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1、生物农药行业分析报告一 生物农药是未来农药的发展方向：（1）生物农药的定义与分类生物农药是是指利用用生物活活体或其其代谢产产物针对对农业有有害生物物进行杀杀灭或抑抑制的制制剂。其其中，对对于生物物活体农农药来说说，进一一步分为为微生物物农药和和生物工工程植物物农药等等等。 （22）生物物农药与与传统化化学农药药对比农业生产不不能离开开农药的的使用，而而传统的的化学农农药具有有诸多的的弊病，比比如对环环境污染染极大、易易使害虫虫产生抗抗药性等等。部分分农药为为高毒农农药，甚甚至为剧剧毒农药药。目前前，全世世界每年年约有2200万万人因使使用化学学农药而而中毒，其其中大约约有4万万人死亡亡。而且且
2、，长期期使用某某些化学学农药会会使害虫虫产生抗抗药性，目目前有抗抗药性的的害虫已已有4117种。因此，生物农药越来越受到关注。生物农药相相较于传传统化学学农药而而言，具具有以下下特点：选择性性强，对对人畜安安全。目目前市场场开发并并大范围围应用成成功的生生物农药药产品，它它们只对对病虫害害有作用用，一般般对人、畜畜及各种种有益生生物比较较安全，对对非靶标标生物的的影响也也比较小小。 对生态态环境影影响小。生生物农药药其有效效活性成成分完全全存在和和来源于于自然生生态系统统，它的的最大特特点是极极易被日日光、植植物或各各种土壤壤微生物物分解，是是一种来来于自然然，归于于自然正正常的物物质循环环方
3、式。因因此，可可以认为为它们对对自然生生态环境境安全、无无污染。可以诱发害虫流行病。一些生物农药品种(昆虫病原真菌、昆虫病毒、昆虫微孢子虫、昆虫病原线虫等)，具有在害虫群体中的水平或经卵垂直传播能力，在野外一定的条件之下，具有定殖、扩散和发展流行的能力。不但可以对当年当代的有害生物发挥控制作用，而且对后代或者翌年的有害生物种群起到一定的抑制，具有明显的后效作用。 可利用农副产品生产加工。目前国内生产加工生物农药，一般主要利用天然可再生资源，原材料的来源十分广泛、生产成本比较低廉。因此，生产生物农药一般不会产生与利用不可再生资源生产化工合成产品争夺原材料.有些生物农药表象慢、实效快。如Bt制剂，
4、虫害摄食后，虽不立即死亡，但几分钟后失去了侵蚀危害能力，达到防治目的，数天内渐渐形成了死亡高潮，可谓“静态型农药”。 二 生物农药是是农药企企业发展展的现实实选择（1）传统统化学农农药生产产经济性性下降：传统化学农农药如果果以大的的化工行行业角度度来看，已已经逐渐渐呈现出出衰退的的迹象。根根据国家家统计局局统计，220111年7月月份化学学工业总总产值555277.2亿亿元，去去年同期期39667.77亿元，同同比增长长39.3%，其其中，化化学农药药制造77月份产产值是1171.4亿元元，去年年同期1137.0亿元元，同比比增长225.11%，处处于化工工行业增增长率最最低。 化学农农药的发
5、发展已经经远低于于化工行行业的平平均水平平，将农农药归属属为化工工行业已已经不再再经济。（2）生物物农药行行业需求求分析：生物农药广广泛应用用于农业业、林业业病虫害害防治领领域。林林业病虫虫害防治治对环保保和生态态平衡的的要求最最为严格格，因此此国家强强制要求求采用生生物防治治，生物物农药在在林业病病虫害防防治占中中据主导导地位。国国内农业业市场按按环保和和食品安安全等要要素分为为“普通农农业”、“无公害害农业”、“绿色农农业”和“有机农农业”四个等等级不同同的市场场，其中中，“无公害害农业”、“绿色农农业”和“有机农农业”产品需需国家认认监委指指定专门门机构认认定，对对农药使使用及残残留的标
6、标准非常常严格。生生物农药药市场情情况具体体如下图图：、农业市市场 i农业病虫虫害防治治情况 化学农药过过量使用用直接导导致病虫虫害产生生抗药性性，增加加了防治治病虫害害的难度度，造成成了农产产品中农农药残留留量过高高，进而而引发环环境污染染、食品品安全等等一系列列问题。为为有效维维持农田田生态平平衡，保保护生态态环境，确确保食品品安全，我我国已开开始实施施绿色农农业发展展战略，逐逐步构建建了“无公害害、绿色色、有机机”三位一一体的分分层级的的食品安安全体系系，该体体系下，农农业生产产对农药药的使用用和残留留检测标标准较高高，高效效环保的的生物农农药以其其环保、无无残留的的特点符符合了食食品安
7、全全的需求求，市场场规模不不断扩大大。 ii“无公公害、绿绿色、有有机”农业病病虫害防防治市场场需求 2001年年，国家家开始全全面推进进“无公害害食品行行动计划划”，在无无公害产产品农药药使用方方面，农农业部颁颁布实施施无公公害农产产品管理理办法，残残留限制制非常严严格，明明令禁止止使用国国家禁用用、淘汰汰的高毒毒化学农农药。目目前无公公害农产产品市场场中，高高效低毒毒化学农农药市场场份额约约为800%，生生物农药药市场份份额约为为20%，生物物农药增增长空间间较大。 我国绿色食食品对农农药使用用限制较较高，AAA级绿绿色食品品严禁使使用化学学农药及及各种制制剂，AA级绿色色食品限限量使用用
8、低毒化化学农药药，严禁禁使用高高毒化学学农药，鼓鼓励使用用生物农农药。化化学农药药在绿色色农业病病虫害防防治市场场份额约约为300%，生生物农药药市场份份额约为为70%。 根据IFOOAM的的统计，近近年全球球有机食食品市场场一直保保持年均均20%300%增速速。我国国开展有有机食品品认证以以来，有有机食品品行业获获得了快快速发展展。有机机食品对对农药要要求十分分严格，只只有通过过“有机产产品认证证”的生物物农药才才能用于于有机农农药生产产，化学学农药无无法进入入该市场场。 绿色无公害害食品、有有机食品品的价格格通常比比普通产产品高出出50%-1000%左左右，具具有较高高经济附附加值，农农民
9、生产产积极性性较高。随随着我国国绿色无无公害农农业及有有机农业业的迅速速发展，我我国生物物农药市市场需求求规模将将相应快快速增长长。 iii普通通农业需需求 我国普通农农业作物物经济附附加值较较低，单单次经济济成本及及速效性性是农民民用药考考虑的主主要因素素，目前前我国普普通农业业作物主主要以化化学农药药防治为为主，生生物农药药防治使使用率处处于较低低水平，市市场份额额为5%左右。 iv 我国国农业的的结构性性调整因因素对生生物农药药需求的的影响国内农药需需求面临临结构性性调整 ， 随着着我国农农业生产产结构变变化、 居民生生活水平平提高及及环境保保护的加加强，农农药需求求面临结结构性调调整，
10、主主要表现现为： （1）适适用于经经济作物物的农药药需求增增长加快快， 高高产值经经济作物物 （指指油料、 蔬菜、 水果、茶茶叶、糖糖料等）的的种植面面积逐年年增加。119900 年到到 20004 年间， 我国粮粮食作物物的种植植面积减减少了 10.45%，而蔬蔬菜种植植面积增增加了 1777.066%，果果园面积积增加 88.61%，由于于经济作作物防治治病虫草草害比一一般 大大田粮食食作物用用药水平平更高。 所以经经济作物物对高价价值农药药制剂的的需求将将呈现连连续增长长趋势。 经济济作物的的种植往往往要求求较高，更更加强调调“绿色“、”有机“等，因因此可以以预见，随随着经济济作物占占我
11、国农农业作物物的比重重越来越越高，对对高品质质的生物物农药的的需求也也会越来来越高。、林业市市场 i森林的生生态地位位及我国国林业病病虫害发发生状况况 目前，我国国林业有有害生物物种类共共有80000多多种，经经常造成成危害的的有2000多种种，林业业有害生生物发生生面积22亿亩，每每年因虫虫害致死死数目44亿多株株，减少少林木生生长量117000亿立方方米，造造成的经经济损失失上千亿亿元。我我国林业业病虫害害主要有有松毛虫虫、天牛牛、松材材线虫、美美国白蛾蛾及杨扇扇蛾等。 ii国内林林业病虫虫害防治治情况 1989年年，国务务院颁发发森林林病虫害害防治条条例，提提出“预防为为主，综综合治理理
12、”的方针针，以生生物防治治为主要要防治手手段。国国家林业业总局关关于进一一步加强强林业有有害生物物防治工工作的意意见指指出：要要大力推推行生物物防治和和无公害害防治，食食叶类害害虫生物物防治率率要达到到80%以上，无无公害防防治率达达到1000%。 国内林业病病虫害防防治所需需的防治治药剂主主要由全全国各级级森防系系统统一一采购，采采取公开开招标和和定点采采购相结结合的采采购模式式；防治治投入主主要由各各级政府府承担，专专项防治治资金由由中央预预算内专专项资金金、基本本建设资资金和地地方配套套资金三三级资金金安排。 iii生物物农药在在林业病病虫害防防治领域域具有显显著优势势 我国于200世纪
13、660年代代开始使使用生物物农药防防治森林林病虫害害，生物物农药具具有环保保效果显显著、防防治效果果良好及及综合防防治成本本较低等等特点，在在林业病病虫害防防治领域域具有显显著优势势。真菌菌源生物物农药无无污染、无无残留，具具有良好好的环境境安全性性，标靶靶性强，对对脊椎动动物无害害，有利利于保护护天敌，保保持森林林物种的的多样性性，维护护森林生生态平衡衡。 生物农药具具有定殖殖、扩散散和发展展流行的的能力，有有利于对对病虫害害的持续续控制，具具有明显显的后效效作用，其其施用次次数和数数量远小小于化学学农药，大大大减少少了购药药成本和和人工成成本，具具有综合合成本竞竞争优势势。 2003-20
14、112年森森林病虫虫害面积积图如下下：iv林业病病虫害对对生物农农药的需需求规模模 国务院公布布的“第七次次全国森森林资源源清查结结果”显示，我我国森林林面积达达195545.22万万公顷，森森林覆盖盖率达220.336%。220088年末，我我国主要要林业有有害生物物发生面面积约为为12000万公公顷，按按照每公公顷生物物农药防防治成本本2000元计算算，20008年年我国林林业领域域生物农农药市场场规模约约为244亿元。220099年111月，国国家林业业局通过过应对对气候变变化林业业行动计计划，220200年森林林面积将将比20005年年增加440000万公顷顷，生物物农药凭凭借其显显著
15、的比比较优势势，在林林业领域域的应用用深度和和广度将将进一步步深化和和拓展，预预计未来来5年，国国家对林林业生物物防治投投入的持持续加大大，林业业用生物物农药的的需求规规模将保保持每年年20%左右的的增长速速度。 （3）生物物农药行行业的竞竞争格局局：我国生物农农药行业业中的很很多企业业，是由由传统化化学农药药生产企企业转产产或增产产而来。 目前，我国生物农药行业的竞争格局如下： 1、国内生物农药行业内部竞争 目前，国内共有农药厂家2200多家，其中生物农药企业200多家，大多数生物农药企业生产工艺较为落后，销售规模较小，行业集中度不高。目前我国生物农药行业的整合和集中趋势加快，大量不规范的小
16、企业面临淘汰，而拥有自主知识产权且研发水平领先、技术工艺先进、生产规模化的生物农药企业市场竞争优势明显，市场份额逐步提高。 2、生物农农药行业业与化学学农药行行业竞争争 生物农药具具有高效效、无残残留、无无抗药性性等优点点，在林林业、绿绿色无公公害农业业及有机机农业病病虫害防防治领域域得到广广泛应用用；生物物农药与与化学农农药为互互补性的的差异化化竞争关关系，在在不同的的防治领领域各有有优势，生生物农药药在林业业、有机机农业、绿绿色农业业病虫害害防治领领域具有有绝对优优势，在在无公害害农业方方面，生生物农药药与低毒毒化学农农药存在在较强的的竞争关关系，在在普通农农业方面面，化学学农药具具有明显
17、显优势。具具体竞争争情况如如下表： 3. 生物物农药行行业的技技术壁垒垒与潜在在进入风风险 （3）市场场容量和和规模 ：农业部药检检所公布布的有关关数据显显示，220088年国内内注册的的主要生生物源农农药有效效成分品品种为997个，占占农药总总有效成成分品种种的133.8%，商品品30771个，占占注册登登记农药药产品的的10.2%。220088年，我我国生物物农药市市场规模模约600亿元，占占到农药药总销售售额的110%，远远低于国国际上的的20%水平，预预计未来来五年保保持约220%左左右的速速度增长长，真菌菌源生物物农药市市场规模模约255亿元，预预计未来来五年保保持约225%左左右的
18、速速度增长长。（4）生物物农药的的产业链链分析：生物农药药生产企企业：目前国内主主要的生生物农药药生产企企业如下下：浙江钱江生生物化学学股份有有限公司司浙江升升华拜克克生物股股份有限限公司河河北威远远生物化化工股份份有限公公司北海海国发海海洋生物物产业股股份有限限公司山山东京蓬蓬生物药药业股份份公司山山东省胜胜帮绿野野化学有有限公司司江阴市市农药二二厂有限限公司目前国内生生物农药药生产企企业一般般规模较较小，厂厂房简陋陋、没备备落后、资资金短缺缺，由此此导致生生产成本本偏高，价价格上无无优势。我我国现有有农药生生产企业业20000多多家，其其中生物物农药生生产企业业约4000家，但但是规模模较
19、大的的生物农农药生产产企业只只有45家，这这样的产产业布局局，造成成了产品品质量不不稳定，商商品剂型型化程度度低，在在与国外外产品竞竞争中缺缺乏竞争争力。而而国际上上生物农农药业主主要由77家大公公司控制制，其销销售量占占全球生生物农药药销量的的90%。目前前，国内内已经成成功研究究开发了了很多生生物农药药新品种种，但是是其生产产技术水水平、性性能仍与与投产初初期相差差不多，对对于作用用机理、高高效生产产工艺的的研究也也不够深深入，在在微生物物农药发发酵品种种方面尚尚达不到到多参数数、优化化精确控控制生产产，在活活性成分分提取方方面收率率不高，导导致成本本一直居居高不下下，这些些企业大大都依靠
20、靠国家财财政补贴贴维持运运转，一一旦取消消财政补补贴，企企业无法法维持正正常运转转。生物农药药管理体体系：i 国家农农业部：负责农农药登记记，使用用和监督督管理iii国家家发改委委：负责责农药的的生产管管理，资资质核准准， 生产企企业须经经其审查查核准iiii 国家质质量监督督检验检检疫总局局：负责责农药标标准的制制定和管管理。iiv中国国农药工工业协会会： 中中国农药药工业协协会 协协助国家家发改委委参与农农药行业业管理及及制订行行 业产产业政策策、中长长期发展展规划等等工作。行业监管机机制 、 开办农农药生产产企业须须具备相相应的生生产条件件，符合合环境保保护要求求， 经经省级主主管部门门
21、审核同同意后报报国家发发改委审审查批准准。 农农业部对对符合条条件的产产品颁发发“农药登登记证书书”。对于于符合国国家标 准或行行业标准准的农药药产品，由由国家质质检总局局对产品品颁发“生产许许可证 书”；执行行企业标标准的产产品，由由国家发发改委颁颁发“生产批批准证书书”。农 药产品品生产和和销售须须同时取取得“农药登登记证”、“生产许许可证”（或“生 产产批准证证书”） ，并并符合相相关质量量标准。上上述主管管部门和和工商管管理部门门 在其其业务范范围内对对农药流流通市场场进行监监督管理理。生物农药药的流通通体系：目前，我我国的农农药营销销渠道主主要有三三条：即即农业生生产资料料公司、 农
22、业技技术推广广部门和和个体经经营者，其其中农资资系统是是主渠道道。在这这三条 营销渠渠道中，农农业生产产资料公公司具有有网络分分布广、资资金力量量雄厚等等优 势势。农业业技术推推广部门门虽然有有技术推推广上的的优势，但但资金不不足，在在农 药药销售工工作中， 我们发发现个体体经营者者在农药药推广中中已成为为不可忽忽视的 力量，他他们具有有覆盖面面广、直直接面对对农民和和信誉好好等优点点。我国国农药供供应体系系最早主主要由供供销社系系统承担担。200 世纪纪 800 年代代 后，我我国基层层农技部部门如植植保站、土土肥站、农农技站、园园艺站等等普遍参参 与农农药制剂剂的销售售经营。形形成了基基层
23、农药药销售的的多元化化格局。目目前农 药制剂剂产品的的流通，一一般是从从生产厂厂家经过过省、市市、县多多级经销销商， 分散至至全国各各地农村村零售店店， 县县级农药药经销商商及基层层乡村零零售店主主要 由由个体经经营者承承包经营营，缺乏乏足够的的技术和和推广能能力。多多数农药药制剂 企业受受资金、人人力、技技术、产产品等限限制，难难以在基基层为农农户直接接提供 有效服服务，少少数具备备实力的的农药制制剂企业业，将产产品直接接供应到到县级基基 层经经销商，通通过降低低渠道成成本，贴贴近农户户服务，提提升农药药商品流流通的 有效性性。三生物农农药行业业发展对对于国家家政策引引导敏感感性较大大自认识
24、到化化学农药药的诸多多缺点之之后，我我国逐步步开始重重视对生生物农药药的推广广。19992年年在“世世界环境境与发展展大会”上上，中国国承诺220000年国内内使用的的生物农农药将达达到国内内农药市市场的660 以上。然而到到20111年为为止，这这个承诺诺仍未达达到，这这一方面面能表明明中国政政府具有有推动生生物农药药发展的的意愿，另另一方面面同时表表明生物物农药的的推广面面临较大大的困难难。(1) 生物农药推推广面临临困难一直以来，我我国生物物农药推推广面临临以下一一些困难难：（1）在经经济上，使使用生物物农药防防治病虫虫害成本本高，据据调查，目目前市场场上用于于防治水水稻纵卷卷叶螟的的生
25、物农农药阿维维菌素，成成本需55元/亩亩次，而而防治同同样的害害虫选用用的中等等毒性农农药如乙乙酰甲胺胺磷成本本只需22元/亩亩次；再再如用于于防治蔬蔬菜菜青青虫的苏苏云金杆杆菌，成成本需112元/亩次；而而菊酯类类农药防防治只需需3元/亩次。生生物农药药的成本本是普通通化学农农药的224倍倍。（2）在效效果上，防治较慢，速效性差生物农药在施用后都需要一定时间才能对害虫有所作用，对害虫的防治效果反应较慢，产品的质量保证期短，速效性较差，施用生物农药后多数要在34天后才能见到效果。防治对象专一,生物农药由于是专门从昆虫病毒、真菌以及昆虫信息素提炼或加工而成的,不具备化学农药防治害虫广谱性的特点。
26、（3）在技技术上，生物农药的贮存条件苛刻,一般要求储藏温度低于常温，按照国家农药标准的规定，农药贮存两年，其有效成份降解率不应超过5，而生物农药很难做到两年之内药效损失低于5的要求。用药条件要求高,生物农药一般为水剂，受阳光或微生物的作用后容易分解，残留降解快，稳定性较差，特别是活体微生物为有效成份的产品，生物活性下降很快，用药技术条件要求高。因为生物杀虫剂的专一性很强，杀虫谱不广。（2）我国国生物农农药研发发能力较较差，产产业化程程度不高高：美国是世界界上登记记生物农农药品种种较多的的国家之之一，截截至20009年年4月11日，美美国环保保总署公公布已注注册的生生物农药药有效成成分达3319
27、种种。而我我国登记记的有效效成分数数量至220100年3月月仅有寥寥寥可数数的500种，目目前在我我国大规规模生产产的生物物农药阿阿维菌素素、井冈冈霉素、BBt杀虫虫剂等，都都是由发发达国家家最先开开发，国国内跟踪踪发现后后才开始始生产的的。 有有关生物物农药效效果的好好坏不仅仅与有效效成分有有关还与与剂型密密切相关关。据业业内人士士介绍，发发达国家家针对一一种有效效成分往往往能开开发出多多种高效效剂型，而而我国一一般只能能开发出出122种有效效剂型。如如Bt制制剂，国国外有可可湿性粉粉剂、水水悬浮剂剂、微胶胶囊剂、油油悬浮剂剂、纯毒毒蛋白油油剂等，而而我国主主要是水水悬浮剂剂和可湿湿性粉剂剂
28、。在国际上，生生物农药药市场主主要由先先正大、孟孟山都、杜杜邦、陶陶氏等77家大公公司控制制，其销销售量占占全球生生物农药药销量的的90%。这些些企业集集成度高高、研发发能力强强，一旦旦研究机机构发现现的有潜潜力的品品种进入入这些公公司，能能够有效效实现产产业化，进进而迅速速抢占市市场。 “我国生生物农药药企业相相当一部部分还是是乡镇企企业，既既无力进进行技术术更新与与技术改改造，也也不具备备解决产产业化过过程中的的工程技技术难题题的能力力，市场场竞争力力较低。”中国农业科学院植物保护研究所副所长邱德文表示，产业化能力不强是我国生物农药企业参与国际竞争最大的“绊脚石”。生物农药的产业化过程需要
29、资金支持。但目前我国200多家生物农药生产企业普遍规模较小，资金不足。事实上，在产业化的过程中，生产企业要面对生产效率、质量控制、加工工艺、生产成本等问题，如果缺乏雄厚的经济实力做后盾，其结果往往是产品面市遥遥无期，有些很有潜力形成大产品的品种也只能小打小闹，形不成气候。（3）我国国在生物物农药行行业发展展的相关关政策：中国“十二二五”生物技技术发展展规划【国国科发社社（20011）5588号号】中提提到“以实现现规模化化发展为为目标，加加快绿色色农用生生物产品品及林木木危险性性有害生生物防治治技术的的研究开开发与产产业化；开展生生物农药药、生物物兽药、动动物疫苗苗、生物物肥料、绿绿色植物物生
30、长调调节剂等等绿色农农用产品品应用的的示范试试点和普普及，推推进全降降解农膜膜的研究究开发和和产业化化；研究究开发生生物农药药、生物物肥料、新新型动物物疫苗和和诊断试试剂、动动物用生生物技术术药物和和兽药、生生物饲料料添加剂剂等“。此外，农农业部公公布的豁豁免残留留限量农农药名单单（征求求意见稿稿）【农农（农药药）（220111）第220号】中中拟豁免免的411种农药药中，生生物农药药达到了了34中中，包括括广为应应用的”苏云金金杆菌“和润宇宇生物的的核心产产品”短柄杆杆菌“。由此此可见，国国家在政政策上已已经开始始重视生生物农药药的发展展和推广广，已经经在规划划的基础础上陆续续出台相相应的配
31、配套政策策。 国家家对于化化学高毒毒农药的的禁用和和淘汰，对对于为生生物农药药赢得发发展空间间至关重重要。 220111年下半半年，农农业部发发布了220111年底前前禁用和和淘汰110种高高毒农药药的通知知。目前我我国生产产使用的的高毒农农药还有有22种种(包括括此次禁禁用的110种)，这222种高高毒农药药大部分分是杀虫虫剂，涉涉及的企企业大概概有四百百多家，有有九百多多种产品品。在此此次“介介绍禁用用淘汰高高毒农药药有关情情况”中中，农业业部种植植业管理理司副司司长周普普国也指指出，禁禁用淘汰汰高毒农农药，是是适应国国际农药药管理发发展趋势势，可以以为高效效低毒农农药，特特别是生生物农药药的推广广使用提提供更为为广阔的的市场空空间，保保障农药药产业可可持续发发展。 农农业部已已经制定定了高高毒农药药淘汰和和禁用工工作方案案，方案案按照照“科学论论证、分分步实施施、多措措并举”的工作作思路和和技术上上可行、经经济上合合理的原原则，拟拟分步淘淘汰和禁禁用现有有高毒农农药，本本着成熟熟一个、禁禁用一个个的原则则，择机机启动禁禁用程序序。