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1、消费锂电和动力电池发展阶段及竞争格局对比分析 锂电池按照应用场景可主要分为消费锂电和动力电池。消费锂电池始现于1991年，近三十年的时间见证了相对完整的产业发展周期。动力电池在其基础上发轫，2011年以来发展迅速，出货量于2017年强势反超，目前在锂电池下游应用占比最高。20142019年全球锂电池分终端产量（GW）数据来源:公共资料整理 一、消费锂电与动力电池发展阶段对比 1.消费锂电发展阶段 目前主要锂电池市场仍为中日韩“三分天下”，消费电池的发展历程可以大致划分为以下四个阶段：19911999年：日本垄断，中韩涉足。20002006年：各自发力，差距缩小。20072016年：智能手机崛起
2、，中日韩三分天下。2017年至今：市场趋于成熟，新场景涌现。 市场趋于成熟，新场景涌现。目前消费锂电池因其下游主要市场智能手机市场渐趋饱和而增速放缓。但随着可穿戴设备、电子烟、无人机、无线蓝牙音箱等新兴电子产品的兴起，消费锂电池仍有广泛应用的场景空间。5G技术的出现也对消费锂电的续航时间、充电速度等提出新的要求，消费锂电在行业需求和技术进步方面仍有开拓空间。20162018年全球主要国家锂电池产值情况（亿元）数据来源:公共资料整理全球锂电池产量数据来源:公共资料整理 2.动力电池发展阶段 类比消费锂电，动力电池的发展历程可划分为以下三阶段：19952007年：早期探索、日本垄断。2008201
3、3年：韩国发力，中国渐入。2014至今：三足鼎立，中国奋起。 2014年起，随着新能源汽车市场的爆发，中国动力电池的市场份额迅速扩大，仅两年时间便超越日韩，成为全球最大的动力电池生产国。中国目前已成为全球新能源汽车的第一大市场，强势带动国产动力电池产量跃居世界第一。但随着“白名单”制度的放开，国产电池将与日韩企业正面竞争，市场格局的变化拭目以待。历年全球各国动力电池份额变动(%)数据来源:公共资料整理2019-2025年全球进入新的产能周期数据来源:公共资料整理 二、消费锂电与动力电池行业竞争格局对比 作为在消费锂电基础上成长来而的行业，动力电池演绎了与之类似的发展历程，同样继承了一部分相同的
4、竞争对手。从消费锂电和动力电池的市占率前十大企业来看，共有5家相同或有历史渊源的企业，这些企业的市占率总和占据各自市场上一半以上的份额。这些行业巨头随着市场趋势的改变，纷纷转换产品方向，在新的战场继续竞争。2018年全球数码锂电池企业竞争格局（市占率）数据来源:公共资料整理2018年全球动力锂电池企业竞争格局（市占率）数据来源:公共资料整理 三、消费锂电与动力电池行业的市场集中度对比 对比消费锂电与动力电池行业的市场集中度情况，无论是行业CR5还是CR10，动力电池行业均表现出更强波动性与更高集中度趋势。波动性主要由于目前新能源汽车和动力电池行业还处于发展初期，行业的技术趋势和下游的竞争格局均不稳定。动力电池厂商加大对高端客户的占领力度，其在下游产品成本中占比更高，抢占高端客户对其附加值提升程度更为明显。随着下游新能源汽车行业发展逐步成熟，形成稳定的竞争格局，未来动力电池行业集中度将高于目前消费锂电行业的行业格局。全球消费、动力锂电池市场份额CR5对比（%）数据来源:公共资料整理全球消费、动力锂电池市场份额CR10对比（%）数据来源:公共资料整理