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1、在环保治理主导下，中国重卡市场发展趋势分析 2018年中国重卡累计销售114.8万辆，同比增长3.2%，本轮重卡复苏已经持续三年。本轮景气周期始于治超新规。在2016年9月实施新的GB1589超载认定标准后，重卡单车平均运力下降20%左右。扩容性需求释放，物流车最先复苏。环保接力，重卡景气度维持。国三重卡是环保治理的重点，国六将近，多地出台相关政策积极引导报废。在环保高压的背景下，重卡维持了高景气度。 根据调查数据显示，2018年中国重卡累计销售114.8万辆，同比增长3.2%，本轮重卡复苏已经持续三年。2010-2018年重卡销量 汽车尾气成空气污染的主要来源之一。截止到2017年6月，全国
2、机动车保有量已达到3.04亿辆，其中汽车2.05亿辆。机动车排放已成为许多大中城市细颗粒物（PM2.5）的首要来源，北京、上海、广州机动车排放为细颗粒物的本地首要污染源。 国三车是环保治理的重点。从2017年按排放标准阶段划分的汽车保有量来看，国车共有4420万辆，占比21.2%。但从污染物排放量分担率来看，国车占比远高于排放量占比，是环保治理的重点。按排放标准阶段划分汽车保有量构成 重卡是污染治理的重中之重。从各类汽车排放物的分担率来看，小型载客汽车以及重卡是一氧化碳排放物、碳氢化合物排放的主要来源；重卡、大型客车是碳氢化合物、颗粒物排放的主要来源。2017年各类型汽车一氧化碳排放分担率20
3、17年各类型汽车碳氢化合物排放分担率2017年各类型汽车氮氧化物排放分担率2017年各类型汽车颗粒物排放分担率 大量的国三车不具备升级到国四、国五的潜力。在中国的重卡市场，大约80%的国三车采用机械泵+EGR技术，使用该技术的柴油发动机达到国三排放不存在问题，但由于国四阶段必须使用高压共轨系统，这类不具备升级到国四、国五的潜力。 在环保高压的背景下，多地加大国三重卡的治理力度。部分地区已经出台相关政策积极引导国三柴油车报废，一线城市以及山东、郑州等地区已经实施禁行政策，杭州对国三柴油车进行报废补贴。2018年1月-2019年3月重卡月销量 2019年1月1日起，国内将正式提供新型燃油，并于20
4、20年7月1日起正式实施国六排放标准第一阶段。国六a阶段作为过渡阶段，排放标准为国五阶段最严数值，国六b则完全落实各项实验最严要求。国务院打赢蓝天保卫战三年行动计划中，2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准，推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。 2018年6月打赢蓝天保卫战三年行动计划中提出2020年底前全国将淘汰国三及以下重卡100万辆以上。在此背景下，今年多地加大国三重卡淘汰补贴标准，并配套以限行限时措施。在2019年1月的柴油货车污染治理攻坚战行动计划中明确提出在重点区域的4省29市范围内今年7月1日起提前实施国六排放标准。 在2017年重卡保有量中，有约287万辆为国四前车辆，假设其中80%采用机械泵+EGR的技术路线，则约有229万辆重卡无法达到排放标准。假设2018年这部分重卡报废了50-60万辆，则当前约有170-180万辆国三重卡极需淘汰。考虑到2021年7月1日全国范围内重卡实施国六a，预计未来三年内重卡销量将维持高景气度。2017年重卡保有量构成