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1、2021年全球及中国宠物食品行业现状分析一、宠物食品分类宠物食品主要分为宠物主粮、宠物零食和宠物保健品，主粮包括干粮和湿粮，营养全面，利于储存；宠物零食包括咬胶、肉质零食等，调节宠物食欲、健康牙齿；宠物保健品为维生素片等，补充维生素、矿物质等微量元素。宠物食品的类型及功能二、宠物主粮产品形态及功能变革随着宠物行业市场规模的持续扩大及宠物主科学养宠意识的不断提升，宠物主粮迎来了品牌与品类的升级，主要集中于形态及功能两大方面，从过去猫狗以剩饭为食，到宠物粮食的诞生及品类细化，再到天性粮和功能粮等新产品的诞生。目前我国宠物主粮市场发展处在第二阶段中，宠物主逐渐接受为宠物购买商品主粮，更多的宠物主开始
2、重视宠物的营养健康，向第三阶段天性粮发展。宠物主粮产品形态及功能变革相关报告：华经产业研究院发布的三、全球宠物食品行业现状据统计，2018年至2021年，全球宠物食品市场规模的增长率分别为6.1%、3.3%、6.7%和12.0%，复合增速为7.3%。预计2022年为1236亿美元，保持稳中有升。2010-2022年全球宠物食品市场规模从市场结构来看，根据2021宠物行业白皮书，宠物食品是最大的细分市场，占比约51.5%，宠物用品约为12.8%。宠物食品资本化程度最高，是宠物饲养最底层、最稳定且消费频次最高的需求，故为行业爆发受益最大的子行业。2021年宠物行业结构情况宠物食品又包括宠物主粮、零
3、食和营养品，据统计，2021年三者占宠物食品比例分别为75%、15%以及10%。2021年宠物食品结构情况在渗透率方面，2021年我国一、二线城市养宠渗透率达到39.1%，高于全国范围的渗透率，从全国范围养宠渗透率比较和发达国家还存在一定差距，并且宠物食品渗透率更是远低于美国和日本。目前，我国养宠户宠物食品人均消费为175美元，与日本还存在约6%左右的增长空间，我国宠物食品市场与日本更为相似，而美国市场可作为中国市场的发展远景。美中日宠物食品渗透率与消费水平比较四、中国宠物食品行业现状1、行业现状根据宠物行业白皮书数据，中国宠物行业市场规模由2010年的140亿元快速增长至2021年的2490
4、亿元，期间复合年增长率达30%，2020年虽受疫情影响市场规模增速大幅下滑，但仍保持正向增长，2021年从疫情中快速恢复，国内市场规模同比增长20.0%。2010-2021年中国宠物市场规模据统计，2019-2021年中国宠物市场消费在宠物食品消费占比最高，三年来都超过50%，未来发展趋势良好。2019-2021年中国宠物市场消费结构情况伴随着宠物食品概念被消费者所接受，2010-2017年期间，我国宠物食品行业呈现爆发式增长，宠物食品市场规模复合增长率超过20%，成为全球宠物食品市场增长最快的地区之一。2018年至2021年，我国宠物食品市场规模的增长率分别为29.2%、26.0%、19.9
5、%、12.9%，复合增速达19.5%，我国宠物食品行业规模增速远高于全球平均水平，预计2022年我国宠物食品市场规模将达542亿元，增长率预计为12.4%。2010-2022年中国宠物食品市场规模2、消费者需求分析从品牌倾向来看，根据相关数据统计，有59.6%的宠物主表示更倾向于购买国产品牌。国产品牌的崛起覆盖各价格带，迅速满足了消费者的差异化需求。2022年宠物主购买宠物食品品牌倾向此外，在喂食场景方面，促进互动交流为喂食零食的主要场景，占比75.3%，训练奖励位列第二，占比达53.1%，人宠互动相关场景占比持续提升。2021年宠物零食喂食场景占比五、全球及中国宠物食品市场竞争格局在全球宠物
6、食品市场竞争格局中，欧美品牌占据过半市场份额，主要系美国、欧洲等发达国家和地区的宠物食品行业起步较早。目前，以美国玛氏、瑞士雀巢为代表的宠物食品企业占全球宠物食品市场的份额较高。全球宠物食品品牌排名我国市场竞争格局方面，国内宠物食品市场集中度较低，2021年CR5仅为17.4%，远低于成熟市场，如21年美国、英国、日本CR5分别为71%、62%和64%。由于海外宠物市场发展成熟，长期以来国内宠物主偏好进口的宠物食品。20年受疫情影响，国内品牌迎来新的机遇，关注度明显提升。2021年我国宠物市场竞争格局六、发展趋势全球宠物食品市场平稳增长，18-21年市场规模复合增速为7.3%，我国宠物食品市场处于快速发展阶段，同期市场规模复合增速达19.5%，远高于全球水平，未来发展势态良好。宠物主科学养宠意识不断增强将促使主粮品类升级，同时促进专业咀嚼零食渗透率提升。欧美品牌凭借先发优势，占据主要市场，而国产品牌借助线上渠道快速崛起，正逐步赢得消费者心智。中国人均可支配收入上升叠加孤独经济崛起，促使养宠需求不断增加。