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1、中国电动车时代即将来临，充电服务市场空间有望突破万亿 2020年我国新能源汽车保有量有望达到500万辆，车桩比例1:1，2019年Q1车桩比例约3.5：1，还存在较大的空间。到2030年，我国新能源汽车预计保有量将达到1亿辆，充电智能制造市场规模将达万亿级别。2020年新能源用电量预计将达90亿度/年，2030年超过1500亿度，充电费用+服务费，市场空间将达到千亿。同时充电网具有较大的互联网增值空间，目前特来电APP在各个平台下载量排名领先，用户量约200万。 一、新能源车 2019年1月11日公安部公布的机动车保有量显示，2018年，全国新能源汽车保有量达261万辆，占汽车总量的1.09%
2、，与2017年相比，增加107万辆，增长70.00%。其中，纯电动汽车保有量211万辆，占新能源汽车总量的81.06%。根据调查数据显示，2018年新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比分别增长59.9%和61.7%。预计2020年我国新能源汽车销量有望达到200万辆，保有量达到500万辆，根据S型发展规律，到2030年，新能源汽车保有量有望达到一亿辆。2015-2020年我国新能源汽车销量和保有量预测 二、充电桩 新能源汽车快速发展的同时，充电基础设施已经成为制约行业进步的最大短板。早在2015年，发改委、能源局、工信部、住建部联合发布的电动汽车充电基础设施发展指南(2015
3、-2020)，明确提出到2020年新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个(公共充电桩50万个，私人充电桩430万个)，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。 中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布了2018年度全国电动汽车充电基础设施运行情况。截至2019年4月，全国公共类充电基础设施39.1万台，全国随车配建充电设施约56.2万台，公用桩和私人桩共计约95.4万台，车桩比高于3:1，距离1:1还有较大的差距。未来两年充电设施需求巨大。 伴随着我国新能源汽车行业快速发展，国家及个地方层面逐步出台并完善充电相关政策，我国公共充电设施运营行业取得长足发展。2016年至今，我国公
4、共充电桩保有量呈直线上升状态。通过分析近三年我国公共充电桩年度增量，可以发现2016-2018年，每年新增公共充电桩数量约为9万台，月度平均新增7500台。2016-2020年公用电桩保有量及预测2016-2020年私人电桩保有量及预测 目前充电桩主要分为交流桩（慢充桩）和直流桩（快充桩），交流桩主要以家用为主，价格在几百元到几千元不等，随着动力电池能量密度和充电速度的要求提升，交流桩价格有上升的趋势；直流桩与额定功率相关，一般来讲功率越大，价格越贵。根据国家能源局和中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合编制的中国电动汽车充电基础设施发展年度报告（2017-2018），直流充电桩单w价格有逐年下
5、降的趋势，额定功率有逐年上升的趋势。随着新能源汽车保有量的不断提升，分散无序的私人桩充电方式将遇到诸多阻碍，因此预计公用桩、直流桩的发展速度将更加快速。 常见的直流充电桩额定功率在30kw-120kw，未来有上升的趋势，一个直流充电桩售价约在2-7万元不等，从目前产业链反映的情况来看，平均售价在6万元左右。2020年充电桩市场规模预测 到2025年，新能源汽车销量占汽车总销量的比例达到20%以上，到2030年，我国新能源汽车保有量将达到1亿辆，是2020年的20倍，充电设备的市场空间至少有10倍以上的增长，规模已经达到万亿级别。三、充电费用+服务费新能源汽车的发展，会提高用量需求，改变社会用电
6、结构。根据调查数据显示，2018年我国动力电池出货量106GWh，同比增长55.2%。为了解决电动车“里程焦虑”的问题，动力电池将向高能量密度发展，单车的带电量有提高的趋势。假设未来电动车百公里电耗平均值为12kwh，平均每辆车每年行驶1.5万公里，即每辆车每年耗电量约为1800度电。200万辆新能源汽车一年的用电量约为36亿度电。到2020年新能源汽车保有量达到500万辆，一年的用电量将达到90亿度。到2030年新能源汽车保有量达到1亿辆，一年的用电量将超过1500亿度。电动汽车充电价格基本由“电费+服务费”组成，假设30%的电量通过公用桩完成，70%的电量通过私人充电桩完成，公用桩平均电费
7、为0.7元，服务费为0.40.8元，私人充电桩电费为0.5元。2020年充电桩市场规模预测 2020年预计我国新能源汽车充电电费市场规模约为50亿元，服务费市场规模约为1122亿元。到2030年假设电价不发生巨大变化，市场规模将会扩大16倍。电费+服务市场规模将突破千亿。 四、行业趋势 充电桩产业目前是一个带有政策扶持的产业，未来迎来持续的长期发展。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据显示，2018年全年，充电基础设施新增33.1万台，相比于2017年全年的24.2万台，增长36.8%，新能源增量车桩比近3:1（2018年纯电动汽车销售98.4万辆），公共类充电基础设施稳定增长。截止
8、2019年4月，全国充电基础设施累计数量为95.3万台，同比增速为75.2%。作为新能源汽车的动力保障，充电基础设施建设关乎新能源汽车究竟能开多远，更关乎新能源汽车产业到底能走多好。近年来为鼓励新能源汽车发展，配套领域政策利好频出，推动充电桩行业进入快速发展期。 2019年3月26日，财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，对新能源汽车补贴做出调整，除了补贴整体退坡以外，通知提及3个月过渡期后不再对新能源汽车（新能源公交车和燃料电池汽车除外）给予购置补贴，转为用于支持充电（加氢）基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。一直以来，新能源汽
9、车因充电桩等基础设施不够完善而备受诟病，充电桩的完善也不是一蹴而就的，前期资金投入较大、投资回报周期较长等问题长期困扰。如今政策红利倾斜，对充电桩运营商们来说，将迎来最佳的发展周期。 城市充电桩建设补贴政策大致可分为四类：第一类是按照投资总额或者投资额进行补贴。如：北京、唐山、贵阳、厦门等；第二类是进行定额补贴。如山西晋城等；第三类是按照功率给予补贴，这也是应用最为广泛的方式。如深圳、南京等；第四类则是在建设补贴的基础上，还叠加运营补贴。如上海等。 五、互联网 特来电新能源有限公司是特锐德的全资子公司，主要从事新能源汽车充电网的建设、运营及互联网的增值服务。特来电颠覆了传统充电桩的模式，世界首
10、创了电动汽车群智能充电系统，获得336项技术专利，以“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”的特点引领世界新能源汽车充电的发展，系统的鉴定结论为：“产品世界首创、技术水平国际领先。主动柔性充电对电池寿命可以延长30%左右，电池充电的安全性可以提升100倍以上。”特来电采用互联网思维，依靠国际领先的汽车群智能充电技术和系统，创新电动汽车充电商业模式，建设全国最大的汽车充电网，通过大系统卖电、大平台卖车、大共享租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商，打造让客户满意、政府放心的中国最大汽车充电网生态公司，引领充电网、车联网、互联网“三网融合”的新能源互联网。 中国最大“充电网
11、、车联网、互联网”大数据云平台特来电云平台是基于物联网、云计算、移动互联网和大数据技术打造的充电网、车联网、互联网“三网融合”的生态云平台。通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更构建了生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新的服务和商业模式。特来电云平台具备超强的高并发、海量数据处理及大数据分析挖掘能力，可以支撑每天多达50TB的充电数据，远高于现在任何一家电商的数据量。 目前移动端主流的充电app有特来电、e充电、星星充电等，其中特来电app的安
12、卓下载量、IOS下载量、累计下载量均为第一。各主流app安卓、IOS累计下载量 目前新能源汽车保有量仅200万辆，2030年预计达到1亿量，之后保有量有望高速发展，充电网平台用户数也将超过1亿人，互联网增值空间巨大。 未来随着电动汽车充电量及用户数的爆发式增长，特来电的有效用户规模与电商GMV也将随之大幅增长，目前特来电充电桩的市场占有率高于40%，市场、技术、平台都处于行业内遥遥领先的地位，基于2020年新能源车保有量500万量的预测，预计特来电有效用户数在2020年将达到200万，到2030年将有望超过5000万有效用户数。届时GMV规模将超过千亿，互联网增值带来的收入规模将达百亿级别。六、行业格局2019.3各运营商充电桩总量 目前特来电上线运营充电桩13万个，利用率稳步增长，2018年6月快慢充综合利用率超过6.5%，且仍保持快速增长，每季度增长0.5%左右，预计截至2018年底，充电桩利用率预计将达到7.5%。2018年底日充电量已达500万度，2016年第一季度至今充电量CAGR达到48%，随着电动汽车保有量增多，充电量预计将继续保持高速增长。充电桩利用率直线增长日均充电量（万度） 我国车桩比差异大，加之政策扶持，充电行业有较大发展空间。2018年电气设备智能制造业务实现营收41.88亿元，同增7.11%；毛利润9.49亿元，同降7.70%。