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1、全球云游戏产业发展进程及空间分析 云游戏提供的便利性，游戏广度和易用性，与现有的主机游戏机相比，用户可通过已经拥有的设备上获取类似高质量游戏，不仅消除了高前期购买硬件的高成本，同时以较低的综合成本获取更多种类的游戏。 一、现状 1、 技术 云游戏无需在本地运行，可以绕过移动处理器的有限功能和高功耗。完整的国际5G标准已经正式出炉，NR测试和NSA测试基本完成，意味着不同厂商的5G网络和5G终端可进行功能测试，并支持各种进阶连网服务如超高分辨率8K视频和VR服务，数据传输单用户下载峰值高达1.5Gpbs，充分满足云游戏网速要求。 2、 市场 云游戏市场规模=传统端游和网吧用户转化+手游玩家转化+
2、受制于硬件的核心玩家增量。随着硬件门槛降低，受制于硬件的重度游戏玩家有望成为云游戏平台未来的中坚力量之一，5G落地，云游戏快速发展，将推进精品3A游戏在移动端发布，进一步带动核心游戏用户数量增长。非游戏玩家不玩游戏理由统计全球不同地区及游戏类型占比统计 “端游”近年受硬件和玩游戏场景限制，市场规模不断下滑，2018年为619.6亿元（yoy-4.5%），云游戏推出将打破传统限制，实现用户在多元化场景下畅玩高品质端游，预计未来三年随着云端布局不断完善，端游将借助云游戏平台实现用户数量和付费同步回升，端游玩家作为网吧的中坚力量，随着未来网吧逐渐“云端化”，也将加速端游云化进程，顺网作为“云网吧”模
3、式服务商或将同步受益。2012-2021年国内端游市场和用户规模及预测2016-2021 年云游戏端游市场及测算 云游戏将加深“游戏精品化”趋势，带动核心手游玩家数量和付费意愿提升，据调查数据统计，9%的非手机游戏玩家因为移动端游戏质量低而不玩游戏，未来精品化3A游戏陆续通过云游戏平台登陆移动端，可大幅提升用户体验，同时，游戏质量提升也将带动原普通手游用户向核心游戏用户转化，实现玩家数量和付费意愿同步提升。 游戏市场今年呈现复苏，叠加后续云游戏推进长期影响，预计游戏行业整体增速也将提升：预计20192020年，移动游戏市场规模可达1608/1977/2491亿元，年均增速保持20%以上。全球用
4、户不在手机端玩游戏理由统计2012-2021年手游方面市场及测算测算 三、 海外游戏海外主机产业链 国内外付费方式对比：海外游戏通常采取一次性买断付费模式；而国内游戏通常以“游戏内付费”收入为主。 国内云游戏平台优势：游戏内收费模式相较于买断模式更具有延续性，预计未来国内云游戏平台除了传统订阅收入之外，叠加已经养成的的用户在游戏内付费习惯，有望通过订阅，游戏内付费及广告等多种模式增强变现能力。 四、 游戏平台 受制于有限的时间和精力，研发商来开发云游戏平台的可能性不大：游戏研发需要大量的资源，面对当前激烈的游戏市场竞争，只有保持高标准的游戏品质才能持续吸引和保持用户，因此游戏研发商将继续集中于
5、开发高品质游戏，很难再留出充足的时间和精力来自己运营云游戏平台，如育碧推出过自己的游戏销售平台UPLAY，因为其服务器的缓慢网速和游戏BUG而广受诟病。 集中于自身研发的游戏，上升空间小，平台云化可能性低：大部分研发公司提供的游戏平台只提供自身公司研发的游戏，极少为第三方游戏提供支持，因此面对的用户和市场有限，专门为个别款游戏运营云游戏平台的可能性不大，如暴雪游戏平台除了命运2外，并未加入其他非自身研发的游戏作品，并明确表示没有为第三方游戏提供平台支持的短期或长期计划。 云服务商坐拥海量云资源，自带行业优势：云游戏将用户硬件端运算转化到云服务器上，需要高配置的云端服务器来做性能支持，运营门槛极
6、高，并且在非高峰期时，容易产生多台服务器闲置的资源浪费，云服务商拥有极大的云计算能力和云端服务器资源，云服务质量高，调配灵活，可充分满足云游戏的要求。 技术升级颠覆传统游戏市场，云服务商寻机入局：过去数年间，游戏行业逐渐走向成熟，形成了几家平台商相互博弈制衡的格局，为新企业的加入设置了一定门槛，云技术的升级打破了原有限制，局外互联网企业会抓紧机会进入游戏市场。随着5G的发展，谷歌、微软、亚马逊等云服务商头部公司纷纷推出了自己的云游戏计划。2018年云计算市场份额 现有平台运营商在游戏发行运营推广方面积累了丰富的经验、流量、用户基础，更拥有对接第三方游戏的资源，可从多方面支持云游戏平台，提高用户
7、吸引力和平台竞争力。但是如何妥善地照顾到各种类型用户的需求，把现有的庞大资源向云端转化，仍然是一项很大的挑战。 主机优势被削弱，硬件商将重视游戏向云端转变：云游戏的推出将颠覆硬件市场，游戏玩家不需要再购入高性能显卡及CPU，也不需再对设备进行升级更新，硬件巨头将迎来前所未有的挑战。因此硬件商会逐渐减少主机等硬件在营收份额中的比重，积极部署串联服务。 五、 变革 “腾讯即玩”发布并阐述了有关云游戏的全新项目的相关规划与技术路线图围绕云游戏打造完整生态，并基于云游戏技术探索全新的商业模式，云游戏未来的发展将对游戏开发、推广、体验都带去变革，腾讯即玩在云环境下供玩家体验北极光工作室旗下生存类游戏无限
8、法则以及NEXTStudios旗下的幽林怪谈。 服务商，研发商，发行商纷纷进入云游戏行业，发展初期，云游戏行业格局将呈现“百家争鸣”状态。 在游戏分发平台呈现高度分散状态下，“精品游戏”研发商对于平台将具有选择权，议价能力有望提升，打破当前游戏行业渠道为王的状态，研发商分成比例将提升。 对比音乐和视频等流媒体平台发展历程，未来随着平台不断整合，头部云游戏平台将成为新的用户流量和优质内容聚集地。在发展后期，游戏研发商将需要平台为其导流，届时平台的议价能力将提升。在云游戏平台整合中，拥有强大资本或者优质内容支撑的公司将获益，如腾讯，阿里等，行业集中度将进一步提升中国手游市场占有率，腾讯和网易占据大
9、半江山 国内玩家付费习惯处于培育期：首先是玩家的付费习惯尚处于培育期，同时，3A游戏在国内的渗透率较低，因此，云游戏能否在中国玩家中有效推进仍然存在着较高的不确定性。成本的不确定性：5G技术的到来能够大大提高用户的体验，是云游戏成功的强大助推剂，但该技术尚未投入商用，因此网络费用存在着不确定性。 行业竞争格局：国外主机厂商对云游戏的布局较早，Sony、Google等厂商近年都进行了研发投入，并在部分地区投入使用，但国内游戏厂商对云游戏的战略布局较晚，主要是中小游戏企业在做云游戏方向的探索，发展进程可能不及预期。 政策监管风险：虽然国内主机游戏已于2015年全面解禁，但是主机游戏和云游戏的发展依然存在着较高的监管风险，政府依然有可能出于对国内游戏厂商的保护，限制云游戏的发展。