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1、2021年中国有机硅密封胶行业需求分布及发展趋势分析一、各类密封胶的性能、特点对比有机硅密封胶为单组份的，可室温硫化型，非腐蚀性有机硅粘合密封胶。它利用空气中的水份，硫化形成弹性硅像胶。对于金属包括铜，塑料，陶瓷，玻璃等具有优异的非腐蚀性粘接，且无需使用底漆。有机硅密封胶具有粘接力强、拉伸强度大、耐候性、抗振性、防潮、适应冷热变化大、易于施工等优点，同时适用场景广，能实现大多数建材产品之间的粘合，因此建筑领域应用价值大。各类密封胶的性能、特点对比二、有机硅密封胶在有机硅产业链中的位置1、产业链有机硅材料性能优异、功能独特，上游产品包括氯硅烷单体和初级聚硅氧烷中间体，下游产品主要包含硅橡胶、硅油
2、、硅烷偶联剂和硅树脂四大类。硅橡胶是以初级聚硅氧烷为原料经加工制成的产品及制品，是消费量最大的有机硅产品。硅橡胶分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶。有机硅密封胶在有机硅产业链中的位置2、下游应用分布其中，硅橡胶在有机硅产品中消费量最大，占比达68%，又可分为室温硫化硅橡胶、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶三类。有机硅下游需求分布（单位：%）相关报告：华经产业研究院发布的三、中国有机硅密封胶行业需求现状分析1、建筑领域用胶有机硅建筑胶主要以硅酮类密封产品与改性硅烷类产品为主，硅酮类产品应用于传统的建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗以及装饰领域，而改性硅烷类产品则是装配式建筑最适用的密封胶产品。受
3、益于消费升级带动的装饰装修行业提档升级以及国家政策刺激下的高质量建材需求提高，近年来传统的建筑幕墙、中空玻璃、门窗装饰领域的有机硅密封胶需求将稳中有升，RTV（有机硅室温胶）需求量将从2021年的61.25万吨增长至2025年的79.87万吨，年复合增长率约为6.86%。2019-2025年传统建筑领域有机硅密封胶用量装配式建筑领域来看，有机硅密封胶用胶量将从2021年的32.8万吨增长至2025年的59.75万吨，年复合增长率为16.18%。2021年建筑领域（传统领域+装配式建筑）有机硅密封胶用量约94.05万吨，到2025年将接近140万吨，2021-2025年复合增长率约为10.38%
4、，根据2021年硅宝科技单价1.58万元/吨来计算，预计2025年我国建筑领域用胶市场规模突破220亿元。2021-2025年装配式建筑领域有机硅密封胶用量建筑行业一直是我国有机硅密封胶最大的消费领域，目前建筑领域消耗有机硅密封胶约占全部密封胶消费量58%，消费占比高于欧美日。我国有机硅密封胶建筑业占比高于欧美日从我国建筑领域有机硅密封胶消费结构来看，其中建筑幕墙消费占比44%，门窗密封和装饰装修消费占比36%，中空玻璃消费占比20%。2020年我国建筑业有机硅密封胶消费结构（单位：%）2、工业领域用胶工业胶应用范围广泛，包括电子电器、光伏、风电、汽车、电力、5G等领域，在新基建、新能源、进口
5、替代等概念共同支撑下，未来有望呈现高增趋势；从汽车行业有机硅密封胶用量来看，有机硅密封胶常用于汽车挡风玻璃、汽车车灯、汽车电子等关键部位，发挥减震、密封、支撑等作用，而高景气运行的新能源汽车在动力电池、电控系统等方面提出了更高的用胶量需求。据统计，2021年我国汽车行业有机硅密封胶用量从2021年的3.76万吨增长至2025年的6.17万吨，年复合增长率达13.18%。2021-2025年我国汽车行业有机硅密封胶用量从新能源领域来看，有机硅密封胶在光伏、风电两大新能源领域均备受青睐，其中光伏领域需求最旺盛，有机硅密封胶因其优秀的电绝缘性与耐候性而适用于复杂的沙漠、戈壁环境与光伏发电场景，被用作
6、光伏组件边框密封、汇流条粘接和接线盒格的密封胶。在光伏度电成本下降、全球各国能源转型加速的趋势下，下游光伏装机情况持续优于预期，乐观情况下，预计2025年全球光伏装机量有望达382GW。目前1GW光伏装机约对应1200吨用胶量，而N型电池双面电池的特征将对电子器件的密封、防护、连接提出了更高的要求，组件单位用胶量将因此提升。在需求总量与单位用量的双重提振下，到2025年，光伏硅胶的用量有望突破60万吨，2021-2025年CAGR为25.93%。2021-2025年我国光伏领域有机硅密封胶用量风电方面，有机硅密封胶主要应用于风电电机，相对风电叶片的粘接剂用量较低，预计2025年全球风电新增装机
7、量达119.4GW，对应有机硅密封胶用量为3.22万吨。2021-2025年我国风电领域有机硅密封胶用量四、中国有机硅密封胶行业竞争格局分析1、头部公司扩产计划2020年以来国内有机硅密封胶领域的头部企业产能扩张明显，建筑胶老牌龙头企业杭州之江2020年宣布投建2万吨密封胶，回天新材21年底投产3万吨光伏胶，集泰股份22年底投产合计11万吨中性及改性硅酮密封胶。从新建产能的规模以及产能投放以后的合计产能来看，硅宝科技在行业当中处于领先地位。头部有机硅密封胶公司扩产计划2、头部公司盈利能力分析有机硅密封胶的盈利空间很大程度上取决于上游原材料的价格，据集泰股份公告显示，2021年有机硅密封胶生产成
8、本中直接材料占比高达91.76%。有机硅作为硅胶的重要原材料，2021年的价格走高给硅胶行业带来了较大的成本压力，各大厂商毛利率显著下降，行业进入盈利寒冬。而从2020年年末以来，有机硅行业在新产能投放下供给格局转变，行情迅速降温，价格较6万元/吨的最高位大幅下滑至目前1.98万元/吨的水平，产品盈利能力得到逐步改善，建筑胶下游基建、建筑行业有望在“保交楼”、“稳增长”等政策支撑下行情回暖，高端的电子胶、光伏胶产品在需求高涨下有望收获更宽幅的毛利空间。2018-2021年有机硅密封胶厂商毛利率变化3、硅宝科技经营现状硅宝科技深耕有机硅材料行业多年，积累了厚实的规模、品牌、渠道优势，业绩增速领跑
9、行业。公司建筑胶产品经营已久，直销与经销两大渠道布局早且稳固，自主品牌“硅宝”为中国硅酮密封胶第一品牌，获“中国驰名商标”认证，建筑胶产品已成功入围碧桂园、保利、绿地、华润、龙湖、万达等百强房地产品牌库，幕墙胶、中空玻璃胶、门窗胶等细分产品均与下游头部企业展开深入合作。据统计，截至2022年上半年硅宝科技营业收入为13.82亿元，同比增长37.03%，其中建筑类用胶营收8.56亿元，同比增长18.72%，占比营业总收入的61.93%。2012-2022年H1硅宝科技建筑类用胶收入情况硅宝科技推出的光伏组件密封胶、光伏逆变器灌封胶、BIPV用胶和光伏EVA膜助剂4类光伏行业产品已成功应用于隆基、
10、正泰、尚德、海泰等头部光伏企业，部分产品已实现进口替代。据统计，2021年硅宝科技光伏行业用胶全年实现收入同比增长284%，产能增量来自于募投项目2万吨/年光伏用胶投产；2017-2021年硅宝科技光伏胶收入CAGR为80.3%，同期建筑胶、工业胶复合增速分别为37.1%、76.7%，光伏胶市场较为景气。2018-2021年硅宝科技光伏行业用胶营收同比增速五、中国有机硅密封胶行业发展趋势随着中国经济发展，中国有机硅产业在全球竞争中优势愈加明显，下游需求十分旺盛。未来有机硅材料在建筑、汽车等支柱产业中仍是不可替代的关键配套材料，具有广泛应用。同时在国家“双碳”政策驱动下，有机硅材料作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，发展潜力巨大，光伏、新能源、5G、特高压等新兴产业的高速发展都为有机硅产业创造了巨大市场空间。中国有机硅产能将持续增长并向高性能、高附加值产品转型，行业集中度将继续快速提升。