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1、受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响对破碎筛选设备采购需求分析 (1)砂石的概念和应用 砂石是砂、卵石、碎石等材料的统称,亦称“砂石骨料”、“骨料”或“集料”。粒径大于 5mm 的砂石为粗骨料,又称为石;粒径小于 5mm 的砂石为细骨料,又称为砂。砂石主要用于与水泥、其他添加剂合用以拌制混凝土或砂浆,是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。工程建设中应用量最大、最广泛的材料是混凝土,而砂石是混凝土原材料中最重要的组成部分,约占混凝土质量的 6/7,是混凝土、砂浆的骨架,全球将近三分之二的砂石骨料被运用于水工混凝土之中。因此,砂石又称为“骨料”,在建筑、交通、水
2、利等基础设施建设中具有不可或缺、不可替代的重要作用。混凝土质量构成情况 (2)砂石骨料的供求状况及发展趋势 消费市场需求巨大 我国是全球砂石需求量最大的国家,约占世界砂石骨料用量的 45%。现阶段,我国每年砂石骨料消费量约 180 亿吨左右,按平均价格 50-55 元/吨计算,直接产值超过 9,000 亿元。 目前, 我国骨料消费市场主要有以下两个特征: 第一,区域之间发展差距较大,东部地区的骨料需求正缓慢回落,中西部地区的骨料需求稳步增长;第二,骨料需求增长正由高增长逐渐转为低增长,但由于我国庞大的人口基数和政府的投资冲动,预计未来较长一段时间内,我国的骨料需求仍将保持高位运行。历年砂石骨料
3、需求量(万吨) 从消费区域看,2018 年以泛长三角集群为首的七大板块集聚了我国骨料市场消费量的 71%,消费总量高达 127.17亿吨。热点区域骨料消费集聚化越来越明显,其中长江沿线三大集群合计消费量达 74.54亿吨,占比超过42%。2018年全国骨料需求热点板块(亿吨) 供给结构持续改善 近年来,随着环境保护力度的加大,我国砂石矿山的供给结构持续改善,整体特征表现为“梯度上升一增一减”,即:生产规模等级由小到大逐年上升,大型、超大型砂石矿山稳步增加,小型、微型砂石矿山加速减少。 从矿山数量上看,截止 2018 年底,全国在册砂石矿山总计 16,503 家,较2016 年末减少 28.48
4、%,净减 6,571 家。砂石矿山在非煤矿山中仍占据重要位置,占比达到 29.46%,同比递增 5.65%,换言之,每十座非煤矿山中就有三座砂石矿山。根据预计, 2019 年砂石矿山净减少量将不低于 1,500 家,降幅在 10%左右。全国在册砂石矿山数量(家) 从矿山规模上看,尽管在近几年关停整治推动下,砂石矿山规模和集中度有所改善,但超大型、大中型和小型砂石矿山的数量仍然较少,仅占全部砂石矿山的 4.74%,年产 50 万吨以下的砂石矿山仍占大多数,达到一万五千余家,砂石矿山结构优化的工作仍然任重道远。2018年砂石矿山按规模分布情况 砂石价格和收益稳步上升 近年来,受供给侧改革、环保督查
5、等因素影响,砂石供给有所减少,行业集中度逐步提升,推动骨料价格大致呈现稳中有升的趋势。据统计,全国骨料平均离岸价格由 2016 年初的 26 元/吨升至 2018 年底的 65 元/吨,价格的累积涨幅为 150%;同期,与骨料相关的水泥和混凝土价格指数也呈现上升趋势,累积涨幅分别为 106%和 56%,特别是 2018 年四季度伊始,各地的基建投资开始纷纷发力,对价格上升起到一定的推动作用。全国骨料综合离岸价格(元/吨)全国混凝土和水泥价格指数 骨料价格的上升和市场供不应求的局面,令砂石企业的收益显著提升。近三年骨料行业平均收益率分别为 39.35%、45.23%和57.34%,上升趋势明显。
6、近三年骨料行业收益率变化情况 设备市场需求分析 砂石根据来源可分为天然砂和机制砂。由于天然砂资源短期内不可再生,且开采过程中容易对生态环境造成破坏,因此,发达国家基本 100%采用机制砂作为建筑用砂。近年来,随着我国河砂、河卵石资源的逐渐枯竭,各级政府不断加大对河砂开采的监管力度,并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用。 在天然砂资源相对紧张和开采监管越发严格的背景下,机制砂占国内总供应量的比例持续攀升,由 2009 年的 46.6%大幅上升至 2018 年的 78.3%,同期产量由 56.9 亿吨增至 139.6 亿吨, 年均复合增长率达到 10.48%。 预计至 2020 年,机制砂石占比至少达到 80%以上, 估计届时我国机制砂石用量将超过 160 亿吨。我国机制砂消费量(万吨) 受机制砂需求增加、应用占比提升、骨料价格总体上涨等因素的综合影响,近年来,砂石骨料行业对上游破碎、筛选设备的采购需求明显增大,尤其是随着下游矿山集中度的提升,大型和超大型矿业企业的数量增多,导致中高端设备市场呈现一定程度的供需两旺局面。 根据中国砂石骨料网关于机制砂当年新增产能、设备更新率(按照年 25%估算)、产能利用率(按照年 80%估算)及单位产能所需投资额的相关统计数据进行推算, 2017 年我国仅机制砂设备的市场规模已经超过 200 亿元。我国砂石破碎筛选设备市场规模(亿元)