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1、中国教育信息化行业需求端、供给端、市场规模发展趋势分析 教育信息化是指将信息技术手段有效应用于教学与科研，对教育资源进一步的开发和利用，其基本特点是教育资源的数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化覆盖的范围很广，一般来说包含以下几个方面：硬件设备，软件及后续服务，云技术和数据服务，增值服务。 教育信息化从1.0向2.0时代转变，即从重点关注量变向重点关注质变转变；从强调应用驱动、融合发展，向注重创新引领、生态变革转变。 教育信息化发展原因：促进教育公平，通过“互联网+教育”助力；大数据分析的兴起，解决数据采集和应用两方面的脱节；科技带动教学模式的变化，驱动个性化学习，实现真正的“因材施教
2、”。 一、需求端 主要是硬件需求，是从教育硬件层面进行升级和推广。硬件设备是教育信息化的基础，一般为当地教育局为学校招标采购。在完成学校联网建设后，对于新型教育信息化硬件设备的升级需求也在与日俱增，如对于终端信息化设备，电子班牌，升级多媒体设备，以及高校实验室的建设等。因此，国家拨出了每年教育经费的8%用于教育信息化投入。2013-2020E财政拨款教育信息化经费及预测 学校需求主要是软件需求，软件服务是目前教育信息化发展最迅速的模块，包括日常管理，新高考带来的走班排课需求，智能评卷等。除了幼教及中小学校外，高校还有专项教育信息化资金。2015-2020年高校教育信息化经费及预测2016-20
3、21年在线教育规模和增速预测 个人需求：以增值服务为主，目前仍不普及。原因：在线教育的市场正在迅速壮大，曾经的蓝海已变为竞争激烈的红海市场，涌入的企业和资本不断挤占份额，传统教育信息化企业不具备内容的优势；面向B/G端的企业无法找到好的入口切入C端，因此C端的延伸渗透并不顺利。 二、供给端 目前从事教育信息化业务的公司约有数百家。教育信息化市场的整体竞争格局高度分散。目前教育信息化产业的上市/挂牌，且业务具备代表性的公司主要包括：视源股份、立思辰、科大讯飞、佳发教育、新开普、三盛教育、拓维信息、全通教育、文化长城、天喻信息、清睿教育、新道科技、金智教育、颂大教育、中教股份、星立方网龙17家，2
4、017年教育信息化业务业务营收共计135.12亿，在2017年约3000亿的市场规模占比不到5%。 多媒体硬件服务、标准化考点、高校一卡通系统、录播课系统等标准化较高的细分行业中存在市占率较高的龙头；智慧课堂、智慧校园等个性化定制程度高的细分行业中竞争较为分散。 1、硬件 交互智能平板是教育数字化环境硬件的核心产品，又称交互式液晶一体机，是以高清或超高清液晶屏显示，集Windows、Android双系统一体设计，可实现系统间数据互传共享，白板书写、演示和多种格式的多媒体课件播放。视源股份旗下希沃交互智能平板还可实现教育应用商城SeewoStore资源开放共享。视源股份在教育市场交互智能平板20
5、16年、2017年、2018年销售额市占率分别为31.30%、35.50%、36.50%，各期均位于国内交互智能平板市场领先地位，覆盖超过80万个教室。2018年交互智能白板毛利率达30.50%，领先于公司其他业务。2013-2018年视源股份交互智能平板营收 2、软件 软件系统的应用场景主要集中在教室教学、学校管理，按教学服务内容简化为教、学、练、管、评五大功能，可细分为教务管理、互动课堂、课件资源、备课系统、试题库、智能阅卷、招生管理、智能排课等应用场景。以走班排课系统为例，新高考带来的个性化学习需求催生了走班排课系统。新高考需要的排课走班，必须依赖教育信息化产品来辅助完成，因此相关产品具
6、有巨大的市场规模。晓羊教育“一人一课表”是为初高中提供用于走班教学的排选课SaaS系统，基于算法的技术支持，可以实现“小走班、中走班、大走班”的智能化选排课。 教学管理系统是“两平台”的重要部分，教学信息、学籍信息、课程信息的智能化管理；智能阅卷系统，通过OCR识别、自然语言识别、语音识别等人工智能技术，实现智能批改、智能阅卷，可提高教师工作效率；智能教学系统，配合相关硬件，实现直播录播、远程教学、课堂反馈、MOOC等功能，实现“智慧课堂”；学习资源系统是“两平台”的重要部分，其中比起系统建设更重要的是学习资源内容的建设；家校互动系统；通过连接家长、学校、学生，让家长能偶及时了解学生在校学习生
7、活情况，也是学校安全建设的一部分；学业测评系统通过大数据分析，对学生学业情况进行全面的评估，一方面对学生有参考意义，另一方面对教研教学方向也有指导意义；走班排课系统是面对新高考政策推行进行的教学资源管理的创新，实现“一人一课表”。 3、云服务和SaaS 包括搭建云端数据服务器、推出SaaS业务等，可以让更多的学校和教育企业，可以在没有服务器储备的情况下运用各类教育信息化软件，同时还可以对大数据进行存储与分析。未来SaaS服务有望持续保持快速增长，同时，在云服务不断发展的过程中，更智能化的大数据分析服务也有望在教育信息化的舞台上大展身手。 以互联网巨头百度为例，百度教育通过百度教育大脑，开放了人
8、工智能各方面的接口。在“智in中国”2018百度教育合作伙伴大会现场，百度教育与北京龙远鼎晟、九章天地文化等八家合作伙伴进行了签约。此外，百度教育实行“生态合作计划”，已与1000多家学校、5000多家教育机构及500多家出版社建立合作生态，打造开放、优质的教育生态智能平台，真正推动社会范围内的教育智能化升级。 三、增值服务 包括教辅软件、在线课堂、在线咨询、题库等服务，部分由学生和家长“买单”。但目前，在教育信息化大数据分析仍不够成熟，付费购买线上服务的消费习惯也未完全形成的状况下，ToC增值服务的商业模式仍不够清晰。 增值服务的扩张发展，先2B再2C是普遍被提及的路径。希望通过老师使用产品
9、，将学生和家长也吸纳到平台上来，再通过数据分析等推出个性化的增值服务（错题本、学科辅导、微视频等），直接面向家长收费。因为老师作为节点，可以向上向下渗透，要么向上通过学校采购，要么向下寄希望于家长付费。但问题在于，增值服务的本质其实就是另一种形式的课外辅导，面临直接跟众多的课外辅导机构竞争，抢占孩子的时间及家长的费用支出。这一模式到了这一步，就应拿出课外辅导机构的一套评判标准，好好测算用户转化率、投入产出比等指标。 四、市场规模 目前教育信息化行业的收费模式分为两大类，TOB/G多采用项目合同制，TOC则根据具体的内容实行按时间段、按次数等收费。整体行业收入规模目前以TOB/G项目为主，TOC
10、的收入往往惨杂其他非教育信息化内容，因此较难进行准确测算，仅采用人口客单价的简单估算。预计行业2020年整体规模接近4000亿。 预计随着教育信息化2.0的发展，2022年我教育软件入校率有望升至35%。目前按照30%渗透率计算增值服务使用率，费用按照300元的保守数字进行测算，根据国家中长期教育改革和发展规划纲要的目标和规划，2020年中国K12在校生数量达1.65亿人。仅K12的2020行业市场规模=0.3*1.65*300=148.5。2020年广义教育信息化行业规模预测（亿元） 2019年中小学宽带接入率达到97%以上，并探索采用卫星通信等多种技术手段实现学校互联网全覆盖，此外全国师生网络学习空间开通数量新增1000万个。这意味着虽然教育信息化投入已逐步转向内容和平台，但是基础硬件设备的全方位普及仍是工作重点。2014-2020年普通高等教育学校及渗透率预测2014-2020年普通中小学及渗透率预测2014-2020年中等职业学校及渗透率预测2014-2020年新增信息化建设项目学校数及预测2014-2020年新增硬件项目市场规模及预测