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1、中国非学历职业培训市场需求、细分行业培训情况、选择非学历职业培训机构因素及未来行业发展前景分析 一、非学历职业培训市场需求情况分析 高技能人才缺口与就业压力催生海量市场空间。随着信息技术和计算机服务、金融、电子商务等现代制造和服务业发展迅速，传统产业行业加速转型升级，企业对员工文化水平要求提高，对高素质人才的需求日益迫切。我国中、高等职业教育在校生分别为1656.70万人和3647万人，教育规模全球第一，然而在职业院校规模迅速扩张的背后，高技能人才缺失是目前我国职业教育的不可回避的事实。根据人社部公布的数据，截至2014年底，我国技能劳动者达1.57亿人，高技能人才总量仅仅达到4136.5万人
2、，技能劳动者占就业人员的20%，而高技能人才仅占技能劳动者的26%。对高技能人才的大量需求将催生职业教育领域海量市场空间。 此外，随着高考升学率的不断攀升，高等教育大众化，大学生供给增加，但我国高等教育普遍存在着专业设置与社会经济需求脱节的问题，客观上导致不能学以致用。这些原因造成了目前大学生“就业难”现象，也孕育了职业教育领域更大的市场空间。 宏观经济增速趋缓，就业供需不对称：2018年第三季度GDP增速为6.5%，整体宏观经济增速下滑，“内忧外困”下就业供给不足；而高校毕业生数量逐年攀升，2018年预计高校毕业生数量达到820万，就业压力大是客观事实。同时，高校招生人数还在持续上升中，由于
3、在校生有3-4年的学习周期，预计未来几年内高校毕业生人数还会上升，毕业生就业需求亦将持续增加。GDP增速下滑高校就业需求递增：招生与毕业生数逐年增加 应届生偏好体制内稳定工作，但实际超过六成就职于民企：从参与就业的应届生签约单位意愿和实际情况来看，应届生偏好就职于体制内单位，但实际签约情况与意愿相差较大，体制内招录竞争更大，根据智联招聘2017年数据，应届生中仅有21.2%的学生签约意愿为民企，但实际签约中高达61.2%的学生签了民企。就业压力大，应届生毕业去向倾向于“求稳”，比如出国、考研及参加体制内单位招录，2019年考研报考人数达290万，同比增长21.8%。2017年应届生求职签约意愿
4、与实际对比就业压力下考研报考人数激增 就业供需紧张，高校毕业生流向体制内单位：每年高校毕业生流向大致可以分为非体内单位、体制内单位（国企、国家机关和事业单位）及出国读研待业。宏观经济下行，市场化企业职位供给不足甚至裁员，由此溢出应届生流向体制内（参考公务员、事业单位及国企），而读研出国待业青年只是将就业时间延迟，前期由此产生的学生也将溢出至体制内。就业供需不对称情况下应届生流入体制内 二、非学历职业培训细分情况分析 1、公务员招录考试：录取率持续下降，参培率持续上升 公务员招录考试一般分为两步，笔试和面试，按照公务员招录单位的不同，可以将公务员考试分别“国考”和“省考”，“国考”统一命题及考试
5、，招聘单位为中央机关单位或直属机构。而“省考”为各地方命题并组织考试，招录单位为各省或各地方机关单位，“国考”与“省考”的招录要求、招录时间等各方面均有所不同。 公务员招录考试时间：“国考”与“省考”时间不一致，“国考”一般10月中下旬公告报名，11月或12月笔试，次年1月中下旬公布笔试成绩，而后2月至5月间由各机关单位公布具体面试时间和地点。参加“国考”的学生在笔试或面试前参加笔试培训，报名中公等培训单位，培训机构确认收入时间较为集中。“省考”由各省组织，时间跨度较大，各省招录政策各异，对培训机构的研发考验较大。2009年开始，部分省市间实行联考，2018年4月份公务员联考省份有22个，主要
6、是统一考试时间，但还是以各省自主命题，部分题目重合。公务员考试时间表 2019年国考公务员招录人数下降，录取率创新低：2019年国考招录人数为1.45万人，同比下降了49%，但是报名人数为137.93万人，报名人数仅下降17%，录取率降至新低的1.05%。纵观国考历史，2003年国考招录人数和报名人数仅为0.55万和8.76万人，到2019年的复合增长率为6.25%和18.8%，录取率从6.33%下降至新低的1.05%。公务员“国考”招录与报考人数公务员“国考”录取率创新低 2019年国考招录人数下降1.4万，但长期趋稳，其中受国地税合并影响，税务部门2019年招录岗位直接减少5083个，招录
7、人数比2018年少了1.17万，该项数据主要影响2019年，未来税务部门招录人数预计稳定。国考招录直接涉及应届生就业，预计持续下降的风险较小。2018-2019年国考各机关公务员招录人数变化 相对来讲，国考的招录人数少，而省考的招录人数更多，2018年上半年全国各地区公务员招录人数合计约12.21万人，参考人数为300万人，录取比例仅为4.07%，全年招录人数约为15.26万人。省考招录人数是国考的10倍，参考人数是国考的3倍，但录取率也是极低个位数，参培的人数远大于国考，为培训机构贡献的收入也更多。公务员“省考”招录与报考人数公务员“省考”录取率回落公务员考试参培人数稳步提升中公教育公务员培
8、训人数 2、事业单位招录：招录规模大，参培率持续提升 事业单位招录考试一般没有全国、全省统考，多为招录单位组织考试（委托县级地方人事部门下属的考试中心），大部分采取“笔试+面试”形式，不指定教材，事业单位之间的招录要求差异较大，招录信息极度分散。 不同于公务员招录考试，事业单位招录考试尚无全国或者全省的统一招考，通常由各用人单位的人事部门根据职位出缺拟定招录计划并向主管部门备案，同时委托所属省市人社部门的人事考试中心命题和组织考试，用人单位或其主管部门负责组织面试。由于事业单位存在招录岗位及人数多、招考难度相比公务员考试较低、工作稳定且待遇良好等特点，使得报考事业单位成为近年来的一大求职热点。
9、事业单位招录人数事业单位招录考试培训人数普通本专科师范生预计毕业生人数2017年下半年教师资格笔试通过率仅20-30% 三、校外培训机构整治，学科类培训师需持证上岗： 2018年8月22日国务院办公厅发布关于规范校外培训机构发展的意见，明确校外培训机构的设置标准，师资条件方面“校外培训机构必须有相对稳定的师资队伍，不得聘用中小学在职教师。所聘从事培训工作的人员必须遵守宪法和法律，热爱教育事业，具有良好的思想品德和相应的培训能力；从事语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训的教师应具有相应的教师资格”。 整顿是2018年校外培训机构的主旋律，根据教育部公布最新校外培训机构治理整改情况。截
10、至2018年11月30日，全国2963个县（市、区）已启动专项治理整改工作，共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，问题机构比例高达68%，问题机构为完成整改，需加大招聘教师的持证要求，倒逼培训师考证，2018年全国范围内校外培训机构将完成整改，有意愿进入培训机构的潜在应聘者（主要是应届生）将参考教师资格。 K12培训市场教师规模达到百万人，K12培训市场中市占率前五分别是新东方、好未来、学大教育、精锐教育和卓越教育，CR5合计约为4.7%，FY2018两大龙头新东方和好未来旗下全职教师分别为28100人和20379人，市占率前五的培训机构全职教师合计约6.54万人，据此
11、推测国内K12校外培训机构教师体量超100万。K12培训市场前五大机构的教师数量及市占率 四、教师培训需求情况旺盛 存量教师规模巨大，教师退休更替超百万。根据教育部的数据，2017年幼儿园、中小学教职工人数分别为782.78万、564.78万、419.29万，合计为1766.6万；存量教职工体系中有相当比例的人员已近退休年龄段，加上教育信息化下老教师的适应能力相对较弱，新老教师的更替显得尤为重要，根据统计，未来5-10年内中小学退休老教师的规模将达到176万人，教师招录的需求旺盛。幼儿园、中小学教职工规模合计1766万预计未来5-10年内中小学专职教师退休数量176万 幼儿园及高中入学率提升增
12、加学位需求，叠加教学“小班化”，扩招教师做匹配成必然：国内9年义务教育已普及，毛入学率已过100%，但是学前（幼儿园）和高中及高等教育的入学率有待提升，特别是幼儿园阶段，国家2020年目标是80%幼儿园为普惠性，入园率达到85%，而2017年的入园率仅为79.6%，高中阶段2017年的入学率为88.3%，2020年的目标为90%，二者尚有提升空间。幼儿园、高中入学率的提升将促使学位主动增加，学校需扩招教师做匹配。 另，由于教育发展不均衡，义务教育阶段还存在56人以上的大班（甚至66人以上的超大班）授课，影响教育质量，根据教育部公布的数据，2017年全国存在大班额36.8万个，预计将在2020年
13、消除，义务教育小班化是必然趋势。小班化趋势下，师生比将持续下降，学校需要增加教师配置。幼儿园、高中2020年目标入学率85%、90%2020年基本消除义务教育大班额 居民城镇化持续提高，城镇学位扩张：国内城市化进程持续，2017年国内城镇化率为58.52%，城市常住人口持续攀升，城市落户群体也越来越多，与此对应的常住人口子女上学需求增加，存量学位难以满足需求，扩建或新建配套学校成为必然。2017年国内城镇化率为58.52%2017年人口过百万级城市群人口占总人口26%近2年一线及新一线城市新增学位及需新增教师 五、选择非学历职业培训机构因素分析 在上海、徐州等地调研了221名在校大三大四学生，
14、从反馈的数据来看，报考公务员培训班的学生中，口碑（过来人介绍）作为选择依据的学生占比高达64.25%，其中52.49%的学生选择中公教育。由于历年通过中公考取的人数最多，沉淀之后的口碑网络较广，因此形成了较高的隐形壁垒。口碑传播是选择培训机构最主要的原因调研学生选择中公教育的比例超五成公务员&事业单位&教师资格教材淘宝销量TOP3店铺 中公教育2015-2017年的研发支出分别为1.52亿、1.6亿和3.1亿元，占营收的比例分别为7.36%、6.22%和7.71%。同行华图教育同期间的研发支出分别为0.64亿、0.63亿和0.61亿，占比分别为4.8%、3.3%和2.7%。中公与华图的研发支出
15、 六、职业教育市场发展趋势分析 近年来，我国职业教育市场发展已趋于成熟，但仍保持稳定增长态势。据数据显示，我国职业教育市场总收入已由2013年的6016亿元增至2017年的7681亿元，年复合增长率达到6.3%；预计到2020年，职业教育市场总收入将达到9267亿元。2013-2020年我国职业教育总收入统计及预测 其中，学历职业教育仍占据职业教育市场的重要地位。2017年，学历职业教育收入规模达到4589亿元，占比59.7%；同期，非学历教育收入规模为3092亿元，占比40.3%；据预测2020年我国学历教育收入规模将达到5614亿元，非学历教育收入规模将达到3653亿元。 职业教育是国民教育的重要组成部分，因其传授的是从事某种职业所必需的知识和技能，因此学生毕业即能就业。在中央和各地的关注推动下，我国职业教育体系不断完善，办学模式不断创新，招生规模和毕业生就业率快速发展。未来，我国职业教育行业发展前景广阔。