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1、中国热管理行业发展现状及竞争格局研究一、热管理行业概况汽车热管理是通过对热量的管理来实现车舱升降温及汽车各个系统的正常运行。车舱升降温主要通过汽车空调系统实现，汽车各个系统的正常运行主要通过其他热管理系统来实现。目前汽车中主要安装的是热泵空调和PTC空调,预期随着热泵空调的技术提升及成本下降，热泵空调会成为未来主流的空调系统。汽车热管理主要技术二、热管理行业发展前景广阔随着国家逐渐提高对油耗排放等要求，以及汽车消费者对空调的舒适度和汽车的节能降费有更高的要求，热管理对于国家、车企、汽车消费者和新能源汽车消费者都具有重要意义，热管理的意义2012年至2021年1月，我国汽车的产销量变化趋势基本保
2、持一致，并且2012年至2017年期间，我国汽车的产量和销量始终保持增长。虽然受汽车保有量等因素影响，汽车产销量在2017年之后有所下降，但据统计，2021年我国汽车的产量分别为238.8万辆和250.3万辆，增速分别达到了35.14%和29.89%，增长幅度明显。2012-2021年中国汽车产销量及增速在汽车电动智能化浪潮下，新能源汽车高速发展，而新能源汽车的续航和安全等问题尤为突出，汽车热管理显得越来越重要，因此未来热管理行业需求的确定性高。从新能源汽车的产量来看，2012年至2020年，我国新能源汽车的产量从1.28万辆增长至136.7万辆，其中2021年1月我国新能源汽车的产量为17.
3、9万辆，同比增长了240%。2012-2021年中国新能源汽车销量及增速从新能源汽车的销量来看，截止至2021年1月，我国新能源汽车销售量已达到了19.4万辆，同比增长了2.9倍，由于新能源汽车正在飞速发展，能够把握新能源汽车热管理系统需求升级机遇的企业，有望实现快速增长。2012-2021年中国新能源汽车产量及增速相关报告：华经产业研究院发布的三、热管理行业竞争格局全球热管理行业的竞争格局较高，2015年至2019年，占据行业市场份额前四位的企业一直为日本电装、韩国翰昂、德国马勒和法国的法雷奥，2019年电装占据了热管理行业30%的市场份额，翰昂、马勒、法雷奥占据的市场份额分别为15%、14
4、%和13%。我国热管理行业发展较晚，国内企业银轮股份和三花智控所占的市场份额仅有2%和1%。2019年全球热管理企业市场份额（单位：%）四、热管理行业发展趋势1、新能源汽车时代有望重塑热管理市场竞争格局。传统汽车热管理系统相对成熟，标准化程度高，头部供应商规模效应壁垒较高。而新能源车热管理系统较传统车更复杂多变、价值增量显著。汽车新能源化趋势为热管理系统开辟出一条价值空间更高的赛道,为国内自主供应商提供历史性机遇。2、在全球传统热管理产业整合的潮流中并购海外优质资产,实现产品和客户的升级。全球汽车产业景气度走弱，热管理产业资源整合加速，自主供应商有望通过并购海外资产实现产品和客户升级。同时国内企业应立足优势单品，把握新增零件机会，积极拓展新兴头部客户。