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1、中国素质教育行业市场规模及发展前景预测 一、素质教育：投融资持续火热，STEAM、艺术教育领域表现突出 2019年素质教育投融资持续火热，其中STEAM、艺术教育领域表现突出，投融资数量金额均占据大头，此外STEAM教育亿元以上的投资事件融资事件频发。2019 年素质教育完成投融资78起，总融资额约30亿元，其中 STEAM、艺术表现突出，分别完成33、26起，融资金额分别占据全行业的67%、27%。截止到2019年11月30日全行业共完成了12起单笔亿元及以上的融资，其中STEAM教育10起、艺术教育2起。素质教育2019年完成投资额78起，累计融资额约30亿元素质教育2019年完成亿元以上
2、大额融资12起STEAM、艺术教育2019年融资金额分别占据全行业的67%、27%STEAM、艺术教育2019年分别发生33、26起融资事件，居行业首列 1、STEAM教育：优化盈利能力抢占C端市场，预计2020年市场规模超300亿元 预计2020年STEAM教育培训市场空间约为313亿，低龄段市场约 80亿元，渗透率每 1%提升带来125亿元市场规模的增量。STEAM 教育的主要受众为3-18岁青少年，包含低龄段的实物编程以及青少年阶段的各类 STEAM 教育培训，预计2020年STEAM教育适龄人口约2.6亿人；客单价方面，分线上线下业态来看，线下业态主流课时价为 100-200 元，线上
3、课时价视教学方式 1v1 或小班课以及录播、直播等有不同价格，大致范围为40-200元。以100元/课时作为 STEAM 教育平均课时价水平，估算年度客单价大约为 4800元/年；渗透率方面，从行业调研数据反馈来看，当前我国 STEAM 教育培训的渗透率在 2.5%左右。测算得2020 年市场空间预计为 313亿元，其中3-6岁低龄段实物编程的市场规模约80亿元。未来市场增长的空间主要在于渗透率的提升，渗透率每提升1%，对应行业市场空间提升接近125亿左右。STEAM教育培训市场未来增长的核心逻辑在于渗透率提升，预计2020年市场规模313亿元 2、美术教育：强化通识教育，多品类拓展深化，预计
4、2020年市场规模约1300亿元 预计2020年美术教育市场规模约 1310 亿元，其中不以艺考为核心诉求的美术通识教育市场规模约1270 亿元，以艺考为核心诉求的美术艺考市场市场约 140 亿元。人口方面，我国美术市场适龄人口基础大，预计 2020 年适龄人口（3-18 岁） 约 2.6 亿人，此外还有超 40 万的专业美术联考学生。平均支出方面，非艺考类学生年度客单价约 2400 元左右，艺考学生年度客单价约 3 万。渗透率方面，我国美术教育渗透率相对较高，整体约18%。2020年美术教育市场规模约1310亿元，其中通识教育约1270亿元、艺考规模约140亿元 3、音乐教育：标准化进程开启
5、，商业模式革新推动集中度提升，预计2020年市场规模近千亿 2020 年我国音乐教育市场规模约 998亿元，预计未来保持 8%的增速。2017 年我国音乐产业总规模约为 3470.94 亿元，其中音乐教育培训规模达 792 亿元，占比22.8%。音乐教育培训市场分为音乐考级市场和音乐艺考市场，前者占据绝大部分市场，通常在 90%以上2013-2017 年，我国音乐教育培训市场规模增幅达 37%，CAGR 为 8.24%，由于音乐教育行业发展较为成熟、增长趋于稳定，因此预计该细分领域未来仍将保持8%左右的增速，由此测算，到 2020 年音乐教育市场规模将达 998 亿元。音乐教育市场规模 4、舞
6、蹈教育：线下仍是主流，互联网赋能区域龙头加速扩张，预计2020年市场规模约430 亿元 预计2020年舞蹈教育市场规模约430亿元。 人口方面，我国舞蹈市场适龄人口基础大，预计2019年适龄人口（3-18 岁）约2.6亿人。平均支出方面，兴趣类舞蹈学生年度客单价约2400元左右。渗透率方面，根据家长调研数据、考虑城镇农村人口比例以及男女比例， 我国舞蹈教育综合渗透率约 5.8%。2020年舞蹈教育市场规模430亿元 二、学科素质化：从半刚需到刚需，冉冉升起的千亿级赛道 近年来“学科素质化”成为教育行业最受关注的热词之一，也是当前一级市场教育投融资领域最火热的风口。例如最先火热的在线少儿英语产品
7、，在 2015-2016 年就逐步兴起投融资浪潮，以在线真人外教的模式来解决传统中国孩子英语口语交流能力较弱的诉求。而从 2017-2018 年起，由另外两大主科衍生而来的数学思维（从应试提分到数理逻辑思维的培养）、大语文（注重综合文学素养的培养）亦逐步兴起，不仅传统学科类辅导巨头开始布局相关产品，专注于此赛道的新兴企业也逐步脱颖而出。截至2019年11月30日，今年学科素质化赛道完成投融资33起，其中少儿英语表现突出，完成15起；大语文和数学思维分别完成 10起和8起。2019年学科素质化共完成33起投融资时间，少儿英语表现突出 1、少儿英语：渗透率仍存较大提升空间，线上线下快速发展 （一）
8、线下少儿英语： 供需共同驱动，少儿英语培训行业前景广阔。 （1）需求端：千亿级朝阳赛道，少儿英语方兴未艾。青少儿英语培训赛道（3-18 岁）2017 年市场规模约 1050 亿，对应 2012-2017 过去5年复合增速达 19%；预期2021年市场规模接近 2400 亿，对应复合增速约 23%。而另一方面，我国整体少儿英语渗透率仍处于地位，尤其是底线城市未来增量市场空间广阔。从整体上来看，截至 2017 年青少儿英语培训市场整体渗透率仅为 8.4%； 3-6岁、7-12 岁和13-18岁年龄段对应的渗透率分别为 11.6、 9.3和 5.1，与同为东亚国家的日本（35.2%）、韩国（60.5
9、%） 相比仍有不小差距，行业渗透率仍有提升空间。拆解结构来看：一线城市的渗透率最高，整体接近 48.9%，预计未来针对高产家庭的市场空间份额在未来整体提升空间有限；二线城市渗透率为 20.00%，三、四线城市为 10.00%左右，更低线城市渗透率仅 2.3%，整体增量市场空间较大。随着低线城市消费能力提升，需求逐步释放，主战场将逐步下沉，未来增量市场空间依旧广阔。 （2）供给端：整体竞争格局分散，一线城市集中度较高，头部企业脱颖而出。中国青少年英语培训市场的前三大供应商为英孚少儿，泡泡少儿和瑞思英语，合计占市场份额的 3.6；仅从一线城市来看，前五大供应商占据 21.9的市场份额，整体集中度较
10、高。仅从一线城市来看，前三大供应商依然是英孚少儿，泡泡少儿和瑞思英语；前五大供应商占据 21.9的市场份额，整体集中度较高。少儿英语市场是千亿级的高增长市场中国的少儿英语培训行业的整体渗透率较低我国少儿英语培训市场高度分散一线城市CR5达21.9%，集中度较高 （二）线上少儿英语：在线少儿英语培训行业前景广阔，下沉市场增量市场空间巨大。 （1） 需求端： 2018 年在线少儿英语市场空间约 280 亿，未来渗透率仍存较大提升空间。 一方面，整体在线教育渗透率在 2017-2019 年迈过关键拐点，未来 2-3 年仍将处于快速上升周期； 另外一方面，我国整体少儿英语渗透率仍处于低位，尤其是低线城
11、市未来增量市场空间广阔。（2）供给端：一线城市整体格局已处于较为稳定的状态，VIPKID 市场份额优势明显，第二梯队主要包括阿卡索、51talk、VIPjr、DaDa、久趣等。但从整个在线少儿英语市场的维度而言，渗透率在快速提升，下沉市场空间仍在不断扩容，三线及以下线下培训资源不足及用户学习方式的变迁给在线模式带来历史性机遇，更具性价比的国际外教 1v1及美教小班课模式有望在增量空间上抢占更多市场份额。在线青少儿英语市场规模在线少儿英语教育企业的外教规模 2、数学思维：市场大趋势向好，细分头部企业初步实现规模化扩张 数学思维方兴未艾，细分头部企业已初步实现规模化扩张。（1）需求端：市场大趋势向
12、好，未来渗透率持续提升的逻辑有望逐步验证。参照新兴的 STEAM 教育赛道及传统学前数学学科类辅导的渗透率，预估目前数学思维的渗透率在1%左右（对应 2019 年约 110 亿市场空间），保守估计潜在的渗透率空间在8%左右（对应 900 亿潜在市场空间）。在素质化教育政策的引导以及家长消费观念的迭代下，渗透率提升的逻辑有望逐步验证。（2）供给端：竞争格局相对明朗，细分头部企业已初步实现规模化扩张。近年来，包括线下 K12 巨头、新兴在线教育巨头、新兴数学思维企业都持续进场，整体行业集中度较低，但竞争格局较为明朗，第一梯队企业脱颖而出。从掌门少儿、火花思维、豌豆思维等赛道中领先的企业对外披露的数
13、据来看，其营收规模在今年基本可实现 3-5 亿的规模，预计未来 2-3 年保持快速扩张。对于较为新兴的赛道而言，大部分企业成立时间不过 3-5 年，除了目前领跑的头部企业存在机会，认为商业模式已经被验证，产品开始放量的第二梯队优秀企业在未来同样具备较大的资本化价值。数学思维培训市场未来增长的核心逻辑在于渗透率的提升 3、大语文：学科地位提升促市场扩容，巨头密集布局大语文赛道 大语文方兴未艾，巨头密集布局大语文赛道。（1）需求端：学科地位提升促市场扩容，大语文赛道有望成为千亿蓝海市场。类比语文学科培训渗透率，结合大语文培训的自身特点，保守估计当前我国大语文培训的渗透率在 2%左右（对应 2019 年约 240 亿市场空间），潜在渗透率在 9%左右（对应 1000 亿潜在市场空间）。在新高考改革及提倡素质教育的持续利好，以及教育理念不断优化背景下，渗透率提升的逻辑有望逐步验证。（2）供给端：竞争格局分散，巨头密集布局大语文赛道。近年来，在大语文赛道，不仅涌现出一批初创大语文培训公司，传统 K12 培训巨头、新兴在线教育公司、区域型线下机构纷纷入局大语文领域，推出了各自的大语文产品，整体格局较为分散。目前专注于大语文赛道体量较大的企业为中文未来，目前已被上市公司立思辰全资收购。大语文培训市场空间预测