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1、全球及中国SLG游戏行业市场发展现状及未来市场规模预测分析 SLG游戏 类型产品分为 4 类：COK 类，率土之滨类，七雄类，COC 类。SLG游戏的细分类型 SLG游戏更加突出 PVP 和社交性，游戏可玩性丰富，细分方向拓展强，故 SLG游戏的游戏生命周期较长（一般正式推出游戏起 18-24个月）。SLG游戏主要指标相较其他游戏类型较强 随着国内游戏市场结构转换，SLG将承载更多份额端游 IP 改编手游一直是手游行业的一个重要组成部分，占据 40%以上的市场份额。 根据统计显示，2018Q1-2019Q2，中国 IOS 畅销榜前 50 名的手游中，端游 IP 改编的手游数量在 20-23 个
2、之间波动，占比 40%-46%左右，而端游IP 改变的手游流水占比在42%-48%左右，同时，端游 IP改编手游是二线厂商打造高流水产品的有效手段，在 34个端改手 IP 中有 15 个是非腾讯网易的端游 IP 产品。畅销榜前 50名端游 IP手游 IOS流水统计（百万美元） 截至目前，重点上线的端游 IP 改编手游产品包括完美世界和剑网 3，分别是完美世界和西山居的核心产品， 完美世界于 2019 年 3 月上线，目前 iOS 日流水在 150 万美元左右， 剑网 3于 2019年 6 月上线， 目前 iOS 日流水 50 万美元左右。2019年3月-6月IOS流水（万美元） 后续重点的端改
3、手作品主要集中在腾讯等大厂手中，且数量较为有限。端游 IP 消耗完之后，手游市场更加考验原创研发实力。游戏研发策划主要流程 从研发角度看，国内主要游戏公司研发人员和研发投入持续增长（三七互娱由于剥离墨鹍科技，研发人员 2018 年有所降低），研发资源逐步朝中大型游戏厂商集中，上市游戏公司的研发部门逐步朝大型化、体系化的方向发展，为将来推出原创性优质产品储备实力、创造条件。主要游戏公司研发人员数量持续增长（人）主要游戏公司研发投入稳定增长（亿元） 从 2018 年流水 TOP50 的产品上看，SLG 游戏流水占比 7.4%，数量占比 10%，和头部类型产品相比占比均较小，流水占比前 3 类的产品
4、类型分别为 MMORGP/ARPG类、MOBA 类、回合制 RPG类，合计占有 65.5%的市场份额，数量占比前 4 名的产品类型分别为 MMORGP/ARPG 类、回合制 RPG 类、SLG 类、卡牌类，合计占有 72%的市场份额。2018年畅销榜前 50名的游戏分类比占比统计 排除高流水的头部产品影响，从 2018 年流水排名 10-50 名的手游产品进行分析，MMORPG/ARPG类依然占据最高流水份额，占比38.2%，第2-4名分别为回合制RPG、卡牌类、射击类，流水占比分别为 12.9%、11.4%、9.7%，SLG游戏占比为 9.3%，比占前 50 名的流水份额高2.3pct，说明
5、目前 SLG游戏高流水产品依然有所欠缺。2018年畅销榜 10-50名的游戏分类比占比统计 从用户数上看，游戏玩家在 SLG游戏上的渗透率较低，其中二次元游戏人群在 SLG游戏的渗透率为 12.5%，大盘其他游戏人群在 SLG游戏上的渗透率为 2.6%，远低于其他主流游戏细分类型的玩家渗透率，这也和 SLG游戏的 ARPU值相对较高的结论相符。2018年 12月各游戏人群手机游戏细分行业渗透率 SLG 游戏在国内的发展经历了从小众到流行的过程。2012 年 COC 在全球流行，2014年国内厂商智明星通开发的 COK 在海外表现良好，2015 年海外产品开始回流国内，国内厂商开始布局 SLG
6、游戏，2017 年腾讯等大厂开始发行 SLG 产品，目前二线厂商核心产品开始陆续上线。SLG游戏的发展历史 随着我国 SLG 游戏在未来的数年间将快速增长，2013-2017 年复合增长率为84.8%，2017-2022 年预计复合增长率为 35.9%，同时 SLG 游戏流水占比将持续提升。预计 SLG游戏的市场规模将持续增长 SLG 游戏在全球手游市场中占据重要地位，收入份额居第一位，不同地域占比有所差异。2018 年，全球（不包含中国）手游收入 473.45 亿美元，其中 SLG 游戏市场份额最大，占比 21%，其次是角色扮演类，占据 20%。 分地区看，SLG游戏在欧洲、南美、中东及非洲
7、的市场份额均排名第一；北美手游市场休闲类和卡牌博彩类游戏最受欢迎，其次是 SLG 游戏，占比 20%，略低于全球均值；亚太市场由于特殊的文化背景，角色扮演类游戏占据最大份额，其次是动作冒险类，SLG 游戏占比排名第三，占比 15%。全球各地游戏类别收入分类（百万美元）（不包含中国）SLG游戏是大部分地区的收入占比最高的游戏类别 2018 年主要国家中，收入排名前 50 的游戏中除了日本和美国之外，其中中国 SLG游戏数量均排第一名，且中国的 SLG游戏占据较大比例。2018年主要国家收入前 50名手游中 SLG游戏数量及中国 SLG游戏占比 我国手游在全球市场具备很强的竞争力，目前市场和政策双
8、重因素促进手游出海蓬勃发展，且主要以成熟国家市场为主。 手游是我国互联网出海的主要力量， 以相对较低（30%）的下载量，贡献了绝大部分（90%以上）的收入；手游出海增速大幅高于国内手游增速，成为我国手游厂商收入增长的不可忽视力量2018年，我国手游出海下载量同比增长 36%，收入同比增长 44%。出海高增长原因：1）国内手游在研发、运营上具备领先优势；2）国内游戏竞争加剧，厂商寻求出海；3）日韩、东南亚文化和中国相近，中国游戏较受欢迎。总部位于中国的公司的海外下载量总部位于中国的公司的海外收入2018中国出海以成熟游戏市场为主 整体看我国出海的手游产品以 SLG 为主，在国内市场逐步朝大厂集中的情况下，海外SLG 游戏市场带动新的中国 SLG游戏厂商暂露头角。