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1、2021年中国电力设备检测行业现状及趋势分析一、电力设备检测综述电力设备使用过程中受磨损、腐蚀等影响，设备可靠性降低，可能出现技术性劣化甚至事故等情况。电力设备状态检测、监测产品，主要是通过对电力设备的电气、机械等状态进行检测和监测，来获取其运行状况、运行质量等信息，以便及时发现各种劣化过程的发展状况，并在可能出现故障或性能下降到影响正常工作前，及时进行维修、更换，从而保障整个电网运行的安全性、稳定性和可靠性。电力设备检测相关技术分类二、电力设备检测行业相关政策梳理近年来，国家对电线电缆制造以及电力设备的监督力度持续加强、检测标准的不断完善。在监管趋严背景下，电力设备检测需求持续增长的同时，研
2、发实力强、品牌及公信力认可度高的检测机构有望优先受益。中国电力设备检测行业相关政策梳理相关报告：华经产业研究院发布的三、电力设备检测产业链从产业链来看，电力设备检测上游行业主要是各类检测设备、检测耗材的生产制造业，下游行业为电力设备制造业以及电力设备使用企业。电力设备检测产业链智能电网建设逐步加码配电网，电网数字化加速推进，电力设备检测行业迎来需求与功能的升级。目前，我国智能电网主架网干结构逐渐完善，电网建设加速向配网侧辐射及整体电网数字化改造转移；同时，电网经历了大规模智能电网建设后，存量在运资产体量巨大。伴随着国家电网调增全年固定资产投资目标，电网行业景气度持续向上，电力设备状态检测、监测
3、行业不断打开成长空间。2017-2022年中国电源及电网完成投资额情况统计四、电力设备检测行业现状分析从整体电力领域检测市场规模来看，电力领域检测行业规模稳步增长。根据国家市场监督管理总局、中国认监委发布的全国检验检测服务业统计报告，2017-2021年，中国电力（含核电）检测领域的收入规模从36.15亿元增长到为83.68亿元，四年复合增速达23.35%。电力（含核电）细分领域主要包含线缆检验检测，此外还有输变电类设备检测、发电设备检测、安全变压器及类似设备检测、充电桩和整流逆变设备等其他检测小类。2017-2021年中国电力领域检测市场规模及增速从电力设备检测市场规模来看，根据相关数据统计
4、，2019年我国电力设备试验检测市场规模约为15.54亿元，2015-2019年复合增长率为12.07%。预计2020年-2021年电力设备检测市场规模增速与整体电力领域检测市场增速保持相同，2020年-2021年中国电力设备检测市场规模分别达到16.32/18.31亿元。2015-2021年中国电力设备检测市场规模及增速五、电力设备检测行业竞争格局从行业竞争情况来看，目前提供电力设备检测服务的机构分为三类：1）电力设备制造企业内部的研发部门：电力设备制造企业通常内部设置实验室，在设备出厂时提供测试服务及质检报告，代表企业如南瑞继保检测中心、东方电子检测中心等；2）电力企业下属试验研究院：由电
5、网企业、发电企业的下属研究院和检测认证中心提供设备验收及测试服务，代表企业有中国电科院、南网科技、国网电科院等；3）第三方检测机构：独立于电力设备制造商和使用方，受委托提供科研成果鉴定试验等服务，代表企业有上海电力科学研究院、上海电气设备检测所等。电力设备检测行业分类及企业代表南网科技前身为成立于1988年的广华实业进出口公司，主营业务为电力产品的出口及电力生产设备、原辅材料、零部件的进口。伴随2017、2019年两次广电院业务重组，公司目前已形成两大主营业务，分别为技术服务和智能设备。其中，技术服务包括储能技术服务和试验检测及调试服务，智能设备包括智能配用电设备、智能监测设备和机器人及无人机
6、，产品矩阵逐渐丰富。南网科技自2018年开始承接电网侧试验检测业务，能力逐渐覆盖电气一次、二次、化学环保等专业，并逐步成为南网地区少数几家具备较强资质和试验装备的公司。从南网科技电力设备检测（试验检测及调试服务）业务经营情况来看，2018年至今，南网科技试验检测及调试服务收入实现了快速增长，2021年实现营收3.13亿元，2018-2021年复合增长率达到48.80%。试验检测及调试业务毛利率较高，2018以来稳定在40%左右。2018-2021年南网科技电力设备检测业务营收及毛利率六、电力设备检测行业未来发展趋势1、电力设备试验检测市场将伴随新能源发电装机和并网同步增长。随着新能源加速装机，
7、以及我国电网向着高电压、长距离、大容量、交直流混联方向发展，无论是发电还是电网侧，运行特性都变得更加复杂，安全稳定问题日益突出，对电力设备运行和控制技术提出了更高要求，国家、行业标准也不断更新，因此对电力设备检测的需求也相应增加。具体来看，据国家能源局数据，2021年我国新能源发电装机规模达到10.63亿千瓦，发电量达到2.48万亿千瓦时。从行业标准来看，新标准伴随新能源接入电网而出台，国家标准化管理委员会对风电、太阳能发电站接入电力系统提出了新的技术规定，分别于2022年3月和2021年12月实施。新标准的实施也将拉高电源和电网侧试验检测业务的壁垒，提升检测的难度。因此国家新能源装机规划加速
8、和新标准的提出将推动电源侧试验检测调试市场规模持续增长；智能电网的大规模建设也将为电网侧试验检测业务带来更大的市场空间。2016-2021年中国新能源发电装机规模及发电量2、随着电力行业的快速发展，电力各环节所处的环境和场景也日益多元化和复杂化，依靠传统的人工对电网运行状态和人员作业行为进行监测，已经无法满足电网智能化的要求，且面临效率低和安全可靠性不强的问题。为满足电网输、变、配电设备数字化远程巡视、智能运维等生产组织模式的智能化需求，智能监测设备主要朝着传感器一体化集成、软件定义终端、泛在物联、云边计算协同等方向发展。新一代智能检测设备将具备如下特征：终端硬件层面，集成各类新型传感器，实现视觉传感、电信号、定位信号、气象信号、红外等传感器深度集成，并按照输电、变电、配电等应用场景和安装位置灵活适配；终端软件层面，实现多维传感数据的统一处理，并支持智能监测算法的远程下发和迭代升级；通信层面，覆盖电网内网、运营商网络以及自组网等通信场景，实现泛在物联；平台层面，实现云端全维度数据融合、AI算法赋能和智能运维业务场景全覆盖。