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1、中国医保医疗市场发展趋势分析 中国的医疗支付体系决定了医药产业的国家消费品属性，国家医保局是新变量，但只要总量是增长的，变化就是结构性的。穿越政策周期，需求扩容+产业升级+国产替代，这些不变的主线将继续催生高景气赛道。中国医疗支付体系 城镇和农村居民消费中，医疗保健消费支出增速均高于整体消费支出。与人均总消费支出相比，医疗保健支出的城乡差异明显低于整体消费支出。2018Q3城镇和农村居民消费差异 产品结构的差别，不仅仅源于疾病诊疗需求的阶段性不同，如此明显的代际差异可能更多的是源于现有医疗体制下、医疗供给端与药品供给端利益诉求的合力演化，并与支付体系匹配。 治疗性用药占比低：不仅整体占比低，结
2、构上多以过期专利药为主，与全球用药趋势相比，存在明显的代际差；中成药占比高：中药注射剂等特色产品占比较高；辅助用药占比高：肿瘤、免疫、神经内科等科室尤甚；两高一低：治疗性用药占比有较大提升空间。各国专利药与非专利药占比 随着药审制度改革推进，历史积压基本出清，审评用时显著下降，审评标准大幅提高。2018年11月，药监局已批准药品新批文541件，其中国产批文455个，远超去年水平。小分子研发质量升级、生物药研发爆发式发展，中药研发持续萎缩。创新药真正进入加速期。2008-2018年国产创新药获批数量 国家医保谈判：加快创新药进入医保支付体系，进入医保支付体系后，用药可及性+合理临床诊疗需求下，治
3、疗性品种延续强势崛起态势。2018.10进口/国产品种数量2018年Q1-3各药物样本及增速图 医保基金总量:1、可及性（国家医保目录、省增补目录、国家医保谈判目录、基本药物目录）2、可支付性（DRGs、医保支付标准、药占比、耗占比）2010-2017中国国家职工医保体系收入与支出2010-2017中国国家居民医保体系收入与支出 中国整体医疗开支绝对金额仍然较低；2019年1月起由社保改为税务部门征收的方式下，城镇职工医保收入端可能会因为合规化迎来一轮增量；由于中国正在从投资驱动的增长转变为消费驱动的增长，这个过程中工资收入增长持续高于GDP增长是必需的，未来医保收入端随着社会工资收入稳健上升
4、而保持高于GDP增速的增长仍具有确定性；城乡居民虑医保部分财政补贴为主，考虑2030健康规划降低个人负担比例目标，财政补贴预计也将持续增加；OECD国家公共卫生支出占GDP比例均大体稳定在8%左右，中国当前（政府+社会）为仅为4%。OECD主要国家及中国公共和私人部门卫生占支出占GDP比列2010-2018.10医疗保险基金收入图2010-2018.10医疗保险基金支出图 全球医保体系都面临着健康医疗需求的无限性和资金与医疗资源的有限性的矛盾。中国医药产品升级换代只能依靠国内龙头企业创仿结合，瓶颈在企业而非医生。海外仿制药企业成长外延占主导，国内是优胜劣汰内生成长为主。行政主导医疗体系对体系内
5、成本管控力量较强。 国内此前医保扩容过程中仿制药消费金额成长迅速。人均消费金额已经高于除美国外的主要欧美国家水平。人均消费过高既有结构不合理，也有部分海外过专利期原研药物在国内价格过高的因素。考虑到老龄化近在眼前，当前调结构迫在眉睫。 国家医保局要求，各省要积极推动和参与按DRGs付费国家试点工作。 DRGs是医保支付方式改革的重要内容。2017年起，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式。各地要选择一定数量的病种实施按病种付费和国家选择部分地区开展按疾病诊断相关分组(DRGs)付费试点，都是改革的“规定动作”。 DRGs，即疾病诊断相关分组，根据患者的病历，参照相关医疗分组要素(出
6、院主要诊断、并发症或合并症、主要手术操作等)，按照ICD-10疾病诊断码和ICD-9-CM手术操作码，将临床诊断操作和资源消耗情况相似的病例分为同一组，编制各相关组的编码，确定各组的付费标准。 在这一过程中，医院节省的成本，可以作为盈余归属医院。虽然都是“打包付费”，提高医疗机构控费积极性，但业界认为，DRGs比单病种付费的组合方式更加科学合理，而且DRGs也是国际认可的支付方式。在此前试点中，也确实起到了较好的控制医疗费用的作用。 据调查资料显示，北医三院、北大人民医院等北京六家大型三甲医院DRGs支付试点中，所选108个病组的医疗成本支出平均下降19%。 2017年医保目录调整后，部分明星
7、重磅品种加入医保，并且部分省市不纳入药占比考核，2017年当年虽然产品价格下降较多，但是用量高速上升。考虑到陆续招标准入等进程适度滞后，2019年这些品种准入后价格下降因素消失，有望获得仿制药、辅助用药规模压缩后的医保结构性红利。2017-2018年全国居民可支配收入 医保战略性购买驱动价值导向的产业：1、超适应症的辅助用药，这消耗了大量医保基金支出、降低了医保支出的价值，压缩了医保基金对治疗性用药的购买。2、高价的过专利期原研药，消耗了大量医保基金支出、降低了医保支出的效率和价值，压缩了医保基金对通过质量和疗效一致性评价的仿制药的购买。3、相对高价的国产仿制药，降低了医保支出的效率，在同等支
8、出的前提下并没有让更多患者用上价格合理的仿制药。 尽管中国医药卫生投入占GDP比重不低，但中国居民人均用药量显著低于其他发展中国家。 未来多重政策将扭转这一扭曲的用药结构：1、启动4+7城市药品集中采购：利用仿制药质量和疗效一致性评价的机遇，针对31个完成一致性评价或按照新4类获批上市的仿制药及原研药品种，组织11个城市带量采购过专利期原研药或国产仿制药。2、启动抗癌药医保准入专项谈判：2018年医保局启动抗癌药医保准入专项谈判（18个品种17个纳入、平均降幅57%）。这不仅提高了国内患者对抗癌药及其他创新药的可及性和可负担性，同时也促进医保基金可持续运行；经过2018年运行，2017年纳入医保的大部分创新药国内销量大幅上升、销售额再创新高。 高质量、创新、有临床价值的医疗资源仍将获得战略重点购买。在GDP和医保基金收入增速稳中有降、但居民对健康需求不断提升的历史背景下，未来医保基金将从前几年的简单控费压缩支出增速，转向调整优化支出结构、加大战略性购买的行为模式。