车厢板、高级刨花板以及粘接金属或非金属、制造蜂窝结构、刹车片、砂轮、金刚砂纸、复合材料等。2、酚醛树脂合成工艺介绍总体来说,酚醛树脂是由甲醛和苯酚或者酚类衍生物缩聚反应制备而得,产品结构取决于酚类衍生物、酚与甲醛的化学计量比以及反应的酸碱环境。酚醛树脂主要有热固性和热塑性两种类型,反应过程中则主要通过控制苯酚与甲醛的摩尔比来实现。酚醛树脂合成工艺流程较为成熟,以苯酚和甲醛为代表,在酸或碱性条件下进行如下的缩聚反应而制得。二、 行业生命周期1、苯酚行业所处生命周期从应用行业看,苯酚是一种基础性化工原料,已广泛应用于水杨酸、酚醛树脂、
34、双酚-A等多种化工领域。目前,苯酚生产工艺已较为成熟、完善,且近几年发展平稳。因此苯酚行业处于成熟期。2、酚醛树脂行业生命周期从应用行业看,酚醛树脂是一种基础性化工原材料,已广泛应用于耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等多种领域。目前,酚醛树脂生产工艺已较为成熟、完善,且近几年发展平稳。因此酚醛树脂行业也处于成熟期。三、 与行业上下游的关系苯酚产业链上游主要有苯、丙烯或煤制气、煤焦油、页岩气等行业,下游主要是水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等化工行业。新元太从上游采购的原材料主要为粗酚和甲醛,通过精馏工艺提取苯酚、间对甲酚、二甲酚、小甲酚、混酚等基本原料,通过苯酚与甲醛的缩聚反
35、应生产酚醛树脂;下游主要客户为橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂、涂料以及保温材料等,需求稳定。1、苯酚上游行业目前,市场上供应的粗酚主要是煤制气、煤焦油以及页岩气行业中中低温馏分的残余部分,其价格与石油价格的相关性较强。苯酚作为基础性化工原料,用途广泛,下游行业有水杨酸、双酚-A以及酚醛树脂等行业。煤焦油作为煤炭加工业的重要产品,其组成成分十分复杂,主要由芳香烃和多环与杂环有机化合物构成,是冶金、化工、医药、建材、交通、通讯等领域的重要基础原材料。其中煤焦油的中低温馏分(170210之间)中,酚油占粗焦油的比例约为1.5%左右。作为煤炭大省,山西原煤产量基本稳定在7,500万吨/月的水平左
36、右,波动幅度不大,煤炭需求直接取决于下游行业的产出增速。2、酚醛树脂下游行业酚醛树脂下游主要应用领域为耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆、胶粘剂以及涂料等行业,其需求变化直接影响酚醛树脂行业的发展。耐火材料、橡胶轮胎以及铸造覆膜砂行业是酚醛树脂的主要下游消费领域之一,酚醛树脂作为添加成分可提高橡胶的硬度、韧性、抗撕裂、耐磨等性能。(1)橡胶轮胎行业目前,橡胶轮胎产业是拉动我国酚醛树脂市场需求的主力。经过九十余年的发展,目前我国已成为世界橡胶工业大国,自2002年起生胶消耗量居世界第一,2005年起轮胎产量居世界第一,主要非轮胎制品如胶管、胶带等产品产量也为世界第一。2001年以来,我国橡胶
37、消耗量平均增长率约为8%,高于世界平均水平。据统计,每辆汽车使用的橡胶制品多达400500个,其总重量占汽车用材料总重量的5%。随着世界橡胶工业的东移和我国汽车工业的迅速发展,我国轮胎和车用橡胶制品行业实现了跨越式增长。目前,我国作为世界上最大的轮胎生产国,轮胎产量约占世界轮胎总产量的四分之一。除新车所需轮胎等橡胶制品外,汽车轮胎的通常使用寿命为45年,需要定期保养和更换,随着全球汽车保有量的增加,每年更换的轮胎数量也在不断增长,轮胎需求仍将保持稳定增长的趋势。根据中国橡胶工业协会的预测,未来二十年我国橡胶消费总量将持续增加,我国橡胶助剂产业必将受益于橡胶加工业的持续快速发展,规模大、资源利用
38、率高、污染少、产品种类丰富、质量过硬的企业将在未来的市场竞争中占据主动,赢得广阔的发展空间。部分橡胶助剂产品还能拓展应用于制造医药中间体、农药中间体,新的拓展应用也为橡胶助剂行业提供了更大的市场空间。(2)铸造覆膜砂行业中国的覆膜砂技术始于20世纪50年代中期。1986年济南铸造锻压技术研究所首先开发出了新型覆膜砂生产技术,树脂加入量由80年代初的610%下降到34%,接近同期国际先进水平。90年代初期全国各地的覆膜砂厂迅速发展起来,新产品、新技术不断涌现,到21世纪,我国覆膜砂行业的年产销量已经达到90万吨以上,广泛用于汽车缸体、缸盖、进气歧管、各类管件、泵体等各种复杂铸件的生产。酚醛树脂作
39、为重要的铸造材料,其市场情况主要受下游铸造行业发展的影响。铸件主要应用于汽车、内燃机、农机、重型矿山冶炼机械、铸管及管件、工程机械、机床工具、轨道交通、发电及电力、船舶、纺织等行业。我国是世界上最重要的铸件生产国,2000年至2014年铸件产量连续十五年位居世界首位。2000年至2010年,我国铸件产量由1,395万吨增加至4,150万吨,年均复合增长率达到11.51%。2014年我国铸件总产量已达到4,620万吨。根据铸造行业“十三五”发展规划,“十三五”期间,我国铸造行业将进入中低速增长阶段,预计年平均增长率在3%,到2020年我国铸件的年产量将达到5,500万吨左右。作为铸造行业最重要的
40、铸造材料之一,酚醛树脂的市场规模将稳步增长。第四章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、资质壁垒苯酚、间对甲酚属于危险化学品,相关政府部门对生产线的建造、试运行和生产过程中的安全生产、环境影响等进行重点控制。生产经营单位在可行性研究阶段对建设项目进行安全预评价和环境影响评价,经省安监部门、省环保部门审批并取得批复意见;建设项目前期设计时,需要编制安全设施设计方案,经安监部门审查通过后出具意见书;安全设施建成后,将试运行方案报安监部门备案;安全设施试运行并竣工验收合格后,经省安监部门审查合格后颁发安全生产许可证;相关企业拥有该资质方可生产苯酚、间对甲酚。此外,苯酚具有一定的腐蚀性,属于危险化学品,苯
41、酚的公路、铁路运输需要取得相应资质。因此,苯酚及间对甲酚生产线的建设、产品生产和运输等环节均需要取得相应资质,时间成本高,获取资质难度大,对行业新进入者构成资质壁垒。2、资金壁垒苯酚、间对甲酚和酚醛树脂等产品的生产涉及精馏、冷凝、聚合反应、造粒等多种工艺,需要使用大量化工设备及其配套装置,购买和建设成本较高,需要大量资金投入,对行业新进入者提出较高的资金要求。3、技术壁垒苯酚-酚醛树脂化工行业对技术要求较高,其核心竞争力体现在化学反应工艺路线设计、反应催化剂及工艺过程质量控制方面。苯酚-酚醛树脂生产过程中一些关键性技术隐秘性较高,一般掌握在少数公司手中。使用不同生产技术的企业在生产效率与产品质
42、量上存在较大差异,只有掌握核心技术的企业才能在本行业中脱颖而出,拥有较强竞争力。二、 影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素(1)酚醛树脂行业将持续发展随着全球汽车工业、运输业、建筑业和航空航天等工业领域的持续增长,对酚醛树脂制品的需求将持续增加,耐火材料、橡胶轮胎、铸造等行业的发展直接促进酚醛树脂行业的成长,并扩大苯酚、酚醛树脂行业的市场空间。(2)产业政策有助于酚醛树脂行业的健康发展石油和化工行业“十三五”规划前期研究、战略性新兴产业重点产品和服务指导目录、中国制造2025、铸造行业“十三五”发展规划等行业主要政策性文件对化工行业中节能减排、产业重组、淘汰落后产能、调整产业结构等提供政策
43、支持,并对苯酚等危险化学品行业的安全检测技术、园区规划和安全改造等进行规范。此外,2013年国家发改委组织编制了战略性新兴产业重点产品和服务指导目录把“高性能热塑性树脂”、“酚醛树脂”列为重点发展产品,将进一步促进酚醛树脂行业的快速发展。(3)环保治理进一步推动行业整合,市场竞争趋于规范随着人们对生活水平要求的不断提高,对环境和健康的要求水准也不断提升。新环保法出台后,对“三废”治理提出了更高的要求。随着监管措施逐渐严格,国内苯酚行业将加快淘汰落后技术和产能的进度,环保、安全设施齐全的酚醛树脂企业将获得更大的市场空间。2、不利因素(1)下游行业萎缩导致需求不足苯酚、间对甲酚及酚醛树脂产品的下游
44、主要是耐火材料、橡胶轮胎、铸造覆膜砂、绝缘漆等行业,这些行业目前处于高端产品需求持续增长,低端产品产能过剩的状态。虽然优质苯酚、间对甲酚以及酚醛树脂产品的市场需求稳定,但整体来看下游市场需求增长空间不足。(2)关键领域的核心技术亟待突破苯酚、间对甲酚的精馏提纯涉及技术难度较大,在保证节能环保的基础上提高苯酚、间对甲酚和二甲酚等馏分的分离和提纯是粗酚综合利用的关键技术,对产品质量和产量起决定性作用。此外,在高端酚醛树脂领域中,寻找到合适的小料与主料的配比以及相关工艺的研究开发,对酚醛树脂的性能提升具有重要作用。三、 行业基本情况苯酚俗名石碳酸,是一种重要的有机化工原料、化工产品和精细化工中间体,
45、主要用作生产酚醛树脂、双酚-A、水杨酸等,进一步加工可生产树脂、杀菌剂、防腐剂以及药物等产品,还可用作溶剂、实验试剂和消毒剂等。在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面具有广泛的应用。第五章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设
46、计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积57181.92,其中:生产工程37100.42,仓储工程7997.79,行政办公及生活服务设施7049.10,公共工程5034.61。建筑工程投资一览表单位:、万元