2021年中国钕铁硼永磁行业产业链分析.docx

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1、2021年中国钕铁硼永磁行业产业链分析一、产业链结构钕铁硼永磁材料是一种稀土永磁材料,由于其具有优异的磁性能且能被大批量工业生产,自被发现以来,钕铁硼永磁材料就被广泛应用于风力发电、节能电机、智能家电、扬声器、新能源汽车及汽车零部件、智能消费电子、工业机器人、电动工具、仪器仪表等各种领域。钕铁硼永磁产业链二、上游产业钕铁硼永磁行业的上游行业有稀土行业、工业设备生产行业、化学药剂行业等,其中,稀土行业情况对钕铁硼永磁的生产有重要影响。全球稀土开采量逐年增加。近年来中国所占全球稀土开采总量的比例有所下降,但中国仍是世界最大的稀土开采国。2021年中国稀土开采产量仍占全球开采产量的60%,同比增加了

2、20%。2021年全球稀土开采量为28万吨,同比增加了16.67%。2014年-2021年全球稀土开采情况(万吨)2016-2021年,中国稀土开采量及稀土冶炼分离量皆呈增加趋势。2021年,中国稀土开采量为16.8万吨,同比增加20%;稀土冶炼分离量为16.2万吨,同比增加20%。2016-2021年中国稀土开采量及冶炼分离量2022年1月27日工信部下达2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,指标分别为10.8万吨和9.72万吨,同比都是增长20%。三、中游产业其中稀土磁性材料方面,烧结钕铁硼毛坯产量20.71万吨,同比增长16%;粘结钕铁硼产量9380吨,同比增长27.2%。20

3、18-2021年,中国钕铁硼永磁市场需求逐年增加,中国钕铁硼永磁进口量占比仅占市场的3.5%左右。2021年,中国钕铁硼永磁市场表观需求达21.91万吨,同比增加11.80%。2018-2021年中国钕铁硼永磁市场需求及进口占比(万吨)2018年-2021年,中国钕铁硼永磁产量逐年趋增加。据工信部数据显示,2021年中国主要稀土功能材料产量保持平稳增长,钕铁硼永磁总产量为21.94万吨,同比增加11.82%;烧结钕铁硼毛坯产量为20.71万吨,同比增加16.00%,占中国钕铁硼永磁总产量94.39%;粘结钕铁硼产量为0.94万吨,同比增加27.20%。2022年第一季度中国烧结钕铁硼毛坯产量为

4、6.85万吨;粘结钕铁硼产量为0.25万吨。2018年-2022年第一季度中国钕铁硼永磁主要产品产量2018年-2021年,中国钕铁硼永磁材料产量增速平稳。2020年中国烧结钕铁硼产量增速下降,粘结钕铁硼产量呈负增长。2021年,中国烧结钕铁硼产量增速增加,粘结钕铁硼产量同比大幅回升。2022年,中国钕铁硼永磁材料产量预计仍将保持平稳增速。中国钕铁硼永磁主要生产企业有中科三环、横店东磁、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、华宏科技、英洛华、安泰科技 、中钢天源、银河磁体等。中国钕铁硼永磁主要生产企业2021年中科三环在磁材行业中营收69.61亿元,钕铁硼永磁生产产量为17000吨,属于中国钕铁硼永磁

5、行业中的龙头企业,此外,横店东磁、金力永磁等企业钕铁硼永磁2021年生产产量也突破了万吨。据各企业2021年年报,各企业的研发投入都有所增加,同时加强了技术人才引进。从市场需求看,钕铁硼永磁材料应用行业对高性能钕铁硼需求度增高,行业对各企业产品性能要求提高。2021年中国磁材行业主要生产企业营业收入(亿元)2021年中国钕铁硼合金速凝永磁片、钕铁硼合金磁粉出口额为26039.75万美元,同比增加141.42%;进出口贸易差为25446.1万美元,同比增加148.75%。2021年中国钕铁硼合金进口额为813.69万美元,同比增加21.59%;出口额为1171.05万美元,同比增加113.66%

6、。中国市场对钕铁硼永磁需求进一步提高。四、下游产业分析钕铁硼永磁材料的应用行业有新能源汽车、传统汽车、节能变频空调、风力发电、节能电机等。汽车行业为磁材应用主要行业之一,传统汽车和新能源汽车合计占磁材应用市场50%左右。新能源汽车行业是钕铁硼永磁材料主要应用的产业之一。近年来,中国社会响应国家号召,倡导绿色生活,中国新能源汽车产业发展迅猛。2021年中国新能源汽车产量达354.5万辆,同比增长159.52%;销量达352.1万辆,同比增长157.57%。随着新能源汽车产业发展,市场对钕铁硼永磁材料需求进一步扩增。未来在国家倡导经济下,中国市场对钕铁硼永磁材料需求将进一步提升。2015-2021

7、年中国新能源汽车产销新能源汽车应用前景非常广阔,根据节能与新能源汽车技术路线图2.0目标,至2025年国内新能源车渗透率20%,2030年40%,2035年50%。根据乘联会发布数据显示,2021年全年,新能源车渗透率达到14.8%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。20112013年,中国风力发电量逐年剧增,同比增速都在30%左右。20142020年,中国风力发电增速虽有所减缓,但风力发电量仍是呈逐年增加的态势。2021年,中国风力发电量再次剧增,达到5667亿千瓦时,同比增加36.69%。2022年15月,中国风力发电累积量为2876亿千瓦时。2011-2021年中国风力发电量(亿千瓦时)钕铁硼永磁材料是风力发电机组建造所需的必要材料之一,随着中国风力发电的发展,市场对钕铁硼永磁材料的需求会越来越高。“碳中和”时代背景下,电动化趋势明确,钕铁硼永磁作为绿色材料,市场需求将会逐年增加。以上数据及信息可参考智研咨询()发布的

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