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1、2021年中国食醋行业市场现状与发展趋势分析一、食醋行业分类所谓食醋，即指使用含有淀粉、糖的物料或酒精，经微生物发酵酿造或食用醋酸调制而成的酸味调味品或食品。根据不同的分类标准，食醋的种类繁多：1）按原料分：食醋可以分为粮谷醋、酒精醋、果醋等，其中粮谷醋又包括陈醋（以山西老陈醋为代表）、香醋（以镇江香醋为代表）、米醋、麸醋等；2）按工艺分：食醋通常可以分为固态发酵醋、固稀发酵醋以及液态发酵醋；3）按用途分：食醋一般可以分为烹饪型、佐餐型、保健型和饮料型食醋行业分类二、食醋新国标将配制醋彻底剔出食醋行列我国国家卫健委联合市场监督管理总局在2018年发布了食品安全国家标准食醋（GB2719-201
2、8）、食品安全国家标准复合调味料（GB31644-2018）等多项食品安全国家标准，要求自2019年12月21日起开始，对于采用配制工艺生产的配制醋，按复合调味料标准进行管理，不可再以“醋”为名称进行销售。酱醋新国标现已实施，食醋进入了“酿制时代”。对于行业而言，这是品质升级的关键一跃，也是走出低价、迈向高端的一个重要起点。而龙头醋企将凭借品牌和品质优势，抢占小企业退出份额，提升市占率。食醋新国标将配制醋彻底剔出食醋行列三、食醋行业产业链1、产业链结构食醋行业产业链上游主要为原材料、包装材料以及食醋生产设备组成，下游主要应用与家庭消费者与餐饮行业。食醋行业产业链2、中国餐饮行业收入中国食醋行业
3、终端消费主要由家庭消费者及餐饮行业消费者组成，2020年，由于疫情封闭管理，中国餐饮行业遭受巨大打击，食醋下游需求因此大幅缩减；据统计，2020年我国餐饮业收入为39527.3亿元，同比下降15.4%，截至2021年我国餐饮业收入增长至46894.9亿元，同比增长18.6%。2010-2021年我国餐饮业收入及增速相关报告：华经产业研究院发布的四、中国食醋行业发展现状分析1、产量2016-2019年，中国食醋产量每年以1%3.5%的速度平稳增长，2020年受疫情影响，下游需求收缩，行业产量下滑；2021年，中国食醋总产量达460万吨，2016-2021年中国食醋产量复合增长率为1.59%。20
4、16-2021年我国食醋产量及增速2、进出口我国食醋行业进出口贸易一直呈现贸易顺差状态，据统计，截至2022年1-7月我国食醋进口量为0.42万吨，同比增长5.82%，出口量为1.23万吨，同比增长7.79%。2017-2022年7月我国食醋进出口数量统计进出口金额方面，据统计，2021年我国食醋进出口金额分别为0.14亿美元、0.26亿美元。由于中国食醋行业正处于行业品牌发展前中期，高端食醋产品种类较少，随着我国市场消费观念的转变，传统的日常食醋产品无法满足市场需求，因此需要从国外进口部分高端食醋产品填补市场空白。2021年1-7月，我国食醋产品进出口均价分别为1838.19美元/吨、120
5、3.1美元/吨。2017-2022年7月我国食醋进出口金额情况3、表观需求量近年来，除2020年受疫情影响外，中国食醋市场需求稳步增长，2021年，中国食醋市场需求达458.68万吨，同比增长23.4%。2017-2021年我国食醋表观消费量及增速五、中国食醋行业竞争格局分析1、梯度分布我国幅员辽阔，饮食文化历史悠久，也造成了不同地区的饮食习惯不同，食醋的发展区域特点显著，行业品牌集中度较低。我国拥有传统的四大名醋，分别为四川保宁醋、山西老陈醋、镇江香醋，福建永春老醋，它们口感特点和主要销售区域均有所不同。我国食醋行业梯度分布如下：食醋行业梯度分布2、市占率我国食醋行业竞争格局中，其中恒顺醋业
6、市占率第一，仅有7%的市场份额，CR5不到20%。对比日本2019年CR5占比70%仍有较大提升空间。中国食醋行业CR5约为19%（单位：%）从产量来看，中小企业居多，食醋百强企业中，产量为1-5万吨的占61%，占比最多；1万吨以下的企业占19%;10万吨以上的企业仅占11%。与邻国日本相比，在80年代中后期CR5便超过70，我国食醋行业市场集中度仍有较大提升空间，也为我国龙头醋企提供发展机遇。百强食醋生产企业产量分布（单位：%）3、重点上市公司业务对比从主要上市公司食醋业务收入对比来看，据统计，2021年恒顺醋业食醋业务收入为12.11亿元，同比下降10.25%。2021年千禾味业食醋收入3
7、.22亿元，同比增长10.3%，加加食品食醋业务收入0.73亿元，同比下降26.3%。2017-2021年我国主要上市公司食醋业务收入对比由于企业生产成本压力，导致2021年中国食醋行业内大部分企业盈利能力呈下滑状态，但由于大部分企业经营策略调整较好，大部分企业盈利下滑幅度不大，企业利润依然可观。据统计，2021年恒顺醋业食醋业务毛利率为43.97%，千禾味业食醋业务毛利率为37.86%。2017-2021年我国主要上市公司食醋业务毛利率对比按产品生产情况看，2021年恒顺醋业与千禾味业食醋产量分别为18.25万吨与9.6万吨，紫林醋业2020年食醋产量为20.75万吨。2017-2021年我
8、国主要上市公司食醋产量对比(万吨)六、中国食醋行业发展趋势分析1、食醋企业通过产业链整合，推动产业转型升级现阶段的食醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。众多公司正与全国科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级。随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升，现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用，更为行业带来了新的机遇和挑战，食醋企业未来会将更加注重数据的价值，不断进行自我创新，自我变革和自我进化。2、新的企业纷纷进入食醋产业，带动整个行业创新食醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行
9、业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。3、食醋企业积极开拓多元化经营理念食醋除了调味功能外，本身也是一种保健食品，有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。4、食醋产品向高端、高品质方向发展食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。5、食醋品牌宣传渠道和手段更趋多样品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志，传播的渠道更加立体化、多元化，网络大V、网红以及短视频等渠道越来越受到企业的青睐。在传播内容上，未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传，通过文化的导入传播企业的品牌，建立消费者的认知。