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1、2021年全球与中国珠宝首饰行业现状分析一、珠宝首饰行业概述我们通常研究的珠宝首饰包括黄金、钻石、铂金、K金和玉石等多个品类，其主要用于婚嫁、送礼、自我奖赏、投资收藏等用途。其中黄金首饰即以含金量不少于99%的材质制成的首饰，是我国主流的珠宝消费品类之一，具有较强的保值属性；钻石首饰即镶嵌有钻石的各类珠宝首饰的简称，在发展历程中逐步被赋予了情感意义，包括对于美好爱情的向往和对于品质生活的追求等；铂金首饰，以铂金为主要材料制成的首饰，价值比黄金首饰高，但保值性较低。珠宝首饰分类二、全球珠宝首饰行业现状全球来看，中国是最大的珠宝首饰消费国。根据数据显示，2007-2021年，全球珠宝零售额从125
2、96亿元增长至20631亿元，期间CAGR为3.6%。2007-2021年全球珠宝零售额变化情况2020年以来疫情进一步催化消费者购物行为线上化，但珠宝零售受影响较小。尽管近年来线上经济发展迅速，同时在疫情影响下消费者购物习惯线上化加速形成，但珠宝行业由于其高客单、低频次的特点显示出较强的线下粘性。数据显示，2021年，全球珠宝行业门店渠道占比达85.3%，非门店渠道占比为14.7%。2011-2021年全球珠宝行业门店渠道和非门店渠道占比相关报告：华经产业研究院发布的三、中国珠宝首饰行业现状2012年以来，中国珠宝玉石首饰产业市场规模持续扩大，按销售额计算，2021年，我国珠宝玉石首饰产业市
3、场规模约为7200亿元，创历史新高，同比增长18%。2012-2021年中国珠宝玉石首饰产业市场规模及增速分产品看，2021年，黄金品类市场规模约为4200亿元，占珠宝玉石首饰总市场规模的58.3%；钻石产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%；翡翠产品市场规模约为1000亿元，占比13.9%；彩色宝石产品市场规模约为315亿元，占比4.4%；和田玉产品市场规模约为280亿元，占比3.9%；珍珠产品市场规模约为160亿元，占比2.2%；铂金及白银产品市场规模约为100亿元，占比1.4%；其他品类产品市场规模共计约为150亿元，占比2%。2021年我国珠宝玉石首饰行业市场细分品类占比图据中宝
4、协统计，2021年线上珠宝首饰销售总额约为1850亿元，其中，综合类电商销售额为1420亿元，约占总额的76.7%；垂直类电商销售额为430亿元，约占总额的23.3%，同比增长24.6%。2021年中国线上珠宝首饰销售结构2021年，珠宝行业进口总额为774.17亿美元，同比增长143.9%；出口总额为293.34亿美元，同比增长59.1%。整体来看，受2020年低基数影响，2021年进口额和出口额均实现高位数增长，且与2019年同比也分别增长28.5%和43.6%，超过疫情前水平，各珠宝品类原材料依然以进口为主，继续保持巨大贸易逆差。2014-2021年中国珠宝行业进出口金额据世界黄金协会数
5、据，黄金类产品具备高流动性、换货的便捷性及历史悠久的优势，从而在中国珠宝零售商库存中占主导地位，其中按价值计算，黄金类产品占中国珠宝零售商总库存的45%，在所有类别中名列榜首，且放眼未来一至两年，57%的受访者表示将增加黄金产品库存。2021年珠宝零售商库存中的产品比重（按价值）据国家统计局数据，2021年，我国限额以上金银珠宝零售额达到3041亿元，较2020年回升665亿元，同比增长28%。2014-2021年限额以上金银珠宝零售额变化情况钻石珠宝消费恢复强劲。2012-2021年，我国钻石珠宝零售额整体呈波动增长态势，从486亿元增长至1001亿元，期间年均复合增长率为8.36%。201
6、2-2021年中国钻石珠宝零售额及增速2021年钻石进口数据表现亮眼。由于我国钻石消费需求量巨大，而国内并非钻石矿床聚集地，故我国钻石高度依赖进口。根据海关总署数据，2021年，我国钻石进口数量达2525千克，同比增长60.32%；进口金额为98.9亿美元，同比增长66.5%。2014-2021年中国钻石进口情况统计珠宝首饰类外观设计专利数量快速增长，2021年，法律状态为“有效”的珠宝首饰类外观设计专利数量为8375件，同比增长40.73%。2017-2021年中国珠宝首饰类外观设计专利数量及增速就人力资源的整体配置而言，根据对珠宝类院校的不完全统计,近5年来有关院校每年为珠宝行业培养输送专
7、业人才1万人以上，且有小幅上升趋势，就业人数也在逐步上升。数据显示，2021年相关院校珠宝类专业毕业生数量达到13335人，就业人数8076人，就业率为61%。2017-2021年相关院校珠宝类专业毕业生在本行业就业情况注：毕业生除在本行业就业外，还有相当部分选择升学深造。四、珠宝首饰行业政策我国珠宝首饰行业进出口政策整体呈现由紧到松、又由松到紧的趋势。1987年我国珠宝首饰行业进出口实行指令性计划，由指定公司经营进出口业务；2000年白银饰品进出口开放，2018年珠宝饰品及进出口关税降低，平均降幅达67.75%；2020年中国人民银行发布黄金及黄金制品进出口管理办法(修改)，要求严格管理黄金
8、进口，黄金进口企业进口黄金需要提供多项有关材料。珠宝首饰行业进出口政策梳理五、珠宝首饰行业竞争格局我国珠宝首饰品牌竞争格局大致可分为外资品牌、港资品牌、陆资品牌三类，疫情加速行业集中度提升。中国珠宝首饰品牌竞争格局六、珠宝首饰行业发展对策、加强产业经济的研究，提高资本的流入和支持对行业整体来说，珠宝行业很少受到股权融资、债券融资以及风险投资的关注，主要是因为企业对于供应链的管控不够完善、股权结构不明晰和产品公允价格偏离等因素，导致外来资本很少进入。但是对于一个资本密集型的行业，资本是企业存活到扩张的必要支撑，所以对于珠宝产业经济的研究至关重要，以产业经济学的视角，对行业进行系统的梳理，可以帮助
9、行业进一步明晰市场环境，提高资本的流入和支持，改善企业财务状况，提升行业的竞争力。另外，针对行业中的中小企业，可以通过产业经济来提升企业应收账款的管理，明确企业的必要性资产投资，可以改善企业的财务状况，以银行等直接融资方式帮助中小企业应对市场的冲击。2、提升经营数字化管理，增强行业的信息系统管理进入信息化时代，珠宝行业不仅营销渠道发生了改变，企业的经营管理也逐渐数字化。现阶段，珠宝企业多以直营和加盟的模式进行全国范围的扩张，随着门店数量不断增加，对企业的管理提出了新的要求。以往企业的交流方式多以文件和简单的销售系统进行沟通，信息传递缓慢低效，经营指标也只有销售额、客户到店数量和库存盈余等简单指
10、标，无法形成以客户需求为导向全链条的数据，导致管理者很难掌握客户的需求。而数字化的管理信息系统可以有效解决以上问题，目前，数字化管理的系统有多种，对企业的不同环节进行数据集成分析，可以有效提升企业的经营管理效率，改善企业的财务状况，从而以客户需求为导向，提供产品的定制化管理，提高企业的竞争力。3、完善产业集群的培育机制，创立企业孵化器产业集群是一种世界型的经济现象。中国的珠宝行业已经形成了三大产业集群，并不断进行优化形成从企业的相互联系，向最高的集聚阶段进化，而在此过程中，政府、协会的引导和企业积极的参与至关重要。企业依靠市场环境和自己的资源禀赋构成了市场因素，政府和协会的引导、协调为非市场因
11、素，两个因素相互作用，一旦市场产业集群产生，集群中的企业就会相互连接，相互学习，在微观经济环境下，地区的集群经济更容易促进企业创新。在经济全球化的市场环境下，企业创新不可能由单一企业完成，需要依靠成熟的外部环境。产业集群不仅是企业集聚的平台，更是合理分工，相互协同的地域经济，因此通过政府、协会的积极引导，形成良好的外部环境，可以帮助企业创新发展。另外，在产业集群的建设过程中，需要加大市场的培育机制，因为集群效应的形成，新企业的进入壁垒降低，但是企业在短时间很难具备生存技能，这就需要政府和协会的帮助，为企业提供孵化器，完善培育机制，帮助新进入企业生存，从而为行业注入新鲜的血液，进一步提升行业发展
12、活力。4、提升品牌忠诚度，建立品牌集群化发展品牌建设离不开宣传推广，而品牌忠诚度是指消费者在面对众多品牌进行选择时，针对其中一个品牌较长时间的思考过程，表示对该品牌具有一定的忠诚度。从目前珠宝企业的发展状况来看，企业的品牌缺乏个性，可识别度不高，行业内存在品牌套用现象，初期消费者对其缺乏辨认，短时间企业仍有利润，但长时间会导致忠诚度丧失，这种行为不仅损害了被套用品牌的形象，也降低了品牌自身的可信度。从微观角度，单一的珠宝企业个体，品牌代表了其竞争力，而对于宏观国际贸易而言，行业品牌集群的建立则展现了一个国家在国际贸易中的议价权。建立品牌集群，培育优势品牌集合，是通过聚集一批国内的珠宝标杆企业，
13、以加强该批企业的自身建设，来充分发挥标杆的模范作用，从而吸引新企业的进入，凝聚力量，共同探索中国品牌的建设之路。5、提高国内珠宝出口产品的溢价，改善珠宝贸易逆差中国因为珠宝资源的相对匮乏，大量的钻石和彩宝依靠国外进口，中国珠宝进出口长期保持着贸易逆差，其中以欧盟、比利时、南非、印度、以色列、美国、英国、韩国、日本和俄罗斯为中国珠宝原材料的前十大贸易进口国。而中国在贸易出口中珍珠品类占比最大，珍珠产品在国内环节溢价较低，大部分以批发而非成品出口海外，黄金饰品在国内也以加工为主，国内自己消化。整体来看，中国珠宝行业仍停留在国际链条中的加工制造环节，因此中国的珠宝企业需尽快提升技术创新，改进品类结构，才能加大珠宝贸易出口，并以珠宝为中华文化载体，来构造中国珠宝形象。