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1、中国摩托车行业发展趋势 随着人们收入水平提升，休闲娱乐为主的大排量摩托需求持续上涨。在国内摩托车销量持续下滑的大背景下，大排量摩托车仍有10%以上的年复合增长，2019年上半年250cc以上排量摩托车销量同比增长45.3%。受益于经济发展带动的消费升级，大排量摩托车市场销售占比提升至10%，由于摩托车进口关税较高，市场基本留给了国内厂商。全国城市禁摩限制有望逐渐松动，有望助推大排量休闲娱乐摩托行业快速增长。 一、概况 中国摩托车产业伴随着90年代的经济腾飞而逐渐壮大于2010年达到了巅峰，产销量均位于全球第一。重庆与江浙形成了中国两个摩托车产业群。随着汽车与电动自行车市场的爆发，摩托车的代步需
2、求受到冲击，加上全国各重点城市以缓解交通压力和改善治安环境等考虑，陆续颁发禁摩令加速了国内摩托车市场的萎缩。 2002-2018年中国历年摩托车产量趋势 汽车进入家庭，满足高收入人群出行需求。2008年金融危机之后中国领先全球率先走出了经济低谷，汽车行业迎来了爆发的黄金十年。作为摩托车代步工具的替代品，国内汽车销量屡创新高，并成为全球最大的汽车市场。 禁摩令抑制重点城市摩托车需求，电动自行车更经济满足低收入人群出行需求。2008年之后全国各个城市逐渐实行政策限制摩托车的使用时间与区域，削弱了摩托车的城市交通属性。电动自行车拥有着与摩托车一样的机动属性，但售价更低廉和使用成本也低，促使其进入爆发
3、期。2014年电动自行车产量步入巅峰达到了3695万辆。 受益于消费升级，我国大排量摩托车市场持续稳定发展。有别于中国摩托车整体市场发展，我国大排量摩托车市场规模持续扩大，已经突破100万辆。 截止2018年，全国已有170多个城市实行限摩令，仅青海与西藏两个省份完全没有限摩政策。西安于2017年率先解禁，广东省也于2018年底发布广东省公安厅关于开展摩托车带牌销售试点工作的通知意见公告。我们发现，政府对于摩托车行业的相关政策正在逐渐完善并准备对摩托车行驶实施有条件放开，有利于国内中高端摩托车的发展。 近几年我国出口摩托车总量基本趋于稳定，长期维持在700-800万辆之间。其中，250cc以上
4、大排量摩托车增速显著，近5年复合增速达至34.6%。这显示了我国整体摩托车企业的质量在不断提升，逐渐得到全球市场的认可。 二、与国外对比 我国摩托车产业的升级目标将具有高附加值与高产量的特性。在全球化价值链的体系下，产业链通常分为领导者与跟随者两种角色。领导者拥有增值份额、利润份额、核心技术与市场品牌等几方面雷荣。例如日本与部分欧美发达国家，他们处于产业链价值的高端，负责标准制定和引领行业趋势。而具有劳动力优的国家，例如中国、越南等发展中国家处于价值链的低端，属于跟随者，模仿、跟随领导者，满足低端和初级需求。 我国摩托车企业高端产品出口与日本相差悬殊。截止2017年，我国国内高端摩托车市场份额
5、为8%左右，接近于日本10%。然后我国大排量摩托车出口仅占0.6%左右；日本接近82%的摩托车出口均为大排量摩托车。 我国与日本摩托车消费分类对比 我国与日本摩托车出口分类对比 三、格局 KTM是一家奥地利摩托车生产厂商，拥有KTM与Husqvarna两大摩托车品牌。公司建立于1934年，其越野摩托因性能卓越获得众多越野赛冠军，在全球著名的达喀尔拉力赛上已连续垄断了18年摩托车组冠军，是除亚洲厂商以外的全球最大摩托车企业。 KTM通过参加各种比赛并获得冠军为自己梳理了很好的品牌形象与认知度。在全球摩托车市场持续萎靡的同时，KTM的销售业绩与全球市占率在不断提升。 随着KTM品牌影响力的持续扩大
6、，近5年来KTM销量与业绩稳步提升。2018年，KTM共售出摩托车26万辆，其中公司在欧洲市占率达到11.7%；北美市占率达9.0%。 2018KTM全球销量分布 国内高端摩托车龙头企业。作为一家专注于大排量水冷动力技术研发制造的国家级高新技术企业，春风动力掌握了摩托车研发制造的核心关键环节发动机技术，这就一举奠定了春风自上世纪80年代开始，在国内摩托车领域的牢固地位。春风旗下先后推出的多款式、多系列车型包括NK家族系列街车、摩旅车型650MT、公路旅行车650TR-G等，均在市场中得到了检验，其休闲类大排量水冷摩托车研发技术已经成为了行业标杆。特别值得一提的是：2014年，春风从200多家摩
7、托车制造企业中脱颖而出，成为中国国宾护卫专用摩托车指定生产商。迄今为止，春风的王牌车型CF650G已成功代表国家形象圆满执行国宾护卫任务500余次，成为国家形象的代表名片之一。 随着国宾护卫专用摩托车的品牌影响，春风动力出口摩托车数量爆发式增长。2018年公司出口摩托车同比增长51.3%，远高于全国16.5%的行业出口增速。此外，公司大排量摩托车国内产销量位列行业前茅，长期维持在13%左右，大排量行业龙头地位明显。 2014-2018年250cc以上春风动力全国占比 2014-2018年春风大动力出口摩托车数量 春风动力全球市场分布占比 全国城市禁摩限制有望逐渐松动，有望助推大排量休闲娱乐摩托行业快速增长。