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1、中国广东钢钢铁行业分分析报告北京银联信信信息咨询询中心二00六年年二月正文目录2005年年第 4 季度1图表目录4第一章 广广东钢铁业业运行状况况6一、广东钢钢铁业产销销分析6二、广东钢钢铁业盈利利能力分析析8三、广东钢钢铁业偿债债能力分析析11四、广东钢钢铁业营运运能力分析析12五、广东钢钢铁业发展展规模分析析13（一）企业业数量结构构分析13（二）行业业生产规模模分析14第二章 广广东钢铁业业运行环境境17一、国内宏宏观经济形形势分析17（一）宏观观经济状况况17（二）各行行业经营状状况18二、国内宏宏观调控政政策分析20三、国内钢钢铁行业政政策分析20四、国内上上下游行业业影响分析析21
2、（一）铁矿矿石供应分分析21（二）焦炭炭供应分析析23（三）电力力供应分析析23（四）铁路路运输分析析24（五）建筑筑业用钢分分析24（六）机械械制造业用用钢分析24（七）汽车车用钢分析析24第三章 国国内钢铁业业运行状况况26一、行业生生产情况26（一）行业业产能分析析26（二）行业业产量分析析26（三）产品品结构分析析38（四）生产产集中度分分析38（五）地区区产销分析析39二、行业进进出口状况况44（一）钢铁铁进口分析析44（二）钢铁铁出口分析析47三、行业需需求与销售售状况49（一）总体体需求与销销售分析49（二）产品品需求结构构分析54（三）行业业消费结构构分析54四、国内钢钢铁价格
3、变变动分析55第四章 国国内行业运运行效率58一、行业盈盈利能力分分析58二、行业偿偿债能力分分析62三、行业营营运能力分分析63第五章 国国内行业投投资状况分分析65第六章钢钢铁行业机机会与风险险分析67一、行业机机会分析67二、行业风风险分析67（一）行业业技术风险险67（二）资源源供应风险险68（三）运输输运力风险险70（四）环保保因素风险险71（五）政策策因素风险险71（六）资金金供给风险险71第七章 国国内钢铁业业竞争分析析73一、竞争格格局分析73二、不同规规模企业竞竞争力分析析73三、不同所所有制企业业竞争力分分析75第八章 国国际钢铁市市场分析78一、国际市市场供求分分析78二
4、、国际市市场价格分分析86第九章 行行业发展预预测及建议议87一、国际钢钢铁市场预预测87二、国内钢钢铁市场预预测87（一）钢铁铁产能预测测87（二）钢铁铁产量预测测89（三）市场场需求预测测89（四）市场场价格预测测91（五）行业业集中度预预测93（六）行业业盈利预测测94三、行业相相关建议94图表目录表格1 广东钢铁铁业分季度度产成品统统计分析6表格2 广东钢铁铁业分季度度销售收入入统计分析析6表格3 广东与主主要钢铁业业省市产销销对比分析析7表格4 广东钢铁铁业盈利指指标对比分分析9表格5 广东钢铁铁业利润统统计与对比比分析9表格6 广东钢铁铁业亏损企企业统计与与对比分析析10表格7 广
5、东钢铁铁业偿债指指标对比分分析11表格8 广东钢铁铁业营运指指标对比分分析12表格9 广东钢铁铁业应收账账款对比分分析12表格10 20005年广东东钢铁企业业变化统计计13表格11 20005年末广广东不同规规模钢铁企企业统计14表格12 20005年末广广东不同所所有制钢铁铁企业统计计14表格13 20005年广东东钢铁业规规模统计与与对比分析析15表格15 20005年分地地区铁矿石石产量统计计21表格16 20005全国主主要冶金产产品产量统统计27表格17 20005年特钢钢企业产量量统计28表格18 20005年主要要钢铁企业业连铸产量量30表格19 20005年主要要不锈钢生生产
6、企业冷冷轧产量统统计37表格20 20005年主要要不锈钢生生产企业热热轧产量统统计37表格21 20005年主要要不锈钢生生产企业粗粗钢产量统统计37表格22 20005年底主主要钢铁生生产国行业业集中度对对比表38表格23 20005年分省省市粗钢产产量统计39表格24 20005年分省省市钢材产产量统计40表格25 20005年分省省市其它钢钢材产量统统计41表格26 20005年各地地区钢铁企企业数变化化情况42表格27 20005年各地地区销售收收入与产值值统计43表格28 20005年钢铁铁产品进口口量统计45表格29 20005年不锈锈钢扁平材材进口量统统计46表格30 2000
7、5年全国国钢铁产品品出口量统统计47表格31 中国不不锈钢扁平平材出口量量统计48表格32 20005年分季季度行业销销售收入统统计49表格33 20005年钢铁铁分品种营营销统计数数据汇总49表格34 20005年钢铁铁分品种不不同销售方方式销量统统计50表格35 20005年度钢钢材产品分分地区营销销统计52表格36 20005年分地地区产值与与销售对比比分析53表格37 19998-20003年主主要行业钢钢材消费量量统计表（万万吨）55表格38 20005年11月重点点钢铁企业业主要财务务指标58表格39 20005年行业业分地区利利润统计分分析60表格40 20005年末行行业分地区
8、区亏损企业业亏损对比比61表格41 20005年行业业盈利能力力指标统计计62表格42 20005年行业业偿债能力力指标统计计63表格43 20005年行业业营运能力力指标统计计63表格44 20005年行业业应收账款款统计63表格45 20005年钢铁铁月度投资资对比分析析65表格46 原材料料涨价对部部分钢材品品种的生产产成本影响响分析69表格47 20005年末不不同规模企企业亏损对对比统计74表格48 不同规规模企业盈盈利能力指指标对比74表格49 不同规规模企业偿偿债能力指指标对比75表格50 不同规规模企业营营运能力指指标对比75表格51 20005年末不不同所有制制亏损对比比统计
9、76表格52 20005年末不不同所有制制企业财务务指标统计计76表格53 20005年统计计世界611国/地区粗钢钢产量78表格54 20005年球不不锈钢厂减减产纪录80表格55 20005年4季度世界界涂层薄板板市场供需需统计81表格56 20005年4季度全球球冷轧薄板板市场供需需统计83表格57 20005年4季度全球球热轧薄板板市场供需需统计84图表1 20055年广东钢钢铁业分季季度利润统统计8图表2 20055年各行业业的用钢比比率图55图表3 20000年以来钢钢铁行业利利润变化图图59图表4 20055年行业利利润变化统统计分析59图表5 20055年行业月月度投资分分析6
10、5图表 6 10余余年来纽约约市场热轧轧板价格走走势86图表7 19911年以来钢钢铁行业投投资变化及及预测88图表8 国内钢产产量、钢材材消费量变变化趋势及及预测89图表 9 19990年以来来固定资产产与钢铁投投资走势及及预测90图表10 热轧产量量、表观消消费量预测测91图表11 冷轧产产量、表观观消费量预预测91图表12 行业集集中度变化化预测93第一章 广广东钢铁业业运行状况况一、广东钢钢铁业产销销分析2005年年，广东省省粗钢产量量为7577.07万万吨，同比比增长4.7%。钢钢材产量为为13655.77万万吨，较22004增增长17.4%。2005年年四季度，广广东省钢铁铁行业产
11、成成品为411.72亿亿元，比22004年年同期增加加了86.32%；比三季度度减少了00.46亿亿元。但同同比增长率率较三季度度有明显上上升。从近20004年和22005年年的产成品品同比增长长率来看，广广东省的钢钢铁行业生生产波动比比较大。表格1 广东钢铁铁业分季度度产成品统统计分析季度2004年年同比增长(%)2005年年同比增长(%)一季度 (千元)2495773372.8222886997130.711二季度 (千元)2861775564.8774024335059.622三季度 (千元)2561668030.9554218115248.599四季度 (千元)2162115518.3
12、884171883986.322数据来源：国家统计计局2005年年，广东省省钢铁行业业整体销售售收入增长长开始放缓缓，虽然行行业的总体体销售收入入持续增加加。与去年年同期相比比，同比增增长率有所所降低。同同比增长速速度从20004年一一季度的近近91.662%下降降到20005年底的的21.668%。表格2 广东钢铁铁业分季度度销售收入入统计分析析季度2004年年同比增长(%)2005年年同比增长(%)一季度 (千元)12131184191.62215848811024.788二季度 (千元)25733378678.24430513322122.122三季度 (千元)36737772963.8
13、47972299122.688四季度 (千元)51271129952.24468164438221.688数据来源：国家统计计局2005年年，广东省省钢铁行业业销售收入入为6811.64亿亿元，在全全国排在第第11位。销销售收入占占全国全行行业总销售售收入的33.19%。从行业总产产值方面分分析，20005年，广广东省的行行业总产值值为7144.83亿亿元，也是是排在各省省市区的第第9位。表格3 广东与主主要钢铁业业省市产销销对比分析析地 区200年产产值（千元）2005年年销售收入入（千元）产销差额 （千千元）全国211688967554213499425224-1804457700广东省7
14、1483300168164438233186619北京市53810096345355500584559958天津市842166830989888473-1477716433河北省334488656883305882772239037796山西省1046116648898384487162317777内蒙540600338549211590-8612252辽宁省1707225822218266648922-1193390700黑龙江省97218832101255022-4031190吉林省2247003452161556688546777上海市1339884430014888870288-149
15、0025988江苏省303877256553023229002215435563浙江省60814428058697788521163395安徽省48348874146774467215740069福建省34757753531730088330266652江西省338699964372900853-34200889山东省1849445919919311169066-81700987河南省74685585670672236240134494湖北省7032119737020668271151446湖南省47590011846439943111506687广西298644485289622522901
16、9663海南省75905596621993968666重庆市156433584157211716-781332四川省693455024721977524-28522500贵州省18620026216339972222805540云南省2838558492810774992783550陕西省14821163813346621614754422甘肃省188544238212600211-24055973青海省44878885420622592816226宁夏3146119030591158870322新疆141844812141300980538322数据来源：国家统计计局2005年年，广东省钢铁
17、铁业的产销销差额近333.199亿元。产产销率近995.355%，低于于全国的平平均水平。该省钢铁业业的产销率率需要进一一步提高。2005年年，广东省省钢铁业的的销售收入入增长率和和产值增长长率分别比比20044年增长了了21.668%和338.3 6%，而而全国的增增长率分别别为29.57%、331.455%。二、广东钢钢铁业盈利利能力分析析受国家宏观观调控和全全国钢铁市市场供求形形势变化的的影响，22005年年，广东省钢铁铁业的利润润和各项盈盈利指标出出现了明显显下滑。并并明显低于于全国的平平均水平。图表1 20055年广东钢钢铁业分季季度利润统统计02500005000007500001
18、0000001250000150000017500002000000225000004030406040904120503050605090512利润(千元)资料来源：国家统计计局销售利润率率从一季度度末的3.85%，下下降到二季季度末的00.03%，第四季季度末虽出出现了回升升，但也只只达到了00.7%。产值利税率率则从一季季度的6.51%，下下滑到20005年末末的2.221%。资资金利润率率从8.226%下滑滑到3.661%。表格4 广东钢铁铁业盈利指指标对比分分析财务指标2004年年2005年年3月末6月末9月末12月末3月末6月末9月末12月末销售利润率率（%）5.57 4.38 4
19、.00 4.01 3.85 0.03 2.36 0.70 产值利税率率（%）8.59 7.15 6.32 6.66 6.51 4.72 3.79 2.21 资金利润率率（%）11.588 10.044 9.00 9.24 8.26 7.61 5.82 3.61 成本费用利利润率（%）6.04 4.57 4.20 4.13 4.09 3.54 2.46 0.70 总资产报酬酬率（%）0.77 2.71 5.19 9.03 0.62 2.27 3.46 3.38 数据来源：国家统计计局与全国平均均水平相比比，广东省省的钢铁业业盈利能力力显然非常常低。20005年末末，全国钢钢铁业的销销售利润率率为
20、4.886%，产产值利税率率为近8.84%。2005年年，广东省省钢铁行业业实现利润润4.777亿元，同同比下降了了76.779%，而而全国钢铁铁业的利润润仅下降了了0.155%。表格5 广东钢铁铁业利润统统计与对比比分析地区2004年年利润总额额(千元)2005年年末利润(千元)同比增长 (%)产值利税率率(%)资金利润率率(%)全国1038993356610373381455-0.155 8.8412.877广东省205455624768885-76.779 2.213.61北京市1535994113103325-14.669 6.017.33天津市283388763906880237.8
21、66 6.949.49河北省14017751617539953325.133 8.9615.744山西省3748558329692212-20.779 7.5111.988内蒙16558813171422263.53 7.5810.988辽宁省11833388513915573417.599 13.79914.222黑龙江省26682291730446-35.115 6.97.92吉林省125744135465003-56.554 6.068.32上海市1669553071783225086.81 18.68820.322江苏省11340069913399941618.155 6.9113.1
22、77浙江省250566649762776-61.004 4.136.38安徽省4331446731014495-28.440 11.98814.566福建省120711914177226-65.440 3.956.19江西省6802337844866624.200 7.5111.899山东省606633707976666831.499 7.5713.4河南省216055293016770639.633 8.3415.577湖北省74662286767877242.85 17.27718.3湖南省2646555415935564-39.779 7.9410.822广西19882276771077
23、1-61.222 7.2111.4海南省117388-173-101.47 1.712.34重庆市90883343322880-63.444 6.6211.111四川省2261554718038823-20.224 7.258.94贵州省307455-6199941-21166.40 1.772.13云南省190077647089111-62.770 7.4310.466陕西省376744-2964431-886.83 0.610.89甘肃省890922893652265.12 10.6118.24青海省926566468711-49.441 6.055.85宁夏851766-1861176-
24、318.58 -2.966-3.644新疆138022968511669-38.333 12.03321.377数据来源：国家统计计局2005年年，广东省省钢铁业共共有36家家企业由盈盈余或盈亏亏平衡转为为净亏损，使使亏损企业业总数达到到60家，亏亏损面达到到22.33%。略低低于全国225.3%的平均水水平。第四季度亏亏损企业净净增加了44家。亏损企业的的亏损总额额增长率也也达到了新新高，为5513.881%。这这60家亏亏损企业共共亏损了近近5.577亿元。表格6 广东钢铁铁业亏损企企业统计与与对比分析析地区04年末亏亏损企业数数(个)05年末亏亏损企业数数(个)净增加 (个)亏损面 (%
25、)05年末亏亏损企业亏亏损额 (千元)亏损额同比比增长 (%)全国949167172225.300 99766682219.444 广东省24603622.300 5572889513.881 北京市5181331.033 6800-54.995 天津市1826810.888 955333126.888 河北省65942917.600 694000561.099 山西省54964227.911 5662005145.993 内蒙58913341.944 3742888287.449 辽宁省641044023.966 4358002138.779 黑龙江省1410-426.322 321599-
26、80.550 吉林省99016.366 55847749.466 上海市2026616.355 180766757530.54 江苏省711043311.199 7440665209.448 浙江省461035717.255 8083770947.660 安徽省2324131.588 6337441180.113 福建省44591539.333 3134117186.332 江西省715825.866 832877.722 山东省21442310.688 183111514.255 河南省2224211.277 1417559250.331 湖北省19351628.000 667744165.
27、443 湖南省28482015.388 1052992454.558 广西51994841.777 1943777287.770 海南省12133.333 1603551.663 重庆市20381841.766 1132331246.443 四川省38874927.444 1689338353.555 贵州省1192018272.044 707188692.999 云南省40905059.600 370799856.133 陕西省21432263.244 4522994401.555 甘肃省16392338.244 612855317.336 青海省10201057.144 319466145
28、.112 宁夏14503675.766 2065331631.889 新疆712536.366 3802996.03 数据来源：国家统计计局三、广东钢钢铁业偿债债能力分析析同20044年相比，22005年年，广东省省钢铁业的的偿债能力力指标有所所恶化。从资产负债债率分析，广广东省钢铁铁行业的负负债水平较较高，20005年底底达到了668.199%，高于于全国钢铁铁行业611.16%平均负债债水平。这这说明该省省钢铁业的的长期偿债债能力较弱弱，并有恶恶化趋势，可可能危及到到银行等债债权人的债债权偿还。产权比率是是衡量一家家企业或一一个行业财财务结构稳稳健程度的的重要指标标。从广东东钢铁业的的这一
29、指标标看，数据据明显远高高于1000%的稳健健水平，也也说明该省省钢铁业的的长期偿债债能力弱，风风险大。表格7 广东钢铁铁业偿债指指标对比分分析财务指标2004年年2005年年3月末6月末9月末12月末3月末6月末9月末12月末资产负债率率(%)64.966 64.811 65.322 65.988 65.966 66.966 65.200 68.199 产权比率(%)185.337 184.119 188.332 193.995 193.880 202.667 187.332 214.336 利息保障倍倍数5.34 3.96 3.96 4.01 2.98 2.65 2.74 1.57 数据来
30、源：国家统计计局广东省钢铁铁业的偿债债付息能力力恶化，也也从利息保保障倍数的的下降趋势势有充分体体现。广东东省钢铁业业的利息保保障倍数比比较小，年年底的利息息保障倍数数仅为1.57，行行业的偿债债付息能力力极弱，银银行等债权权人的收息息面临较大大风险。四、广东钢钢铁业营运运能力分析析2005年年，广东省省钢铁业的的产成品资资金占用率率这一指标标有所好转转。特别是是产成品资资金占用率率由一季度度末的466.69%，下降到到了年底的的17.005%。行业资本保保值增率方方面，与22004年年度相比，并并没有出现现大的好转转。这也与与广东省钢钢铁业的盈盈利能力弱弱相关。2005年年，广东省省钢铁业的
31、的流动资产产周转次数数持续了以以往的平稳稳趋势，但但仍然偏低低，与行业业的平均水水平（5.91）差差距较大。表格8 广东钢铁铁业营运指指标对比分分析财务指标2004年年2005年年3月末6月末9月末12月末3月末6月末9月末12月末产成品资金金占用率(%)59.122 32.955 18.877 11.111 46.699 35.155 22.777 17.055 资本保值增增值率(%)118.228 117.111 118.778 118.447 130.554 123.337 130.661 114.220 流动资产周周转次数2.87 2.96 2.71 2.63 2.56 2.66 2.
32、59 2.79 数据来源：国家统计计局该省钢铁业业流动资产产周转率过过低，也与与该省钢铁铁业应收账账款净额一一直较大有有关。表格9 广东钢铁铁业应收账账款对比分分析财务指标2004年年2005年年3月末6月末9月末12月末3月末6月末9月末12月末应收账款净净额(万元元)2267221 2215661 2303554 2712224 2712882 3013882 3202550 3518668 环比增长率率(%)-2.288 3.97 17.744 0.02 11.100 6.26 9.87 数据来源：国家统计计局从上表可以以看出，22004和和20055年，该省省钢铁业的的应收账款款净额多
33、在在2亿至44亿之间。22005年年底的应收收账款净额额为3.55亿元。这这既影响行行业的资金金使用效率率，又增加加了流动资资金的市场场风险与道道德风险。五、广东钢钢铁业发展展规模分析析（一）企业业数量结构构分析截止20005年末，广广东省共有有钢铁企业业269家家。较三季季度底增加加了9个，较较20055年初增加加了22个个。下图为广东东省20005年钢铁铁企业数量量增减变化化。表格10 20005年广东东钢铁企业业变化统计计地区2004年年底 (个)2005年年9月(个个)2005年年底(个)比年初增加加（个）比季初增加加（个）全国4947638366041657221广东省2472602
34、69229北京市325858260天津市16124023978-1河北省3865345341480山西省311343344331内蒙1782032173914辽宁省3184264341168吉林省405155154黑龙江省35373831上海市158142159117江苏省66591092926419浙江省33857359725924安徽省70757661福建省128150150220江西省455458134山东省24136741217145河南省165213213480湖北省108121125174湖南省213307312995广西1642002377337海南省66600重庆市727491
35、1917四川省266312317515贵州省235276279443云南省125151151260陕西省456768231甘肃省9610210260青海省29353560宁夏466366203新疆24333390资料来源：国家统计计局在广东省2269家钢钢铁企业中中，2400家为小型型企业，超超过了该省省钢铁企业业总数的889%。而而大型企业业只有2家家。表格11 20005年末广广东不同规规模钢铁企企业统计地区大型中型小型合计全国16167257716604广东省227240269数据来源：国家统计计局该省钢铁行行业小企业业多、产业业集中度低低，也与该该省的钢铁铁产品结构构有关。广广东省钢铁
36、铁业多以压压延加工业业和少部分分铁合金冶冶炼企业为为主，大型型钢铁冶炼炼和加工业业只有韶钢钢和广钢。在国家要求求提高产业业集中度的的政策下，广广东钢铁业业的这种企企业结构是是不合理的的，不利于于该省钢铁铁业的发展展。这也是是在钢铁市市场发生变变化的情况况下，广东东省钢铁行行业经营业业绩差的主主要原因。表格12 20005年末广广东不同所所有制钢铁铁企业统计计地区国有集体股份制股份合作私营外商及港澳澳台投资其他全国23249718821438094681196广东省611211257747数据来源：国家统计计局2005年年，广东省省钢铁企业业的私营企企业最多，外外商及港澳澳台投资企企业次之。私私
37、营企业除除4家为中中型企业外外，其他为为小企业。（二）行业业生产规模模分析到20055年底，广广东省钢铁铁业的总资资产为5662.855亿元，资资产规模占占全国钢铁铁行业资产产总规模的的2.955%。固定定资产净额额为近1992.933亿元，22005年年度的流动动资产平均均余额为2244.667亿元。2005年年，广东省省钢铁行业业实现销售售收入6881.644亿元，销销售收入占占全国全行行业总销售售收入的33.19%。2005年年，广东省省钢铁业实实现利润44.77亿亿元，占全全国钢铁业业利润总额额的0.446%。2005年年末，广东东省钢铁行行业的全部部从业平均均人数近55.83万万人，
38、占全全国钢铁行行业从业人人数（2881万）的的2.077%。从以上数据据可以看出出，该省行行业利润在在全国占比比均低于其其资产规模模、销售收收入和从业业人数占比比。表格13 20005年广东东钢铁业规规模统计与与对比分析析地区资产总计(千元)固定资产净净值(千元元)流动资产平均余额(千元)利润总额(千元)全部从业平平均人数全国19079953900566532259166788966137771037338145528113320广东省5628449151929333082446667094768885582800北京市6356882301603227872806004821310332563
39、8499天津市82025528421144402540403369639068802807677河北省24228887988819033608108411812661753995333948552山西省892077152317599234338022365296922122006993内蒙53374438716802239420519960617142226946477辽宁省198722115559096449647461770341391557342858550黑龙江省12434415127172297575511771730446287622吉林省21085571578217756853099095465003404266上海市17371158566701644233529800807178322508532088江苏省208755353226080229609867885631339994162252777浙江省5112443591124997362813000839762776735866安徽省