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1、中国硼产业供需现状及竞争格局分析一、硼产业链硼及硼化合物具有质轻、阻燃、耐热、高硬、高强、耐磨及催化性质等特殊性能，在现代科学技术中，发挥了重要的作用。它们已经由原来的原料角色登上了材料工业的舞台，在国民经济各部门中有着广泛的应用。我国已经能生产正硼酸盐、偏硼酸盐、过硼酸盐、氟硼酸盐、硼卤化物、硼氢化物、元素硼、晶须及其它硼化物等十一大类40多个品种，目前较大的品种有偏硼酸钙、过硼酸钠、硼酸锌、碳化硼等几种。我国硼酸市场下游主要行业为高硼硅酸盐玻璃、电子、精细硼化物、含硼新材料等，这些行业占了国内硼酸需求量的65%以上，但这些行业几乎全部使用俄罗斯、美国、土耳其和智利四国的产品，由于我国硼酸杂
2、质含量较高等原因，对国产硼酸采用很少，以致使我国硼酸市场60%的份额被进口产品所控制。硼产业链示意图全球硼矿集中分布在环太平洋与地中海构造带内，从成因上分类，全球硼矿床主要有四个类型：硼矿主要类型及典型矿床二、中国硼产业市场现状分析我国硼矿资源丰富，但绝大多数硼矿石的品位较低，据统计，截至2019年中国硼矿查明资源储量为7499.6万吨，同比下降4.3%。2014-2019年中国硼矿查明资源储量统计从国内硼矿产量来看，2017-2019年我国硼矿产量逐年增长，截至2019年我国硼矿产量为25万吨，同比增长233.3%。2014-2019年中国硼矿产量及增速自2017年以来，我国是全球硼化物最大
3、进口国，受品位、产量等资源禀赋的影响，国产硼矿很难满足国内市场的需求。随着国内新型工业化发展和科技创新步伐的加快，硼资源除了应用于传统工业发展，更多应用到高端科技以及核材料等新领域，需求量日益扩大。据统计，截至2019年我国硼矿需求量为25.3万吨，同比增长219.9%。2014-2019年中国硼矿需求量及增速相关报告：华经产业研究院发布的三、硼产业竞争格局分析目前全球硼矿矿业企业主要集中在土耳其、美国，其次为阿根廷、智利、秘鲁、俄罗斯和中国等，具有全球影响的矿业公司有土耳其的埃蒂矿山集团、美国硼砂公司(力拓工业子公司)、阿根廷圣丽塔公司和智利奎米卡硼砂公司等大型公司。其中，土耳其的埃蒂矿山集
4、团是全球最大的硼矿资源开采和生产企业，每年生产的硼产量达到90万吨，占全球总产量的30%40%，产品有硼酸、硼砂、氧化硼等精矿产品，主要拥有矿山为比加迪克(巴勒克西尔省)、埃梅特(屈塔希亚省)和何科斯特里克(布尔萨省)。全球主要硼矿开发公司概况(以B2O3当量计算)截至2016年，我国共有硼矿山63座，其中大型矿山3座，中型矿山6座，小型矿山54座，年产量6165万吨，工业总产值1.1亿元。经过多年的发展，已基本建立起硼矿开采、加工、精细化工及含硼新型材料、生产等完整的工业体系。全国共有硼酸企业40余家，产地包括辽宁、青海、山东、天津、新疆、四川等地。相较于世界硼矿企业，我国硼砂和硼酸生产企业
5、产能规模偏小。硼砂行业中产能10万t的企业占比仅占16%。硼酸行业中产能超过5万t的企业占仅比10%，硼矿企业主要集中在辽宁省等地区，青海、西藏硼矿开发正处于兴起阶段。国内部分硼酸生产企业情况四、中国硼产业供需趋势分析近几年，随着玻璃工业、电子工业和硼的新产品开发和应用领域的扩大，以及农业用硼肥需求的增加，硼产品消费一直稳定增加。在亚洲和南美洲，建筑和建筑行业对玻璃和陶瓷的需求不断增加，医药包装市场的增长，以及微量营养素肥料的消费量不断增长，农业、陶瓷和玻璃市场对硼酸盐的需求强盛，硼酸盐的消费量预计将增加。欧洲和发展中国家正执行更严格的建筑蓄热标准，用于玻璃纤维绝缘的硼酸盐需求会随之增加。未来
6、几年对新的硼酸盐精炼厂和技术的持续投资以及需求的持续增长将推动世界产量的增长。预计在未来几年，全球硼需求将保持缓慢增长趋势。从消费结构来看，欧盟国家要求洗涤剂生产商减少对硼的使用；由于农业发展的需要，农民会更多地投资于先进的耕作技术和高等级肥料，硼肥的市场前景乐观；对硼工业动态有直接影响的新兴趋势还包括将硼用于核应用和润滑添加剂。硼化合物新技术的出现，将不断使硼消费增长。从进出口方面分析，在硼产品贸易中，加拿大、中国、韩国、荷兰、马来西亚等国仍然是美国硼酸盐产品的主要进口国。由于中国的硼矿石品位较低，而未来中国的硼消费仍然将保持强势，因此，未来几年，中国从智利、俄罗斯、土耳其和美国的进口将持续增加。在国内产出下降的情况下，中国越来越依赖进口来满足日益增长的需求，这推动了全球产能扩张。中国消费水平的变化将是影响全球市场和未来需求的最重要因素。建议我国应高度重视硼资源在国防和新兴产业中的核心地位，以前瞻思维加强产业布局。充分利用“一带一路”契机，抓住机遇参与全球优质硼资源配置，争取在国外形成稳定的硼资源供应基地。